嘉興市紡織業的空間集聚與產業升級

王旭斌，吳 開，張 婷

（上海理工大學 管理學院，上海 200093）

一、引言

一個地區或國家經濟的起飛，往往是從以紡織業為代表的輕工業開始，繼而重工業化。而最先開始發展的紡織業也往往最先遇到發展瓶頸，最先面對痛苦的行業洗牌和產業升級。根據作者在《基于主成分分析法的嘉興市主導產業選擇》一文中得出的結論，大紡織業（包括紡織業、紡織服裝、鞋、帽制造業、皮革毛皮羽絨及其制品業和化學纖維制造業四大產業）仍然是嘉興市目前的主導產業，其產值占工業總產值的35.5%，作為勞動密集型產業，對當地就業的拉動也是不可小覷。所以對嘉興市紡織業如何發展與升級的研究，不僅對當地經濟的可持續發展具有重要意義，而且對長三角其他地市的主導產業升級具有借鑒意義。

二、嘉興紡織業的現狀

嘉興市在長三角地區的地理區位優勢十分明顯，而紡織業作為傳統優勢產業，經過多年發展，也積累了生產技術、資本、優秀產業工人、先進機器設備等眾多優勢。但隨著工業化和城鎮化的不斷推進，受到勞動力成本上升、土地能源的限制、研發能力薄弱和人民幣升值等因素制約，嘉興紡織行業的出口競爭力在逐步下降。再加上2007年以來的全球性金融危機帶來的外需持續疲弱，已經使一批紡織企業倒閉關門。從圖1中可以看出 （由于2010年之后對規模企業的定義從產值500萬以上企業變為1000萬以上企業，所以本文的數據都截取到2010年為止），嘉興紡織業的利潤率一直處于低位，外貿依存度雖已經明顯下降，但仍比較高，受外需影響較大，而利潤卻只能拿到產值中很小部分，同時還要承擔匯率波動的風險。現在已經到了不得不向產業鏈上游進行升級的地步。雖然嘉興紡織業面臨著眾多困境，但也不能忽視目前具有的優勢。

圖1 2001-2010年嘉興市紡織行業三個經濟指標的比較

三、嘉興紡織業的優勢

1、制造方面的優勢

國內紡織服裝產業已經具有良好的工藝基礎。目前國內已經形成了配合產業發展的集群及基礎設施配套，五大集群集中在東部沿海經濟發達地區，在生產規模、上下游產業鏈一體化及熟練工人儲備上均具優勢，其中尤其以長三角地區的優勢最為突出。目前，雖然部分東南亞國家工資水平低于中國，但受限于這些國家偏弱的基礎設施、國內市場、產業集群等制約因素，整體生產效率仍顯著低于國內，如圖2所示。中國2010年人均工業增加值為1750美元顯著高于印尼、越南、印度等國。而嘉興位于長江三角洲杭嘉湖平原腹心地帶，與上海、杭州、蘇州、湖州等城市的距離都不超過100公里，區位優勢明顯，紡織業成為當地的傳統強勢產業。

圖2 2010年東南亞各國與中國的人均工業增加值比較（美元）

2、產業空間集聚的優勢

根據全國各省市2010年的統計年鑒數據，提取工業總產值（當年現價）、紡織業的工業總產值、紡織服裝、鞋、帽制造業、皮革毛皮羽絨及其制品業和化學纖維制造業的工業總產值五類數據。后四者合并為紡織行業的工業總產值，并計算出各省市的紡織行業產值比重。然后根據各省市紡織行業的工業總產值與紡織行業產值比重分別用STATA軟件繪制紡織行業的空間分布圖。顏色越深的區域表示該地區紡織行業的工業總產值越高或產值比重越高。

從圖3、圖4可以看出，紡織行業主要集中在東南沿海，尤其是江蘇、浙江、山東三省。為了更好的觀察嘉興作為一個地級市及其周邊地區的紡織產業分布，根據上海市統計年鑒以及江浙兩省各地級市2010年統計年鑒的數據，按照同樣的方法計算繪制出如下長三角地區紡織行業分布圖，顏色越深的區域，該地區的紡織行業工業總產值越大或占工業總產值比重越大。圖中基本反映出了長三角地區紡織行業的主要分布格局。

圖3 全國各省紡織行業總產值九分位圖

圖4 全國各省紡織行業產值比重九分位圖

從圖5、圖6中可以明顯地看出，嘉興市的紡織服裝業無論是產值還是比重都在長三角地區具有較為明顯的優勢，也就是嘉興具有較高的紡織產業集中度，有利于提升整體的競爭力，進行產業升級，形成地區特色產業，從而產生持久的產業生命力。同時，在嘉興轄區內的各縣市，也在各自不同的細分領域具有相對明顯的分工和優勢，見表1。

四、嘉興紡織業的升級路徑

1、低端產能外移

紡織產業作為傳統的勞動密集型產業，在人民幣持續升值、沿海地區勞動力成本上升以及東南亞國家低廉勞動力的內外因素沖擊下，不得不尋求升級的路徑。升級的第一個步驟為主動向成本優勢地區轉移低端產能，包括中國的中西部以及越南、緬甸等東南亞國家。按照西方發達國家工業化發展的規律，紡織產業作為一個地區工業化初始階段最先形成的主導產業，隨著工業化進程的推進和經濟社會的發展，紡織產業也將最先喪失比較優勢，不得不進行產業的升級與轉移。同時，在臨近浙江的安徽和江西兩個中部省份，在各自的十二五規劃中也都提出，要積極發展紡織服裝等勞動密集型產業，以良好的投資環境以及政策環境來吸引和承接東部沿海的紡織產業轉移。

圖5 長三角地級市紡織行業產值六分位圖

圖6 長三角地級市紡織行業比重六分位圖

表1 2010年嘉興市分地區、分行業規模以上工業總產值 單位：億元

2、淘汰落后產能

第二個步驟為淘汰落后產能。由于紡織行業的進入門檻比較低，勢必造成機器設備和生產水平的良莠不齊。而在產能的新舊交替過程中，政府的引導、扶持作用舉足輕重。借鑒日本紡織業升級的政策，政府可以采取具體舉措限制新增低端生產能力。這相當于設立了一個行業準入門檻，人為強制性的提高生產技術水平，但要真正貫徹落實，需要當地政府的有力監督和產業轉型的堅定決心。

3、技術創新與產品開發

產業的升級不可避免地要回歸到新技術的研發與新產品的開發上，以達到追求高附加值高利潤的目標。這需要企業在研發方面進行積極持續的投入，以培育自己的研發團隊和持續的創新能力。也許短期內不僅無法提升業績，而且還增加了成本的支出，但從本質上來說，研發投入更應該是一種知識和技術的投資，并且規模效應遞增，長期來看，企業將從中受益匪淺。目前在美國，僅有28%的纖維貨運量用于生產服裝，而72%都是用于基礎產品、家用和產業用紡織。而我國目前服用類紡織品仍占半數以上，近年來家用紡織品和產業用紡織品發展迅速，構成紡織行業中的新增長點。同時，家用紡織品和產業用紡織品的利潤率也相對較高。但任何產業的技術革新除了創新的靈感還需要持續的資金投入和前瞻性的方向引導，而創新就不得不要面對成本和失敗的風險，所以除了企業自身不斷嘗試與探索，政府也要推出恰當合理的產業政策進行扶持與引導。

4、供應鏈精細化，提升企業品牌

針對大眾服飾，品牌商可以通過持續推進供應鏈精細化來提高市場反應效率，并通過減少流通環節費用來實現產品的多樣性和價格親民化，最終形成在日本已經十分成熟的SPA模式。SPA（Specialty retailer of Private label Apparel）模式即自有品牌專業零售商經營模式，一定程度上體現了對供應鏈精細化的極致追求，是一種從商品策劃、制造到零售都整合起來的垂直整合型銷售形式，覆蓋服裝業的所有階段：從原料采購、生產計劃、產品研發、制作到配送到銷售到庫存管理。通過實現“多品種、小批量、縮短交貨期”來及時準確地向市場提供消費者需要的商品，從而減少商品積壓，促進服裝品牌的個性化和品牌化，實現服裝業的健康發展。

5、發揮產業集群優勢，發展紡織業區域品牌

在中國紡織工業協會命名的全國175個紡織產業集群試點地區中，海寧市既是中國紡織產業基地市又是中國經編名城，桐鄉市是中國紡織產業基地市，平湖市是中國出口服裝制造名城，另外還有11個特色名鎮，海寧2個，桐鄉5個，嘉興市區3個，嘉善1個。以當地的產業集群和工人的技術熟練度為基礎，結合當地紡織業特色以及自然人文因素，以上市公司為龍頭，進行產品創新、營銷創新和技術創新，提升整體競爭力，強化區域品牌集聚力，大大提升了整體的競爭力和抗風險能力。

四、結論

2010年紡織行業產值占嘉興市工業總產值的將近四分之一，而且紡織行業是勞動密集型行業，吸納了大量的勞動力就業，所以紡織行業的興衰對嘉興市的經濟發展和社會穩定具有重大影響。但轉型對企業來說必然是痛苦和漫長的，政府部門不僅要認識到轉型的重要性和緊迫性，還應該在上述五個紡織業的轉型路徑中有針對性的提供一些政策扶植和引導，或者減少放松一些相關的政策和制度方面的限制，提高行政效率，給企業搶出更多轉型創新的時間，釋放出更多轉型創新的空間。

此外，江蘇省2010年紡織行業產值雖然仍然位居全國第一，但其紡織行業在工業總產值中的比重已經從2002年的18.8%降低到2010年的11.7%，而浙江省紡織行業的產值比重則只從2002年的26.9%降低到2010年的20.2%，其中嘉興紡織業比重則是從2002年的37.0%下降到2010年的20.3%。紡織產業比重高不僅說明了紡織業在浙江和嘉興的集中度比較高，與此同時也反映出其他行業在過去近10年的發展相對緩慢。所以，除了積極推動現有主導產業紡織業的升級，同時也要結合自身的特點與優勢，努力培育未來的新興主導產業，比如電子信息新材料等高新技術產業和金融商業旅游等服務業，為將來的新舊主導產業交替做好準備。

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