第三方支付差異化生存

隨著互聯網支付、POS收單支付、移動支付等新興支付方式的普及，支付寶、財付通、銀聯商務等公司已經讓大家耳熟能詳。而到目前為止，已經有250家取得第三方支付牌照的公司，其中絕大部分公司卻不被人們所熟知。

以支付寶為代表的幾家大支付公司已經占據了80%的市場份額，而90%的公司是否在僅剩的20%的市場空間中爭搶業務？這200多家公司到底是怎么生存的？

200多家在做什么

截至今年7月，央行已經發放七批250張第三方支付牌照。250家公司在從事第三方支付業務，但在大部分人印象中，能叫上名字的公司不到20家，而且，排名前三的銀聯商務、支付寶、財付通等三家公司就占了近80%的市場份額。那么，另外200多家公司到底在做什么？

艾瑞咨詢高級分析師王維東告訴《新財經》記者：“擁有第三方支付牌照的公司雖然有250家，但不同的牌照類型之間差異很大，比如互聯網支付公司，無論是媒體關注度還是公司自己的對外宣傳力度都比較大，所以大家可能了解的更多；但一些線下做收單的公司，只是在默默地做，而客戶大部分是在線下商店刷卡，單子上也只顯示一家支付公司的名字，客戶在很多時候也不會特別留意。”

易觀國際支付與互聯網金融研究總監張萌認為：“雖然大部分第三方支付公司不被大家所熟知，但這些公司還是在開展支付業務，只不過很多公司在宣傳等方面，不如那些大的支付公司做得好。而且很多公司是做B端（企業客戶）業務，所以大部分人可能感覺不到它們做了哪些業務。”

據記者了解，申請第三方支付牌照的起步門檻是3億元人民幣，但即使進了這個門檻，業務也不一定能開展起來。拉卡拉董事長孫陶然在接受媒體采訪時也表示，一些匆忙組建拿到牌照的公司，業務開展情況并不理想，一些公司要么關閉、要么原地踏步。

事實上，國內第三方支付行業在央行發牌照之前已經有一些公司做了5？10年，2011年，央行開始發放支付牌照之初，大家都很緊張，擔心拿不到牌照業務會被停掉。所以，當時支付牌照似乎成了稀缺資源，一些公司拿牌照高價轉讓的目的比較明顯。王維東告訴記者：“現在央行對于發放牌照的態度已經常態化了，只要符合條件就會發放，這就給了新進入者一些機會。而隨著央行發放的牌照越來越多，牌照已經不是稀缺資源了，牌照的價值也降低了。”所以，從整個行業來看，收購案例并不多，我們現在知道的也就是壹卡會和上海捷銀被平安集團收購，網銀在線被京東收購，還有一些是以入股形式存在的。所以到目前，第三方支付行業還沒有大規模的并購趨勢。

各有各的算計

從取得牌照的第三方支付公司背景來看，有一部分第三方支付公司是獨立注冊的，但很多公司背后都有背景，其中不乏網購商城、團購網站、地產大鱷、金融機構、電信運營商甚至溫州資本都參與其中，各種來路，各有各的算計。

王維東表示：“不同機構申請第三方支付牌照的目的會有一定差異，跨界做支付的公司很多來自電商企業，像京東、蘇寧這樣的公司，它們一方面不希望自己的數據外流，比如京東之前和支付寶合作，之后卻停止了與支付寶的合作，選擇與財付通合作，進而收購網銀在線，這個目的很明確；另一方面，它們是希望掌握自己的資金流轉效率，作為電商企業，除了自己，還有平臺上的供應商和分銷商，所以電商企業對于資金的效率要求比較高，希望能把數據掌握在自己手中。”

而一些有商業銀行背景的第三方支付公司也逐漸多了起來，王維東認為，商業銀行快速發展的重要因素，在于跨行業務的增長。而商業銀行通過第三方支付公司可以實現跨行的支付結算，有利于推動商業銀行業務的快速增？長。

商業銀行盡管經過了很多年的創新，但從業務類型來看，不同銀行之間的業務同質化仍很高，所以一些商業銀行也希望通過拿支付牌照的方式，走在技術前沿，實現與其他銀行的差異化競爭。

另外，商業銀行現在除了與同業之間的競爭外，跨界競爭也威脅著銀行的發展，比如互聯網金融的興起，也讓商業銀行感到了壓力，所以商業銀行也希望通過開展第三方支付業務來補足自己的弱點。

王維東告訴記者：“商業銀行會通過第三方支付業務，找一些中“小城市銀行，走生活化社區銀行服務的創新功能。”

除了電商和金融機構熱衷第三方支付業務外，一些地產公司等傳統行業也希望通過拿到支付牌照，做一些外延業務，比如涉及金融范疇的業務，為客戶提供融資服務、供應鏈融資、數據金融等，這也是很多公司爭取支付牌照的重要目的。而三大電信運營商旗下的支付公司，目前業務不是很多，但為了未來的業務布局，也會考慮先拿到牌照。

差異化生存

記者了解到，目前200多家支付公司申請的牌照主營業務是有差別的，有的公司主營業務是以互聯網業務為主，比如支付寶、財付通這些公司都屬于互聯網支付公司；有的公司是做銀行卡收單業務，比如銀聯商務、快錢等公司，銀聯商務是銀行卡收單市場中最大的公司。

而拉卡拉作為國內便民金融服務的領導者，業務遍及便民金融、互聯網服務、POS收單和為用戶提供增值服務等。2012年，拉卡拉推出了以手機刷卡器為主的移動支付業務，近期又推出了“手機錢包”，以小額支付為切口，布局非刷卡器支付業務。今年第二季度，拉卡拉移動支付業務交易規模達到311.4億元，移動支付業務已占到公司整體交易筆數的20%。

在第三方支付公司中，還有一部分是涉及預付卡業務的公司，也有一些公司是專營預付卡的，比如安付寶、杉德卡、裕福支付的福卡等。預付卡按發卡人的不同分為兩類，一類是專營發卡機構發行，可跨地區、跨行業、跨法人使用的多用途預付卡；另一類是商業企業發行，只在本企業或同一品牌連鎖商業企業購買商品、服務的單用途預付卡。

王維東介紹說：“單用途卡不算在第三方支付的盤子里，目前的規模在萬億元以上；而發行多用途卡必須取得第三方支付牌照，目前規模在千億元的水平，如果相比線下收單市場和互聯網支付均幾萬億元的規模，預付卡的盤子還是比較小的。”

而張萌告訴記者：“預付卡業務分為兩類，一類是發行，一類是受理。目前預付卡千億元的規模，我們統計的是發行量，而發行的預付卡不一定在年內全部用掉，只有用卡的時候才能發生受理，但受理市場不好統計。”

盡管預付卡規模還不能與主流支付方式相比，但近年來，在世界各主要經濟區域，預付卡都以超過真實國民生產總值的增速發展，目前國內預付卡消費主要集中在零售業。

由此看來，200多家支付公司并沒有都擠在互聯網支付、線下收單等領域，還有一些創新的支付方式，比如移動支付、數字電視支付等，在這些細分領域也有一些做得比較優秀的公司。