中國報警運營服務市場規模分析

■ 本刊記者 謝靈芝

安防市場規模逐年擴大，近幾年的增長率保持在20%左右，預計到2015年能達到《中國安防行業"十二五"發展規劃》計劃的5000億元。在這其中，安防報警運營服務業可謂功不可沒。雖然目前報警運營服務業在安防市場總量規模中所占的比例非常小，但作為安防產業鏈中的組成主體之一，其近一兩年來的增長速度甚至超過了安防整體產業的平均速度，是一支蟄伏已久、蓄勢待發的潛力軍，不少業內行家預測，它將是中國安防產業未來的一個發展方向。

從上世紀70年代后期征戰至今，中國安防行業浮浮沉沉三十余年，和任何其他產業毫無二致，經歷著產業生命周期中的每一個重要階段，從改革開放之初舉步維艱的創業時期，到八九十年代安防產品生產漸具規模的初步發展時期，再到世紀之交工程商、集成商和經銷商大量涌現的快速發展時期，繼而到2004年后平安城市等大型政府安防項目大規模啟動的爆發激增期。時至今日，終于進入了穩定增長的全面發展時期，市場規模逐年擴大，從初創期的1000萬元增長到2012的3200億元，近幾年的增長率保持在20%左右，預計到2015年能達到《中國安防行業“十二五”發展規劃》計劃的5000億元。在這其中，安防報警運營服務業可謂功不可沒。雖然目前報警運營服務業在安防市場總量規模中所占的比例非常小，但作為安防產業鏈中的組成主體之一，其近一兩年來的增長速度甚至超過了安防整體產業的平均速度，是一支蟄伏已久、蓄勢待發的潛力軍，不少業內行家預測，它將是中國安防產業未來的一個發展方向。

報警運營服務市場規模

市場總量規模

20世紀90年代初，北京、上海、深圳等城市陸陸續續孵化出市場化報警運營服務的雛形，在小范圍內形成規模。1993年，深圳發展銀行南頭支行被盜一案引起全市警覺，公安局遂展開全面聯網報警監控，當年深圳金融機構的報警聯網率高達96%。1996年，北京鹿憲洲系列搶劫殺人案震驚全國，為遏止案件再發，北京專門針對金融單位建設區域聯網報警網絡，形成由金融單位投資建設、安防報警運營服務公司維保接警的聯網報警服務模式。那段時期，報警運營服務的市場幾乎全部集中在金融行業，隨后幾年才逐漸在交通運輸、醫療衛生、文化教育、政府機關、電信、電力、石油等其他領域興盛起來。隨著最近幾年平安城市大型安防項目的建設、房地產行業的繁榮、高檔建筑和社區的增多，越來越多的商業用戶和家庭用戶也成為了聯網報警服務的受眾。

到2012年底，報警運營服務市場在全國各個省市已形成較為龐大的規模，入網用戶約150多萬戶，專門從事報警運營服務的企業約有4000家，從業人員上百萬，產業年產值呈現逐年攀升的趨勢。如圖1所示，據CPS中安網歷史數據統計，報警運營服務產業2009年的總產值約為60億元，2010年約為75億元，2011年大致達到95億元，2012年產值增速大幅提升，估計向150億元靠近。和美國60%的報警服務用戶為家庭的情形不同，目前中國家庭用戶的比重微乎其微，而中國人口基數龐大，今后一旦將家庭市場培育出來，報警運營服務市場規模將呈數倍擴大，在整個安防產業規模中所占百分比可能增長到兩位數。

圖1：2009年-2011年報警服務市場總量規模（億元）和增長速度

增長速度

報警運營服務產業自出現市場化運作以來，障礙重重，在很長一段時間里，發展極為緩慢。直到最近幾年，隨著政策驅動、外部環境的影響以及行業自身的反省和進取，勢頭開始有所好轉，市場規模的增長速度也開始加快。

在世紀之交的十多年間，隨著各大城市金融聯網報警系統的建成，中國報警服務開始向社會化緩慢邁進，在運營模式上以模仿歐美為主，因而缺乏開拓性，加之對市場需求的了解欠深度，提供的服務內容種類單一，局限在防盜報警、緊急救助、消防報警等。這十幾年報警運營服務產業一直束手束腳，市場增長十分緩慢，與最初的行業預測和期望相去甚遠。

最近十年，安防產業環境越來越好，對報警運營服務越來越有利。國家幾次推出安防產業新政策，如2006年初頒布了《國家突發公共事件總體應急預案》，2007年下半年開始施行《大型群眾性活動安全管理條例》和《中國人民共和國突發事件應對法》，全國各大城市也相繼出臺了公共安全圖像信息系統管理規定。2010年的《保安服務管理條例》更是鄭重地對報警運營服務業予以法律支撐，另外，公安部還針對“3111工程”專門制定統一的行業標準，計劃完成《城市監控報警聯網系統》系列標準。這些法規、政策和行業標準是報警運營服務健康發展和理性發展的強大后盾，使之如魚得水，有法可依，有理可循，能夠甩開束縛，放心大膽地發展產業、開拓市場。在大安防時代背景下，“科技強警”、“平安城市”、“智慧城市”等大型安防項目的建設，讓久久苦于撞不開市場大門的服務主體們見到了黎明的曙光，市場增長速度開始大幅提升，如圖1所示，前幾年平均增長速度接近30%，估計2013年的增長速度提高到50%左右。

報警服務區域市場分析

如果僅按照地理方位來分，我國報警服務市場分布較為分散，根據多位行業專家提供的數據匯總進行估算，華北約占30%，華南約占25%，華東約占30%，其他地區約占15%，如圖2所示。雖然在地理上的分布貌似均勻，但由于各地經濟發展情況千差萬別，安防大環境與地方政策不一樣，各地區報警運營服務業起步的時間和背景也有差異，全國各地報警服務業發展很不平衡，根據市場規模、用戶規模、服務水平等指標來劃分，可分為一、二、三級共三類市場。

圖2：我國報警服務市場地理分布

深圳市比訊智能科技有限公司副總經理陳坤在接受筆者采訪時表示：“報警運營服務和純技防市場的區域分布相仿，也和安防產業鏈中許多其他產業的區域市場分布類似，目前的一級市場集中在三塊區域：以深圳、廣州、珠海為主的珠三角地區，以浙江、上海、江蘇為主的長三角地區，以北京、天津、河北為主的環渤海地區?！边@些地區報警服務業起步很早，企業數量也多，相比于其他地區的服務主體而言，一直走在行業的前列，運營水平比較高，聯網覆蓋率也大，市場規模占據了全國總量規模的絕大部分。

二、三級市場包括中國中西部地區的省級和部分地級（縣級）城市，還有東部沿海發達地區的中小城市以及農村，這些地區經濟發展水平較低，消費者對安防的認知度不高，安防市場啟動緩慢。但國家開發中西部的號角已經吹響，投資額每年都在增加，在推動中西部經濟發展的同時，必將促進安防運營行業的興起和壯大。

談到報警服務二三級市場，深圳市盛波爾實業發展有限公司副總經理劉長城對其前景持樂觀態度：“中國報警服務市場將呈現由南向北、由東向西轉移的趨勢，中西部會是未來服務主體們爭奪的一片高地。中西部應用市場現在雖然局限在金融和商鋪，但是隨著近幾年安防展會、論壇、會議以及行業聯盟和協會的活動在全國各地頻繁舉辦，宣傳推廣深入大中小城市，行業信息交流非常及時而且廣泛，中西部用戶的安防理念與發達城市用戶的差異越來越小，投入使用的技防產品與發達城市的差異也越縮越短，今后幾年中西部報警服務市場將加速度增長?！?/p>

主要城市的市場情況

深圳

深圳是中國安防行業的領軍城市、全球最大的安防產品生產基地、國內外安防產品的集散地，每年安防產值在全國安防總產值中的比重高達36%左右。在報警運營服務業，深圳也是開疆拓土的先行官，為其他地區的報警服務業的發展提供了可借鑒的經驗。1991年，深圳以建設安全文明小區技術防范系統為切入點，在居民區引入了樓宇對講防盜系統，開展防盜報警服務。1993年，因銀行被盜案的發生，深圳為全市金融單位建設聯網報警服務網絡，覆蓋率達96%，這是真正具有現代報警運營服務意義的金融報警網。2004年，作為第一批科技強警示范城市，深圳構建了覆蓋全市的監控報警綜合服務網絡，對打擊犯罪分子、保護市民生命財產安全發揮了巨大作用。隨著汽車市場的繁榮，機動車被盜案件時有發生，深圳市公安局技防辦很是頭疼，為此決定支持企業研發、應用能兼容以往汽車報警器CAS和GPS兩大機動車系統的防范網絡，構筑以CAS地標定位、有線電話聯網和以GPS衛星定位、通過無線網絡聯網的機動車移動報警綜合服務網絡?？梢哉f，深圳的報警運營服務商是幸運的，在這塊安防產業倍受重視和支持的城市，他們享有得天獨厚的優勢，占盡了先機，也因為如此，這塊地域的報警服務市場才格外繁榮，不少企業居于行業領先地位，輻射力和影響力波及全國，這是其他地區所難以企及的。

北京

北京是中國政治、文化、金融中心，國家對其安防工程的重視程度自不必多說，安防需求也格外龐大，報警服務業在國內市場起到了領頭作用。1996年城八區金融單位專用緊急報警聯網系統的建設和應用是北京開展“社會服務與警務工作相聯動”的一個重要開端，也是北京社會化報警運營服務業務的開始。2003年，北京市應用國通創安開發的聯網監控報警系統，開展了城市報警監控系統資源整合示范工作，促進了公安警務機制與報警服務模式的改革。十年后，北京大大小小從事報警服務的企業總共近800家，規模不斷擴大，運營能力也在不斷增強。

報警服務應用市場分析

需求分析

中國大地幅員遼闊，中華民族人口基數龐大，國情復雜且特殊，無論處于哪段歷史時期，安全需求都是無窮無盡的。隨著我國經濟建設進程的推進，各行各業的報警服務需求持續擴大，呈現多元化的趨勢。“從廠家和服務主體的角度看，報警服務市場是一個穩定性強、可持續發展的民營安全市場。經過這些年的開發，現在許多省會及縣城市場的飽和度僅在15%至20%之間，市場空間極其巨大。而且市場對報警系統的需求正在從功能性向高穩定性、高安全性、可視化等方面過渡，預計今后兩三年內聯網報警商業用戶將會批量更換系統，這是報警服務市場需求又一次大規模的釋放?！背啥祭硐肟萍奸_發有限公司彭朝剛在接受采訪時如是說。

城市建設報警服務需求

2004年，全國范圍內開始展開平安城市建設，主要針對公共場所、繁華路段、治安和交通處罰場所建立集防范、控制和打擊為一體的網絡防范體系，包括報警運營服務在內的市場容量高達2000多億元。歷時八年，城市報警與監控聯網系統項目的建設已初具規模，為保障這些系統的有效運行，需要專業運營服務企業提供維護保養服務、系統管理與值守服務。而且隨著平安城市、智慧城市等大型政府項目的深入開展，對綜合型報警服務公司的依賴性也會加強，這必將帶動報警服務業的高速發展。

重點專業單位報警服務需求

金融、文博、黨政機關、重要交通樞紐、新聞單位、學校、水電氣設施單位等關系到國計民生、國家安全和民眾公共安全，提高對突發事件的能力、降低風險、減少損失，建立長效的報警運營維護機制，保證這些單位正常運行，一直以來都是安保工作的重中之重。這些單位建有完善的安防設施，同樣需要由專業的報警運營公司來負責安裝、維護、監控、接警、出處警、托管，這塊市場一直以來在整個報警服務市場中占據一半左右的比例。以銀行為例，全國金融系統營業網點約20萬個，如果平均每戶每年的報警服務費用是3000元，那么每年的報警服務市場份額至少為6億元。

另外以金融單位為首的許多應用領域對安防系統的更新換代有嚴格的要求，例如銀行安防設備已形成至少每五年更新一次的規律，大部分銀行都會集中對舊網點進行升級改造，確保聯網監控不留盲點，這將釋放出大規模的報警服務市場需求。

商業用戶報警服務需求

商業用戶指酒店、賓館、商場、小商鋪、超市等一般的經營性場所，這部分漸漸成為報警服務的主力市場，每年以接近40%的速度增長。我國共有639個城市，商業店鋪約有幾百萬戶甚至幾千萬戶，按每戶2000元服務費計算，每年的市場容量高達上百億。

但到目前為止，商業用戶的聯網覆蓋率僅在10%與20%之間，主要集中在大商戶。很多小商戶在服務商安裝了報警系統之后，如果長時間未出現緊急事件，不曾深入體驗有形的服務，可能會覺得浪費，認為沒有繼續支付服務費的必要，從而終止與服務商的合同。另有一些小商戶，出于成本考慮，自行安裝報警設備，并未入網，雖然能在一定程度上對意圖不軌者起到威懾作用，但難防“身懷絕技”的犯罪分子采用高科技實施侵犯，遭遇巨大損失在所難免。如果深入開發小商戶市場，擴大聯網規模，降低單戶服務費用，這部分市場其實是較容易爭取到的，將會是一個巨大的增長點。

居民報警服務需求

智能小區是繼商業領域之后的一個新熱點。傳統的家居防衛措施存在許多隱患，如防盜網會在火災發生后阻礙住戶逃生，甚至為侵入者提供翻越方便。為了提升競爭力，房地產商會在許多新建的居民區和別墅區安裝報警系統。隨著居民生活水平提高，會有越來越多的人愿意花錢買安全。浙江義烏等地的家庭住戶很多都參加了聯網報警服務，湖南株洲市開展了“社區創安”工程，形成著名的“株洲模式”，入網用戶2.5萬戶，中國許多發達城市都難以形成如此巨大的家庭用戶規模。

我國有幾億戶家庭，富裕家庭數百萬，僅寬帶家庭用戶就有兩千多萬，理想情況下，這部分市場容量甚至會超過商業應用領域。在居民服務內容上，除了基本的防盜防劫防火外，報警服務商還能從家庭用戶中開發出多元化的需求，如獨居住戶、老人、小孩的緊急救助、醫療救護、家政服務、特需服務等。

機動車輛報警服務需求

中國機動車保有量在全世界居于首位，約有2億輛，但聯網報警覆蓋率微乎其微，還不到1%，各地車輛被盜案件屢屢發生，僅廣東省每年丟失車輛的損失就有十多億元，加入報警網絡是解決車輛盜竊問題的良方，這部分的報警需求正在蘇醒。廣東瑞圖萬方科技股份有限公司營銷總監宗樹超認為，利用車載GPS導航對車輛位置定位，當有警情發生時，可第一時間將GPS導航的定位信息和報警信息發送到第三方或車主，協助完成防盜報警，而如果以報警服務為基礎，在GPS導航的支持下，將業務范圍擴大到故障修理、緊急送油等，機動車服務市場規模會進一步擴大。

供給分析

報警服務市場目前需求遠大于供給，隨著《保安服務管理條例》的出臺，報警服務市場逐漸開放，越來越多的安防設備生產商開始打探報警市場。另外，中國聯通、中國電信這些電信運營商因為具備網絡技術、資源優勢和成本優勢，也借助視頻監控網絡建設的契機，開發視頻監控聯網報警運營服務市場，這將對原來的市場結構產生很大的沖擊，也會在很大程度上填補和豐富市場的供應，更好地應對用戶需求。有一部分企業為了提升報警產品競爭力，加大研發投入，勤于創新，如有的企業研發出了多功能多技術室外移動探測器，可設置遠中近三重獨立防護區域，可根據不同的使用環境或是防護要求對應三個不同的安全等級，輸出可對應二組預警與一組報警。

企業規模

發達國家有不少跨國經營的報警巨頭，如ADT、西科姆，年產值上百億美元，用戶近千萬戶，遍布全球。中國的報警服務企業離這些數據還非常遙遠，企業規模普遍偏小，整體實力較弱。如圖3所示，據調查統計，2012年六成企業年產值在500萬元以下，和前兩年的情況持平；年產值在500萬元至1000萬元的企業約占25%，較前一年略微下降；1000萬元以上規模的企業約占15%，形勢有所好轉，近兩年持續增多。有不少小型的、新加入的或者由其他產業鏈轉型而來的報警服務公司難以維持，處于長期虧損狀態。

圖3：報警服務企業年產值結構

特色服務供給情況

富有中國特色的報警市場的需求是多樣性的，自然而然，供給也應該是多樣性的，但目前我國報警運營服務內容單一，主要是對系統的安裝、維護和報警，很少能提供個性化的、多樣化的增值服務，如店鋪值守、商業分析、企業工作活動的監控、食品生產監控，等等。

提到報警服務內容的供應種類，盛波爾劉長城詮釋得十分通透：“我們一般談論的是狹義的報警服務，其實它還有一種廣義的定位，而不僅僅是防盜防火的預警。我們可以提供許多人們意想不到的特色服務，比如環境衛生領域，針對尋找污染源的問題，和環保局合作，在廢水廢棄物中加個傳感器，利用網絡傳輸預警信息，檢測污染源，這提供的就是一種聯網報警服務。我們甚至可以將報警服務拓展到農業領域，對農業科技園實行全程監控報警，從播種到收獲，從田間到倉庫。再比如燃氣、電力、水利、電梯，還有居家養老，等等，聯網報警市場需求隨處可見。目前我們的供給還遠不足以滿足國民的需求?！?/p>

“專業的事情應該交給專業的人來做。以工廠管理為例，如果僅靠人員或者僅靠安防設備，都無法實現無盲點的管理，如果在安裝了技防設備并進行統一設置之后，配備相應的人力資源，對機器進行維護、看管和應用，建立立體的防控體系，那么，我們不僅能對工廠進行區域的安全防控，還能實現人員管理、周界管理，使之成為工廠內部管理的一部分。像這一類綜合安保服務，目前很少企業能夠提供，是我們未來的發展方向。”比訊陳坤對特定領域的報警服務作了細致的描述。

報警服務市場特征

客戶增長緩慢

雖然中國報警市場規模每年以兩位數百分比的增速擴大，但客戶數量增長十分緩慢，報警中心主要競爭的服務對象集中在數量有限的重點政府機關、金融和其他專業用戶。企業內部模式不夠清晰、自身建設缺乏是其中一大障礙，用戶的安防意識模糊和消費理念保守是另一大障礙。

優秀的服務商對自己的運營模式有明確的定位，也知道如何針對用戶的習慣和需要的安全等級來提供相應的個性化報警服務。但實際上，我國報警服務產業中存在一些企業，連商業模式都未理清，自身建設不足，無法以成熟的產品服務客戶，盡管目前市場需求遠大于供給，但缺少了成熟的產品，客戶還是不會接受。

要打開市場，引導消費觀念是第一步。很多安防廠商有過這樣的經歷，去臺灣或者香港談投資或合作項目，通常會很順利，對方的決策很快就能定下來，但在大陸則往往需要多花費好幾倍的努力。安防消費理念的差異可以解釋這一現象。在臺灣和香港，安防產業發展成熟，安防意識深入人心，對安防消費的接受度較高。而在大陸，大多數人難以接受報警服務收費的觀念，報警企業、政府、相關社會團體迫切需要引導他們提高市場認知度。

價格高但利潤低

報警市場存在一種怪象，對于作為需求市場主力的商戶和普通家庭用戶來說，每月200元左右的服務費用十分高昂，但對于大部分服務供應商來說，即便是“如此高”的服務費，利潤卻很低，甚至難以支撐正常運轉。其中一個很大的癥結在于單個企業用戶少，聯網規模太小，聯網中心的覆蓋范圍局限在小區域，跨市或者跨省的中心少之又少，而且行業與行業之間是各自分離的，沒有整合到一個平臺上，經營成本非常的高。

“一般而言，報警運營服務商的用戶數量盈虧平衡點是500戶左右。若要實現顯著的盈利，則至少應達到1000戶。目前大大小小的企業都是單打獨斗，僅在一臺服務器上的租金開銷每月都要上萬。如果用戶量不過萬，服務商自己建平臺是不可取的?？梢酝ㄟ^連鎖運營的方式來降低成本，多個企業、多個地區、多種行業共用一個平臺，優化資源配置，減少成本浪費，而且會形成規模效應，單個用戶需要支付的服務費用自然可以降低，從而更利于吸收更多的用戶，企業利潤將會持續大幅提升?！鄙綎|濟南智安科技發展有限公司總經理谷學亮道出了解決之道。

服務質量參差不齊

由于制度和標準的缺失，報警企業良莠不齊，報警服務質量也參差不齊，存在諸多缺陷。由于國內安防廠商混雜，不同廠商之間的安防設備無法兼容，有些系統平臺不能支持二次開發，不易實現系統的升級換代。另外，誤報率過高是每個報警中心的通病。很多報警中心設備維護不及時，報警響應時間過長，服務可靠性低，由于出警成本高，難以做到快速反應、及時阻止和精確打擊。

結束語

全球安全服務市場每年以4.5%的增速擴大，預計2015年將達到2200億美元。中國人口數占全世界將近四分之一，如此巨大的一個消費市場，安防運營服務產值占的百分比只有個位數，今后的提升空間或許會超過任何一個國家，有待安防企業、政府、民眾共同努力。