我國商業銀行發展私人銀行業務的SWOT分析

【摘要】本文運用管理學的相關理論，利用SWOT的分析方法，通過分析我國商業銀行私人銀行業務的競爭優勢、競爭劣勢、潛在機遇、外部挑戰等四方面的內容，充分展示了我國商業銀行發展私人銀行業務所面臨的現狀。因此，只有采取有效的措施，完善私人銀行業務的組織框架，借鑒國外私人銀行的先進的管理經驗，從而開發出符合我國市場適銷對路的財富管理方案，才能切實提升我國商業銀行私人銀行業務的綜合實力。

【關鍵詞】私人銀行 SWOT分析 本土化優勢

一、引言

商業銀行所提供的個人金融服務主要可分為三個層次：零售產品服務、理財產品服務、私人銀行服務。隨著我國經濟的迅速發展，個人客戶的零售業務和理財服務發展迅速，而私人銀行業務起步晚，發展有限，這與我國迅速增長的私人銀行業務需求嚴重不符。所謂私人銀行業務是指商業銀行以財富管理為核心，以擁有高凈資產的私人客戶為目標，根據這些客戶的需求提供的一種量身定制的高端金融服務。這種個性化的金融服務涵蓋了資產管理、信托、投資、遺產安排、拍賣等內容。現今，私人銀行業務已經成為西方發達國家商業銀行利潤構成的重要組成部分，比如美國私人銀行業務每年的平均利潤率高達35%。在歐洲，私人銀行業務帶來的利潤已經達到零售產品業務平均水平的10倍左右。由此可見，我國商業銀行發展私人銀行業務對銀行業發展具有重要意義，本文通過SWOT的分析方法，對我國商業銀行發展私人銀行業務的競爭優勢、競爭劣勢、潛在機遇和外部挑戰進行分析，具有一定的理論價值和現實意義。

二、我國商業銀行發展私人銀行業務的SWOT分析

從現階段來看（如圖1所示），我國商業銀行發展私人銀行業務既存在私人銀行業務需求巨大、發展私人銀行業務具有本土化優勢等明顯的競爭優勢，同時，我國商業銀行發展私人銀行的競爭劣勢也很明顯，諸如私人銀行業務產品種類數量少且專業化水平低、我國商業銀行的私人銀行業務缺乏品牌號召力、我國商業銀行發展私人銀行業務缺乏高端人才等，目前形勢相當嚴峻。因此，我國商業銀行只要抓住機遇，迎接挑戰，也能制定出正確的發展策略，促進我國商業銀行私人銀行業務的大發展。

圖1 我國商業銀行發展私人銀行業務的SWOT分析結構圖

（一）競爭優勢（S）

1.國內市場對私人銀行業務的需求巨大。我國對私人銀行業務的需求主要表現為私人銀行的目標客戶群和人們對財富保值增值的內在需求。一方面，我國經濟的持續迅速發展造就了包括企業家、私營業主、企業高管、明星在內的龐大的私人銀行目標客戶群。根據《世界財富報告2012》報告顯示，2011年，我國擁有可支配資產超過100萬美元的人絕對數量居世界第一，達到41.5萬人，而且每年大約保持10%以上速度增長。另一方面，個人金融投資理念不斷深入人心使得人們對財富保值增值的有了新的認識，也逐漸接受了先進的理念，產生了各種個性化的私人銀行業務需求，這就造成人們對商業銀行私人銀行業務就更為迫切。

2.我國商業銀行發展私人銀行業務具有本土化優勢。我國商業銀行發展私人銀行業務的本土化優勢主要表現為本土市場優勢和本土文化優勢。與外資銀行相比，我國商業銀行在客戶群體和網絡資源上具有絕對明顯的優勢，我國的商業銀行，擁有分布全國的營業網點，可以提供便利的服務，已經積累了眾多的高端客戶。由于多年來優勢客戶和高端客戶在我國商業銀行辦理融資、結算等多種業務，彼此間易于溝通且值得信賴，只要能獲得同樣的服務，這些客戶一般會選擇我國的商業銀行。另外，我國商業銀行與國內高端客戶的文化和價值觀更為接近，可以更好地把握客戶的理財偏好和需求，其所推出的產品也容易滿足客戶個性化、區域化的需求，客戶也更容易接受。從這點來看，這為我國商業銀行開展私人銀行業務的一個重要優勢。此外，我國商業銀行根植于我國文化，其經營模式、企業文化、品牌形象已深入人心，其所開展的私人銀行業務更易于被客戶信任和接受。

（二）競爭劣勢（W）

1.私人銀行業務產品種類數量少且專業化水平低。私人銀行業務是以提供私密性、專屬性、尊貴性、專業性的高端金融服務而著稱，其中專業性是指商業銀行要為客戶提高量身定制的個性化的金融服務。然而，由于我國商業銀行的私人銀行業務起步晚，金融政策不完善以及自身開發設計能力不足，使得所開發的產品種類數量少沒有實現差異化，而且存在單一性和同質化的趨勢，不能夠滿足私人銀行客戶個性化的需求，在激烈的競爭中丟失大批客戶。

2.我國商業銀行的私人銀行業務缺乏品牌號召力。私人銀行業務的客戶均為高端客戶，其十分看重品牌，無論是瑞士銀行集團、JP摩根私人銀行還是花旗私人銀行、匯豐私人銀行，無不歷史悠久，制度完善，盈利模式合理，與剛剛起步的我國商業銀行私人銀行業務相比，其已經形成了強大的、全球性的品牌，具有強大的號召力，而我國商業銀行的私人銀行業務處于明顯的弱勢地位。

3.我國商業銀行發展私人銀行業務缺乏高端人才。私人銀行業務的客戶經理不僅要精通個人財富管理、企業財務管理，而且要熟悉國際金融市場及衍生金融產品，主要國家的稅收政策和移民政策，信托計劃的規則以及資本市場運作的一般規則。由此可知，私人銀行的客戶經理不僅專業知識淵博，而且要有足夠的從業經驗。從目前來看，幾乎所有私人銀行業務的中堅力量都是在投資銀行、公司銀行、零售銀行工作10年以上的資深從業人員，他們不僅具備扎實深厚的理論知識，還要有親歷一個經濟或金融周期的實戰經驗。然而，我國的私人銀行業務起步晚，沒有足夠的時間來培養合格的私人銀行客戶經理，導致私人銀行的客戶經驗極度缺乏，特別是高品質的人才，更是一才難求。

（三）潛在機遇（O）

1.開展私人銀行業務是商業銀行實施經營轉型的重要途徑。長期以來，我國商業銀行的業務結構過于單一，以傳統存貸款為主；利潤來源主要是利息收入，而非利息收入平均約在15%左右。這種過分依賴于存貸差的盈利模式，已經制約了我國商業銀行的發展。在與外資銀行的激烈競爭中，我國的商業銀行往往處于既要降低經營風險，又要實現利潤的困境中。如何將盈利模式從交易型轉向顧問咨詢型模式，這也是商業銀行發展的必然趨勢。因此，我國商業銀行必須加快業務結構轉型，提升非利息收入的比重，實現收入來源的均衡發展。從目前來看，私人銀行業務是現代商業銀行進行產品創新和拓展中間業務的基礎和平臺，其服務于高端客戶，利潤穩定、風險性小，是商業銀行增加非利息收入的一個較佳的新渠道。可見，我國商業銀行發展私人銀行業務是應對利率市場化的一個現實戰略選擇，是改變我國商業銀行以存貸利差為主要盈利模式的一個較為理想的選擇。

2.發展私人銀行有利于金融創新。隨著我國對金融業市場的逐步開放，外資銀行紛紛進入我國市場參與競爭，使得本已競爭激烈的商業銀行業的形勢更為嚴峻。然而，由于我國商業銀行的產品和服務趨于單一性和同質化，在與外資銀行的競爭中往往稍遜一籌。因此，我國商業銀行應該進行目標客戶群的細分以便提供差異化的金融產品和金融服務。由此可見，發展私人銀行業務是商業銀行發展的一個戰略選擇。由于私人銀行業務服務于高端客戶，本身就以專業性為其特點之一，為客戶提供量身定制的個性化的服務更為其本質體現，因此，發展私人銀行業務是金融創新和業務整合的契機，私人銀行業務的發展有利于金融創新。

3.私人銀行市場份額高度分散。從私人銀行業務本身來看，其市場狀況非常分散，即使世界最大的私人銀行巨頭也僅分享了1.5%～2%的市場份額。外資銀行在搶占我國市場時，往往首先注重目標客戶較為集中的大城市，只發展盈利水平較高的業務品種，這就為我國商業銀行發展私人銀行業務流出了足夠的時間和空間。同時，我國居民儲蓄和外匯儲備規模巨大并且增長速度快，這表明我國財富管理市場潛力巨大，這就為我國商業銀行的私人銀行業務提供了眾多的目標客戶。因此，我國商業銀行只要立足于客戶資源的基礎上，為高端客戶群提供更為廣泛和多樣化的產品和服務，必將在私人銀行業務上大有可為。

（四）外部威脅（T）

1.外資銀行對私人銀行業務的競爭趨于白熱化。隨著《中華人民共和國外資銀行管理條例》的頒布實施，外資銀行全面進入我國市場，我國商業銀行業由此步入了與外資銀行全方位競爭的新階段。面對我國巨大的財富管理市場，進入的外資銀行無一例外地將其經營戰略定位于適合開展私人銀行業務的高端客戶。外資銀行由于在私人銀行業務方面歷史悠久，制度完善，人才齊全以及強大的開發設計能力，使得外資銀行相對于我國商業銀行來說擁有的產品種類多，各種投資方案豐富。這就造成我國商業銀行高端客戶的流失。例如，花旗集團僅在亞洲就為6000多位富豪管理近600億美元資產。從目前來看，外資銀行在中國的代表處和業務部均派駐具有深厚從業經驗和背景的高級管理人員和客戶經理。我國商業銀行將與外資銀行在高端客戶方面進行激烈地爭奪，這將使得我國商業銀行原先壟斷高端客戶服務市場和財務管理等業務領域受到嚴重威脅。

2.我國關于私人銀行業務的法律法規不完善。從目前來看，我國沒有非常明確的關于私人銀行業務的相關法律制度和監管規章，主要適用于《個人理財業務管理辦法》的相關規定。也許是我國私人銀行業務剛剛起步，私人銀行業務相關監管規定正在制定中，存在較大的不確定性。外資銀行正是利用我國私人銀行業務沒有相關法律法規的空擋，在與我國商業銀行競爭中，擾亂我國私人銀行業務市場。因此，為確保我國商業銀行私人銀行業務的順利開展，維護我國私人銀行業務市場，我國監管部門應注意一下幾點：第一，私人銀行業務市場準入，必須嚴格執行私人銀行市場準入標準；第二，私人銀行從業人員資格管理，對從事私人銀行業務的人員，要從嚴要求，制定適時可行的認證制度；第三，私人銀行業務的風險控制，私人銀行業務產品豐富，財富管理方案多，而我國客戶對境外金融市場了解有限，為充分保護我國客戶的利益，有必要要求開展私人銀行業務的銀行制定出風險管理的詳細措施與規定。

三、小結

目前，我國商業銀行發展私人銀行業務存在市場規模巨大，擁有龐大的客戶群體；本土化的市場優勢和本土化的文化優勢明顯，我國商業銀行所開發的產品容易被我國客戶所接受與認可，這為我國商業銀行發展私人銀行業務奠定了良好的基礎。同時，不可否認地我國商業銀行在發展私人銀行業務方面存在產品、品牌、人才等方面的諸多劣勢。因此，我國商業銀行只要抓住私人銀行客戶分散、銀行轉型升級的潛在機遇，迎接外資銀行的激烈競爭，克服我國私人銀行業務法律法規不完善的弊病，制定確實可行的有效措施，來增強競爭力，我國商業銀行的私人銀行業務必定大有可為。

參考文獻

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[3]黃春玲.我國私人銀行業務的發展態勢及其對策[J].新金融，2007年第3期.

作者簡介：尚桂珍（1962-），女，遼寧人，現就職于蘭州銀行銀隆支行。