美國LNG出口前景分析

白樺 段兆芳 單衛國 王鵬

（中國石油集團經濟技術研究院，北京 100724）

美國LNG出口前景分析

白樺 段兆芳 單衛國 王鵬

（中國石油集團經濟技術研究院，北京 100724）

分析美國頁巖氣產量和LNG出口項目發展情況后認為：①美國頁巖氣爆發式增長使其國內天然氣供應快速增長，造成美國國內供需寬松、價格持續走低。②美國LNG出口項目審批及建設進程自2012年起不斷加快，對亞洲LNG市場產生了較大影響。③2017年左右美國輸往亞洲LNG有望超過3 000×104t。據此作出展望：預計2030年前后美國LNG出口達到7 300×104t的峰值，受美國LNG出口影響，中國LNG供應來源更多，有利于規避高價LNG帶來的發展瓶頸。

美國 LNG出口 供需格局 亞洲 LNG市場 前景

1 美國頁巖氣產量增長導致供需寬松，LNG出口成為現實

近年，頁巖氣勘探開發技術的突破帶來美國頁巖氣產量爆發式地增長，推動美國連續4年超過俄羅斯成為世界第一大產氣國。2006-2012年，美國天然氣總產量由5 232×108m3快速上升到6 814×108m3，年均增長4.5%；頁巖氣占天然氣總產量的比例由2%增長至37%（圖1）。另一方面，美國天然氣消費增長較為緩慢。2006-2012年，消費量由6 144×108m3增長到7 227×108m3，年均增速為2.7%。國內產量增長使供需形勢寬松，美國天然氣凈進口量逐年下降，2006-2012年，美國天然氣凈進口量由955×108m3下降至428×108m3。預計美國將在2016年成為LNG凈出口國。

圖1 2007-2012年美國頁巖氣占產量的比例圖

2 2017年左右美國輸往亞洲LNG有望超過3 000萬噸

美國天然氣出口需經過能源部和能源監管委員會的雙重批準，能源部（DOE）主要審批出口商提出的出口許可申請，能源監管委員會（FERC）審批新建或改造LNG項目的許可申請。

2012年出口能力為1 600×104t/a的Sabine Pass項目獲得了DOE和FERC的雙重批準。截至2014年5月，獲得DOE批準向非自由貿易協定國（non-FTA）出口LNG的項目為7項，年出口總能力為7 142×104t（見表1），但尚需等待FERC的批準。另有23項已向DOE提出申請，規劃能力合計21 720×104t/a。

美國已簽署多項LNG出口協議。2012年，美國分別與英國、西班牙、印度及韓國簽署了年出口量共計1 600×104t的LNG協議。2013年，美國與印度尼西亞、日本、韓國、印度等國家的公司簽署10項LNG出口協議。截至2013年底，美國簽署的LNG出口協議量已經達到5 505×104t/a，主要流向亞洲和歐洲。根據統計，預計2017年前后，美國每年將至少有2 600×104t LNG直接銷往亞洲市場。另外，不排除英國BP和BG等公司將部分LNG轉口輸出到亞洲（見表2）。因此，估計2017年左右美國輸往亞洲LNG有望超過3 000×104t。

表1 美國獲批及申請LNG項目情況表×104t/a

表2 美國已簽LNG出口協議情況表

3 預計2030年前后美國LNG出口達到7 300萬噸的峰值

未來美國頁巖氣產量將持續增長，為LNG出口提供重要支撐。根據EIA最新展望報告預測，2011-2040年，美國天然氣產量將從6 516×108m3增長到9 388×108m3，年均增長約1%。同期頁巖氣產量也從2011年的2 225×108m3增長到4 730×108m3，年均增長2.6%，占美國天然氣總產量的比重從2011年的34%提高到2040年的50%。盡管未來美國工業和發電用氣消費量將保持增長，EIA預計2020年美國LNG出口量達到4 200×104t（570×108m3），2030年左右美國LNG出口將達到7 300×104t（折合990×108m3）的峰值，并將一直持續至2040年。

但美國LNG出口受國內供需、政策等因素制約仍具有不確定性。美國政府推行能源獨立戰略，拓展天然氣利用是其實現能源獨立的重要環節。目前，美國正在積極推廣天然氣在汽車、發電和化工領域的利用，雖然美國國內天然氣產量還將穩定增長，但因需求的增長，最終用于出口的天然氣資源量將會低于預期。未來，美國對環境的監管政策將日趨嚴格，這會導致非常規氣的開采成本增加。此外，美國大量出口LNG，必然會拉升國內天然氣價格，造成用氣行業的成本上升，對國內經濟和就業形勢造成沖擊。總的看來，美國政府將綜合考慮天然氣行業發展、供需平衡以及美國經濟、民生等多方面因素，通過對出口項目和數量嚴格把關，將出口對美國的影響掌握在可控范圍內。

4 美國LNG出口影響及應對策略

美國將其爆發式增長的天然氣用以出口，從數量上增加了全球供給，對于緩解當前LNG市場供應緊張的局面有積極作用。預計2020年和2025年美國LNG出口量將占當年全球LNG貿易量的15.7%和19.6%。屆時，全球LNG貿易流向將有所改變，從而影響貿易格局，增加出口國的競爭和消費國的選擇，減少消費國進口成本。并有利于推動區域市場向全球市場的轉變，LNG和管道天然氣市場相互影響進一步加深，全球天然氣市場向一體化方向發展。其與Henry Hub價格掛鉤的定價模式給與油價掛鉤的定價模式帶來挑戰，有利于緩解亞洲溢價。

美國LNG出口，不僅將給我國帶來了新的供給

來源，同時有利于規避高價LNG帶來的發展瓶頸。面對美國LNG出口浪潮，國內眾多民企希望抓住機遇進入LNG產業市場。目前，很多民企與美國有關出口商洽談LNG貿易的同時，抓緊LNG接收站項目所需的岸線、批文等軟硬件的落實，以便貿易合同簽署后，能夠迅速在中國天然氣市場上占據份額。美國LNG出口是頁巖氣成功做出的主要貢獻，其頁巖氣的勘探開發技術突破極大鼓舞了中國的非常規氣產業的發展。我國應從非常規氣優惠政策、開發技術、環境保護等多方面學習借鑒經驗，吸取其教訓，以推動我國非常規氣開發。

［1］JonesClaire.BPStatisticalReviewofWorldEnergy June 2013［R/OL］.（2013-06-14）［2014-12-01］.http:// www.bp.com/statisticalreview.

［2］Maria van der Hoeven.Gas medium-term market report 2013［M］.France，IEA，2013.

［3］DOE.Application Received by DOE/FE to Export Do?mestically Produced LNG from Lower-48［EB/OL］.（2014-3-24）［2014-10-21］.http://www.energy.gov/.

［4］FERC.ApprovesLNGExportProject［EB/OL］.（2012-4-16）.http://www.ferc.gov/media/news-releases.

［5］IEA.World Energy Outlook2013［R/OL］（2013-11-1）.http://www.worldenergyoutlook.org/.

（編輯：周娟）

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2095-1132（2014）06-0055-03

10.3969/j.issn.2095-1132.2014.06.017

修訂回稿日期：2014-10-31

白樺（1980-），女，博士，經濟師，從事天然氣市場研究。E-mail：baih@cnpc.com.cn。