線下收單市場硝煙四起

中國銀聯(lián)急了！

9月初，上海銀行因借出收單機(jī)構(gòu)號給支付寶使用，被銀聯(lián)通報(bào)批評，并開出千萬元罰單。后上海銀行中斷了和支付寶之間的合作，支付寶公開宣布“因?yàn)楸娝苤脑颍瑫和＞€下POS業(yè)務(wù)”。最近銀聯(lián)還對包括匯付天下、通聯(lián)、隨行付等多家第三方支付公司開出數(shù)額不等的罰單，皆因這些第三方支付機(jī)構(gòu)套用MCC（商戶類別代？碼）。

在中國所有收單機(jī)構(gòu)中，銀聯(lián)旗下全資子公司銀聯(lián)商務(wù)為龍頭老大。但今年線下收單業(yè)務(wù)費(fèi)率大幅下調(diào)，各方在利益博弈中陷入惡性競爭，銀聯(lián)商務(wù)和商行線下收單收入受到一定沖擊，有評論甚至認(rèn)為線下收單業(yè)務(wù)爆發(fā)式增長時(shí)代或已一去不返。現(xiàn)在一切似乎陷入了僵局，加之銀聯(lián)高層發(fā)生變化，這讓未來顯得撲朔迷？離。

老大對決第三方

面對支付寶等第三方支付的“虎視眈眈”，銀聯(lián)商務(wù)卻如芒在背。

有媒體評論認(rèn)為銀聯(lián)向銀行和第三方支付開出罰單，意在“施壓”第三方。今年7月，央行發(fā)布《銀行卡收單業(yè)務(wù)管理辦法》，沒有出現(xiàn)意見稿中的“涉及到跨法人交易轉(zhuǎn)換和資金清算的，應(yīng)通過中國人民銀行批準(zhǔn)的合法銀行卡清算機(jī)構(gòu)（銀聯(lián)）進(jìn)行”。這意味著，第三方可以繞過銀聯(lián)，與銀行直連。約九成的第三方支付企業(yè)在線交易不走銀聯(lián)渠道，線下業(yè)務(wù)也具備繞過銀聯(lián)清算網(wǎng)絡(luò)，與銀行自行清算的能力。一些第三方在線上已經(jīng)開始向銀聯(lián)蛋糕最大的線下市場滲透，這些實(shí)實(shí)在在威脅到了銀聯(lián)。

一位不愿透露姓名的接近銀聯(lián)高層資深人士告訴《新財(cái)經(jīng)》記者，收單市場蛋糕越來越大，但原有的蛋糕分配次序被打亂，市場秩序到底是放縱還是規(guī)范？如果一個市場在惡性競爭中做沒了，最后結(jié)局一定是大魚、小魚一起死。公開數(shù)據(jù)顯示，2011年，銀聯(lián)商務(wù)在線下市場占有71%以上的市場份額，但自從2011年央行頒發(fā)第三方支付企業(yè)牌照后，整個市場格局發(fā)生震蕩性變化，銀聯(lián)商務(wù)壓力重重。2012年的數(shù)據(jù)顯示，在第三方支付行業(yè)，銀聯(lián)商務(wù)以45.9%（線上+線下）的市場份額領(lǐng)先，支付寶憑借其在互聯(lián)網(wǎng)支付領(lǐng)域的絕對優(yōu)勢，以17.5%的份額緊隨其后。

可以說，如果不是線下收單的強(qiáng)勢地位，銀聯(lián)商務(wù)龍頭老大地位肯定不保。銀聯(lián)商務(wù)成立十多年來一直從事著線下傳統(tǒng)的銀行卡收單和專業(yè)化服務(wù)。第三方支付從線上轉(zhuǎn)到線下后，明顯觸及銀聯(lián)利益。

根據(jù)艾瑞咨詢的數(shù)據(jù)顯示，2012年，中國線下收單市場交易總規(guī)模達(dá)到21.7萬億元，同比增長42.9%，其中POS交易規(guī)模為21.3萬億元。銀行卡收單市場作為一個重要的線下支付市場，日漸受到第三方支付業(yè)界的普遍重視。

“銀聯(lián)承認(rèn)第三方支付在互聯(lián)網(wǎng)金融中的創(chuàng)新功勞，但也認(rèn)為其擾亂了市場，降低社會交易成本不能以最終市場被稀釋掉為代價(jià)，銀聯(lián)作為卡組織，便一直以規(guī)范行業(yè)為己任。”上述接近銀聯(lián)高層對記者說。

2012年3月，支付寶宣布線下POS機(jī)計(jì)劃，將針對電商COD（貨到付款）市場投入3萬臺支付寶POS機(jī)，基本實(shí)現(xiàn)一、二線城市COD服務(wù)POS應(yīng)用的全覆蓋。支付寶成為收單方，其線下布局再次觸動銀聯(lián)。銀聯(lián)內(nèi)部人士分析，此次支付寶停止線下POS業(yè)務(wù)，根本原因還在其線下業(yè)務(wù)不具優(yōu)勢，運(yùn)行成本高。鋪POS、線路維護(hù)、簽購單的更換、其他一些定期巡視等，其實(shí)成本很大。對支付寶來說，這成為一塊雞肋。看起來，支付寶聰明地把此次停止線下業(yè)務(wù)歸結(jié)于銀聯(lián)的霸道和不公平競爭，并以一種弱者姿態(tài)展示在公眾面前，贏得不少同情分。

銀行態(tài)度曖昧

在線下收單市場，打得你死我活的，是銀聯(lián)商務(wù)與各家商業(yè)銀行。

此前，一位國有銀行信用卡中心收單業(yè)務(wù)主管接受《新財(cái)經(jīng)》記者專訪表示，銀聯(lián)商務(wù)在線下市場的競爭中，利用銀聯(lián)的壟斷地位和一些不公平的競爭方式，與商業(yè)銀行爭利。實(shí)際上，銀行對銀聯(lián)持越來越不信任的態(tài)度。目前，銀聯(lián)商務(wù)依然占據(jù)絕對領(lǐng)導(dǎo)地位。根據(jù)尼爾森今年9月發(fā)布的報(bào)告，《2012年度亞太地區(qū)收單機(jī)構(gòu)排名表》全卡種排名表顯示，韓國BC卡、銀聯(lián)商務(wù)和日本JCB位列前三名。

目前POS收單的接入模式分兩種：一種是直連模式，也就是POS終端直接與銀聯(lián)系統(tǒng)相連接；另一種是間聯(lián)模式。收單市場上，直聯(lián)與間聯(lián)并存，收單業(yè)務(wù)收入來自商戶手續(xù)費(fèi)和服務(wù)費(fèi)。公開數(shù)據(jù)顯示，2007年，銀聯(lián)凈利潤不到1億元，到2011年年底，便輕松越過10億元大關(guān)。其收入主要來自POS跨行轉(zhuǎn)接服務(wù)收入和ATM跨行轉(zhuǎn)接服務(wù)收入，其中POS機(jī)轉(zhuǎn)接服務(wù)更是銀聯(lián)主要的穩(wěn)定收入來源。

銀聯(lián)把銀行歸為利益共同體，并試圖與銀行建立戰(zhàn)略聯(lián)盟，但這或許只是一種理想狀態(tài)，現(xiàn)在銀行對收單業(yè)務(wù)也非常重視。例如一些銀行出于存貸款業(yè)務(wù)的需求，會以免費(fèi)或很低的成本發(fā)展商戶，犧牲收單這一塊的收益，扣率降得很便宜，線下收單市場陷入惡性競爭中。

一些中型銀行在收單市場搶食的動作極猛。據(jù)媒體報(bào)道，民生銀行在深圳鋪設(shè)POS機(jī)的數(shù)量由2012年年初的800臺，增加至2012年年底的1.6萬臺，2013年這個數(shù)字要突破5萬臺，其在深圳市收單市場已經(jīng)做到第一，超過此前的興業(yè)銀行。國有銀行也正步步緊逼銀聯(lián)商務(wù)的市場份額。據(jù)公開資料，9月下旬，工商銀行前8個月銀行卡收單業(yè)務(wù)的交易額達(dá)到了1.55萬億元，同比大幅增長三成五，截至8月末的特約商戶總量也已達(dá)到72.4萬戶。

銀聯(lián)商務(wù)線上布局還處于投資階段，未見成效之時(shí)，線下又與銀行打得頭破血流，使線下利益受到威脅。因此銀聯(lián)在對小銀行和第三方支付企業(yè)違規(guī)方面，處罰毫不客氣。

“在市場銀行卡業(yè)務(wù)管理會管理下，銀聯(lián)創(chuàng)新了一些處罰收單，就是哪一家違規(guī)，你所獲得的收單資金要再追回來，然后進(jìn)行處罰。”上述銀聯(lián)內(nèi)部人士表示，一旦發(fā)現(xiàn)套用MCC或者異地收單，包括銀聯(lián)商務(wù)在內(nèi)，都會被予以處罰。由于按省份分成一個一個的收單分市場，導(dǎo)致異地收單的行為表現(xiàn)為：為完成考核或自己公司的收益，而損害其他分公司的收益，把來是廣東省的POS商戶移到北京去。

海外線下收單市場是什么情況？據(jù)了解，海外銀行卡收單市場大致發(fā)展形成三種業(yè)務(wù)模式。第一種以美國為代表，銀行和專業(yè)化收單機(jī)構(gòu)并存發(fā)展，收單市場主要掌控在FDC、摩根大通和美國銀行手中；第二種是以銀行收單為主，以英、法為代表，英國有Streamline、巴克萊銀行和匯豐銀行等8家收單銀行，其中前三大銀行占90%的市場份額；第三種是德國、日本，以專業(yè)化收單機(jī)構(gòu)為主。這三種業(yè)務(wù)模式中，都未有VISA、萬事達(dá)這些國際卡組織的身影，它們不做收單和支付業(yè)務(wù)。

有專家建議銀聯(lián)作為卡組織，應(yīng)把收單業(yè)務(wù)剝離出去，專心做卡組織。如今銀聯(lián)總裁許羅德將調(diào)任黃金交易所，前中國銀行間市場交易商協(xié)會執(zhí)行副會長、秘書長時(shí)文朝即將接任。這會在多大程度上影響銀聯(lián)商務(wù)的發(fā)展還不得而知。

隨著線上線下的融合，銀聯(lián)、銀行與第三方的競爭會更加激烈。銀聯(lián)商務(wù)一家獨(dú)大的市場格局會被打破嗎？

上述銀聯(lián)內(nèi)部人士對《新財(cái)經(jīng)》記者陳述了他個人的觀點(diǎn)：“以前POS只能受理磁條卡，現(xiàn)在基本要改成芯片卡，未來要能受理移動支付，在手機(jī)上下載一個客戶端，支付就能實(shí)現(xiàn)。”他認(rèn)為，競爭的關(guān)鍵其實(shí)不在POS實(shí)體保有量多少，而在于技術(shù)革新帶來的競爭力，沒有什么技術(shù)優(yōu)勢或者經(jīng)營模式是不可復(fù)制而長久領(lǐng)先的，銀聯(lián)商務(wù)必須轉(zhuǎn)型。