3.2萬(wàn)億盛宴：盤點(diǎn)十大信息消費(fèi)個(gè)股

全球范圍內(nèi)由信息技術(shù)和科技創(chuàng)新創(chuàng)造的經(jīng)濟(jì)價(jià)值和財(cái)富神話，對(duì)很多投資者來說并不是一個(gè)全新而陌生的概念。2012年全球第一社交網(wǎng)絡(luò)Facebook巨額上市，引起業(yè)界一片轟動(dòng)，股價(jià)可謂是一路攀升，最高達(dá)到43.20美元。與此同時(shí)，催生了一批億萬(wàn)富翁。

國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)12日主持召開國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，研究部署加快發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)信息消費(fèi)，拉動(dòng)國(guó)內(nèi)有效需求，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

根據(jù)政策目標(biāo)，“十二五”后三年，我國(guó)信息消費(fèi)規(guī)模年均增長(zhǎng)20%以上。根據(jù)權(quán)威部門的測(cè)算，到2015年，我國(guó)信息消費(fèi)規(guī)模將超過3.2萬(wàn)億元，帶動(dòng)相關(guān)行業(yè)新增產(chǎn)出超過1.2萬(wàn)億元，其中基于互聯(lián)網(wǎng)的新型信息消費(fèi)規(guī)模將達(dá)到2.4萬(wàn)億元，年均增長(zhǎng)30%以上。基于電子商務(wù)、云計(jì)算等信息平臺(tái)的消費(fèi)快速增長(zhǎng)，網(wǎng)絡(luò)零售有望帶動(dòng)新增消費(fèi)1.2萬(wàn)億元。電子商務(wù)交易額將超過18萬(wàn)億元，網(wǎng)絡(luò)零售交易額將突破3萬(wàn)億元。

這成為未來我國(guó)信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展和信息消費(fèi)的重大利好，為此，我們篩選出信息消費(fèi)領(lǐng)域最值得關(guān)注的10只個(gè)股，供投資者參考。

政策撬動(dòng)信息消費(fèi)

如何定義信息消費(fèi)概念？信息消費(fèi)涵蓋生產(chǎn)消費(fèi)、生活消費(fèi)、管理消費(fèi)等領(lǐng)域，覆蓋信息服務(wù)，如語(yǔ)音通信、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)及接入服務(wù)、信息內(nèi)容和應(yīng)用服務(wù)、軟件等多種服務(wù)形態(tài)；覆蓋手機(jī)、平板電腦、智能電視等多種信息產(chǎn)品；還包括基于信息平臺(tái)的電子商務(wù)、云服務(wù)等間接拉動(dòng)消費(fèi)的新型信息服務(wù)模式。

信息消費(fèi)產(chǎn)業(yè)大致包括的板塊有：網(wǎng)絡(luò)游戲、電子商務(wù)、通信信息、寬帶服務(wù)、光纖設(shè)備、影視傳媒、物聯(lián)網(wǎng)概念、云計(jì)算概念。

在整個(gè)經(jīng)濟(jì)增速放緩的情況下，以智能終端產(chǎn)品銷售、電信及互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)、電子商務(wù)服務(wù)為主的信息消費(fèi)增長(zhǎng)迅速，成為新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

信息消費(fèi)拉動(dòng)國(guó)內(nèi)有效需求，有力地推動(dòng)了經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)，有望支撐整個(gè)消費(fèi)行業(yè)的快速恢復(fù)和增長(zhǎng)。官方資料顯示，信息消費(fèi)每增加100億元，將帶動(dòng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)338億元。

從基礎(chǔ)設(shè)施層面來看，信息消費(fèi)行業(yè)主要建設(shè)內(nèi)容是以寬帶與4G網(wǎng)絡(luò)為主。實(shí)施“寬帶中國(guó)”戰(zhàn)略，加快網(wǎng)絡(luò)、通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和升級(jí)。推進(jìn)光纖入戶，大幅度提高網(wǎng)速。提升3G網(wǎng)絡(luò)覆蓋面和服務(wù)質(zhì)量，推動(dòng)年內(nèi)發(fā)放4G牌照。

從信息消費(fèi)內(nèi)容方面，主要關(guān)注移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)與電子商務(wù)。信息消費(fèi)的發(fā)展，離不開信息產(chǎn)品的豐富與內(nèi)容、模式的創(chuàng)新。網(wǎng)絡(luò)視頻、手機(jī)游戲、網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物、微媒體、手機(jī)視頻等業(yè)務(wù)正處于快速發(fā)展當(dāng)中，而信息搜索與智能應(yīng)用服務(wù)將成為熱點(diǎn)。

值得期待的十只股票

對(duì)于這一系列的利好消息，作為一個(gè)普通投資者，同時(shí)也是信息消費(fèi)者，“跟著政策走”或許是個(gè)不錯(cuò)的策略。

對(duì)于二級(jí)市場(chǎng)來說，政策驅(qū)動(dòng)定會(huì)推動(dòng)短期的投資熱情繼續(xù)升溫，從而抵消傳媒與互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)平淡的中報(bào)預(yù)增披露帶給市場(chǎng)的隱憂，在這樣的政策環(huán)境、市場(chǎng)環(huán)境和行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r下，未來對(duì)傳媒與互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)持樂觀態(tài)度。

挖掘信息消費(fèi)概念，有沒有值得投資者期待的寶藏呢？《投資者報(bào)》精選出10只值得期待的股票（排名不分先后）進(jìn)行簡(jiǎn)要分析。

1. 文化傳媒：博瑞傳播（600880.SH）

截至7月17日，本月漲幅為36.30%%。目前公司擁有都市日?qǐng)?bào)、財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)、互聯(lián)網(wǎng)等主流媒體經(jīng)營(yíng)，并開始打造網(wǎng)絡(luò)游戲、娛樂傳媒、文化創(chuàng)意等新媒體經(jīng)營(yíng)鏈條，是西部地區(qū)最大的綜合性媒體經(jīng)營(yíng)公司。

2012年10月，博瑞傳播公布，擬以10.36億元購(gòu)買馬化騰旗下昔日最賺錢的游戲公司北京漫游谷70%的股權(quán)，并簽署了“對(duì)賭協(xié)議”。交易完成后，博瑞傳播將持有漫游谷70%的股權(quán)。

漫游谷是一家被忽視的游戲行業(yè)龍頭公司，它的控股股東世紀(jì)凱旋公司實(shí)際控制人正是騰訊的掌門人馬化騰。此次收購(gòu)意味著博瑞傳播將聯(lián)手騰訊，無疑將增加博瑞傳播在網(wǎng)游板塊的權(quán)重與影響力。

2013年一季度營(yíng)業(yè)收入達(dá)到3.22億元，同比增長(zhǎng)7.31%。公司原有報(bào)紙相關(guān)業(yè)務(wù)營(yíng)收占比將持續(xù)降低，而開辟新的增長(zhǎng)點(diǎn)網(wǎng)游對(duì)未來公司業(yè)績(jī)是持續(xù)有力的推進(jìn)。

2. 文化傳媒：藍(lán)色光標(biāo)（300058.SZ）

截至7月17日，本月漲幅為10.82%。公司是一家在中國(guó)大陸為企業(yè)提供品牌管理服務(wù)的行業(yè)龍頭企業(yè)，主要提供品牌傳播、產(chǎn)品推廣、危機(jī)管理等一體化的鏈條式服務(wù)。在全國(guó)24個(gè)地區(qū)建立了服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，公司是目前國(guó)內(nèi)唯一一個(gè)輻射全國(guó)的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)。

2013年上半年業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)當(dāng)期歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)在13072萬(wàn)～14706萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20%～35%。

公司增資英國(guó)著名公關(guān)公司 Huntsworth 成為最大單一股東，顯示公司通過合作學(xué)習(xí)海外成熟經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步擴(kuò)張產(chǎn)業(yè)版圖的發(fā)展方向。

2012年至今通過收購(gòu)今久廣告、增資思恩客、收購(gòu)博杰廣告等重大舉措，顯著加強(qiáng)了公司在互聯(lián)網(wǎng)、電視等媒體廣告資源的布局，客戶資源亦大為豐富，協(xié)同性明顯。

深度布局整合營(yíng)銷產(chǎn)業(yè)鏈，公關(guān)、廣告并重，符合國(guó)際大型集團(tuán)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，藍(lán)色光標(biāo)整合營(yíng)銷傳播集團(tuán)雛形初現(xiàn)。持續(xù)看好公司的發(fā)展前景。

3. 游戲：掌趣科技（300315.SZ）

截至7月17日，本月漲幅為24.20%。公司是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的移動(dòng)終端游戲開發(fā)商、發(fā)行商和運(yùn)營(yíng)商。2013年全年有望預(yù)計(jì)發(fā)行頁(yè)游15～18款，移動(dòng)游戲30余款，繼續(xù)推動(dòng)公司全年頁(yè)游手游高速增長(zhǎng)。代表作包括《石器時(shí)代OL》、《西游降魔篇》、《熱血足球經(jīng)理》、《魔獸來了》。

公司股票自2013年7月17日開市起停牌，將于8月16日恢復(fù)交易，并自公司股票復(fù)牌之日起三個(gè)月內(nèi)不再籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

2013 年半年報(bào)預(yù)告凈利潤(rùn)0.45億～0.51億元，同比增長(zhǎng)40%～60%，業(yè)績(jī)保持快速增長(zhǎng)的原因是，在手機(jī)游戲爆發(fā)下營(yíng)業(yè)收入較上年同期有所增長(zhǎng)。

公司上市后重點(diǎn)發(fā)展的手機(jī)游戲和網(wǎng)頁(yè)游戲?qū)儆诟咴鲩L(zhǎng)和高利潤(rùn)率行業(yè)，借資本優(yōu)勢(shì)內(nèi)部擴(kuò)張與外部并購(gòu)協(xié)同發(fā)展，智能手機(jī)游戲和網(wǎng)頁(yè)游戲進(jìn)展情況樂觀，公司長(zhǎng)期邏輯開始逐步驗(yàn)證。

4. 游戲：中青寶（300052.SZ）

截至7月17日，本月漲幅為26.96%。公司是一家具有自主研發(fā)、運(yùn)營(yíng)能力、代理能力的專業(yè)化網(wǎng)絡(luò)游戲公司。現(xiàn)已擁有《大清帝國(guó)》、《戰(zhàn)國(guó)英雄》、《抗戰(zhàn)Online》等多款產(chǎn)品。

公司預(yù)計(jì)2013年上半年凈利潤(rùn)為1750萬(wàn)元～2050萬(wàn)元，上年同期為1051.86萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)66%～95%。主要原因是去年同期基數(shù)較低，另外，公司報(bào)告期陸續(xù)推出多款網(wǎng)頁(yè)游戲、客戶端游戲以及手機(jī)游戲上線運(yùn)營(yíng)，同時(shí)大力拓展海外市場(chǎng)，導(dǎo)致公司營(yíng)業(yè)收入有所增長(zhǎng)。

國(guó)務(wù)院新一輪簡(jiǎn)政放權(quán)的政策中，針對(duì)動(dòng)漫和網(wǎng)游等文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的審批程序?qū)⒋鬄楹?jiǎn)化，時(shí)間將大為縮短，這對(duì)該行業(yè)將產(chǎn)生極大利好。分析人士認(rèn)為，政策的支持無疑是推動(dòng)行業(yè)發(fā)展的東風(fēng)，中青寶未來的獲益將更加明顯。

5. 醫(yī)療信息化：衛(wèi)寧軟件（300253.SZ）

截至7月17日，本月漲幅為19.78%。公司是上海最大的醫(yī)療信息技術(shù)軟件商，也是國(guó)內(nèi)唯一一家專業(yè)從事醫(yī)療信息化行業(yè)的上市企業(yè)。衛(wèi)寧軟件以醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域應(yīng)用軟件的研究開發(fā)、銷售和技術(shù)服務(wù)為主，以配套硬件銷售以及技術(shù)服務(wù)為輔。THIS產(chǎn)品已成為業(yè)內(nèi)的一塊金字招牌。

公司預(yù)計(jì)2013年1～6月歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約2530萬(wàn)元～2900萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)約35%～55%。較快增長(zhǎng)的主要原因?yàn)椋菏芤嬗谥袊?guó)醫(yī)療衛(wèi)生信息化建設(shè)的持續(xù)投入，2013年上半年公司經(jīng)營(yíng)情況總體良好，并且所簽項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展較為順利。

醫(yī)療信息化的大幕才徐徐拉開，但在這盛宴尚未開席的階段，公司就捷報(bào)頻傳，訂單不斷，訂單增速遠(yuǎn)超行業(yè)增速。醫(yī)療體制改革與各地智慧城市建設(shè)的共同驅(qū)動(dòng)下，醫(yī)療IT行業(yè)將迎來加速發(fā)展期。

6. 光通信：烽火通信（600498.SH）

截至7月17日，本月漲幅為14.20%。公司是國(guó)內(nèi)優(yōu)秀的信息通信領(lǐng)域與網(wǎng)絡(luò)解決方案提供商，是國(guó)家基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的主流供應(yīng)商，其產(chǎn)品涵蓋光網(wǎng)絡(luò)、寬帶數(shù)據(jù)、光纖光纜三大系列。

2013年一季度公司營(yíng)業(yè)收入為81.83億元，與同期相比上漲17.12%。隨著2013年中國(guó)移動(dòng)啟動(dòng)大規(guī)模的TD-LTE 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，其必然帶來對(duì)傳輸網(wǎng)的大量投資需求。雖然中移動(dòng)是2013 年傳輸網(wǎng)投資快速增長(zhǎng)的最主要推動(dòng)者，但隨著LTE 部署預(yù)期的逐漸強(qiáng)化，中國(guó)聯(lián)通及中國(guó)電信也必然會(huì)在后續(xù)進(jìn)行相應(yīng)的傳輸網(wǎng)提前建設(shè)，從而使得傳輸網(wǎng)投資需求具備持續(xù)性。

加之，經(jīng)過多年市場(chǎng)開拓及積累，公司海外市場(chǎng)拓展已經(jīng)取得良好成果，且開始逐步進(jìn)入成長(zhǎng)期。事實(shí)上，公司自2011 年以來，海外市場(chǎng)收入已經(jīng)持續(xù)實(shí)現(xiàn)50%以上的高速增長(zhǎng)，且在東南亞、南美、拉美等區(qū)域均已經(jīng)成為具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的光通信設(shè)備提供商。

7. 智能語(yǔ)音識(shí)別：科大訊飛 （002230.SZ）

截至7月17日，本月漲幅為22.58%。公司是一家專業(yè)從事智能語(yǔ)音及語(yǔ)言技術(shù)研究、軟件及電子政務(wù)系統(tǒng)集成的國(guó)家級(jí)骨干軟件企業(yè)。公司占有中文語(yǔ)音技術(shù)市場(chǎng)60%以上市場(chǎng)份額，語(yǔ)音合成產(chǎn)品市場(chǎng)份額達(dá)到70%以上，在電信、金融、電力、社保等主流行業(yè)的份額更達(dá)80%以上，開發(fā)伙伴超過500家，以訊飛為核心的中文語(yǔ)音產(chǎn)業(yè)鏈已初具規(guī)模。

公司2013年一季度營(yíng)業(yè)收入為1.73億元，同期增長(zhǎng)33.04%?？拼笥嶏w擁有全球最先進(jìn)的中文語(yǔ)音合成和識(shí)別技術(shù)公司，與廣東移動(dòng)簽署的2013年靈犀業(yè)務(wù)合作協(xié)議及四川移動(dòng)的技術(shù)服務(wù)合作協(xié)議，是作為中國(guó)移動(dòng)入股后的標(biāo)志性事件。

2013年科大訊飛大動(dòng)作不斷，收購(gòu)啟明科技，加速語(yǔ)音技術(shù)在教育行業(yè)尤其是考試中的應(yīng)用。公司的語(yǔ)音和產(chǎn)品已在廣東高考、江蘇中考、重慶中考中成功應(yīng)用并獲得廣泛好評(píng)，未來有望借助啟明科技與各地教育考試院進(jìn)一步拓寬合作。

8. 設(shè)備廠商：中興通訊（000063.SZ）

截至7月17日，本月漲幅為7.37%。公司是全球領(lǐng)先的綜合性通信制造業(yè)上市公司，是近年來全球增長(zhǎng)最快的通信解決方案提供商。

中興通訊公布2013年1季報(bào)：實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入180.9億元，同比下滑2.79%；歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)2億元，同比增長(zhǎng)35.87%；基本每股收益為0.06元。業(yè)績(jī)復(fù)蘇超出預(yù)期。

從“棱鏡門”之后，網(wǎng)絡(luò)信息設(shè)備包括交換機(jī)、路由器、服務(wù)器、小型機(jī)、視頻會(huì)議系統(tǒng)、傳輸設(shè)備等都將被快速的推進(jìn)國(guó)產(chǎn)化，這是中興通訊遇到的前所未有的契機(jī)。

據(jù)申銀萬(wàn)國(guó)分析，作為核心設(shè)備供應(yīng)商，中興通訊有望在本次移動(dòng)TD-LTE招標(biāo)中獲得25%左右的份額。 預(yù)計(jì)本次招標(biāo)結(jié)果將于今年8～9月公布，有望支撐公司四季度業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。這將是公司又一次實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的機(jī)會(huì)。

9. 云計(jì)算：網(wǎng)宿科技（300017.SZ）

截至7月17日，本月漲幅為37.54%。公司是一家互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)平臺(tái)提供商，知識(shí)和技術(shù)密集型的高新技術(shù)企業(yè)。主要向客戶提供內(nèi)容分發(fā)與加速、服務(wù)器托管、服務(wù)器租用等互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)平臺(tái)解決方案，是國(guó)內(nèi)最早開展IDC（互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心）和CDN（內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)）業(yè)務(wù)的廠商之一。

網(wǎng)宿科技預(yù)告，2013年上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4964.42萬(wàn)元～6028.23萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)40%～70%。

互聯(lián)網(wǎng)正滲透進(jìn)生活的方方面面，從過去的互聯(lián)網(wǎng)新聞到如今的互聯(lián)網(wǎng)電視、互聯(lián)網(wǎng)游戲和互聯(lián)網(wǎng)金融等。目前國(guó)內(nèi)CDN 行業(yè)規(guī)模不到30億元，而美國(guó)CDN 行業(yè)規(guī)模接近30億美元，中國(guó)CDN行業(yè)尚屬起步階段。未來幾年仍然是國(guó)內(nèi)CDN行業(yè)高速發(fā)展的時(shí)期。

得益于技術(shù)服務(wù)、平臺(tái)規(guī)模和運(yùn)營(yíng)管理上的優(yōu)勢(shì)，公司領(lǐng)跑CDN行業(yè)。目前公司視頻CDN 業(yè)務(wù)的收入占比約占CDN 整體收入的1/3，隨著各大視頻網(wǎng)站高清視頻的儲(chǔ)備量和點(diǎn)播率的提升將直接帶動(dòng)公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。

10. 智能終端：歌爾聲學(xué)（002241.SZ）

截至7月17日，本月漲幅為3.89%。公司所處的行業(yè)為電聲行業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)為微型電聲元器件和消費(fèi)類電聲產(chǎn)品的研發(fā)、制造和銷售，主要產(chǎn)品包括微型麥克風(fēng)、微型揚(yáng)聲器/受話器、藍(lán)牙系列產(chǎn)品和便攜式音頻產(chǎn)品。

公司預(yù)計(jì)2013年1～6月份凈利潤(rùn)47188.85萬(wàn)元～53480.70萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)50%～70%。

《投資者報(bào)》評(píng)選的中國(guó)25家成長(zhǎng)最快的科技型企業(yè)，歌爾聲學(xué)就位列其中。優(yōu)質(zhì)行業(yè)+優(yōu)秀公司造就歌爾聲學(xué)的成長(zhǎng)神話，它像是業(yè)界的“中國(guó)好聲音”，高曝光率、高關(guān)注度。

根據(jù)瑞銀證券分析，歌爾聲學(xué)有能力切入到國(guó)際大客戶的智能手表和智能眼鏡的研發(fā)設(shè)計(jì)，預(yù)計(jì)2014年有望獲得零組件，甚至整機(jī)代工訂單。此外，預(yù)計(jì)圍繞著聲控可視化的車載智能交互終端有望推向市場(chǎng)，這將成為歌爾聲學(xué)在汽車電子領(lǐng)域的重要機(jī)會(huì)點(diǎn)。