云生態系統市場發展及監管探討

■胡水晶 博士（上海政法學院法律學院 上海 201701）

在寬帶技術廣泛應用的背景下，CC產業蓬勃發展，從政府到企業、個人用戶，從IT行業向農業、工業和現代服務業，服務領域不斷延伸，云經濟雛形已現。Lerner（2012）研究指出，CC產業缺乏明晰的監管，是抑制該產業創新投資和發展的重要因素。行業監管的一個重要內容是對市場力量或壟斷行為的監管。目前，CC行業面臨快速成長的新興市場，但同時CC行業并購風潮興起，主要廠商的市場控制力不斷增強，該行業是否存在壟斷力量濫用的問題？這就需要對CC生態系統發展及市場特征進行分析，以確定適當的監管方式。

云生態系統發展

CC技術的應用，能夠推動信息技術應用、加快科技業務創新、支撐新興產業發展、促進企業快速發展、助力節能減排，已經引起政府和產業界的一致認同。全球CC產業2010年收入超過121億美元，據KPMG預測，未來5年增幅將在13%左右。CC產業主要由少數美國知名企業控制，亞馬遜、微軟、谷歌三足鼎立，AT&T、EMC、HP、IBM等傳統提供商也實力雄厚，RightScale，GoGrid，SalesForce，NetSuite等高度專業企業市場表現不俗。云計算可劃分為軟件服務（SaaS）、基礎設施服務（IaaS）和平臺服務（PaaS）三個細分市場。2010年，SaaS占行業總收入的近70%，IaaS接近30%，PaaS份額非常有限。此外，鑒于CC產業的市場潛力，預計未來會吸引大量新進入者，競爭更為激烈，在進入穩定期之前會有許多并購發生。

有別于傳統IT生態系統，云服務提供商采取“一對多”的服務方式，服務內容由需求決定，僅需用戶對專用硬件和軟件進行投資，因此云生態系統更具便攜性、可移植性、用戶容量大等靈活性特點。云生態系統構建的金錢成本、時間成本以及定制化成本均要低于傳統IT生態系統，使企業可以釋放更多資源投資其他更具價值的領域。混合型CC生態系統結合了傳統IT和CC生態系統的優勢，是目前市場上最受歡迎的模式，不僅滿足用戶的靈活性需求，而且避免了用戶原有的IT巨額投資的浪費，更易被用戶所接受。

云計算產業并購行為和壟斷力量

在快速增長的CC市場中，并購是領先企業的重要先發戰略選擇。大型軟件及互聯網企業紛紛布局云計算領域，并購對象不僅包括技術專精、有前景的小型新創企業，還包括一些擁有核心技術的大中型企業。鑒于CC市場的龐大潛力，以及新興產業的生命周期發展考慮，預計該趨勢將繼續加強，行業會得以整合并趨于成熟。PwC（2013）回顧了2012年該行業全球重大并購案，其中Cisco以50億美元收購NDS為最高，前五大并購案金額均超過20億美元。通過縱向并購，企業能提供全域云服務、實現范圍經濟；通過橫向并購，企業能快速實現規模經濟。Microsoft分析了主機、客戶機/服務器和CC對企業平均成本的影響效果，發現CC技術更具規模成本優勢。但不可避免的，并購會賦予提供商壟斷優勢，威脅市場充分競爭性。概括起來，CC產業壟斷力量源于以下方面：可用帶寬稀缺性：云服務消耗大量網絡帶寬，可靠的、低成本的、易于獲取的帶寬資源，是云計算產業發展的前提。各國政府和監管機構都在積極鼓勵通訊行業投資寬帶，但帶寬不足、流量成本高制約云計算發展的問題依然突出。規模和范圍經濟導致的進入壁壘：領先企業先入主市場，通過大規模基礎設施投資，構建進入壁壘，阻止了新進入者，雖然可能提升資源配置效率，但也易形成壟斷力量。旨在控制CC平臺的并購戰略：提供商可以通過并購戰略對平臺（及標準）形成控制權，造成市場壟斷，對客戶進行價格歧視。

云生態系統監管

（一）云監管及其對創新投資的影響

CC產業發展需要政府機構對其進行監管，以解決CC產業的競爭充分性和數據安全性問題。雖然各國政府和監管機構均認可了監管的必要性，但鮮有付諸實踐來填補制度和現實產業發展間的差距。監管的內容十分廣泛，包括諸如促進競爭法和反壟斷法的事前監管，諸如針對服務成本的事后監管。安全和隱私貫穿CC產業發展的全過程，可以針對性的特定監管，以激勵產業強化知識產權保護，增強技術安全性。監管必然會對CC產業的創新投資行為產生影響。Lerner（2012）比較分析了美國和歐洲版權政策變動對CC產業風險投資的影響，結果表明，兩個區域之間的版權監管政策差異對CC產業的創新和發展水平有顯著影響。美國在2008年8月關于Cartoon Network對Cablevision的訴訟后，相關法律制度更為清晰和透明，兩年時間里，CC產業風險投資總量從7.28億美元大幅增長到13億美元，也拉開了與歐洲CC產業發展水平的差距。

（二）云監管的范圍

目前，絕大多數學者認同事后監管，如針對服務成本價格的規制可以降低CC產業領先企業濫用市場力量，但在引入事前監督上尚存在分歧。業內領先者會利用自己的市場地位，通過提高產業市場進入壁壘，或提供專用型設備，降低技術的可移植性和可轉換性，來減少消費者選擇，最終會導致產品或服務售價遠高于生產成本、消費者境況惡化，故引入事后監督十分必要。

CC產業中存在著一定的規模和范圍經濟，但并不意味著有市場壟斷力量。CC產業仍然屬于一種新興產業，就其目前發展水平而言，尚未產生絕對市場控制力的企業，且未來發展仍有許多不確定性挑戰，可能并不需要針對大型CC提供商進行事前監管。目前CC市場規模尚小，僅占信息產業的很小一部分份額，且其技術發展充滿變數，必將產生許多競爭性細分市場，潛在的市場主導地位或濫用市場力量行為實在有限。隨著技術的進步，CC產業的安全性、可靠性和高效性得到越來越多客戶認可，若干年后市場可能會變得趨于成熟或飽和，屆時濫用壟斷力量通常可以觀察得到，但目前該產業遠未達到此階段，因此引入事前監督為時尚早，采取“等待和觀望”做法更為可取。

此外，CC產業的數據安全和隱私監管十分迫切，其設計和應用有助于行業有序發展。不僅要強化對CC相關的系統技術、可擴展的并行計算技術、海量數據的挖掘技術和數據安全技術專利和軟件版權保護，而且要對還包括對于CC這種新型服務模式進行法律保護，防止他人惡意破壞或者干擾數據交換服務。此外，通過國際多邊協定和建立超國家的監管機構，為云計算構建一項國際治理框架來協調國際CC貿易和合作中的各方利益，減少欺詐行為和政策法律適用的摩擦，將有利于簡化多重管轄權的復雜性，構建促進云計算產業健康發展的有利的國際商業環境。這種一并保護生產者和用戶的“生產者—消費者保護監管”模式，是可取的能刺激投資和創新的政策選擇。

（三） 我國云監管的思考

我國CC產業正在進入全面起飛期。2011年我國CC市場規模達到289億元，同比增長72.7%，預計2015年，將達到7500億至1萬億元。行業企業加速產業布局，百度、騰訊、阿里巴巴為代表的互聯網服務企業成為云計算服務創新發展的主導力量，華為、中興、用友等企業重點在云計算相關軟硬件研發和云計算系統解決方案提供等方面開展工作，中國銀聯、華數傳媒等行業云快速發展。CC產業并購更為火熱，華為并購華賽、聯想收購Stoneware、阿里云并購萬網，領先企業紛紛在云計算領域投入巨資。

與國外CC領先企業相比，我國企業尚未完全掌握虛擬化、分布式存儲、海量資源管理、分布式處理、并行計算等CC核心技術，也缺少像國外亞馬遜、微軟、谷歌等掌握CC核心技術的企業，且我國信息基礎設施薄弱，市場空間巨大，CC市場競爭度、市場成熟度相對國外還有相當大的差距，故針對CC產業的事前和事后監管還為時尚早，當務之急在于加強CC產業的數據安全和隱私監管，采取“生產者—消費者保護監管”方式，完善CC產業發展環境。要加強云安全架構總體研究和CC安全、CC檢驗檢測等關鍵技術研發，推動CC模式下信息安全標準、規范的制定與落實，加快構建安全保障體系，引導CC安全可控發展和有序發展。結合CC應用的特點，對個人隱私和數據進行保護，進一步完善相關法律法規，從法律上保障云環境下我國信息安全和國家利益。加大對CC產業發展的政策支持力度，加強CC技術和服務標準研究制定、CC公共技術服務平臺建設，出臺稅收、市場準入、專利保護等方面的優惠扶持政策。

結論

云計算作為一個新興產業，如何發展、壯大、推進云計算產業發展是國家在新興產業布局中的重要一環。本文借助近期統計資料，概述云生態系統發展情況及趨勢，分析產業并購行為和壟斷力量來源，探討引入監管的必要性和注意事項，得到以下結論：云生態系統隨著技術、市場的快速演變而高度動態化發展，傳統IT、云和混合生態系統各具優勢，目前用戶更傾向于采用混合生態系統這一中間模式。CC產業的壟斷力量源于可用帶寬稀缺性、規模和范圍經濟導致的進入壁壘、旨在控制CC平臺的并購戰略三方面。監管、安全和隱私是影響CC產業全面發展的最重要因素。各國政府和監管當局應著力在國家和國際層面解決相關監管和安全、隱私保護問題，以確保CC產業的健康有序發展。我國CC業引入“生產者—消費者保護監管”方式，有效保護提供商和用戶利益，才能更大程度上激發CC產業投資和創新。

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