區(qū)域?qū)掦w機(jī)的中國懸念

如果要給2013年的航空市場找一個(gè)關(guān)鍵詞的話，“寬體機(jī)”一定會(huì)榜上有名。不管是在巴黎航展前成功首飛的空客A350XWB，還是獲得102架啟動(dòng)訂單的波音787-10，都給市場帶來了十足的驚喜。在接二連三的傳言后，波音777X項(xiàng)目也會(huì)在即將開幕的迪拜航展上揭開面紗。而如果非要給這一輪寬體機(jī)熱潮加上中國元素的話，那就是“區(qū)域型”。

今年9月底，空客公司在北京航展期間推出了輕量版A330-300概念，隨后被正式命名為A330-300區(qū)域型。這款飛機(jī)旨在通過降低最大起飛重量、增加座椅布置和減小發(fā)動(dòng)機(jī)推力等方式，滿足日益增長的國內(nèi)熱點(diǎn)航線對(duì)短程寬體機(jī)的需求，進(jìn)一步降低航空公司的單位運(yùn)營成本。

A330區(qū)域型的消息在業(yè)界引起了廣泛的反響，來自飛機(jī)制造商、航空公司、發(fā)動(dòng)機(jī)制造商以及航空租賃公司的多位相關(guān)負(fù)責(zé)人均對(duì)本報(bào)記者表達(dá)了對(duì)這一機(jī)型的看法和預(yù)期。面對(duì)市場壓力，波音公司針鋒相對(duì)地召開了787-10產(chǎn)品說明會(huì)，強(qiáng)調(diào)波音會(huì)針對(duì)中國航空市場的長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略，帶來綜合了新一代窄體機(jī)和寬體機(jī)的“全局性”解決方案。

降低油耗各有千秋

為了適應(yīng)短程航線的需求，A330-300區(qū)域型大幅降低了飛機(jī)的最大起飛重量和航程，其中最大起飛重量降至199噸，航程縮減為5000千米（2700海里）。

去年年底，空客宣布將通過啟用中央油箱的方式進(jìn)一步提升A330系列飛機(jī)的最大起飛重量至242噸，以增加該機(jī)型的航程和業(yè)載。顯然，A330區(qū)域型不會(huì)增加中央油箱，而將保持現(xiàn)款A(yù)330-300的機(jī)身結(jié)構(gòu)。

據(jù)了解， A330區(qū)域型將采用新一代輕質(zhì)座椅，每個(gè)座椅重量降幅高達(dá)37%。不過，考慮到大幅提高的座椅數(shù)量和乘客人數(shù)，影響飛機(jī)最大起飛重量的核心因素依然是其搭載的燃油數(shù)量。

“A330這個(gè)機(jī)型最初的設(shè)計(jì)就是專門針對(duì)區(qū)域型的航線而設(shè)計(jì)的，” 空客公司市場營銷副總裁埃莫森（Christopher Emerson）在A330區(qū)域型產(chǎn)品介紹會(huì)上表示：“自從我們推出A330這一系列，就不斷地對(duì)其技術(shù)投資和改進(jìn)，使其成為更全面的機(jī)型，而即將推出的新的A330區(qū)域型同樣更受益于一直以來的改進(jìn)和所取得的成就。”

毫無疑問，A330系列飛機(jī)憑借其良好的燃油經(jīng)濟(jì)性和極高的可靠性在中國市場取得了巨大的成功，該機(jī)型在中國大陸運(yùn)營的數(shù)量高達(dá)123架。在談到A330區(qū)域型飛機(jī)的運(yùn)行成本時(shí)，埃莫森表示，一架A330區(qū)域型和兩架現(xiàn)款A(yù)321相比，每座成本可以降低17%。“目前，現(xiàn)款A(yù)330系列飛機(jī)的可靠性為99.4%，這也進(jìn)一步降低了航空公司的成本。”

在今年巴黎航展期間，波音正式啟動(dòng)了787-10，該機(jī)型將比787-8長11.6米，比787-9長5.5米，這使得該機(jī)型可以容納300～330名乘客。為了減少飛機(jī)設(shè)計(jì)的變化，波音沒有在787-9的基礎(chǔ)上增加最大起飛重量，只是在航程方面略有縮水，約為13000千米（7000海里）。

據(jù)波音方面透露，在飛行時(shí)間6小時(shí)的航段上，787-10相較于現(xiàn)有競爭機(jī)型，其每座油耗可以降低25%。由于油價(jià)在航空公司運(yùn)營成本所占比例遠(yuǎn)高于發(fā)動(dòng)機(jī)維護(hù)成本，因此波音認(rèn)為新一代飛機(jī)大幅提升的燃油效率，也將抵消當(dāng)寬體機(jī)執(zhí)飛短程航線時(shí)，發(fā)動(dòng)機(jī)循環(huán)次數(shù)增加帶來的額外維護(hù)成本。

不過，空客對(duì)短程航線的油耗情況有著不同的理解。空客中國市場總監(jiān)王美佳對(duì)本報(bào)記者表示，寬體機(jī)傳統(tǒng)意義上的油耗差異主要體現(xiàn)在高空巡航階段，而短程航線的巡航階段較短，這使得起飛、降落以及地面滑行期間的油耗占比更大，因而巡航階段的油耗對(duì)比并不具有指標(biāo)意義。另外，對(duì)A330區(qū)域型來說，降低了推力的發(fā)動(dòng)機(jī)在起飛、降落期間的油耗相對(duì)也會(huì)有所減少。

激辯“治堵”之道

據(jù)了解，今年前9個(gè)月，中國民航的總體旅客運(yùn)輸量增長率超過11%，空客預(yù)計(jì)在未來20年內(nèi)，中國國內(nèi)交通流將躍居世界第一。空客中國總裁陳菊明曾在多個(gè)場合表示，中國民航市場發(fā)展的主要瓶頸是飛行員短缺、機(jī)場擁堵和空域資源緊張，其中空域資源緊張地矛盾表現(xiàn)得尤為突出。而提高寬體機(jī)在國內(nèi)市場的運(yùn)營比例，將緩解空域緊張帶來的矛盾，A330區(qū)域型正是在這樣的戰(zhàn)略背景下應(yīng)運(yùn)而生。

據(jù)空客統(tǒng)計(jì)，目前我國每天的短程雙通道航班已經(jīng)接近1000架，接近50%的中國寬體機(jī)機(jī)隊(duì)用于短程航線，而這一比例將繼續(xù)增加，到2020年中國將需要274架新的寬體機(jī)來支持國內(nèi)短程航線。

不過，波音方面并不認(rèn)同空客對(duì)中國短程寬體機(jī)市場需求的預(yù)測。波音民機(jī)集團(tuán)東北亞區(qū)市場總監(jiān)霍達(dá)仁（Darren Hulst）在回答本報(bào)記者提問時(shí)表示：“目前，寬體機(jī)只執(zhí)飛2%的中國國內(nèi)航班數(shù)量，即便是未來5～10年將這個(gè)數(shù)字提升一倍，也只有幾十架寬體機(jī)的需求。”而此前參與國產(chǎn)寬體機(jī)項(xiàng)目論證的國內(nèi)分析師也曾對(duì)本報(bào)記者透露，面向國內(nèi)高密度航線的短程寬體機(jī)的需求量僅有幾十架，并不足以支撐一個(gè)全新飛機(jī)型號(hào)的發(fā)展。

面對(duì)我國空中擁堵程度不斷上升的難題，霍達(dá)仁強(qiáng)調(diào)波音將用全局的觀點(diǎn)來看待這一問題。“我們不僅希望給客戶提供正確地飛機(jī)尺寸和足夠的運(yùn)力，更希望用高效的機(jī)型給客戶帶來增長。”霍達(dá)仁認(rèn)為，波音737NG，特別是737MAX在同等運(yùn)力的情況下，燃油效率都將高于A330，而波音787-10的加入將進(jìn)一步加強(qiáng)航空公司的航線網(wǎng)絡(luò)靈活性并降低其區(qū)域航線的運(yùn)行成本。不過，相比于競爭對(duì)手的壓力，空客A330區(qū)域型的真正挑戰(zhàn)或許更來自于其自家的新一代窄體機(jī)A320NEO系列。

抓住這個(gè)時(shí)間點(diǎn)

“縱覽當(dāng)下，上乘之選”是空客A330區(qū)域型飛機(jī)官方手冊(cè)的主題語。如果說“上乘之選”還是仁者見仁、智者見智的話，那么“縱覽當(dāng)下”則說明空客真真切切地把握住了中國市場的脈搏。

在國內(nèi)主要機(jī)場日趨飽和、空中擁堵現(xiàn)象不斷加劇的背景下，握有熱門航線黃金航班時(shí)刻的大型航空公司迫切需要一種適合執(zhí)飛中短程航線的寬體機(jī)來增加運(yùn)力、鞏固優(yōu)勢(shì)，并釋放更多航班時(shí)刻用于開辟新市場。

更重要的是，目前A330系列飛機(jī)的儲(chǔ)備訂單只有250架左右，以空客目前月產(chǎn)10架的速度，2～3年后空客將有充足的機(jī)位滿足中國市場的需求，這也符合A330區(qū)域型將于2016年初投入市場的產(chǎn)品節(jié)奏。A330系列超過千架的交付量也將成為A330區(qū)域型可靠性的有力保證，這同樣符合國內(nèi)航空公司相對(duì)保守的飛機(jī)采購策略。

“針對(duì)10年內(nèi)的情況，高速生產(chǎn)的A330可以滿足中國市場2022年前的需求，而A350真正大量投放市場的時(shí)間會(huì)比較晚。”埃莫森在回答本報(bào)記者關(guān)于為何不研發(fā)A350區(qū)域型的問題時(shí)表示。

另一方面。波音的情況則不容樂觀，787-10預(yù)計(jì)將于2018年投入運(yùn)營，相比A330區(qū)域型有2年的時(shí)間差，況且787-10還未收到來自中國的訂單，中國運(yùn)營商能拿到什么時(shí)間的機(jī)位尚無定論。對(duì)此，霍達(dá)仁回應(yīng)稱，“鑒于中國是我們未來產(chǎn)品導(dǎo)向的重要合作伙伴”，波音將確保中國的航空公司用戶能在787-10投入運(yùn)營后盡早拿到飛機(jī)。

不過，在克服了一系列新飛機(jī)運(yùn)營初期困難后，波音正信心滿滿得給787生產(chǎn)線提速，而超過800架的儲(chǔ)備訂單也足以使制造商“化壓力為動(dòng)力”。據(jù)了解，波音計(jì)劃在今年年底將787的月產(chǎn)量提升至10架，到2017年增加至12架/月，并在2020年達(dá)到14架/月。

“衡量一款機(jī)型競爭力的因素有很多，除了飛機(jī)性能之外，對(duì)細(xì)分市場的正確把握同樣極為重要，”一位航空金融租賃公司負(fù)責(zé)人對(duì)本報(bào)記者表示：“空客A330區(qū)域型就正好處在這樣一個(gè)市場空白區(qū)，當(dāng)前還沒有一個(gè)合適的機(jī)型能與其競爭。”

“國內(nèi)的主要航空公司在運(yùn)營現(xiàn)有A330飛機(jī)的基礎(chǔ)上，引進(jìn)短程的A330同樣可以保證航空公司機(jī)隊(duì)的靈活性和通用性。這樣航空公司再也不用為在短程航線上使用中遠(yuǎn)程寬體機(jī)，導(dǎo)致的兩艙上座率不足而發(fā)愁了。”一位發(fā)動(dòng)機(jī)公司負(fù)責(zé)人也對(duì)A330區(qū)域型持樂觀態(tài)度。

然而，空客A330仍然需要面對(duì)未來一段時(shí)間，波音787-8和波音777-300ER密集交付國內(nèi)幾大航空公司帶來的挑戰(zhàn)。“一旦航空公司的現(xiàn)有A330被替換后轉(zhuǎn)飛國內(nèi)航線，必然會(huì)對(duì)新飛機(jī)的需求產(chǎn)生影響。”一位飛機(jī)銷售負(fù)責(zé)人對(duì)本報(bào)記者表示。

目錄價(jià)格懸而未決

眾所周知，航空公司在購買飛機(jī)時(shí)會(huì)在目錄價(jià)格的基礎(chǔ)上，獲得一定程度的折扣，折扣的力度與飛機(jī)購買數(shù)量、付款方式等多種因素有關(guān)。對(duì)飛機(jī)制造商來說，飛機(jī)售價(jià)的折扣力度是被嚴(yán)格控制的，這也使得目錄價(jià)格成為判斷一款飛機(jī)市場策略的重要指標(biāo)。

“有關(guān)A330區(qū)域型的目錄價(jià)格問題，我們正在研究中，很快將公布。”陳菊明對(duì)本報(bào)記者表示：“對(duì)那些充滿激情、愿意做決定很快購買A330區(qū)域型航空公司，我懇請(qǐng)他們略微耐心一點(diǎn)，因?yàn)槟夸泝r(jià)格還沒有完全準(zhǔn)備好，但很快就會(huì)公布出來。”

截至記者發(fā)稿時(shí)，空客尚未公布A330區(qū)域型的目錄價(jià)格，這也引起了市場對(duì)這一價(jià)格的猜測。在寬體機(jī)方面，A330-300的目錄價(jià)格為2.394億美元，787-10的目錄價(jià)格為2.887億美元；在新一代窄體機(jī)方面，A321neo的目錄價(jià)格為1.174億美元，737MAX-9的目錄價(jià)格為1.099億美元。

“效率低的機(jī)型，無論價(jià)格怎樣都無法勝出。” 霍達(dá)仁在787-10產(chǎn)品說明會(huì)上明確提出上述觀點(diǎn)，并以歷史上的機(jī)型對(duì)比加以驗(yàn)證。可見，波音認(rèn)為空客將通過較低的價(jià)格吸引客戶，甚至是“挽救”整個(gè)A330項(xiàng)目。

然而，從A330近年來獲得的訂單以及空客持續(xù)的投入來看，A330仍然是一款頗具競爭力的機(jī)型，多位業(yè)內(nèi)人士也同樣對(duì)記者表達(dá)了相似的觀點(diǎn)。但A330區(qū)域型比現(xiàn)款A(yù)330-300更昂貴，還是更便宜，依然懸而未決。

“通俗地來說，發(fā)動(dòng)機(jī)的價(jià)格與發(fā)動(dòng)機(jī)的推力成正比。”一位發(fā)動(dòng)機(jī)公司的內(nèi)部人士對(duì)記者透露。目前，A330-300擁有三款發(fā)動(dòng)機(jī)可以選擇，分別是羅羅的遄達(dá)700、普惠的PW4000以及GE的CF6-80E1。“雖然A330區(qū)域型的發(fā)動(dòng)機(jī)推力有所減小，但這并不意味著發(fā)動(dòng)機(jī)公司會(huì)因此而降價(jià)。”

一般而言，發(fā)動(dòng)機(jī)使用期間的維護(hù)費(fèi)用占到發(fā)動(dòng)機(jī)在制造商全部收入的一半左右。雖然空客表示由于發(fā)動(dòng)機(jī)推力降低，其維護(hù)成本可以降低5%，但發(fā)動(dòng)機(jī)公司并不希望因此而讓渡產(chǎn)品全壽命周期的利潤，所以發(fā)動(dòng)機(jī)原始售價(jià)并不一定會(huì)降低。“其他供應(yīng)商也面臨同樣的問題，此外制造商還需要測算產(chǎn)品給客戶帶來的收益，如果把這些因素都考慮在內(nèi)，A330區(qū)域型的目錄價(jià)格很可能不變。”