行業準入門檻將設 盾構行業洗牌在即

隨著《全斷面隧道掘進機企業生產資質評審辦法》的編制近尾聲和即將出臺，相應的行業準入門檻也將設立，盾構行業將面臨巨大變化，牽動了各利益相關方的神經。

業內人士指出，準入門檻的設立將有利于行業的規范，伴隨而來的行業的深度調整也將給行業長期的健康發展奠定基礎，在國家大力拉動城市軌道交通的背景下，未來盾構市場規模或達百億。

門檻為何而設

盡管，《全斷面隧道掘進機企業生產資質評審辦法》（以下簡稱《生產資質評審辦法》）的出臺還在醞釀中，但已經在盾構行業引起了廣泛關注，牽動著利益相關方的神經。

之所以《生產資質評審辦法》會如此引人關注，原因在于，該辦法的出臺，意味著盾構機行業從此將有了準入門檻，對行業的發展以及業內企業的切身利益有著深遠影響。

全斷面隧道掘進機，我們通常稱之為盾構機，該機械是工程機械行業中一個細分行業，集液、機、電、計算機控制技術為一體，被譽為“皇冠上的明珠”，廣泛應用于于城市地鐵、公路隧道、水利等工程建設中。

雖然盾構機應用廣泛，但是目前每年盾構機市場年需求量不過100余臺，而業內有一定規模的企業多達20家，行業年產能或在200臺以上，行業產能發展有過剩趨勢。近十年來，隨著我國基礎設施建設的高速推進以及國家相關政策的強力拉動，盾構機產業的產能建設也力度空前，而倉促上馬項目的現象也時有發生，市場無序競爭態勢有所抬頭。

原國務院重大裝備辦副主任、資深技術裝備專家董必欽對盾構產業的發展現狀擔憂，在接受媒體采訪時他表示，在利益驅動下，一些地方政府在進行基礎設施項目的投標時，采取地方保護政策，優先采用在當地設廠或與當地有合作的的外企的產品，不利于建設合理有序的市場競爭環境，建立市場準入機制及采購機制將對這一局面有所改善。

業內企業也早就意識到了產能過剩以及市場無序競爭可能導致的行業風險。“盾構作為一種高端重大裝備，折舊和淘汰都很緩慢，這也是每年需求量不過100余臺的原因，一旦市場飽和的話，行業就會陷入停滯。目前，行業缺乏相應的淘汰機制，對行業的長期健康發展不利。”某盾構行業資深人士告訴本刊記者，“盾構產業技術含量較高，是‘朝陽行業’，本來有較大的提升空間，一哄而上會消耗行業發展后勁，使行業過早日薄西山。”

設立行業準入門檻，一方面將會終結目前的因盲目上馬項目而導致的無序競爭，另一方面旨在培養有世界級影響力的中國盾構企業。據中國工程機械工業協會副秘書長、掘進機械分會會長俞琚介紹，編制《全斷面隧道掘進機企業生產資質評審辦法》最主要的目的就是要通過設立必要的準入門檻，從而改善盾構機市場競爭的環境，為培養具有真正實力的世界級盾構機企業奠定基礎。

值得注意的是，《生產資質評審辦法》盡管并非由政府編制，在市場競爭日益激烈的形勢下，還是被眾多業內企業視為一項重要的生產資質標準。

據介紹，《生產資質評審辦法》包括多項內容，基本條件、設備、廠房、人員、業績、制造經驗、技術水平、服務能力等是考核的主要內容，每一項的評審分值都有所不同，評審辦法與建筑行業的評審標準類似。

淘沙式的行業洗牌

《生產資質評審辦法》一出，未來幾個月盾構產業將面臨行業的大洗牌和深度調整。

不同于一般工程機械的批量生產，每一臺盾構機都是根據具體工程的要求而量身定做的，體積巨大，單價昂貴。據了解，用于地鐵施工的直徑6米的盾構機，長度達四五十米，價格達到3000萬元左右，應用于跨江公路隧道施工的大型盾構機，單價高達2億元。

盾構機具有體積巨大、量身定做、價格高昂等特點，按理說門檻較高，但是由于投產一個盾構機生產車間的資金門檻低，而機頭以外的部件都可以向專業企業購買，因此只要有足夠大的廠房就可以進行組裝生產。由于準入標準缺失，在政策利好以及市場利益的驅動下，地方或企業紛紛上馬盾構項目，甚至在長三角地區，一些較小的民營企業也在以簡單復制的方式生產盾構機，盾構產業生產企業良莠不齊。

因為缺乏經驗技術，一些企業生產的產品可靠性差，不僅給施工單位造成損失，還造成了資源浪費、擠壓了行業發展空間；產能的過剩，使得企業間的競爭激烈，為了獲得市場，壓低價格以打壓競爭對手的風氣漸起，影響了行業的良性發展；因為沒有穩定的訂單來源，有些企業常常是獲得訂單就生產，生產完成后因為沒有訂單就退出市場，頻繁的進出不利于行業企業的穩定和發展。

盾構機行業的現狀引起了相關部門的高度重視，去年，中國工程機械工業協會掘進機械分會在相關部門的支持下成立，體現了決策層調控產業發展的意志，而《生產資質評審辦法》的編制，更是行業深度調整的開始。

中國工程機械工業協會掘進機械分會秘書長宋振華表示，編制《生產資質評審辦法》正是要改變行業現狀，提高行業準入門檻，將根據企業的研發能力、生產條件、管理水平等來劃分資質等級。沒有一定的研發能力、生產能力，不符合規定的企業，即使有訂單來源，也堅決不準生產。

據悉，目前《生產資質評審辦法》已經編制完成，9月底已開始對第一家企業的評審，全面工作將在10月展開，預計將于年底在工信部網站上發布評審結果。

在行業無序競爭的亂象背景下，一些成熟的大型盾構企業已經成長起來。“中國鐵建、中國中鐵等一些大的央企，因為旗下施工企業工程量大，都成立了自己的盾構企業，這些盾構企業訂單來源穩定，實力雄厚，研發投入和技術水平都有保障，近年來技術多有突破，并形成了對進口盾構的逆襲。”

“《辦法》某種程度上會對在生產資質上薄弱的企業形成打壓，他們必須加快成長才能生存下來，否則就會被淘汰。而對于較成熟的企業，無疑是一個利好消息，行業門檻的提高將促使這些企業在產品的質量、設計、或者是科研開發提升更高的層次。”某央企旗下的盾構企業市場人員這樣告訴記者。

盾構產業的格局正在發生變化，行業大洗牌已經開始。自主創新能力是在這一高端裝備產業生存下去的基本能力，盾構產品的特殊性又決定了對產品質量和售后服務的高要求。因此，在這些方面扎實下功夫、市場占有率較高，具備雄厚實力的企業更有勝算。而同時，一些企業因為訂單不足、效益不佳已經難以為繼。“必然會有企業被淘汰掉退出行業，當然也不排除新興的有資質的企業進入，這是很正常的。行業發展以市場為標桿和導向，不可能跳脫出市場規律。”

吹盡狂沙始得金。可以預見，在這場大浪淘沙式的行業大洗牌中，一批企業將會被掃地出門，一批實力雄厚的企業將會獲得快速全面的成長。要想在這場洗牌中生存下來，活得更好，走自主研發之路、提高產品質量、加強售后服務是企業的必修課。

百億市場蛋糕的角逐

毫無疑問，盾構市場目前正以每年十幾億的增量穩步擴張，而未來這一數字還將繼續膨脹，這主要得益于軌道交通、城市地鐵等基礎設施建設的拉動。

如今的國內盾構產業和市場培育已經有一定規模，盾構產業在過去幾年間發展尤為迅速。最初，占據我國盾構市場主流的是國外企業，而隨著國家盾構國產化的推進，這一局面有了根本轉變。“十五”和“十一五”期間，科技部“863”計劃、國家發改委“國家重大技術裝備計劃”等都將盾構產業的國產化列為重要任務。

2008年，盾構產業發展有了質的飛躍，尤其是2010年上海世博會所帶來的軌道交通需要，大大刺激了國產盾構的成長，技術實力雄厚、生產能力強、服務水平高的國內盾構企業經歷了一個躍升，國產盾構產品在國內市場的占比也從之前的百分之二三十躍至百分之六七十，取代進口產品成為主流，盾構產業也因此吸引了更多的企業進入這個市場。

隨著國家對軌道交通的拉動力度進一步加大，盾構市場的景氣度也隨之攀升，進入快速發展期。近期有10多個城市的交通項目的開工申請得到了當地發改委批復，據悉，之前已批準建軌道交通的城市就有36個，據預計，2020年，我國軌道交通里程將達到近6000公里。近期來看，按照地方政府城軌地鐵建造規劃，2012-2015、2016-2020年間城市地鐵新增運營里程分別為3198、3136公里，僅地鐵隧道施工一項就有約500臺盾構機的市場需求，有機構預計，未來幾年盾構市場年均市場銷售額將至少達到120億元，國內盾構機行業將迎來快速發展期。

“其實，未來盾構在城市建設領域的需要不僅僅集中在地鐵建設上，城市管道的相關工程也會廣泛應用到盾構。這個市場有一個層進性，會使得盾構產業發展的后勁更足。”

必須看到的是，盡管發展前景誘人，然而隨著準入門檻的設立，不具備生產資質的企業只會被拒之門外。而這個市場，也會成為行業中有一定實力的企業競爭比拼的“戰場”。“設立門檻后，將會促進業內企業在技術研發、產品質量和售后服務等方面的競技比拼，并促使企業和行業整體水平的提升，形成良性的行業競爭環境。當然，在這百億的蛋糕份額中，只有最強的企業才能分到最大的一塊。”

推動盾構產業的高端國際化發展

近年來，雖然盾構產業的發展有目共睹，但是在中高端產品方面仍顯薄弱，國內中高端市場依然是進口產品的天下。在中高端盾構機領域還占有很大優勢。比如在跨江公路隧道等重大工程施工方面，國內產品的安全性和可靠性不夠，只能采用進口產品。而且，盾構的液壓件等關鍵零部件目前往往也依賴要進口。

促進國產盾構的高端化發展和提升國產盾構的國際競爭力，已經是整個產業面臨的嚴峻任務，也是關系到國家安全的重要課題。

因此，構建良性競爭環境，既是盾構產業發展的需要，也是推動盾構產業高端國際化的基礎。中國工程機械工業協會掘進機械分會會長俞琚表示，讓更多的企業“精于技術、精于制造”是編制《生產資質評審辦法》的初衷之一。同時，他指出，與發達國家相比，我國的盾構產業還在發展階段。

盾構產業的進一步規范，不僅要設立行業門檻，更需要國家采取更多的措施。董必欽提出，盾構機的采購應當納入政府采購范疇，并嚴格遵循市場機制，相關部門要對地方保護和超國民待遇等不規范行為進行監督，并納入相應監管體系。

“中國是世界上最大的盾構機市場，我們應當有一批世界上最好的盾構機企業。” 俞琚如是說。 俞琚認為，盾構機產品不同于一般的工程機械產品，通常是非標產品，要依據具體的工程施工條件和需要單獨設計制造，單獨定制的特色對國內企業更有利。

技術突破是提升國內盾構產業國際競爭力的利器。近年來，中國鐵建與中國中鐵在技術上均取得了多項突破，填補了多項國內空白，并打破了國外壟斷。其中，中鐵裝備有限公司已經有2項PCT專利通過國際驗證，并獲準進入歐美等先進國家。

俞琚認為，隨著行業準入門檻的設立，市場秩序將被理順，產業結構也將更趨合理，但同時，必須更加重視硬巖掘進機技術的攻關。他說，由于國家的支持資金有限，所以要集中資金和力量對優勢企業進行扶持。“一旦硬巖掘進機設計制造技術有了突破，我們自己掌握了技術后，自然會拉低進口的硬巖掘進機的價格，對國家安全以及建設成本方面的主動具有極大意義。”