聚焦2013年全球事故車修復市場(三)

◆編譯/張淑珍

聚焦2013年全球事故車修復市場(三)

◆編譯/張淑珍

編者按：我刊2012年7月開始發表“聚焦全球事故車修復市場”系列報道，受到行業領導、專家及讀者的廣泛關注。系列報道源自于“國際事故車高峰論壇”(IBIS)發布的全球事故車市場分析報告。

自2013年7月開始，我刊將持續關注事故車行業全球發展動態，繼續刊發2013年“國際事故車高峰論壇”(IBIS)發布的全球最新行業現狀報告。該系列報告由IBIS授權的各國專業媒體、行業專家撰寫完成，多角度、全視野地詮釋并展現全球事故車行業的現狀與未來。

通過全球15個國家的分析報告，我們將了解當前行業所面臨的現狀、3-5年的發展趨勢、各國市場的機遇挑戰等。無論好與壞、美與丑，這都是行業目前呈現出的真實狀況：保險公司的主導地位、國家經濟危機、維修數據的獲取、勞動成本的增加、維修技術的提高……這些都是我們整個行業共同關注的焦點話題。同時，我們也認為，沒有完全相同的兩個市場，各自都具有自己的特性，面臨著不同的現狀和難題，但都將迎接更艱巨的競爭和挑戰。

本報道將依次分析來自阿根廷、澳大利亞、加拿大、中國、捷克、希臘、意大利、荷蘭、新西蘭、葡萄牙、俄羅斯、南非、西班牙、英國、美國15個國家的行業現狀，為中國事故車維修行業提供充分的信息資料，以了解各國市場發展的驅動力為中國事故車行業的進步和發展獻計獻策。

(接上期)

中 國

人口：13.7億(2010年人口普查數據)；2012年GDP總量：51.9萬億(國家統計局數據)；2012年新車銷量：1930.64萬輛(國家信息中心數據)；2011年汽車保有量：1.05億輛(國家統計局數據)；汽車駕駛人員：1.86億(中國行業信息網)；2010年交通事故：390萬起(國家公安部網站信息)；維修企業數量：估計約42萬家。

市場概況

中國家用汽車的發展歷史僅有10年時間。在這10年中，私人用車數量急劇上升。在2012年7月，私人在用車數量突破1億，乘用車和輕型農用車數量已達1.15億輛。

2009～2011年汽車市場的增長可能與政府的激勵政策有關，涉及到的一些政策包括調整購置稅費、獎勵購買國產車、舊車置換補貼等。這些刺激市場的政策和行為有效降低了全球經濟危機對中國汽車制造業的影響。

事故車維修企業數量及類型

在中國，與機修業務無關、專門從事事故車維修的維修企業數量并不多。通常情況下，維修企業業務都包含了機修保養和事故車維修兩大塊。據中國汽車維修行業協會介紹，2011年全國共有各類維修企業42萬多家(包括摩托車維修企業、輪胎店、汽車玻璃店以及街邊維修店等)，從業人員數量大約超過了265萬。另據行業專家估計，有近半數的維修企業(約20多萬家)同時經營著事故車維修與機修保養兩項業務，這些企業中包括了1.5萬家4S店。

中國汽車維修企業通常按照投資規模、業務類型、技術裝備等不同情況，分為一類、二類與三類維修企業。按照國家政策及行業規定要求，一類維修企業是指從事汽車大修和總成修理生產的企業，此類企業亦可從事汽車維護和汽車專項修理生產，主要包括車輛大修、事故車維修、機修養護等業務，汽車經銷商的4S店多屬于一類維修企業。二類維修企業是指從事汽車一級、二級維護和汽車專項修理生產的企業，其規模小于一類。三類維修企業是指專門從事汽車專項修理生產的業戶。汽車專項修理包括車身修理，涂漆，蓬布、座墊及內裝飾修理，電器、儀表修理，蓄電池修理，散熱器、油箱修理，輪胎修補，安裝汽車門窗玻璃，空調器、暖風機修理，噴油泵、噴油器、化油器修理，曲軸修磨，汽缸鏜磨，車身清潔維護等項目。一類維修企業以及部分二類維修企業都有保險公司駐店人員，負責保險銷售、車險理賠、事故車鑒定等工作。另據觀察，事故車維修業務外包現象在中國維修企業中是同樣存在的。

中國汽車維修企業的數量及事故車維修業務經營狀況大致如下：

1.一類維修企業約1.5萬家，主要為汽車經銷商經營的4S店及大型獨立維修企業等，均經營事故車維修業務；

2.二類維修企業約7萬余家，大多為多品牌維修企業、低端品牌授權特約維修企業，其中多數經營事故車維修；

3.三類維修店家約18萬余家，大多經營快修及一些小型專修業務，經營事故車維修的廠家數據不詳；

4.成千上萬家個體經營的“街邊店”，通常都沒有專用的維修設備，人員也未經培訓過。

4S店的事故車維修

4S概念最早由日本公司引入，指銷售、服務、備件與信息反饋四部分業務，這四個單詞英文首字母均為S，故得名4S。所有4S店都屬于汽車制造商的經銷商，可以經營事故車及機修養護兩大塊業務。汽車制造商對4S店有自己的要求和規定，并定期考核4S店是否按要求經營運轉。據中國汽車后市場幾家協會及行業媒體估算，截止2011年，中國共有1.5萬家4S店，美國僅有6000多家汽車經銷商擁有事故車維修中心。

目前，汽車4S店接受大部分新車的事故維修業務。與其他國家相同，新車及中高端品牌車型的車主，無論事故大小，均傾向于在4S店進行事故車維修。據一位業內維修專家估計，4S店維修業務的30%左右為事故車維修。與4S店相比，非4S店與保險公司合作方面有一定困難。車主在車輛保質期過后，會慢慢接受非4S店服務，到多品牌維修企業或獨立維修企業(非4S店)進行修理、養護。由于舊車銷量增加、新車保質期結束以及4S店把過量的事故車業務進行外包等因素，導致非4S店的事故車維修業務比重高于機修保養類業務，占到總業務量的60%～70%左右。

交通事故狀況

隨著每年新車銷售的增長，交通事故也在逐年上升。導致交通事故的主要原因有車多、道路擁擠、道路設施不完善等。值得一提的還有，很多車主是第一次購買汽車、毫無駕駛經驗。在中國，一些剮蹭或擦傷等小事故，在責任明確的情況下，雙方車主可以自行協商，而無需交通警察參與。從中國國家公安部網站得到的統計數據顯示：2010年全國交通事故總量超過390萬起，與上一年同期相比增長了35.9%。這一數據未統計剮蹭類小事故。為提高道路通行能力，小事故司機雙方常采取現場協商、不報警的解決方式。據一些保險公司評估，2011年道路行駛的車輛中70%～90%都曾發生過不同類型的交通事故。由珠海龍神公司對豐田、馬自達、本田以及保時捷等品牌4S店所做的非正式調查發現，這些維修企業的事故車維修中，大約85%是由輕微的小型交通事故造成的。

由于汽車數量高速增長、交通事故率居高不下、保險公司賠付受限等多種因素，目前汽車消費者越來越強烈地要求對小型事故車輛進行快速維修和賠付。另外，除了車身維修及噴漆技師外，維修企業也越來越迫切地需要經過培訓的合格技師加入到快速維修行列中。在中國，培訓技師和吸引技師加入事故車維修行業依然存在著困難和挑戰。

事故車維修培訓

中國事故車維修培訓方面存在以下不足和困難：

1.培訓設備、課程、教學方法、入門員工的教育等缺乏系統性和連續性；

2.合格的培訓教師數量嚴重不足；

3.職業培訓需要更多專業人員；

4.薪金水平較低、安全防護意識較低；

5.行業缺乏維修標準；

6.維修行業對培訓的重要性認識不強……

目前，在中國提供完整、持續性的職業培訓存在著極大的困難和挑戰。令人遺憾的是，維修行業目前尚沒有統一的維修標準，也沒有像英國Thatcham那樣提供事故車維修培訓的專業機構。我們相信，在完整、持續性的事故車維修培訓方面，中國已經開始采取行動了。

維修網絡及企業經營形式

中國事故車維修企業在融資、經營等方面形式多種多樣，有外商獨資企業(高端品牌4S店)、中外合資企業(中高端品牌4S店)、國營企業(如北京祥龍博瑞集團)、民營企業(民間融資)、股份制企業(部分國家資本)、上市公司(上市公司投資)、私人企業(個體經營)等等，沒有統一的規定和形式。

大型4S店集團的概念在中國維修行業影響巨大。從某種意義上說，4S店集團利益影響著行業政策的制定和執行。中國汽車維修網絡主要包括：

1.各品牌4S店網絡集團；

2.多品牌的維修網絡(非單一品牌維修店)；

3.獨立維修企業(不隸屬于任何OEM廠商)；

4.制造商品牌快速維修網絡(如博世快修店)

5.輪胎、玻璃等快修網絡(專項快修)；

6.汽車養護網絡(換油、養護服務)。

保險公司與維修企業的關系

中國汽車保險政策主要由國內幾家大型保險公司確定并提供。目前新車的保險銷售多數是在4S店完成。這種利益關系使得4S店對保險公司有一定的控制權，但在理賠支付方面，保險公司依然占據著絕對的主導地位。

隨著近10年私人汽車在中國爆炸式的增長，尤其是2005年之后，汽車保險行業也遇到了前所未有的增長和挑戰。熟練的保險評估人員嚴重不足，也沒有建立標準的評估培訓。盡管有些保險公司已開發內部使用的電子評估體系，但是，行業熟知的國際標準化電子評估系統真正進入中國市場尚需時日。由于國際標準化的電子評估系統沒有真正進入中國，保險公司急需的合格評估人員只能通過私人公司接受培訓，這將嚴重影響理賠評估的準確性和專業性。

由于大量的事故車維修是小型修復，保險公司只能依賴維修企業的手寫評估報告，并由專業經驗不足的駐廠代表與維修企業協商賠付情況。如果車主不希望按照正常程序報告保險公司，維修企業通常都會與車主私下協商一個車主可以接受的維修價格。

事故車維修行業未來的期望

在中國，事故車維修行業對未來的期望主要體現在以下幾個方面：

1.汽車行業進一步加速成熟；

2.汽車銷量，尤其是舊車的銷量持續增長；

3.在用車老化現象逐漸突顯；

4.消費者需求發生改變；

5.汽車保險行業快速發展；

6.4 S店的實力及影響力發生變化；

7.非4S店、獨立維修企業實力增強；

8.道路基礎設施繼續改善……

(未完待續)