疲軟未解 近期主要工程機械產品掃描

9月1日，據國家統計局服務業調查中心和中國物流與采購聯合會發布的數據顯示，8月份制造業PMI為51.0%，比上月上升0.7個百分點，為年內新高，1-8月固定資產投資也同比增長20.3%。PMI持續2個月上揚走勢，顯示我國制造業經濟發展動力有所增強，但是，上半年工程機械的復蘇仍是老大難。三一重工、中聯重科、徐工機械等公司由于核心業務混凝土機械或汽車起重機營收大幅下滑，收入下滑幅度分別達到30%、31%和24%，進入下半年關口政府預出臺的推動經濟建設方案還未兌現出預期的增長。這讓疲軟的工程機械市場總體上仍然處在無解狀態。

挖掘機產業：需求上升 小挖或促業界走出低迷？

挖掘機的競爭格局

近期的PMI指數的上揚反映了我國制造業宏觀上的復蘇利好形勢，工程機械產業內的挖掘機產業體現的較為明顯些。據悉，今年8月挖掘機行業銷量6，317臺，同比增長10.1%，1-8月份行業累計銷量83，444臺，同比下降9.9%，較1-7月份降幅收窄1.3ppt。

在挖掘機背后的工程機械產業競爭上，徐工集團挖掘機事業部負責人于愛軍曾說：“挖掘機呈現國內市場國際競爭的局面”徐工曾在1994年與卡特彼勒合資生產挖掘機，2008年終止合作，獨立生產徐工品牌的挖掘機。從銷售規模看，徐工2012年銷售了八千臺挖掘機，規模已和卡特彼勒相當。

觀察我國挖掘機市場十年來的變化，挖機產業以平均30%速度擴張，今天已成為世界用量最大的市場之一。2010年全國挖掘機實際累計銷售總量超過16.5萬臺，同比增長達到了74.5%。但是在2011年5月開始工程機械總體行業增速開始大幅下滑，產業體系進入微增長階段。從今年上半年的1-8月份的數據來看，小挖、中挖、大挖銷量同比分別下降0.5%，5.8%和43.3%。挖機業整體仍然處在調整期。

雖然從目前情況看，中國經濟仍然處在道路交通、能源水利、城市建設等各方面基礎設施的建設時期。作挖掘機主要的下游需求，房屋新開工、鐵路固投、采掘業投資、水利投資在今年前7個月同比數據增長分別為8%、16%、10%、31%，在市場空間仍然可觀的前提下，我國的挖掘機市場主要由日韓和歐美品牌占據。在產品市場層次格局方面，卡特彼勒、沃爾沃、凱斯、JCB、特雷克斯、利勃海爾等歐美品牌占據著中國挖掘機的高端市場；小松、日立和神鋼等日本品牌占據中高端市場；斗山、現代等韓國品牌占據中端市場。以徐工、三一為代表的國產品牌雖然絕大部分處于中低端市場，目前也正在向中高端市場邁進，如三一、山河智能、柳工等企業已經在中高端市場實現了一定的突破。

小型挖掘機表現搶眼

今年8月小型挖機的市場表現良好，8月同比增長18.2%。回顧上半年1至4月我國24家主要挖掘機廠家依然賣出24691臺小挖，占挖掘機銷售總量的41.98%。有評論指出，小型挖掘機已經占領了挖掘機產業的“半邊天”。

小型挖掘機是指整機重量13噸以下的履帶式或輪式挖掘機，國際主流小型挖掘機在2.7～3.0噸范圍內，在北美、西歐、日本等發達國家和地區，小型工程機械占整個工程機械產品比重超過60%。它在性能和應用方面主要用于小型土石方工程、市政工程、路面修復、混凝土破碎、埋設電纜、鋪設自來水管道、園林栽培及河道河溝清淤工程。隨著我國城鎮化進程向深度和廣度發展，道路和市政設施的修繕維護及城市小型工程項目的增多，其工程業務量占社會施工總量的比重越來越大。據測算，一臺10噸位小型挖掘機的作業效率可以替代30～50個勞動力，極大地降低了施工成本和管理成本，使得多功能小型挖掘機的需求量不斷上升。

小挖的前景預期固然勢頭較好，今年8月的同比擴張要客觀看到的是2012年的低基數。小挖在應用上有代替中型挖掘機的方向，未來，如果小挖逐漸侵蝕中型挖掘機的市場，那么小挖的良好表現是否只是產業平衡與結構調整，能否達到促熱行業回暖，我們需要繼續觀察。

環衛機械：蓄勢待發的朝陽產業？

隨著我國城鎮化建設進程的不斷推進，新興的城市街區維護衛生環境的需求帶來了環衛機械的發展契機。樂觀的來看我國龐大的城市與居住人口規模潛在的巨大固廢處理市場，會被越來越的國內外工程機械企業重視。據中國環境規劃院預測，“十二五”期間，預計我國環保產業投資規模達到3.1萬億元，其中，固廢處理行業將達到8000億元，全國城鎮生活垃圾無害化處理設施建設總投資約2636億元，工業固廢資源化的產業規模也有望達1200億元。

巨頭企業不斷布局

面對龐大的市場，中國機械工業聯合會執行副會長蔡惟慈指出，在當前傳統制造業面臨轉型升級壓力之時，機械工業要積極調整結構和轉變發展方式，今后要多關注消費類機械工業。

據相關數據顯示到2015年，全國城市生活垃圾無害化處理率將達到80%以上，因此環衛機械也被列為發展潛力巨大的朝陽產業，有廣闊的市場需求空間。

在各大的企業的環保機械布局中，工程機械巨頭中聯重科目前來看是相對走在前列的企業之一。在去年，中聯重科就率先瞄準了環保機械設備中的食廚垃圾領域。由中聯重科環衛機械公司研發的全套食廚處理設備已經在長沙市搶先布局，目前，長沙依靠中聯重科自主研發的技術，建成全國最大規模的餐廚垃圾無害化處理廠，日處理餐廚垃圾近300噸。

在城市街道清洗方面，中聯重科全球首創的再生水洗掃車目前在大規模的批量生產。 據悉，這種洗掃車最突出的特點是連續作業時間可延長一倍以上，每臺車年節水15000噸。尤其可貴的是，將清洗路面的污水回收處理后再次使用，洗凈率仍可高達95%。目前，該產品在改進與實踐中不斷趨于成熟，已陸續進入北京、江蘇、山東、云南、寧夏、天津、內蒙等地市場。據專家介紹，目前，我國清掃車保有量約有32400臺，如果將其中10%的車輛更換為再生水洗掃車，一年可節約用水4860萬噸左右，這些水量相當于10萬城市居民20年的日常用水。

在其他處理設備方面，中聯重科接連布局。近日，中聯推出了日處理量400噸的垃圾滲濾液處理站，該項目的首個總投資達到2772萬元，目前已處于即將交付使用的階段。也是在近期，由中聯重科環衛機械公司自主自主研發生產的國內首臺16噸級無泄漏壓縮式垃圾車ZLJ5169ZYSDE4下線，并已成功實現銷售，正式投入使用。據了解，該產品是目前國內最大噸位的無泄漏壓縮式垃圾車。

目前來看，以往道路清掃、保潔等完全靠掃帚的傳統模式下的人工清潔效率逐漸滿足不了城市的衛生環保需求。對于機械化的清掃服務勢必帶來環衛機械的市場，各地市政環衛系統會對清掃機械不斷投入。我國城市化進程下幾乎所有服務類行業都能成為朝陽行業，作為傳統工程機械制造業對城市服務產業的一種滲透，環衛機械有足夠的的底氣蓄勢待發。

起重機產業：銷售下降 出口增長

今年，世界最大能級4000噸徐工XGC88000履帶式起重機閃亮登場，讓人們領略到了中國起重機制造的巨大魄力。我國工程起重機行業包括流動式起重機，包括汽車起重機、全地面起重機、履帶起重機、隨車起重機、越野輪胎起重機和輪胎起重機從2003年算起，經過了十年的快速發展。2003～2006年，工程起重機年銷量突破萬臺；2007～2008年，年銷量突破2萬臺；2009年，年銷量突破3萬臺；2010～2011年，年銷量突破了4萬臺。然而，到了2011年，我國工程起重機行業雖然仍舊實現了小幅增長，但在國家宏觀調控、世界金融危機和歐債危機的影響下，全行業增速放緩。

2012年以來行業的生產和銷售形勢大幅下滑，流動式起重機總銷售臺數下降到3.5萬多臺，同比下降25.6%。這是近十年來，全行業首次全面負增長。今年工程起重機的生產和銷售在去年下行的基礎上繼續下滑，企業生產經營困難較大。但與此同時，起重機產品出口的數量略好于去年同期，同比增長4.4%。

行業產銷雙下降

2013上半年，工程起重機的生產和銷售是在2012年下行的基礎上繼續下滑。具體來看，1～6月，全行業營業收入139億元，同比下降26.6%；利潤總額達12.4億元，同比下降43.4%；銷售流動式起重機共計1.5萬多臺，同比下降23.9%。市場需求持續低迷，企業生產經營困難較大。

目前我國生產銷售的流動起重機主要有汽車起重機、全地面起重機、履帶起重機、隨車起重機和輪胎起重機。2013年上半年的銷售總體下降，但各機種的銷售情況還是有所差別：汽車起重機的銷售量同比下降幅度超過了23.9%的平均值；履帶起重機和隨車起重機同比下降幅度都低于平均值，僅輪胎起重機同比增長。

汽車起重機是我國流動式起重機的主導產品，其銷量下降比較突出，1～6月僅銷售9292臺，同比下降29.5%。在12家汽車起重機生產企業中，有8家企業為負增長，其中主要生產企業徐重、中聯、三一的銷售臺數同比下降都在20%以上。1～6月份，各主要生產企業汽車起重機銷售臺數占比如下：排名前三位的徐重、中聯、三一市場占有率分別為47%、24.8%及14.3%。半年來汽車起重機的銷售，除3月份剛剛突破2000臺外，其余各月銷量都在1000多臺徘徊。由于一季度受我國傳統節日春節的影響，1月、2月、3月的同比和環比的數據波動很大。4月、5月、6月每月環比在-10%～-13%之間，同比的走勢也是一路下滑。汽車起重機的銷售形勢是不容樂觀的。

上半年履帶起重機銷售625臺，同比下降20.9%。履帶起重機銷售一季度同比下降14.2%，二季度同比下降25.9%，尤其是6月份下滑幅度最大，達到44%。上海三一和宇通下降幅度都超過40%，唯獨撫挖銷量增長了28.3%。

2013年上半年隨車起重機的銷售一改2012年獨自增長的勢態，開始下滑，目前下滑的幅度雖小于汽車起重機和履帶起重機，但也值得警惕。上半年銷售隨車起重機5100多臺，同比下降12%。徐隨1～6月銷售近2800臺，同比下降7.4%，而市場占有率達到54.7%。引人關注的是，三一與帕爾菲格合資后，引進了先進的技術和管理，今年已開始了隨車起重機批量生產和銷售，上半年已銷售隨車起重機309臺，躍居行業第四名。

隨車起重機因其自身的特點和應用場合，受經濟危機的影響小于汽車起重機和履帶起重機，市場仍有一定的發展空間。今年上半年汽車起重機銷量占起重機總銷量的比例下降了5個百分點，而隨車起重機的占比上升了4.6個百分點。

出口同比有增長

2013年上半年起重機產品出口的數量略好于去年同期，共出口各類起重機2000多臺，同比增長4.4%。但同時注意到，出口的金額下降了18.3%，原因是出口小噸位的起重機數量增加，而大噸位的數量減少。

出口產品以汽車起重機為主，汽車起重機出口臺數同比增長了11.2%，占全行業出口總臺數的75.5%；出口金額近20億元，占全行業出口金額的75%。總出口額近27億元，占全行業營業收入的19%。因此積極開拓出口渠道仍然是全行業的一項重要的任務。主要出口企業有徐重、三一、中聯、撫挖和徐隨。出口地區主要是亞洲、非洲、中東等發展中國家。美洲、澳洲、歐洲也有一定數量出口。今年上半年工程起重機行業經濟態勢是低位運行，下半年能否穩定發展，取決國家宏觀政策的調控和世界經濟的走勢，對各企業是重大的考驗。

混凝土產業：出口捷報頻傳 是否率先復蘇？

上半年，我國混凝土機械制造產業在對外出口上頻頻發力，在過去沒有出口的國家與地區打開了局面。其中，中聯重科對CIFA全資控股5年融合發展開始展露實力。上半年，中聯重科混凝土機械產品廣泛拓展國際市場，混凝土泵車、攪拌站等產品首次進入泰國、智利、哥斯達黎加、厄瓜多爾等國家；攪拌車產品憑借其在高寒地區施工的高度適應性及優越的產品性能，成功在俄羅斯奪得千萬美元級別訂單。

9月份，北重攪拌車出口利比亞，徐工HBTS80混凝土拖泵首次進入歐洲市場，值得一提的是徐工對施維英的收購也在今年收到了回報，今年1-6月份，徐工施維英混凝土攪拌車銷量2112臺，同比增長212.4%，同時為快速適應市場需求，徐工施維英上半年完成商用混凝土、天然氣底盤及干混成套運輸車3個系列及出口混凝土攪拌運輸車共29個產品的研制。而在上海，今年8月3日上海中心在三一超高壓混凝土泵的努力下實現了580米主體結構封頂，

在上海中心建設過程中，截至目前，共有23臺三一泵送設備參與作業，澆筑底板6萬方、澆筑主體結構超9萬方。有著“中國泵王”美譽的三一HBT90CH-2150D再次創造單泵垂直泵送新高度，達到580米。

是否復蘇 有待市場考驗

早在今年年初，各大媒體與投資咨詢機構紛紛預測國家將會在今年開展大規模的投資行動。時至今日觀察新政府的動向，我們也可以預判出一些跡象，習總書記大范圍訪問制造業企業多次強調實體經濟重要性；出訪中亞鋪墊大陸間國家能源與基礎設施合作；各級地方政府投資與產業布局紛紛啟動，在8月20日，重慶市發布工業領域主要產業三年振興規劃的同一天，廣東全省實施廣東海洋經濟綜合試驗區發展規劃工作會議在廣州召開。當日，廣東省提出177個重點建設項目，總投資過萬億元。

經濟形勢在面向利好的方向發展，混凝土機械行業在經歷去年的低迷在部分產品市場上依然穩健得益于穩定的市場需求。據報道，2012年混凝土機械主要產品拖式混凝土泵銷售量超過1萬臺，大型混凝土攪拌站（樓）超過7000臺套，攪拌車4.46萬輛，泵車 10816臺，銷售收入在1000億元左右。2013年，在混凝土泵車銷量大幅下滑的情況下，大型混凝土攪拌站（樓）仍然維持著和2012年近似的銷售規模，特別是行業高端產品--環保型攪拌站（樓）銷量持續大幅增長。這一方面體現了下游產業仍有比較強勁的市場需求，同時也預示著下游產業在逐漸步入轉型升級的深入調整期。

9月10日，在北京召開的混凝土機械分會行業年會上，相關信息透露我國泵車市場銷量增速仍在持續下滑，有相關業界人士向記者抱怨泵車市場的飽和很大程度上是2011年以來市場持續惡性透支的結果。一家分析機構的數據顯示，混凝土機械中最具代表性的泵車在2013年1季度銷量同比下滑35%～40%之后仍繼續下探，1～7月銷量跌幅已達50%。隨著市場不斷的收窄，我們觀察到三一已經開始拓展農村混凝土機械市場。針對于農村市場推出的21.5米的V8泵車是目前全球最短臂架泵車，它采用四節臂架設計及單側支撐技術，可在有限的場地靈活施工，有效解決了城鎮化建設中的住房、公路、水利施工難的問題。

各大企業面對市場低迷不斷采取調整態勢收縮陣線。三一拓展農村，中聯則在環保攪拌站上與水電市場同時發力，達到《工業企業廠界噪聲排放標準》二類標準的6×HLSE270環保型攪拌樓近期成功銷售簽單后，緊接著推出全國最大攪拌機憑借長近7米，寬3.4米，高3米，重量40噸，單罐次水工混凝土出罐量為8方的尺寸與重量達到全國之最的JS8000，以滿足市場對大方量水工混凝土攪拌設備的大量采購需求。

短期內來看市場由于相關產能問題依然嚴峻，但是仍需看到我國的商品混凝土普及率處于較低水平，我國的混凝土普及率30%的宏觀指標遠低于歐美發達國家。當然還應考慮到混凝土行業的特點還有是技術水平門檻低，混凝土泵車和攪拌運輸車的技術相對透明，大多零部件可從國內市場直接購買或從國外進口。因此，在當前市場低迷與遠期宏觀愿景交織下我國的混凝土機械市場定會有諸多好戲將上演，讓我們拭目以待。

工程機械再制造：還是雷聲大，雨點小？

近日，國家發展改革委、財政部、工業和信息化部、商務部、質檢總局聯合發布了《關于印發再制造產業“以舊換再”試點實施方案的通知》（以下簡稱《通知》），力爭通過建立嚴格的再制造質量保證體系，規范再制造企業行為，提高社會對再制造產品的認知度，鼓勵消費者直接參與并推動再制造產業化發展，培育健康良好的再制造市場。

《通知》同時指出2013年，暫以汽車發動機、變速箱等再制造產品為對象。先從少數試點企業及個別再制造產品開展，并視實施情況逐步擴大試點范圍。該《通知》雖然涉及工程機械產業的細節有限，但一些工程機械企業對再制造行業的研究與部署早已開始，如三一、柳工，在此之前就已經進入了該行業，或合資或單獨建設，設立自己的再制造工廠。

“后市場”“新藍海”雨還是小

半個多月前的9月15日，為期三天的2013中國工程機械后市場發展論壇暨2013中國工程機械工業協會維修及再制造分會在武漢落下帷幕。在該論壇上“后市場”一詞被頻頻提及。據了解，工程機械后市場包括保內服務、維修、零配件生產銷售、二手機、租賃以及再制造等，大部分處在中國機械產業鏈體系內。

“這絕對是一塊大蛋糕。”中國工程機械工業協會會長祁俊對“后市場”推崇有佳。而對于再制造的討論，有媒體評論說：如果說工程機械后市場是一片新藍海，那么，再制造就是這片藍海上最耀眼的“明珠”。據統計，我國目前工程機械保有量超過600萬臺，已經進入報廢的高峰期，我們確實可以預見我國再制造業若充分展開，對于工程機械產業甚至汽車工業的產業鏈的整合提高與延長都是大有好處的。

同時解決產能與浪費環保問題，并且使產品性能不輸新品。這是再制造需要達到的目的，達到目的的前提條件是掌握相關核心技術。宏觀上仍處于追趕與成長階段的中國工程機械產業也擔憂過類似這樣的問題，“兩年前，我們也嘗試再制造項目，但并不成功，原因就是沒有掌握核心技術，關鍵部件只能采購新品，成本難以降低。再制造的優勢難以體現。”北京天順長城液壓科技有限公司副總經理楊安的話可以反映部分工程機械零部件企業面對再制造的尷尬。《中國工業報》的一篇報道里曾這樣描述我國再制造企業的現狀：“偌大的廠房只有寥寥個別工位在進行工作。再制造企業負責人介紹，一般來說，在一個工位上完成一臺整機再制造需要20天左右時間。算下來，一個工位，一年大約能生產20臺上下，生產效率還是相對比較高的。但是由于目前來料不足，市場銷售不景氣，為了節約成本，許多工位也就閑置下來。”

本刊在曾經報道內燃機行業再制造時曾說，當前市場對其認知度與接受度還有待提高，并且需要一定引導，幾個季度過去《通知》的出臺對于再制造固然有提振作用，在實施細節與方向引導上我們也應看到目前政策的不足點。援引《中國工業報》的報道，我們可以了解到，我國還沒有開放廢舊零部件自由流通市場，舊件回收是再制造企業面臨的難題。根據2001年6月頒布并沿用至今的國務院第307號令第十四條規定：“報廢汽車回收企業拆解回收的報廢汽車，五大總成（汽車發動機、轉向器、變速器、前后橋、車架）應作為廢金屬，交售給鋼鐵企業作為冶煉原料。”這一規定使再制造企業只能從固定用戶或者汽車維修市場收購舊件作為再制造原料，根本不能滿足生產和市場需求，這就造成正規的再制造企業獲得舊件困難的局面。

目前，《通知》已經在細節方面開始重視，例如對推廣企業、產品及舊件回收提出了嚴格的條件，并對試點企業的確定、試點企業再制造產品的銷售、推廣數據的審核、補貼資金的撥付、動態監控等提出了要求。我們看好各項舉措對于再制造市場環境與輿論導向的鋪墊，但

在短期內研判我國在再制造產業的布局仍處在基礎階段，再制造產業的前景被看好，企業的熱情旺盛，但能力有限，改變雷聲大，雨點小的局面需要時間的專注與技術積累的沉淀。