山東煤炭企業的困境及轉型發展方略

牛克洪 宋瑞梅

(1.中國煤炭經濟研究會，北京市朝陽區，100013；2.兗礦集團戰略研究院，山東省鄒城市，273500)

自2012年5月我國煤炭市場發生 “拐點”逆轉以來，由于受到產能過剩、進口煤擠壓、新能源成長和治理霧霾政策調控等多種因素的影響，煤炭市場持續低迷，煤價一直在低位波動，尤其是2014年最初幾個月煤價更是出現10%以上跳水式的下滑，全國煤礦尤其是老煤礦、小煤礦和地質條件差、煤種煤質差的煤礦紛紛陷入虧損泥潭，虧損面達到44.4%，生死線正快速逼近此類煤礦。山東省煤炭企業一季度虧損面己達到67%，利潤同比降低92.39%，形勢十分嚴峻，一場生存保衛戰在所難免。山東省煤炭企業內外部生存狀況均不樂觀，企業過去所具有的區位優勢、礦井優勢、管理優勢正逐漸消失，隨之而來是日趨嚴重的外憂內困局面。

1 山東省煤炭企業生存外部環境的分析

總體看，山東省煤炭企業現時及未來既有外憂、也有內患，外憂加內患使其生存境地越來越艱難。從外部環境看，影響山東省煤炭企業生存的方面主要存有以下五大憂慮與困惑。

1.1 山東區域煤炭市場已臨峰值，競爭聚焦市場存量空間

山東省是全國重要煤炭消費地區，近幾年每年煤炭消費量大約為3.1～3.2億t，約占全國煤炭消費總量的9.1%，今后將維持3.2億t水平或呈現下降趨勢。也就是說，年消費煤炭3.2億t可能到了山東省的峰值，這比全國預測2020年達到峰值的時間提前了6年左右。出現這種情況主要因素是為響應廣大民眾呼吁治理霧霾的強烈要求，中央正在采取行政、經濟、法律和技術等一系列重大而嚴厲措施來治理霧霾。就山東省而言，一則今后不允許再新建高耗能項目；二則對現有鋼鐵、水泥、電解鋁、平板玻璃等產能過剩的高耗能產業采取消化、轉移、整合、技改、淘汰措施，削減產能總量，降低單位能耗；三則制訂控制及降低耗煤目標計劃，提出到2017年山東省區域內燃煤消費要比2012年凈減少2000萬t。今后山東市場容量維持并將呈萎縮趨勢，市場競爭空間主要聚焦于存量市場之內，其競爭強度會更趨白熱化。

1.2 新建輸煤干線開通日近，區位優勢即將消失

山東省境內運煤通道除原有京滬、兗石等之外，近3年內將有山西至日照線和黃驊站至山東大家洼站線兩條新建鐵路線開通，其中山西至日照線，是山西中南部鐵路大通道連接我國東西部的重要煤炭資源運輸通道，項目西起山西省呂梁市興縣瓦塘鎮，止于山東省日照南站，2009年12月22日項目舉行開工儀式。預計2014年投入運行，線路全長1260km，項目投資預估算總額為1058億元。按照規劃目標，項目建成后近期進入山東省的最大煤炭運輸量每年可達9000萬t，遠期將擴大至3.5億t，將成為保障山東省沿線地區煤炭、礦石需求及產成品外運的主要運輸通道。神華自建的黃大鐵路 (自朔黃鐵路的黃驊南站，接入益羊鐵路大家洼站)，初期運力為2500萬t，遠期為4200萬t。這兩條鐵路將直接影響山東煤炭企業的市場競爭。山東省煤炭企業的地域優勢將很快喪失，危機即將來臨，形勢十分嚴峻，應引起山東省煤炭企業的高度重視。

1.3 “三源”進齊魯，大戰難免

所謂 “三源”，主要指山東省內生產的煤炭源，西部運入的煤炭源和國外進口的煤炭源。現時山東省每年煤炭市場需求容量約有3.2億t，將由省內煤、省外煤、國外進口煤三方爭奪。省內煤雖有距離近的優勢，但是存在生產成本高 (剛性)的劣勢；省外煤雖存在運距較遠的劣勢，但隨著運煤鐵路大通道的逐步建成開通，加之煤炭品種質量優良、生產成本低，競爭優勢會日漸凸現；國外進口煤入山東港口便利，且擁有成本、質量等多種優勢，會擇機進入山東搶奪市場。

1.4 新能源成長迅猛，擠壓煤炭生存空間

2014年3月全國人代會上，國務院總理李克強在 《政府工作報告》中提及了能源領域的幾大看點，包括能源消耗強度下降3.7%，非化石能源發電量比重達到22.3%。山東非化石能源發展也很亮眼。

1.4.1 新能源快速成長

山東省為保障全省經濟持續快速發展對能源的需求及破解能源結構調整的壓力，未來將采取超常規的措施大力發展新能源。

(1)山東省自身加快核電建設，在2020年之前總規劃在三地建設總裝機容量近2000萬kW的核電項目，相當于5000萬t原煤的發電量。其中，海陽三期建設裝機容量750萬kW，石島灣建設裝機容量640萬kW，乳山紅石頂建設裝機容量600萬kW。

(2)山東風電場也在加快建設，據統計，山東省內風能資源總含量為6700萬kW，相當于3.68個三峽水電站的裝機容量。初步規劃目標，在2020年前在山東省38處將建成300萬kW裝機容量的風電機組 (屆時山東省風電量約占全國風電2000萬kW總量的15%)，相當于750萬t原煤的發電量。

(3)太陽能光伏發電特別是太陽能光伏分布式發電，在國家政策的大力支持下進展勢頭迅猛。

(4)生物質能發電也在試點大力推廣。

1.4.2 “外電入魯”帶來新的沖擊

未來山東省外有6條輸電通道入魯，即有4條高壓直流輸電通道和2條特高壓交流輸電通道從省外入魯供電，預計到2020年，山東省將年接受省外供電3200萬kW，形成穩定可靠的外部電力供應渠道。6條特高壓輸電通道建成后，將大大減少對省內煤炭的需求量，山東煤炭行業的區位優勢將逐漸消失。

1.5 稅費負擔沉重，企業生存環境愈加艱難

當前，煤炭市場低迷，企業陷入虧損，其生存發展極其艱難。然而，煤炭企業稅費負擔沉重的問題卻遲遲未得有效解決，國家提出清費立稅的決策在山東省煤炭企業并未落地。在煤炭十年黃金發展期，中央和地方以各種 “依據”出臺了諸如可持續發展基金、環境治理基金等許多稅費政策。這些稅費政策中有的重復征收、有的是應時性的，當煤炭市場出現重大逆轉時理應調整，但卻依然照常執行，例如，由地方政府依照 《物價法》出臺的價格調劑基金，應該說在市場好煤炭價格高企的時候出臺實施這一價格調劑基金政策，對平抑市場物價維持社會經濟穩定是可以理解的。但現在市場煤炭價格已跌破大多數煤炭企業的成本線，市場價格與企業成本出現了嚴重的倒掛現象，企業不僅無利生產經營了，而且深深陷入虧損的狀況，這個時候煤炭價格調劑基金卻仍照收無誤，則是很難讓人理解。

2 山東省煤炭企業自身生存條件弱化根源的分析

總體看，山東省境內煤炭企業的自身優勢和區位優勢逐漸弱化，而小、散、弱、高的狀態卻日漸凸現。

2.1 “小”就是資源少、規模小

山東省剩余可采煤炭儲量40億t，并且有58%左右資源被 “三下”壓覆，后備資源預計只能維持開采20年左右。全省222處礦井中，75%受水、瓦斯、地壓等災害威脅。現在的效益更多是市場因素產生的。山東境內煤炭企業的經濟規模與其它省區煤炭企業相比要小的多，在可預見期間內省內煤炭企業中不會產生千萬噸級大型礦井，煤炭生產總量不會太大，生產效率和單產也不會太高。

2.2 “散”就是分散發展，難成合力

突出表現為煤炭生產基地分散，產業結構及布局分散。一是山東省煤炭企業對外煤炭資源開發各自為戰，分布于山西、貴州、云南、陜西、內蒙、河北、新疆等地，小打小鬧，散亂布局，難成規模合力；二是產業結構散、布局散。發展煤基產業鏈項目分散投資，項目規模小，技術含量低，產業鏈條短，支撐力弱，控制力差，形成產能慢，附加值低，市場競爭力不強。

2.3 “弱”就是競爭力弱，后勁不足

主要表現為:一是省內礦井大多進入衰老期，人員多 (40多萬名職工)、包袱重，煤炭深部開采效率低、成本高、安全隱患多等，特別是煤礦綜合成本水平一般高出西部同類礦的20%～30%，甚至50%；二是在可持續發展力方面，后備優質可采煤炭儲量不足，與省外大型煤炭企業相比，山東境內各煤炭企業則明顯處于弱勢地位。

2.4 “高”就是企業負債率高，資金壓力大

前幾年煤炭市場好、有盈利的時候，幾乎所有煤炭企業都大量貸款四處尋找開發資源，實施無限度的擴張發展戰略，銀行業則推波助瀾大量授信貸款，大多煤炭企業資產負債率升至70%以上，個別企業達到80%以上。曾幾何時，當新開發項目大多還未建成投產，煤炭市場卻突然 “變臉”了，煤價一路下滑，低迷行情持續發展不見好轉，而此時煤炭企業的高負債率則己形成，財務費用居高不下，煤炭企業陷入再進無力、回退維艱、守攤亦難的困境之中。更甚之，部分煤炭企業已出現現金流緊張，隱現資金鏈斷裂跡象，生存狀況岌岌可危。

3 山東煤炭企業未來發展方略的思考

綜上分析，山東煤炭企業未來的發展主調應由規模擴張型向轉型發展轉變，轉型發展是主調、主線。今后從觀念、經營、戰略等方面都必須要緊緊圍繞轉型發展這個主線去做文章。政府、企業要從思想觀念轉變、產業結構調整、產品差異化定制、老區轉型、新區反哺、政策扶持等9個方面實施新的應對方略。

3.1 樹立信心，推進發展理念的新轉變

在如此嚴峻形勢下，最重要的是首先解決人們尤其是煤炭企業高層管理者的發展理念問題，觀念是行動的先導。當前需要更新 “三大發展理念”。

(1)認清大勢，堅定信心。要從反正兩個方面去認識當前的形勢。一方面，應清醒認識到當今中國已進入經濟增長換擋期、結構調整陣痛期和改革開放攻堅期 “三期疊加”的特殊時期，面臨資源環境約束加劇、要素成本上升、結構性矛盾日益突出等嚴峻挑戰。國家GDP由10%左右的高速轉為7%～8%的中高速，煤炭生產與消費由8%左右的中高速轉為3%～4%的低中速，煤炭企業面臨優勝劣汰大洗牌的嚴峻考驗。另一方面，也應看到中國的發展仍然處在戰略機遇期，GDP 7%左右的增長率在世界上還是比較高的速度，煤炭生產與消費3%左右的增長率由于基數大，其增長的絕對數量達1億t以上，也是可觀的。特別是我國正處在城鎮化加速發展的時期。城鎮化提供需求，創造需求，內需潛力巨大且呈梯式需求快速升級態勢。城鎮化在未來的十幾年都將是推動中國經濟發展的強大動力。由此得出結論:形勢嚴峻不可掉以輕心，前途光明充滿必勝信心。

(2)把握大勢，瘦身求生。當今的形勢對大多數煤炭企業尤其是 “老、小、弱、高”煤炭企業而言，不是追求規模擴張快發展、大發展的問題，而是如何保生存、保 “活命”的問題。因此，應充分看清嚴峻的形勢，明白當前的困難處境，降一降“大干快上”的慣性高溫思維，冷靜思考，沉下心來好好謀劃本企業如何保生存、渡難關、過大坎的經營之道。

(3)順勢而為，轉危尋機。一方面，按照逆向思維，樹立危機尋機新理念。在煤炭產能日漸過剩情形下，煤炭企業要由原來的 “以資源為王”轉換為 “以市場為天”、“以用戶為上”，只要占有市場和贏得用戶，方能得到發展。另一方面，按照創新思維，樹立創新驅動的新理念。改變以 “生產為中心”、靠增產創收、靠市場機會盈利的舊觀念，樹立創新驅動、轉型發展和管理升級的新理念，謀劃生存發展的新戰略。

3.2 管控成本，增強企業競爭的新優勢

成本是企業生存的底線，成本控制是企業管理永恒的主題。控制成本，打造成本優勢已成為煤炭企業在低迷市場激烈競爭中能否生存的關鍵。為此，應從認識和措施兩個角度去看待與實施成本管控:

(1)從認識上進一步明確成本管控的重大意義。為維持企業生存必須降低成本。“成本線”正成為煤炭企業的 “生存線”。持續降低成本，保持或低于行業平均成本水平是煤炭企業維持生存的基本條件。為增強市場競爭力必須降低成本。降低成本水平是煤炭企業通過價格競爭獲得市場份額的最重要、也是唯一的途徑。只有將成本水平控制在行業平均水平，甚至略低于行業平均水平，才能建構持久性的競爭優勢。為實現持續發展降低成本。謀求企業總成本的最小化，實現企業價值的最大化，是企業實現可持續發展的必然選擇。為保持盈利必須降低成本。大部分企業的資產負債水平已接近警戒線，依靠大量貸款和債券維持企業正常運行，因此持續降低成本是企業始終保持盈利、獲取利潤的必要條件。

(2)從 “大成本”視角全面降低企業成本費用。在新的形勢下，煤炭企業不能僅僅局限于生產領域的傳統成本管控型，而應從宏觀、中觀和微觀的不同視角，從更寬領域、更深層次、更新視角和更大力度上提質降耗增效。要從企業生產、經營管理和擴張發展的各個領域、各個流程、各個節點等，從產生成本費用的一切源頭和要素入手，包括企業戰略布局、結構優化、物流運行、技術革新、改革創新等方面，加大管理力度，真正實現煤炭成本 (費用)的大幅度下降。

3.3 產品定制，創造市場 “引消”的新局面

在國家大力治理霧霾和市場激烈競爭的雙重擠壓下，今后煤炭企業在市場競爭中的拿手劍或致勝法寶將取決于標準化、差異化的定制產品。開發賣點實行產品定制，打造產品價值增值線，深入挖掘客戶潛在需求，實現服務引領消費，為產品創造新的附加價值，構建產品價值增值線。以各業務單元為主體，超前把握客戶需求，圍繞產品設計、生產、銷售、服務價值線，引導客戶參與產品創造過程互動，推動煤炭、煤化工、機電裝備制造等由產品生產經營向 “引消”服務轉變，為客戶提供定制化服務和綜合解決方案。

3.4 產業優化，實施升、調、退的新戰略

在 “黃金十年”的快速發展中，許多煤炭企業盲目擴張涉足諸多新產業，形成產業多、攤子大的困局，在市場持續下行的形勢下，幾乎所涉足的產業均陷入虧損。正在建設中的產業項目需要大量資金投入，企業沒有錢；建成的產業項目不盈利還要再賠錢。如果沿襲過去擴張發展的做法顯然不可持續，即使維持現狀發展也難以為繼，唯一辦法就是要以壯士斷臂的膽識，優化產業結構，按照市場導向和要素支撐的原則，做到從戰略上明確主體產業，對確定的主業項目全力做好做強；對無力做好的產業項目分類診斷，采取轉讓、改制、退出、關閉等措施，壯主業、分輔業、卸包袱，實現保生存再發展。

同時，要大力推進煤炭產業的融合戰略，實施深化、細化、轉化、凈化和升級 “四化一升”，即:深化——煤炭調配、洗選深加工；細化——根據用戶要求細分產品；轉化——向氣、向電、向油、向化工等轉化；凈化——循環經濟方式，實現高碳產業低碳發展；升級——提升產品附加值和社會適應度，滿足用戶需要。

3.5 老區轉型，開拓持續發展的新途徑

從一定意義上看，煤炭老礦區人員多、包袱重。換一個角度看，老區資源沉淀多。這個資源包括煤炭老礦區的剩余煤炭儲量和人員、技術、資金、設備、廠場、土地、管理能力、品牌等有形和無形的各類資源。為此，要創新資源價值理念，將“負資源”轉化為生存發展的 “正能量”，推動資源整合再造升值，創新資源經營方式，著力資源挖掘、集成、開發和運營，構建高效利用為主題的資源價值增值線。圍繞煤炭老礦區轉型發展，集成要素資源，診斷分析價值鏈，培育優勢價值點，消除劣勢價值點，分類創造全新價值點，對礦產資源實施有效開發利用、多元轉移嫁接，對產業基礎資源實施激活存量、優化增量，對技術資源實施創新集成、轉化運用、輸出服務，對品牌資源實施市場運作、系統集成、創新提升，對人力資源實施素質提升、梯度開發、多元化轉移發展。

3.6 新區反哺，打造經濟增長的新高地

前十幾年幾乎所有老礦區的煤炭企業都實施了走出去戰略，千方百計籌集資金去省外開發資源，有的去國外開發建設新煤礦、電廠、化工廠等。時至今日，這些新建項目陸續建成投產，部分項目己獲收益。在當前老礦區日漸衰退經營困難的時候，新區有責任、有義務反哺支持老區的轉型發展。新區反哺老區的途徑與方式主要有3個:一是通過股權收益分紅方式支持老區的轉型發展；二是新區公司通過投資老區新興產業項目建設，支持老區的再生發展；三是利用新區所具有的各種平臺和資源條件為新區產業發展提供市場空間及配套服務，同時為老區人員分流轉移提供就業平臺等。

3.7 人員轉移，營造平穩創業的新環境

隨著老礦區主體產業煤炭資源的逐漸枯竭和企業經營狀況的每況愈下，人員分流轉移的問題日漸凸現。因此，老礦區轉型發展必須與人員分流轉移相結合，堅持以經濟轉型發展帶動人員分流轉移，以人員分流轉移支撐經濟轉型發展，二者互為支撐，相互作用。如何實施人員分流轉移，在實踐中要把握一個原則、開辟五條路徑、提供兩項保障。把握一個原則:把礦區職工看作一筆寶貴資源財富，進而用價值理念去科學布局和開發人力資源，創新人員分流轉移的新模式。開辟五條路徑:老區現有礦井精開細采延長生產周期留一批，新區礦井投產轉一批，組建外包生產技術服務分一批，年老傷病的人員退一批，開發城鎮化服務渠道走一批。提供兩項保障:根據不同分流轉移產業方向與業務要求，分類實施人員素質提升培訓措施，制定有利于老礦區人員平穩分流轉移的激勵政策措施，包括建立混合所有制 (員工入股)創業民營新體制。

3.8 改革創新，聚集企業發展的新動力

改革創新是企業發展的不竭動力。煤炭老礦區實現轉型發展負擔沉重、任務堅巨、困難較多，既有經濟困難、資金人才缺乏等問題，也有思想觀念陳舊、體制機制僵化等問題。為此，煤炭老礦區轉型發展首先必須高舉改革創新的旗幟，以改革創新的意識去革除一切不符合老區轉型發展的舊觀念、舊體制和機制，創新發展思路，開辟轉型發展路徑，營造有利于轉型發展的環境和體制機制。煤炭企業管理者應看大勢、謀大事，從更高境界上、更遠視野上、更寬領域上去謀劃煤炭企業轉型、產業升級和人員轉移發展的戰略方向、實踐路徑和操作方法。當前尤其要從國家產業發展大趨勢中尋找老區轉型發展的戰略方向與機遇:一是從煤炭產業自身轉型升級中找出路，即大力發展潔凈能源、綠色能源、低碳能源及高附加值能源產品；二是從產業融合協同中找出路，即尋機推進煤電、煤化、煤物流等；三是從國家 “新四化”尤其是城鎮化建設中找出路，即開辟城鎮清潔供熱服務、家政服務、物業服務等。

3.9 減負解困，政府要有政策調整的新作為

面對嚴峻的市場危機，不僅煤炭企業自己要使盡渾身解數應對危機、攻艱克難渡難關，各級政府也有責任和義務幫助煤炭企業解困，尤其是在涉煤稅 (費)政策上應與時俱進進行調整。政府應真正履行服務型政府職能，按照放水養魚和幫扶解困的思路，抓緊清費立稅，把該去消的稅、費去掉，把該減免的稅、費進行減免，把該合并的稅 (費)種進行合并，把能夠給予企業的扶持及優惠政策措施給予到位，讓煤炭企業在艱難轉型中得到休養生息過難關再發展的機會。