運營商“自我革命”

周政華

電信壟斷格局，在2013年12月26日這一天，終于被打破。

這天，工信部頒發了首批“移動通信轉售業務”運營試點資格，即，虛擬運營商牌照。首批獲得這一牌照的、包括京東在內的11家企業，全部為民企。數月之后，這11家民企就可以通過租借聯通、電信等運營商電信設施，提供自有品牌的電信服務，此前工信部已核發“170”號段作為移動通信轉售業務的專屬號段。

所謂移動通信轉售業務，是指從擁有移動網絡的基礎電信業務經營者購買移動通信服務，重新包裝成自有品牌并銷售給最終用戶的移動通信服務。

此時，距離工信部頒發《移動通信轉售業務試點方案》已經過去了半年多。但是，獲批“虛擬運營商”牌照的11家民營企業，選擇了中國聯通、中國電信進行合作。

三大電信運營商，在移動通信轉售業務上態度截然不同，作為相對弱勢中國聯通、中國電信，希望通過更多的虛擬運營商來擴大分銷渠道，以蠶食中國移動的市場。而占整個行業仍居壟斷地位的中國移動當下的更迫切的任務，莫過于保持存量穩定。

盡管各有打算，但是電信巨頭們面臨的是同樣的生存難題。

淪為通道

三巨頭們放下身段與昔日小弟們合作，也是形勢使然。在互聯網企業的沖擊下，電信運營商傳統上賴以生存的語音、短信等傳統服務，不過數年時間，已經被微信等互聯網產品沖擊得七零八落。隨著中國人口增長趨緩，手機的日益普及，運營商的傳統業務增長空間也日益微弱。

根據工信部的統計，2013年前三季度，全國移動電話去話通話時長約為2.1萬億分鐘，增幅比2012年下滑了8個多百分點，三大運營商的移動語音業務嚴重地增量不增收，移動電話通話時長的增速僅為移動電話用戶增速的一半。

此外，三大運營商的短信增長很大程度上靠企業短信來維持，而個人短信量則在持續下滑，中國移動電話用戶的月戶均點對點短信量，平均下來相當于每人兩天發三條短信。早在2011年，中國移動短信和彩信業務收入就首次出現下降，從此一路下滑。

英國研究機構Mobile Squared最新研究顯示，即時通信軟件Skype每天給全球移動運營商造成的損失高達1億美元。Ovum日前發布的報告《運營商如何應對來自OTT玩家的社交信息威脅》顯示，由于智能手機社交信息服務的日益普及，至2016年，全球運營商的短信收入將會減少540億美元。

在運營商投資建設的寬帶網絡或無線網絡上，互聯網企業們通過出售新聞、視頻、文字，發布游戲，聚攏社交，買賣商品獲得各種利潤甚至暴利，但電信運營商卻只能收取固定的流量費。而電信運營商一方面針對語音和短信的營收快速下滑無計可施，另一方面在迅猛增長的數據業務上卻無清晰的盈利途徑。

據不完全統計，截至2013年底，三大運營商在3G上的投入就超過一萬億元。工信部有關領導在2011年的一次會議上透露，當時盡管中移動的3G基站數在三大運營商中數量最少，比聯通少5萬多座，但是其投資金額確實是聯通的2倍多。巨大的投資讓運營商業績承壓：在3G投資高峰的2010年，中國電信增量不增收，中國聯通則減量減收，中國移動雖增量增收，但增速已經大不如前。

運營商走下坡的時候，互聯網公司日漸壯大。目前，從營收規模上看，騰訊大概只有電信聯通的十分之一，但是騰訊的市值卻是同在香港上市的中國聯通和中國電信的2倍。2013年前三季度，騰訊和百度的凈利潤均已超過中國聯通，逼近中國電信。互聯網巨頭與基礎運營商在估值上的分野，清晰地展現出了市場對未來的預期。

這讓運營商大為惱火。2013年初，中國移動總裁李躍在“中國移動全球開發者大會”上拋出微信“威脅論”，點名指出騰訊OTT業務對傳統運營商的擠壓非常明顯。隨后的3月底，工信部兩次召集中移動、中國電信、中國聯通三大運營商和相關OTT企業召開內部會議，討論微信業務給運營商的短信、話音等傳統業務造成的沖擊，三大運營商準備向類似騰訊微信這樣的業務進行額外收費。

如果簡單算一筆賬，就很容易發現，人們為什么更喜歡發微信，而不是短信。以聯通3G為例，0.3元可以買1M流量，可用微信累計發70萬字的短信。70萬字，如果拆成每條70字的短信，可以發一萬條，按照0.1元每條，用戶得掏1000元。

管道化的結果是，在整個電信產業鏈條上，三大運營商傳統優勢電信制造業和運營業已經成為整個信息產業利潤中的最低端，占比僅有6%～7%，即便一直依附于運營商的SP和CP，其利潤占比也達到了15%左右。

“智能”救贖？

既然淪為管道，那么如何成為讓這一管道功能的價值最大化？傳統運營商最初提出的應對之道，就是搭建“智能管道”。

中國電信在2011年初，最早在國內電信業提出了智能管道的概念，目標是“用戶可識別、業務可區分、流量可調控、網絡可管理”。中國電信董事長王曉初在2011年底工作會議上稱，中國電信要成為智能管道的主導者。半年之后，他又提出，語音業務將不再是中國電信的收入重點，未來要以數據業務為核心，建立更為合理的商業模式，中國電信不再只扮演各種新業務成長的管道，而應該實現管道的智能化。

不久，中國移動也提出了智能管道的策略控制方案，以應對IP流量沖擊，實現差異化、精細化管控和網絡運營。中國移動甚至把企業宣傳口號從“移動通訊專家”更改為“移動信息專家”。

智能管道的核心在于流量管理。2012年，中國智能手機用戶規模為3.6億，預計2013年達到6.48億，電信業增長也全面從移動話音轉向為寬帶、移動數據和移動增值。從2009年開始，移動數據的流量就已經超過移動語音。因此，布局流量經營已成為全球運營商重拾話語權的重要戰略。中國工程院院士、中國互聯網協會理事長鄔賀銓對《中國新聞周刊》記者表示，智能管道中的“智能”，關鍵在于除帶寬和網速之外，能夠具備提供基于服務和內容的附加價值的能力。

電信業內的共識是，運營商流量經營，關鍵在于實現兩個轉化：第一個轉化是通過業務模式把用戶需求轉化為流量；第二個轉化是通過盈利模式把流量轉化為收入，也就是所謂的“流量變現”。

但是，進行數據運營之前，首先要解決一個瓶頸問題。根據全球最大的CDN服務商美國Akamai公司統計，2011年中國的平均網速全球排名第90，不到世界平均水平一半。與此同時，中國上網費用則位居各國前列，1M帶寬的每月費用是韓國的29倍，而網速還不到后者的四十分之一。美國布魯金斯學會的調查顯示，寬帶普及率每增加1%，就業率就會隨之上升0.2%至0.3%；而在寬帶上每投入1美元，就能在全社會產生10美元的回報。

2012年1月，在無須用戶申請的情況下，由系統默認執行，中國電信將512K、1M、2M三檔帶寬用戶，將每檔都免費提速到上一檔，而在光纖入戶的小區，可最高免費提升至20M。幾乎在同一個月，中國聯通也推出了與中國電信幾乎一模一樣的提速活動。

這一年，中國電信手機上網總流量增長了2倍，中國聯通全年數據流量同比也增長了92%，受制于寬帶設施有限，中國移動取得了19%的增長。但是運營商們很快發現一個問題。雖然流量增長了，但又占用了大量資源，造成網絡負擔加重，最終從用戶處收來的流量費，卻無法平衡成本。

由于電信行業的傳統運營模式，特別是對電信級服務質量的追求，導致對后臺的復雜技術和業務系統投入極高。比如，用戶使用手機撥打電話，無論是移動還是聯通，都對于語音有較高要求，遠高于對微信、易信的語音傳遞要求。因此，傳統運營商在面臨來自互聯網資產廠商競爭時，原先引以為豪的電信服務質量體系，反而成了沉重的成本包袱。

去電信化

僅搭建一個空洞無物的物理意義上的智能管道，依然難以增加用戶黏性，扭轉頹勢，還必須實行真正的去電信化改革。

改革就是要培養類似微信、微博這樣殺手級應用。由于三大運營商均為老國企，長久以來形成的機關作風、官本位思想與年輕員工個性化特點不匹配。在這樣一種企業氛圍下，難以想象能夠培育出微信這樣的產品。在這樣一種環境下，如何去電信化？三巨頭各有嘗試。無論是中國移動一度大獲成功的音樂下載的“基地模式”，還是中國電信的“孵化模式”，均已嘗試多年。

此外，基礎運營商還非常看好移動游戲前景。中國電信游戲基地總經理張鵬在今年1月8日表示，中國電信預計在2月將推出基于4G網絡環境的游戲產品及游戲平臺。

運營業一位中層管理人員告訴《中國新聞周刊》記者，與中移動相比，中國聯通、中國電信在對待互聯網企業方面更為開放。最為明顯的跡象是，微信與廣東聯通在2013年7月合作的“微信沃卡”業務表現強勁，開通一個月來已搶到近百萬用戶，預計該試點業務很快將會在全國范圍內推廣。中國電信與網易成立合資公司，推出了“易信”，以免費為賣點。產品發布當天，易信就獲得了近100萬注冊用戶，2014年初，易信用戶破千萬。

飛象網首席執行官項立剛對《中國新聞周刊》記者表示，管道是運營商的基礎，所謂去電信化不應該真的去拋棄管道功能，而把應當包括業務管理體系、業務支撐體系、業務管理能力、客戶端里能力等內容進行整合。

事實上，也沒有一家運營商真的會放棄管道。目前，三巨頭的“去電信化”的提法，事實上是兩手抓，既維持語音、短信等傳統業務的優勢地位，同時與騰訊、阿里巴巴搶奪移動互聯網業務。

國家發改委經濟體制與管理研究所市場與產業室主任史煒表示，目前的通信信息產業的監管模式和政府行政管理都將快速趨于弱化，國有電信企業在未來的創新發展中，必須放棄傳統的“依賴政府對外部和新市場的管制，尋求固有利益保護”的壟斷思維，企業的話語權和競爭地位，要靠對國家信息化建設的貢獻和市場的推力來決定。

與“民”合作

在基礎運營商“自我革命”之際，虛擬運營商牌照的發放，從一開始就被賦予打破電信壟斷的意義。

世界上第一家虛擬運營商，由英國維珍集團與德國電信合資成立維珍移動在1999年8 月成立。從誕生之日起，這一運營模式就在打破通信業務壟斷，促進消費者福利方面被寄予厚望。截至2012年中，全球共有超過700家虛擬移動運營商分布于各國，其中以西歐和亞太居多。

在中國，引入虛擬運營商，打破移動、聯通、電信三巨頭的壟斷，也是題中應有之義。工業和信息化部電信研究院副院長劉多告訴《中國新聞周刊》記者，國務院連續發文推進民間資本進入電信等行業和領域，要求各行業出臺具體的措施，表明民間資本進入電信業是大勢所趨。移動轉售業務開放是我國基礎電信市場開放的實質動作，堪稱破冰之舉。

早在2012年6月27日，工信部出臺了《關于鼓勵和引導民間資本進一步進入電信業的實施意見》，明確鼓勵民資進入的八大重點領域。其中的第一項，便是開展移動通信轉售業務試點。

目前，除了中國移動仍有顧慮外，發牌當日，中國聯通即開放了IT測試環境，啟動了與轉售企業的IT系統對接測試工作。中國電信也表示，已專門成立相關處室，負責打造開放的業務支撐系統，目前正與虛擬運營商商談實施細則。

埃森哲研究總監郭立告訴《中國新聞周刊》記者，各國移動通信市場發展過程中，移動網絡運營商對于虛擬運營商的態度， 都經歷了從最初的抵制，到逐漸接受，進而互相合作的過程。

但是，對于競爭者，中國電信和中國聯通為何張開臂膀歡迎？當前，國內電信三巨頭的競爭，已經從單一的企業對企業，全面轉為各自以運營商為中心的產業價值鏈之間的競爭，運營商、設備供應商、虛擬運營商都在這條鏈條上。因此，虛擬運營商的到來對基礎運營商，并不全然意味新一輪零和博弈的開始。

非常重要的原因在于，經過多次重組后，中國移動、中國電信、中國聯通已經基本壟斷中國大陸的電信服務，此時對民資開放這一市場，就注定了這11家民企一開始就是一個“補缺者”，而非挑戰者的角色。事實上，第一批11家企業基本都是電信、聯通原本就關系良好的合作伙伴。

與此同時，虛擬運營商利用自身的特殊渠道和資源，能有效、開發細分用戶群體市場，同時虛擬運營商比基礎運營商更能促進移動數據業務的開發和推廣。

已獲取虛擬運營商牌照的京東集團副董事長趙國慶對《中國新聞周刊》記者表示，將利用自身1.4億的龐大用戶基礎，和作為中國手機產品最大零售商的優勢，未來將打通京東的電信服務用戶和京東的電商零售用戶。京東的主體客戶年齡層集中在23到45歲，消費能力較強。根據工信部的批文，京東可以在46個城市范圍內與中國電信開展移動通信轉售業務試點，在35個城市與中國聯通合作開展虛擬運營商業務。

埃森哲近期發布的研究報告《把握中國虛擬運營商市場的機遇：戰略，運營與協作》稱，國際經驗表明，虛擬運營商與網絡運營商之間的關系，可以從簡單的批發零售關系逐步進入更廣的合作領域發展。網絡運營商通過購入虛擬運營商的股份，強化了雙方之間的共同利益。而隨著持股比例的不斷上升，虛擬運營商的角色，也逐漸從一個零售商轉變為網絡運營商在特定細分市場的子品牌，這也可能成為中國虛擬運營商發展的未來趨勢之一。

運營商自我革命

為了避免在移動互聯網時代徹底淪為管道，轉型成了當前電信運營商最迫切的任務。目前，中國移動、中國聯通、中國電信三巨頭，轉型雖然策略各異，但思路大致相同：即加強對內容和應用開發，提高移動互聯網增值服務業務在總收入中的占比。不過，受制于體制和創新能力，在騰訊、阿里巴巴等互聯網新貴的夾擊下，運營商的優勢并不明顯，成功轉型仍有待時日。