支付江湖三國混戰

這是一場爭奪市場份額的激烈廝殺，目標是正在興起的第三方支付市場，競爭主體是銀行、銀聯和第三方支付機構。目前戰火不斷、烽煙四起，對戰手段各不相同，有的靠技術，有的靠政策，有的靠壟斷，但最終都要靠戰略。

從陣勢看，目前尚處三足鼎立格局。以支付寶為代表的200余家已拿到牌照的第三方支付公司算是后起之秀，發展迅猛，勢不可擋；有著先天優勢的銀聯不但牢牢占據著線下支付的壟斷地位，還大力向線上擴展。

就在銀聯和第三方支付機構激烈爭奪之時，銀行的角色有些尷尬，既感到無奈，也有些曖昧。它不僅遭受到第三方支付的巨大沖擊，在線下收單市場還必須面對銀聯的搶食。而在戰略上，銀行既要與第三方支付機構合作，也不得不與銀聯結成同盟。

一直以來，銀聯牢牢占據著線下支付的壟斷地位，而以支付寶為首的第三方支付平臺則將線上支付的地盤收入囊中，這種暗暗較勁和爭奪的局面持續多年，直至今年8月27日，支付寶一則將停止所有線下POS業務的消息，將雙方之間的矛盾變得公開化。

這場支付江湖爆發的三國混戰將如何演繹？未來格局會如何？誰將是最后贏？家？

第三方支付平臺：強勢發展遇狙擊

國內支付系統分為線上和線下兩塊。線上支付主要是第三方支付，如支付寶、財付通、銀聯在線、快錢等，其中支付寶占據絕對的優勢，比重約為45%？50%，財付通在20%左右，而銀聯的比重很小，大概不到10%；線下支付是傳統的資金流通支付渠道，分為發卡行、收單行（收單機構）和清算機構，銀行是發卡行，收單機構可以是銀行、第三方支付和銀聯商務（銀聯旗下的第三方支付平臺），而清算機構則只有銀聯一家。

不難看出，銀聯在線下支付渠道中坐收穩定的、沒有競爭的手續費分成收入。它同時既是清算機構，又可以利用自己的銀聯商務發POS機，成為收單機構，收取收單市場收益。

所謂第三方支付，就是一些和產品所在國家以及國外各大銀行簽約、并具備一定實力和信譽保障的第三方獨立機構提供的交易支持平臺。在通過第三方支付平臺的交易中，買方選購商品后，使用第三方平臺提供的賬戶進行貨款支付，由第三方通知賣家貨款到達、進行發貨；買方檢驗物品后，就可以通知付款給賣家，第三方再將款項轉至賣家賬戶。

最近幾年，第三方支付經歷了快速發展。數據顯示，2012年我國第三方在線支付的規模大約有3.66萬億元，過去7年的年均增速達到111%，目前使用互聯網支付的網民數量達到2.2億。

目前來看，第三方支付行業格局基本形成，支付寶憑借電商平臺的優勢占據49%的市場份額；財付通經營模式與支付寶類似，市場占有率約20%；銀聯主要依靠體系內優勢，市場份額占9%；其他第三方支付機構則相對邊緣化，主要走細分市場專業化的道路。

第三方支付覆蓋廣闊，不僅有傳統意義上的網購、網游、電信充值，還包括水電煤繳費、信用卡還款、日常小額多頻轉賬匯款等，極大地便利了人們的日常生活。業內人士指出，淘寶之所以能從僅僅數十人的小網站，成長為市值高達百億元的知名企業，很大的原因來自支付寶的廣泛應用。

但在線上支付業務占據較多份額的第三方支付后來遭遇了銀聯這個勁敵。2011年6月9日，中國銀聯宣布推出“銀聯在線支付”和“銀聯互聯網手機支付”兩項新業務，依托現有銀行卡交易清算系統，建立起自己的無卡交易處理平臺。到2011年年底，銀聯在線支付在互聯網支付業務的份額已經沖到了第三位。

銀聯的無卡支付推出后，蘇寧、京東等許多跟阿里集團存在競爭的電商，紛紛棄用支付寶轉投銀聯。銀聯的無卡支付一出，迅速將自己與支付寶的產品之爭升級到了阿里系與其競爭對手的陣營之競爭。

就在銀聯開始布局線上業務的同時，第三方支付平臺也開始瞄準線下業務，以此尋找新的出路。老大支付寶率先行動，2012年3月，支付寶在北京宣布啟動物流POS戰略，向電商COD（貨到付款）領域投資5億元，將貨到付款的POS刷卡應用普及提速。如此重金投入，表明支付寶對占國內B2C交易中近70%貨到付款的生意興趣濃厚。

首個亮相的物流POS支付方案，將刷卡收銀、取件和簽收錄入等功能全部通過一個支付寶POS終端完成，實現了電商資金與物流信息的實時匹配。這個方案解決了電商行業POS刷卡服務的空缺，并且提高了物流商與B2C電商對賬結算的效率。這也是支付寶獲得支付牌照以來最大手筆的業務推進計劃。

但此舉讓銀聯感到了很大壓力，于是也采取了行動，關于銀聯欲收編第三方支付的傳聞不斷，在前不久的一次董事會上，銀聯甚至制訂了正式的時間表，提出今年9月起各成員銀行停止向非金融機構新增開通銀聯卡支付接口，存量接口上不再新增無卡取現、轉賬、代授權等銀聯卡業務；12月31日前，所有非金融機構線下銀聯卡交易業務統一上送銀聯轉接；明年7月1日前，實現非金融機構互聯網銀聯卡交易全面接入銀聯。

為此，支付寶不得不被迫宣布一個悲情的消息：“將停止所有線下POS業務。”日前，記者就此采訪支付寶宣傳部，對方表示：“目前支付寶在線下布設的POS終端已有上萬部，業務停止之后，將會委托給相關的銀行機構來接手，對商戶和消費者不會有影響?！?/p>

支付寶撒手線下，是被迫妥協嗎？有第三方支付人士表示，一方面是做一個姿態，釋放一個反壟斷的信號；但另一方面，線下支付對于支付寶的盤子來說畢竟不大，所以也可以說以退為進。

銀聯：深感危機出狠招

銀聯是線下支付市場的壟斷者。自2002年成立以來，中國銀聯發展至今11年，這家特殊的金融機構靠先天的身份優勢和壟斷手段，在金融業內所向披靡。但快速成長的同時，爭議不曾間斷。

誕生之初，銀聯本質上是一個非營利性質的銀行卡組織，實現銀行卡全國范圍內的聯網通用，減少各銀行刷卡終端重復建設造成的浪費。但成立不久后，銀聯就通過旗下公司參與收單市場，與商業銀行展開競爭，利潤快速增？長。

線下支付是傳統的資金流通支付渠道，分為發卡行、收單行和清算機構。銀行是發卡行，收單機構可以是銀行、第三方支付和銀聯商務（銀聯旗下的第三方支付平臺），而清算機構則只有銀聯一家。這樣，銀聯在線下支付渠道中就坐收穩定的、沒有競爭的手續費分成收入。它同時既是清算機構，又可以利用自己的銀聯商務發POS機，成為收單機構，收取收單市場收益。

從這個意義上說，銀聯跨的產業鏈條不僅幅度大，涵蓋了收單和清算的環節，而且收益很高，本可以對近幾年風生水起的第三方支付平臺置之不理。一名第三方支付公司的負責人對記者表示，線下的第三方支付業務中，除去銀聯商務和銀行的POS機，剩下的由其他第三方支付牌照鋪設的收單POS機總的加起來占比只有百分之十幾的水？平。

銀聯如此急切地想收編對方的原因是什么呢？一名業內專家對記者表示，原因之一是線上支付發展迅速，支付寶、財付通等第三方支付機構在線上獲得了龐大的數據流和資金交易流，兩者加起來大概有70%多的線上市場份額。由于線上業務存在便捷的支付條件，無需綁定清算中介，大多是第三方支付和銀行之間進行直接對接，銀聯也無法插手，而日后線上業務發展前景廣闊，近幾年的增長率幾乎一直在100%以上，銀聯難免不動心。因此，在支付寶等機構低調開展線下業務并鋪設POS機時，銀聯做出了強烈發應。

另一個原因在于，銀聯一直對線上支付業務有訴求，去年線上支付規模已經達到7萬億元的水平，占了線下支付規模的1/3到1/4左右，而目前銀聯在線上支付的比重又太小，缺乏足夠的實力。因此，銀聯寄希望于通過這次自己出臺的整合辦法，強行把線上業務也整合到自己的清算體系中去，可謂是費盡心思。

而銀聯奮起反抗的最大憂慮，是擔心自己被邊緣？化。

在業內人士看來，在POS機市場，支付寶其實只是一個普通的市場參與者，不足以威脅銀聯，因此，雙方的戰場根本不在此處。而銀聯真正擔心的是支付寶在線下開始發展無卡交易，這讓銀聯開始真正感到恐慌。

一個值得注意的事件是，支付寶方面此前對媒體詳解過他們在移動支付領域的戰略規劃，二維碼掃碼支付、聲波支付、超級收款是他們目前力推的三種移動支付類型。雖然目前的網絡環境、用戶習慣、商戶接受度等各個方面都還制約著無卡移動支付的發展，但這是大勢所趨。而沒有了卡，銀聯就被徹底繞開了，這塊的費率分成就沒有銀聯的份了。

銀行：無奈又尷尬

就在銀聯和以支付寶為代表的第三方支付激烈爭奪之時，銀行既感到無奈，也有些曖昧。它不僅遭受到第三方支付的巨大沖擊，在線下收單市場還必須面對銀聯的搶食。而在戰略上，銀行既要與第三方支付機構合作，也不得不與銀聯結成同盟。

第三方支付的迅猛發展，讓銀行感受到前所未有的競爭壓力。過去，第三方機構扮演網上支付的中介角色，與銀行的利益沖突并不大。如今在很多支付業務中，第三方支付在逐漸走向“前臺”，而銀行卻到了后臺。例如第三方支付企業通過各類產品與業務的創新，替代了大量銀行的支付結算中間業務。同時，隨著民間金融的活躍和規范發展，第三方支付企業開始介入小額信貸等銀行傳統領？域。

另一個銀行無法回避的現實是，消費者的“青睞”和第三方支付行業的迅猛發展，正在改變著金融業態，使傳統銀行業面臨深刻變革，加快轉型已經成為銀行的必然選擇。面對第三方支付平臺的沖擊，創新成為各家商業銀行的制勝法寶。

據記者了解，目前，建行的“善融商務”可以協助企業開展電子商務業務，集采購供應和金融服務于一體；農行網上交易市場支付平臺等多平臺產品體系，可提供“手機WAP支付”“電話錢包支付”等多種支付方式；在交行的“交通銀行淘寶旗艦店”，用戶可直接購買交行提供的各類產品及服務，實現金融產品的網上交易。

通過互聯網、移動通訊等平臺，銀行逐漸通過個性化、多元化的金融產品，滿足不同客戶群體的金融需求。而此前，這些領域是銀行難以覆蓋或者并不重視的。就在過去一年，電子銀行發展更是呈井噴之勢：各家銀行開拓移動金融服務、試水電子商務、推出遠程柜員機、成立網絡銀行部等，都預示著傳統銀行正逐步向互聯網銀行邁進。

根據中國金融認證中心發布的《2012中國電子銀行調查報告》，中國電子銀行業務連續三年呈增長趨勢，電子銀行正由單純的渠道經營向互聯網技術與金融核心業務深度整合的方向發展。

相關數據顯示，今年以來，四大行對包括電子渠道建設在內的科技領域項目投入將達到250億元。其中，工行為55億元、建行為82.3億元、農行約為50億元、中行為53.5億元。

然而不少專家認為，從長遠來看，第三方支付企業與銀行間還是合作大于競爭。一方面，因為銀行是目前金融體系無可置疑的主角，沒有誰能真正與銀行競爭，即使從支付市場的份額來看，第三方支付對銀行的影響也有限。銀行的核心盈利仍來源于存貸款利差收入，雖然隨著利率市場化推進，第三方支付企業在這些方面對銀行會有一定挑戰，但這不只是支付企業的問題，而是金融脫媒和民間金融發展的結果。另一方面，雙方還有巨大的合作空間，比如支付安全問題，還有在跨行支付、跨境支付、移動支付等方面，銀行與第三方支付都可以充分合作。再就是未來我國的經濟發展導向是重視國內消費、服務居民，這既是很多商業銀行重視不足的地方，也是第三方企業正在逐漸創新的領域。兩者未來如能圍繞消費者的需求滿足和維護共同探索，必定能開拓出更多的合作與共贏。

正是這樣的看似中立、實則無奈的角色，使得銀行在這場支付混戰中一直持觀望的態度。一名股份制股份銀行人士此前對記者表示：“銀聯是強勢方，我們不敢輕易得罪，否則他們切斷POS接口，導致我們的卡無法刷卡消費，這個打擊太大。”

看得出，在這場支付江湖爆發的三國混戰中，強勢的銀聯有些咄咄逼人，壟斷地位決定了它可以利用現有優勢對第三方支付發難；銀行作為發卡行和主要的收單機構之一，在業務上部分受制于銀聯，同樣在線上業務中也受制于支付寶等第三方，因此在兩者的博弈中，更多的是希望扮演一個平衡者的角色；相比之下，快速發展的第三方支付有些弱勢和無奈，線下業務發展步履維艱，線上業務也面臨著銀行間的博弈，需要微妙平衡。