全球移動寬帶業務發展狀況及其影響分析

一、全球移動寬帶市場發展狀況

近年來，全球移動寬帶業務進入高速增長期。據OVUM的統計，2012年末，全球移動寬帶服務使用用戶數已達到18.6億，比上年增長42%，全球移動寬帶用戶已經是固定寬帶的2倍多，并且將在未來5年內以20%的速度高速增長。2012年，全球移動寬帶業務收入已經達到了1472億美元，占全球寬帶業務收入的比重超過40%，預計到2017年，將達到2941億美元，占全球寬帶業務收入的比重將超過50%。

全球移動寬帶連接普及率最高的地區在北美和歐洲，早已超過了50%，而中東非洲、拉美等地區的無線寬帶平均普及率也超過了10%，未來幾年內全球無線寬帶收入增長最快的也將是中東非洲和拉美。

二、移動寬帶發展對固定寬帶的影響分析

移動寬帶的發展對固定寬帶業務的影響同時表現在替代和加速融合兩個方面。首先，移動寬帶作為更加靈活和具有成本優勢的互聯網接入解決方案，在一定程度上替代了固定業務。目前全球約有3.5億人口僅使用移動寬帶來接入互聯網，占全部寬帶使用人口數的10%，而根據OVUM的預測，到2015年，僅使用無線寬帶的人口數將增長到10.4億，占全部寬帶使用人口數的28%。移動寬帶對固定寬帶的替代作用通過以下方式實現：

（1）擠占固定寬帶業務的拓展空間。由于移動寬帶擁有成本更低、使用更加靈活的優勢，使得原來具有寬帶業務使用需求，可能逐步得到拓展的固定寬帶潛在消費者轉而使用移動寬帶，并不再開通固定寬帶。這一效應在固定基礎設施發展較落后的發展中地區體現得尤為明顯，移動寬帶的出現有效地解決了固定基礎設施不足的問題，大大降低了用戶使用寬帶業務的門檻和寬帶業務資費，成為寬帶互聯網接入的主要解決方案。在固定基礎設施嚴重不足的中東非洲地區，移動寬帶連接數量已經是固定寬帶接入數量的5.9倍，根據OVUM的預測，2012-2015年間，中東非洲地區移動寬帶用戶的年均增長速度將達到40%，該地區80%的寬帶用戶增量將由移動寬帶貢獻。（2）業務替代。即使是在寬帶固定基礎設施發展較好的地區，由于移動寬帶擁有更加靈活的定價模式和使用屬性，一些對網絡流量需求不高但對價格敏感的用戶也可能出于費用的考慮取消固定寬帶業務，僅使用移動寬帶業務，造成固定寬帶用戶的流失。英國電信市場監管機構Ofcom在2011年的一次調查中發現，全英有5%的家庭只使用移動寬帶來接入互聯網，而在澳大利亞，這一比例則已經高達19%，在意大利則達到了14%。并且，這一替代作用明顯呈現低齡化的趨勢，OVUM對英國用戶的一次調查顯示，分別有8%和12%的16-24以及25-24%人群已經使用并且僅使用移動寬帶接入互聯網，而在35歲及以上的人群中，這一比例則大大降低。（3）流量轉移。由于移動寬帶所擁有的接入的靈活性，用戶可能在部分場景下使用移動寬帶接入服務而不是固定寬帶，并且隨著智能手機、平板電腦更加豐富的功能開發和移動接入技術的發展，移動上網流量在寬帶流量中的比例不斷提高。根據Cisco的預測，2015年全球互聯網流量將達到57EB/月，其中移動互聯網流量將占到約20%，而這一比例在2012年僅有6%。全球移動寬帶流量將以年均78%的速度飛速增長，這一增長速度將是全球互聯網業務流量增長速度的2倍多。

當然，在現階段，從用戶的使用習慣上看，在家通過PC或筆記本電腦上網仍然是用戶主要的上網模式，而移動寬帶在速度和質量上仍有一定局限性，目前全球移動寬帶能夠承載的網絡速度遠低于固定寬帶，并且移動寬帶的時延也是固定寬帶的10倍以上，移動寬帶還不能完全替代固定寬帶的作用，催生了移動+固定寬帶融合業務需求的發展。特別在固定寬帶服務水平較好的發達國家和地區，其網絡服務水平也是移動寬帶短期內無法超越的，除去一部分價格敏感并且流量需求不大的用戶可能選擇以移動寬帶替代固定寬帶，更多的固定寬帶用戶將轉向固定+移動的融合寬帶解決方案。根據OVUM的預測，2015年，全球使用寬帶服務的人口中，將有38%同時使用固定和移動寬帶，特別是在北美和西歐地區，預計到2015年這一比例將高于60%。

總的來說，在固定基礎設施落后、固定寬帶服務水平較低的地區，移動寬帶對固定寬帶的替代作用將表現得十分明顯，只使用移動寬帶的用戶將成為未來用戶結構中的主流，而在固定寬帶服務水平較高的地區，盡管移動寬帶會在一定程度上替代固定寬帶業務，更多的情況下，用戶的需求將向移動+固定的融合寬帶解決方案轉移。

三、移動寬帶發展給電信運營商帶來的機會與挑戰

移動寬帶業務的發展將給單一的固網運營帶來更多挑戰，而移動及全業務運營商將面臨更多的機會。對于移動運營商來說，以下市場的移動寬帶將呈現出較大的發展機會：（1）固定基礎設施落后、固定寬帶服務水平較低的國家和地區市場，這些區域的固定寬帶發展難度極大，未來移動寬帶將是用戶連接互聯網的主要方式，這些地區目前的移動數據應用需求剛起步，未來的拓展潛力十分巨大，將成為移動市場的下一個增長點。（2）成熟和較成熟寬帶市場中的低端用戶。盡管目前發達國家運營商能夠提供的固定帶寬普遍超過了20Mbps，最低接入帶寬也基本達到4M以上，但從用戶實際使用帶寬來看，仍有相當部分用戶的實際使用帶寬在1Mbps以下，針對那些帶寬要求不高、寬帶使用量較低的用戶，如果移動運營商能夠提供更加優惠的資費，將能夠有效地吸引他們轉向使用移動寬帶。（3）年輕人。年輕群體往往具有對新事物接受較快、價格敏感性高、無固定住所等特點，因此有更高比例的人群愿意使用移動寬帶。并且這一群體具有成長性，培育這一群體的移動寬帶消費習慣，將有助于移動寬帶業務的長期發展。（4）流動人口。有關研究指出，未來流動人口在人群中所占的比例將越來越大，在北美、大洋洲等發達地區，國際流動人口在人群中的比例將占到10%以上。這些人在某一地區的停留時間往往較短，并不具備長期訂購通信業務的條件，以往這部分人群的跨帶互聯網接入需求往往處于受壓抑狀態，移動寬帶的出現則能很好地滿足這類人群的業務需求。并且針對那些短期客戶，運營商往往能取得更高的單價，保證較高的利潤。

而對于全業務運營商而言，主要的機會將集中在成熟和較成熟寬帶市場中的家庭用戶。業務融合是全球電信業發展的重要趨勢之一，而移動寬帶作為寬帶業務的一種重要實現形式，它的發展將使運營商融合服務的內容進一步豐富，使運營商的市場競爭力進一步增強，從而有效地吸引更多的用戶、降低現有用戶的離網率以及獲得更高的用戶ARPU。從長遠來看，寬帶服務的接入方式差異將被弱化，用戶將能夠在移動和固定寬帶服務這兩種方式間無縫地切換，隨心所欲地選擇任何一種方式來完成互聯網接入，并支付統一賬單。移動寬帶和固定業務的融合模式多種多樣，目前運營商主要推廣的業務模式包括固定寬帶+移動寬帶套餐、固定電話+移動寬帶套餐及Quad-play套餐等，目前，發達地區的運營商均已推出面向家庭客戶的固話+移動+電視+寬帶四重業務套餐，其中寬帶業務的實現形式則兼具固定和移動兩種方式。

此外，固網及移動寬帶的融合還意味著全業務運營商寬帶投資策略的調整，運營商需要合理分配移動和固網領域的寬帶投資，以更好地滿足用戶需求的發展態勢。同時，運營商還可以通過移動寬帶的建設完善固帶網絡覆蓋，在用戶需求集中、業務量大的地區以固定寬帶為主拓展市場，而在其他業務需求量較小的地區利用移動寬帶實現基本網絡覆蓋，從而達到投資效益最大化。例如俄羅斯全業務運營商MTS僅在俄羅斯70個主要城市擁有固定寬帶網絡，而在其他區域則主要依靠移動網絡來提供寬帶服務。

對所有開展移動寬帶的運營商而言，移動寬帶流量急劇膨脹導致的擴容壓力，以及移動寬帶收入和流量增長的巨大差異所產生的利潤空洞，將是未來困擾移動寬帶運營商的一個主要問題。尤其是在移動寬帶替代效應表現突出的發展中國家和地區，由于互聯網流量更多地由移動寬帶來承載，網絡的流量壓力將非常大。根據Maravedis公司的測算，如果運營商移動寬帶業務資費平均定價為20美元/月，在采用HSPA網絡的情況下，每月流量超過1GB運營商將出現虧損，如果采用LTE網絡，則每月流量超過5GB將出現虧損。

為了滿足快速增長的流量需求，降低網絡成本，全球運營商均積極開展4G部署。無線接入帶寬的提升將有助于每比特成本的下降，根據Ovum、Telstra、諾西等公司的綜合估算，WCDMA網絡升級到HSPA后，每比特成本可降低約50%，LTE技術可以進一步降低成本。另外，采用WIFI技術分流移動寬帶流量也是移動寬帶運營商普遍采取的措施。例如來自PCCW的數據則顯示，WIFI已分流了該公司4-5%的移動寬帶流量。

另外，運營商在資費設計方面也采取了更加靈活的策略。用戶對網絡資源的使用非常不均衡，因此部分運營商通過消費量限制對用戶使用移動寬帶的總量進行控制，推出了限制總數據業務消費量或限制業務使用時長的套餐。一些運營商的套餐允許用戶使用網絡流量超過一定限度后即使可以繼續使用，但網絡帶寬和服務質量將下降，以此控制用戶的消費總量。還有越來越多的運營商從資費上對用戶進行分級，對不同等級的用戶提供不同帶寬和質量的移動寬帶接入業務服務。有的運營商通過技術手段監控用戶使用P2P、VOIP等占用網絡資源較大或對話音業務構成威脅的業務，并通過資費手段來限制用戶使用這類業務，例如Vodafone對于中低檔寬帶套餐用戶，就限制使用P2P和VOIP業務，對于高檔寬帶套餐用戶則不作限制。對于運營商而言，未來隨著流量計費系統功能的日趨完善，打造智能管道、提供差異化流量服務將成為大勢所趨，而移動寬帶的定價模式也將遵循這一規律。