泰國市場貨運車輛產品特點淺析

中集車輛（泰國）有限公司 葉振祥

泰國是一個崇尚自由、追求個性、宗教神秘的國家，擁有海島、美食和獨特的文化，是一個天生的旅游國度，旅游業是泰國主要的經濟收入來源之一。其交通以公路和航空運輸為主，公路里程約18萬km，公路網覆蓋全國城鄉,四通八達。道路上常見的典型貨運車輛有：廂式車、倉柵車、側簾車、冷藏車、自卸車、集平車（集裝箱平板運輸車、集裝箱骨架運輸車之統稱）、罐式車、轎運車等。一個國家的公路貨運車輛特征，總是跟這個國家的貨物、運輸模式、道路法規、人文地理、文化習俗等息息相關，其公路貨運車輛也對應體現出如下特征。

1. 多品種

泰國公路貨運車輛主要有三大類：半掛類、全掛類和二類底盤改裝類。雖然市場容量相對較小，但是各類貨運車輛多達數千種，其不同用途的專用汽車品種的功能越來越專業化和細分化。因此，每年新增的公路貨運車輛為10000～12000輛，其中，掛車類產品占貨運車輛總量的很大比例，全掛類和半掛類各占半壁江山。泰國中集每年銷售的產品，可以體現出泰國貨運車輛市場的品種呈多樣性。泰國中集自2008年建廠并當年實現產品銷售，旗下近20多款不同種類的專用車型，通過泰國中集工廠生產及組裝后銷往泰國各地，產品均按客戶要求進行個性化定制。下面列出的泰國中集在泰國銷售的典型車型基本上可概括出泰國市場多樣性的需求。

廂式車產品：廂體左右兩側及后部均為無中間立柱結構的對開門，側門采用內置鎖桿，使廂體在不超出法規寬度限值的情況下，追求內容積最大化、裝卸貨物高效化（如圖1、圖2）。

粉罐車產品：常用三軸半掛粉罐車，罐體容積為32 m3，后軸帶提升橋，追求產品輕量化、卸貨時間短（＜40min）、殘留量少(＜50 kg)，如圖3所示。

攪拌車產品：常用6×4底盤改裝（如圖4），罐體容積6 m3，追求產品輕量化、操作便捷、卸貨均勻、殘留量少(＜10 kg)。

轎運車產品：常用長軸距4×2底盤改裝前車，并接長底盤大梁后端，同時增加一個后提升橋，以達到車輛運輸數量的最大化，同時產品追求輕量化、操作便捷、一車多能、輕巧美觀（如圖5）。

自卸車產品：主要有兩類，三軸半掛車自卸車（含車頭），最大總質量50.5 t；全掛車自卸車（含車頭），最大總質量58 t。全掛自卸車具有載質量大的優勢，已成為主流自卸車型（如圖6）。

罐式車產品：產品輕巧美觀，以碳鋼罐、鋁合金罐和不銹鋼罐為主流產品，滿足不同用途和層次的需求。典型產品如圖7、圖8所示。

廂式半掛車產品：泰國雨水多，日曬強，廂體要求耐老化強，密封性高，同時追求自重輕、容積大、易操作和內平外平等要求，具備外觀流暢美觀，整體廣告性好，能體現出企業品牌和品質。典型產品如圖9、圖10所示。

CNG運輸車產品：在泰國灣和內陸都有天然氣資源，泰國天然氣的最大儲量為5465億m3，是泰國主要使用的能源之一，同時政府鼓勵轎車使用天然氣，并建設有大量氣站，這樣壓縮天然氣的運輸就成為一個規模化的產業。泰國中集每年都批量銷售CNG運輸系列車型，典型產品如圖11所示。

集平車產品：為常用標準車型，產品功能、結構標準統一。典型產品如圖12、圖13所示。

2. 小批量

泰國本地的許多專用車廠家雖然規模不大，但其產品技術都師從日本或歐洲。與日本和歐洲批量生產方式不同（日本和歐洲擁有的是一定規模的現代化物流公司客戶，所購置的車輛要求能滿足批量化、規模化且外觀統一，非常注重產品質量和操作細節），泰國本地的專用車廠家是較難滿足批量化和規模化的生產需求的，這主要是泰國貨運市場沒有一家獨大的運輸公司，也沒有一家壟斷的車輛制作廠家（如表1）。泰國按區域劃分可分為5個主要地區，即北部、東北部、東部、中部和南部地區，每個區域都有專用車輛廠，路邊店更是星羅棋布。不同的廠家，占有不同的市場銷售區域和不同的客戶群，并對應銷售自己的主打產品，如：SMM工廠的自卸車、PANUS工廠的轎運車、CHANNAKORN工廠的粉罐車、CIMC工廠的集平車及CNG系列運輸車、CTV工廠的廂式車、SUTEE工廠的罐車、RCK工廠的集平車，等等。由于每年的市場容量有限（10000～12000輛），分布到每家的訂單數量便很有限，加上諸多的路邊店，正規的、有一定規模的專用車廠家，每家每月能產出100～300輛；小廠及路邊店，每月能產出10～30輛；廠家制作及訂單銷售，大都走多品種、小批量路線。

中集車輛泰國公司作為外來的投資廠商，初始銷售目標客戶群定位于有一定規模的運輸公司，兼做部分散戶訂單。目前接到的訂單依然多是小批量訂單。多品種和小批量的市場特色，不便于生產廠家組織規模化生產，產品制作效率低，人工成本相對較高。

3. 多公告

產品的多品種、小批量、個性化訂制的需求，帶來了產品公告的繁榮。泰國運輸部門的公告文件堆積如山，很多文件來不及處理而堆放在走廊兩側，比如泰國中集遞交上去的公告文件，多次被政府部門遺失在文件堆里而無法找到，只能重新制作和再次遞交（泰國75個府的所有車輛生產廠家的公告文件，都需遞交到曼谷泰國運輸部集中處理）。

表1 泰國主要貨運車輛生產廠家一覽表

泰國中集每年銷售各類貨運車輛1500～2000輛，累計公告數量已達93個，這還不算大客戶自己上報的公告數量，之所以公告數量繁多，主要是泰國的產品多樣化、客戶個性化、公告法規特殊要求導致。

泰國運輸部對公告申報制定了相應的法規及特殊規定，現歸納如下。

（1）OEM件申報數量的要求：申報公告時，必須把車輛OEM件的品牌、規格信息也一并申報，且同一零部件最多上報的OEM件規格數量不可超過7個項目，若后續客戶訂單要求的OEM，超出了所報的公告車型中已經申報OEM件的上限，就需要重新申報車型公告，或追加更新申報車型OEM件的種類。

（2）鋼結構截面尺寸的要求：申報公告時，必須遞交車輛的大梁圖紙，并在公告文件中明確大梁的截面尺寸，公告橫梁截面尺寸，大梁下翼板加強板的長度定位尺寸，材質信息等，若后續由于客戶有對車輛重載或輕量化的個性化要求，類比先前公告有需要在以上零部件進行任何尺寸、材質的調整，都必須重新申報新的公告。

（3）公告數量的要求[1]：申報產品公告時，必須同時申報公告車型所需的數量（數量等級可分為：1輛，10輛，50輛，100輛，10000輛），公告數量等級不同，公告申報費用及申報周期不同；是否需要訂做樣車，實查樣車的要求也不同；當一款產品公告數量用完后，則需要重新申報或追加申報產品公告。

（4）公告費用的要求：上報公告時，申報公告的廠家除了交付申報公告的固定手續費用外，都要給泰國運輸部主管公告的負責人額外的費用；而對于新產品需要申報公告時，每次還要給運輸部檢查公告和查驗樣車的工程師不低的好處費。如此多的利益鏈，也促生了泰國運輸部法規的多變性，每一次法規的變動，必然會滋生出一批新的公告，故而經濟利益驅使了公告申報的虛假繁榮。

產品小批量、多品種、多公告的局面，必然帶來了產品的復雜性，工廠很難做到產品統一和標準化。因此，生產線必須高度柔性設計，使得多品種、多樣化產品的并線制作在所難免。

4. 區域化

泰國為發展工業、振興國家經濟，現設有5類主要工業區，分別是電子工業區、汽車工業區、食品工業區、能源和石化工業區、橡膠工業區等。除了泰南的橡膠工業區和泰北的農作物、煤炭能源區等，大部分工業園區，都圍繞在以曼谷為中心的周邊區域，泰國中集的主要客戶，也均分布在這個區域。

由于產業分區，每一個產業對應的產品運輸模式不同，對應的車輛也體現出區域化的特征，如有些區域以倉柵車運輸農作物為主；有些區域以集平車運輸集裝箱為主；有些區域以廂式車和罐式車運輸塑料顆粒為主；有些區域以欄板車運輸木頭、木屑為主；有些區域用平板車和側簾車運輸鋼卷、紙卷、飲料為主；有些區域以管束集裝箱運輸CNG氣體為主；產品操作上也呈現著差異化，如有托盤運輸的、散貨運輸的、人工操作或機械操作的。以上這些需求的差異，導致了產品結構存在區域化和差異化，車輛產品區域化特征細節信息匯總如表2所示。

5. 多功能

泰國客戶的運輸模式、貨源周期等，多為短期并有反復更換行為，難有一個標準和整體統一，主要追求的是一車多能和適量超載；規模化的公司還有對甩掛運輸的需求，以節省操作時間，提升裝卸和運輸效率。這就要求企業在前期設計半掛車時，必須跟客戶溝通協調，考慮好預留尺寸的限度，以盡量滿足客戶拖頭互換、甩掛操作。

泰國常用的可拆解倉柵半掛車，在農產品運輸旺季時，會把倉柵上裝安裝在車架上，以運輸農產品；在農產品運輸淡季時，又會拆解倉柵上裝運輸集裝箱、托盤類貨物或其他散貨，使一車多能發揮到極致，典型產品見圖14、圖15。

表2 車輛區域化信息匯總表

6. 個性化、色彩化

泰國屬熱帶國家，當地民眾熱情奔放，喜歡五顏六色的圖案。同時泰國也是一個極富宗教神秘色彩的國家，人們喜歡把宗教中復雜圖騰式的色彩圖案顯現在自己的車輛上。部分業主會找高僧測算他幸運的顏色及圖案，然后噴繪到車身上面，以彰顯對信仰的虔誠。單一顏色的車輛極少，純白或純黑的車輛，幾乎不在個體客戶的考慮范圍，只有集團規模化的公司，才會接受這種單色的車輛；或者是廠家生產的某款產品在市場中口碑極佳而都愿訂購這款接近完美的車輛，才有可能由制作廠家根據自己的工藝，選定幾款純色，供客戶挑選（還不能排除客戶購車后找人重新改制油漆和貼標）。所以，在泰國一路看到的車輛，都有靚麗的色彩。

筆者在泰國工作這3年多的時間里，竟沒有做過完全相同的訂單產品，也就是每一個客戶，都有自己的一套個性化要求或細節操作要求，尤其是油漆顏色，在整個賣車的過程，就是一個“賣色”的過程。如圖16所示的倉柵車，箱體五顏六色，花花綠綠，連拖頭和改裝車底盤也不放過，很多客戶都會要求專用車生產廠家把拖頭和底盤一并換成油漆色彩一致的圖案。圖17所示的全掛車，車身上的顏色和圖騰形狀的圖案，極富神秘色彩，這些都是有技能的畫工（泰國的油漆工）即興創作而成，油漆繪制耗時很長，并不適合大批量生產，其復雜的圖案，多出自小廠的個性化訂制；圖18顯示的廂體車身，采用的是油漆繪制的圖案與車身飾品的完美結合，其極盡個性化、多彩化的類同宗教寺廟的神秘圖案裝飾，彰顯出車主皈依信仰的赤誠，同時也使車身外觀顯得非常漂亮。與泰國本地廠家制作的車身相比，泰國中集提供的是相對簡單的顏色和圖案（如圖19），但同比于中國國內的單一油漆，也顯得復雜多了。故此，泰國客戶普遍追求的是產品外觀個性化，以車輛顏色作為公司的標志，且不同客戶要求要有特定的油漆顏色，更要求油漆分色，分條紋，加圖案等極具個性化的要求，非常難以統一定制。而規模化的生產廠家的車輛產品只有在得到客戶普遍認可的前提下，才能慢慢引導客戶，盡可能地規范油漆顏色。

7. 全掛、半掛各占掛車類的半壁江山

由于受道路法規及客戶裝卸地域的條件限制（泰國全掛車同比半掛車的總質量要高于3～8 t，載質量同比也相應增大），當前泰國掛車市場的全掛車產品和半掛車產品各占半壁江山。而曼谷以外的大部分地區使用較多的是全掛車，如：全掛倉柵車、全掛廂式車、全掛自卸車、全掛骨架車（20英尺）、全掛平板車、全掛油罐車、全掛粉罐車、全掛轎運車等，全掛車總需求量有超過半掛車需求量的趨勢。泰國三軸半掛車和三軸全掛車載質量參數如表3所示。

8. 低成本、低投入

泰國道路運輸行業和專用車制造行業均屬于充分競爭的行業，進入道路運輸業和專用車制造業的法律“門檻”都很低，導致從業者水平參差不齊，從而有了諸多的路邊店。同時，運輸公司和貨物業主的合約也多為短期，一般為1～3年，最長的有5年，這就造成運輸公司追求最低成本投入，有些運輸公司下面掛靠的個人車輛，更是追求一次性低投入。在掛車采購上，價格是第一考慮因素，而掛車業的劇烈競爭也給了運輸公司和路邊店的生存空間。

表3 泰國三軸半掛車和三軸全掛車載質量參數對比一覽表

每一個國家都有自己的傳統習俗、獨特文化和生活方式。同樣的，不同國家對車輛產品也有自己的喜好和需求，若想把產品打入其市場，在了解和滿足道路法規的前提下，就要盡可能地適應客戶及產品個性化、區域化的需求，才能贏得客戶和市場。產品若想在泰國立足，除了產品質量、細節操作和外觀性好、性價比高外，還需要制造廠家調整產品設計、制作、包裝和運輸方式等思路，多品種、多樣化的高度柔性并線生產，才能充分滿足泰國客戶的各類需求。

[1]中集開啟泰國轎運車市場的成功之門[J].專用汽車,2013.10:87-91.