俄羅斯進口禁令對歐盟及中國水果出口的影響

文/張 放

俄羅斯進口禁令對歐盟及中國水果出口的影響

文/張 放

【導讀】 俄羅斯作為歐盟農產品重要出口市場，歐盟水果1/3以上出口俄羅斯，而俄羅斯進口的歐洲酸櫻桃、桃、草莓、蘋果、獼猴桃和梨等水果一半以上都來自歐盟。因此，俄羅斯對歐盟農產品實施進口禁令，將對歐盟水果出口和俄羅斯水果進口造成較大影響，給其他國家和地區水果擴大對俄出口提供了巨大商機。不過，中國水果對俄出口競爭壓力大都來自歐盟成員以外的國家和地區，因此，俄羅斯農產品進口禁令對中國水果擴大對俄出口作用不會太明顯。

自烏克蘭危機爆發以來，西方國家對俄羅斯實施了一輪又一輪的制裁。面對歐美的步步緊逼，2014年8月6日，俄羅斯總統普京簽署總統令，禁止從制裁俄羅斯的國家和地區進口農產品、原料及食品。8月7日，俄羅斯總理梅德韋杰夫簽署政府令，正式宣布從即日起，一年內禁止從美國、加拿大、澳大利亞、挪威及歐盟等國家和地區進口包括牛肉、豬肉、果蔬和奶制品等在內的農產品、原料和食品。

俄羅斯是全球農產品進口大國。據聯合國商品貿易統計數據庫（UN Comtrade）的統計數據，2013年俄羅斯農產品進口金額為431.64億美元，占全球農產品進口總額的3.32%，貿易逆差達269.37億美元；其中，從歐盟進口農產品的金額達136.56億美元，占俄羅斯進口農產品總額的31.64%。根據歐盟提供的統計數據，2013年歐盟農產品出口俄羅斯的金額達156.49億美元，占歐盟農產品出口總額的10.00%。因此，歐盟是俄羅斯農產品最大的進口來源地，同時，俄羅斯也是歐盟重要的農產品出口市場，俄羅斯對歐盟等農產品進口禁令的發布，當日便引起了歐盟一些國家的強烈反應。

水果（海關編碼08章所列商品）是俄羅斯進口額僅次于肉類的第二大農產品，2013年俄羅斯水果進口額達64.02億美元，占俄羅斯農產品進口總額的14.83%；其中，從歐盟進口水果的金額達15.19億美元，占俄羅斯進口水果總額的22.73%。同時，水果也是歐盟出口俄羅斯較多的一類農產品，2013年出口額達16.71億美元，占歐盟農產品出口俄羅斯總額的10.68%，占歐盟水果出口總額的32.43%。因此，俄羅斯是歐盟成員國重要的水果出口市場，歐盟也是俄羅斯進口水果的重要來源地，俄羅斯對歐盟等國家和地區包括水果在內的農產品實施進口禁令，嚴重影響了一些國家和地區的水果出口。如波蘭和塞浦路斯等國2013年出口俄羅斯水果的金額占本國水果出口總額的1/3左右，俄羅斯是比利時、波蘭最大的水果出口市場。

俄羅斯與中國鄰近，也是中國水果等農產品重要的傳統出口市場，是中國最大的蘋果出口市場和第三大柑桔類水果出口市場。俄羅斯對歐盟等國家和地區農產品實施進口禁令，俄羅斯不得不從其他國家和地區進口，以滿足國內穩步增長的市場需要，這為中國擴大水果在內的農產品對俄出口提供了難得的機會。

一、對歐盟水果出口的影響

歐盟出口俄羅斯數量較大的水果，從大類來看，包括蘋果、梨與榅桲類（海關編碼0808），杏、櫻桃、桃（包括油桃）、梅與李類（海關編碼0809），柑桔類（海關編碼0805），以及其他鮮果類（海關編碼0810），2013年出口量均在10萬t

以上（見表1），合計出口量達147.66萬t，出口額達14.51億美元，分別占歐盟出口俄羅斯水果總量和總額的91.41% 和86.84%，分別占歐盟出口水果總量和總額的36.41%和28.16%；從具體種類來看，包括蘋果 （海關編碼080810）、梨（海關編碼080830）、桃（包括油桃，海關編碼080930）、寬皮柑桔 （海關編碼080520）、獼猴桃 （海關編碼081050）、鮮葡萄 （海關編碼080610）、甜橙 （海關編碼080510)、草莓（鮮果，海關編碼 081010）、其他櫻桃（海關編碼080929）、檸檬來檬（海關編碼080550）、菠蘿（海關編碼080430）、鮮柿（海關編碼081070）及梅與李（海關編碼080940）等，2013年歐盟這些水果出口俄羅斯的數量均在1萬t以上（見表1），合計出口量達151.11萬t，出口額14.58億美元，分別占歐盟水果出口俄羅斯總量和總額的93.54%和87.22%，分別占歐盟水果出口總量和總額的37.26%和28.29%。

表1 2013年歐盟主要水果出口俄羅斯情況

從歐盟各成員國對俄羅斯出口水果的情況看，波蘭、立陶宛、西班牙、比利時、希臘、意大利、荷蘭、塞浦路斯、法國和德國出口量相對較多，均在1萬t以上，2013年這10個國家合計對俄羅斯出口水果158.36萬t，出口額16.59億美元，分別占歐盟水果對俄出口總量與總額的98.03%和99.25%；其中，波蘭出口量最

大，占歐盟水果對俄出口總量的近一半 （見表2）。從歐盟各成員國對俄羅斯出口水果的數量占各國水果出口總量的比重看，立陶宛、波蘭、塞浦路斯等國水果出口俄羅斯的比重相對較大，均在1/3以上，甚至高達60%以上，對俄羅斯市場的依賴程度較高，俄羅斯農產品進口禁令對其水果出口影響較大（見表2），因此，波蘭等國對該禁令的發布第一時間作出了強烈反應。

表2 2013年歐盟成員國水果（海關編碼08）出口俄羅斯情況

從出口量較大的具體水果種類對俄出口情況看，歐盟對俄羅斯出口的菠蘿 （海關編碼080430）主要由立陶宛、荷蘭、比利時、波蘭、德國、芬蘭、拉脫維亞、法國、英國和西班牙等10個國家和地區出口，其中，2013年立陶宛、荷蘭和比利時等國的出口量位居前3位，分別為15 209.85、4 206.15和693.36 t，分別占歐盟菠蘿對俄出口總量的74.23%、20.53%和3.58%；出口額分別為1 785.58萬、430.84萬和89.75萬美元，分別占歐盟菠蘿對俄出口總額的75.37%、 18.19%和3.79%。從各國對俄羅斯出口菠蘿的數量占各國菠蘿出口總量的比重看，立陶宛菠蘿主要出口俄羅斯，對俄出口量占該國菠蘿出口總量的90.86%；芬蘭菠蘿對俄出口量盡管占其菠蘿出口總量的55.02%，但出口量僅2.40 t，因此，俄羅斯進口禁令對立陶宛菠蘿出口影響較大，而對芬蘭菠蘿出口影響相對較小。

歐盟對俄出口的甜橙（海關編碼080510）主要由西班牙、立陶宛、荷蘭、希臘、波蘭、比利時、法國、德國、意大利、塞浦路斯和葡萄牙等14個國家和地區出口，其中，西班牙和立陶宛出口量相對較大，2013年這兩個國家分別對俄出口甜橙15 761.93 t和12 161.86 t，分別占歐盟甜橙對俄出口總量的45.35%和34.99%；出口額分別為1 454.12萬和1 365.39萬美元，分別占歐盟甜橙對俄出口總額的41.47%和38.94%。其他國家和地區對俄出口甜橙的數量均在2 500 t以下，合計出口量僅占歐盟甜橙對

俄出口總量的19.59%。從對俄出口量占各國甜橙出口總量的比重看，立陶宛對俄出口甜橙的數量占本國甜橙出口總量的比重較大，達45.95%，其他國家和地區所占比重均在7%以下；西班牙對俄出口甜橙的數量雖然最多，但對俄出口量僅占本國甜橙出口總量的0.87%。因此，俄羅斯農產品進口禁令除了對立陶宛甜橙出口造成較大影響外，對其他歐盟成員國甜橙出口影響相對較小。

歐盟對俄出口的寬皮柑桔 （海關編碼080520）主要由西班牙、塞浦路斯、立陶宛、希臘、克羅地亞、比利時、波蘭、荷蘭和意大利等16個國家和地區出口，其中，西班牙、塞浦路斯和立陶宛出口量相對較多，且都在1萬t以上，2013年這 3個國家分別對俄出口甜橙 33 218.85 t、18 593.84 t和18 499.42 t，分別占歐盟甜橙對俄出口總量的36.92%、20.66%和20.56%；出口額分別為3 376.49萬、1 370.40萬和2 873.44萬美元，分別占歐盟甜橙對俄出口總額的34.98%、14.20% 和29.76%。其他國家和地區中，出口量在1 000 t以上的還有希臘、克羅地亞、比利時、波蘭和荷蘭等，2013年這5個國家合計對俄出口甜橙17 091.34 t，出口額1 838.59萬美元，分別占歐盟甜橙對俄出口總量和總額的18.99%和19.04%。從對俄出口量占本國甜橙出口總量的比重看，芬蘭、塞浦路斯、立陶宛和保加利亞所占比重較大，分別達78.29%、63.01%、52.31%和38.00%，其他國家和地區所占比重均在20%以下，其中，對俄出口甜橙最多的西班牙僅占2.12%。由于芬蘭和保加利亞甜橙出口總量較少，因此，俄羅斯農產品進口禁令將對塞浦路斯和立陶宛的甜橙出口產生較大影響，而對其他歐盟成員的甜橙出口影響相對較小。

歐盟對俄出口的檸檬來檬 （海關編碼080550）由西班牙、立陶宛、波蘭、比利時、荷蘭、塞浦路斯、意大利、德國、拉脫維亞和捷克等10個國家和地區出口，其中，西班牙出口量最大，2013年西班牙對出口檸檬來檬14 473.82 t，出口額1 508.19萬美元，分別占歐盟檸檬來檬對俄出口總量和總額的69.75%和55.85%；立陶宛出口量也較大，達4 674.03 t，出口額924.73萬美元，分別占歐盟檸檬來檬對俄出口的22.52% 和34.24%；其他國家和地區的出口量均只有幾百噸甚至幾噸，合計對俄出口量僅占歐盟檸檬來檬對俄出口總量的7.73%。從對俄出口量占本國檸檬來檬出口總量的比重看，立陶宛所占比重較大，達70.82%；其他國家和地區所占比重相對較小，均在11%以下，其中，對俄出口量最大的西班牙，所占比重僅2.69%。因此，俄羅斯農產品進口禁令將對立陶宛檸檬來檬出口造成較大影響，而對其他歐盟成員的影響相對較小。

歐盟對俄出口的葡萄（海關編碼080610）由立陶宛、意大利、波蘭、西班牙、荷蘭、比利時、希臘、法國、拉脫維亞、保加利亞、德國和芬蘭等12個國家和地區出口，其中，立陶宛和意大利出口量較多，2013年對俄出口量均在1萬t以上，分別達22 030.67 t和15 646.90 t，分別占歐盟葡萄對俄出口總量的47.72%和33.89%；出口額分別為4 297.43萬和2 190.82萬美元，分別占歐盟葡萄對俄出口總額的51.83%和26.42%。波蘭、西班牙和荷蘭出口量在1 000～4 000 t間，2013年合計對俄出口量為7 345.96 t，出口額1 607.57萬美元，分別占歐盟葡萄對俄出口總量和總額的15.91%和19.39%。從對俄出口量占本國葡萄出口總量的比重看，立陶宛所占比重最大，達66.86%；芬蘭和波蘭所占比重也較大，分別達23.44%和25.89%；其他國家和地區所占比重較小，均在6%以下。由于立陶宛和波蘭葡萄出口量相對較大，因此，俄羅斯農產品進口禁令將對立陶宛和波蘭尤其是立陶宛葡萄出口造成較大影響，而對其他歐盟成員的葡萄出口影響則相對較小。

歐盟對俄出口的蘋果由波蘭、立陶宛、比利時、意大利、法國、德國、荷蘭、希臘、奧地利、西班牙、匈牙利、保加利亞、芬蘭、拉脫維亞、斯洛文尼亞、斯洛伐克、克羅地亞和葡萄牙等18個國家和地區出口，其中，波蘭出口量最大，2013年波蘭對俄出口蘋果67.72萬t，出口額3.39億美元，分別占歐盟蘋果對俄出口總量和總額的85.75%和74.20%；2013年立陶宛、比利時、意大

利和法國等對俄出口蘋果的數量均在1萬t以上，合計出口量達9.51萬t，出口額1.01億美元，分別占歐盟蘋果對俄出口的12.04%和22.13%。從對俄出口量占本國蘋果出口總量的比重看，立陶宛、波蘭、保加利亞和芬蘭所占比重較大，分別達 62.14%、56.99%、47.55%和21.47%；其他國家和地區所占比重均在11%以下。由于保加利亞和芬蘭蘋果出口總量較小，僅幾百噸，因此，俄羅斯農產品進口禁令將對立陶宛和波蘭蘋果出口將造成較大影響，而對其他歐盟成員國的蘋果出口影響相對較小。

歐盟對俄出口的梨（海關編碼080830）由比利時、立陶宛、荷蘭、波蘭、西班牙、葡萄牙、意大利、法國、德國、希臘、拉脫維亞、芬蘭和斯洛文尼亞等13個國家和地區出口，其中，2013年比利時、立陶宛、荷蘭和波蘭等對俄出口梨的數量均在1萬t以上，分別為9.95萬、3.31萬、3.14萬和2.63萬t，分別占歐盟梨對俄出口總量的49.52%、16.45%、15.61%和13.08%；出口額分別為1.27億、4 487.66萬、3 660.01萬和2 320.74萬美元，分別占歐盟梨對俄出口總額的53.37%、18.55%、15.38%和9.75%。其他國家和地區對俄出口量均不足1萬t。從對俄出口量占本國梨出口總量的比重看，立陶宛、波蘭和比利時所占重比較大，分別達75.55%、62.71%和37.11%；其他國家和地區所占比重均在11%以下。因此，俄羅斯農產品進口禁令將對立陶宛、波蘭和比利時的梨出口造成較大影響。

歐盟對俄出口的其他櫻桃 （除歐洲酸櫻桃外的櫻桃鮮果，海關編碼080929）由波蘭、希臘、保加利亞、立陶宛、西班牙、羅馬尼亞、匈牙利、意大利、比利時、法國、捷克和拉脫維亞等12個國家和地區出口，其中，波蘭、希臘、保加利亞和立陶宛等出口量相對較大，均達數千噸，2013年這4個國家分別對俄出口其他櫻桃7 562.30 t、2 866.47 t、2 537.93 t和1 602.47 t，分別占歐盟其他櫻桃對俄出口總量的 33.71%、12.78%、11.31%和 7.14%；出口額分別 1 149.92萬、1 596.01萬、385.93萬和724.96萬美元，分別占歐盟其他櫻桃對俄出口總額的26.21%、36.38%、 8.80%和16.53%。其他國家和地區對俄出口其他櫻桃的數量均在1 000 t以下，有的甚至只有幾噸幾十噸。從對俄出口量占本國其他櫻桃出口總量的比重看，立陶宛、保加利亞、波蘭、羅馬尼亞、匈牙利和希臘等國所占比重較大，分別達88.86%、75.41%、74.78%、54.53%、32.74%和32.33%；其他國家和地區所占比重均在10%以下。羅馬尼亞和匈牙利其他櫻桃出口總量相對較小，因此，俄羅斯農產品進口禁令對其他歐盟成員國的影響較小，而對立陶宛、保加利亞、波蘭和希臘等國的其他櫻桃出口帶來較大影響。

歐盟對俄出口的桃 （含油桃，海關編碼080930）由西班牙、希臘、比利時、立陶宛、意大利、波蘭、法國、保加利亞、荷蘭、拉脫維亞、德國和羅馬尼亞等12個國家和地區出口，其中，2013年西班牙、希臘、比利時和立陶宛等國出口量均在1萬t以上，分別達6.48萬、3.41萬、2.89萬和1.81萬t，分別占歐盟桃對俄出口總量的39.27%、20.68%、17.49%和11.00%；出口額分別為 9 209.36萬、4 594.76萬、5 018.94萬和3 333.45萬美元，分別占歐盟桃對俄出口總額的38.12%、19.02%、20.78%和13.80%。其他國家和地區出口量均在1萬t以下，有的甚至只有幾十噸。從對俄出口量占本國桃出口總量的比重看，比利時、立陶宛、希臘和保加利亞等國所占比重均較大，分別達 71.21%、66.52%、41.55%和32.68%，其中，除了保加利亞桃出口總量相對較小外，其他國家出口總量均較大。因此，俄羅斯農產品進口禁令將會對比利時、立陶宛和希臘等國的桃出口造成較大影響。西班牙對俄出口桃的數量盡管最大，但占本國桃出口總量的比重僅8.65%，因此，俄羅斯進口禁令對西班牙桃出口的影響將要小得多。

歐盟對俄出口的梅與李（海關編碼080940）由立陶宛、波蘭、意大利、西班牙、比利時、希臘、保加利亞、法國、荷蘭、匈牙利、羅馬尼亞和拉脫維亞等12個國家和地區出口，其中，立陶宛、波蘭和意大利等出口量相對較大，2013年這3個國家對俄出口梅與李的數量均在1 000 t以上，分別為4 658.64 t、3 378.18 t和2 834.76 t，分別

占歐盟梅與李對俄出口總量的34.55%、25.05% 和21.02%，出口額分別為1 045.95萬、375.10萬和330.57萬美元，分別占歐盟梅與李對俄出口總額的48.45%、17.38%和15.31%。其他國家和地區的出口量均在1 000 t以下，其中，拉脫維亞出口量不足10 t。從對俄出口量占本國梅與李出口總量的比重看，立陶宛、波蘭和保加利亞所占比重較大，分別達86.08%、42.20%和28.62%（其他國家和地區所占比重均在15%以下），其中，立陶宛和波蘭梅與李出口總量較大，而保加利亞出口總量僅327.30 t，因此，俄羅斯農產品進口禁令將會對立陶宛和波蘭兩國的梅與李出口造成較大影響，尤其是對立陶宛的梅與李出口沖擊很大。意大利梅與李盡管對俄出口量較大，但占本國梅與李出口總量的比重僅4.94%，因此，俄羅斯進口禁令對其出口影響相對較小。

歐盟對俄出口的草莓 （鮮果，海關編碼081010）由希臘、立陶宛、波蘭、比利時、西班牙、保加利亞、荷蘭、德國、意大利、拉脫維亞和匈牙利等11個國家和地區出口，其中，2013年希臘出口量最大，達1.04萬t，出口額3 122.03萬美元，分別占歐盟草莓對俄出口總量和總額的31.39%和33.80%。立陶宛和波蘭出口量也在1 000 t以上，分別為7 018.28 t和6 577.65 t，分別占歐盟草莓對俄出口總量的 21.19%和19.86%；出口額分別為3 893.67萬和1 147.88萬美元，分別占歐盟草莓對俄出口總額的42.16%和12.43%。從對俄出口量占本國草莓出口總量的比重看，立陶宛、保加利亞、希臘和波蘭所占比重較大 （其他國家和地區所占比重均在11%以下），分別達98.77%、74.06%、51.67% 和46.74%；其中，保加利亞對俄出口量較小，僅626.58 t。因此，俄羅斯農產品進口禁令對保加利亞的草莓出口影響相對較小，而對立陶宛、希臘和波蘭的草莓出口影響則較大，尤其立陶宛不得不完全開辟新的草莓出市場。

歐盟對俄出口的獼猴桃（海關編碼081050）由希臘、意大利、立陶宛、保加利亞、波蘭、荷蘭、法國、德國、匈牙利、芬蘭、比利時和拉脫維亞等12個國家和地區出口，其中，2013年希臘和意大利對俄出口量在1萬t以上，分別達3.01萬和1.26萬t，分別占歐盟獼猴桃對俄出口總量的54.72%和22.97%；出口額分別為3 414.00萬和1 672.97萬美元，分別占歐盟獼猴桃對俄出口總額的50.13%和24.56%。另外，立陶宛出口量也接近1萬t，為9 777.76 t，出口額1 435.91萬美元，分別占歐盟獼猴桃對俄出口的17.80%和21.08%。其他國家和地區出口量均在1 000 t以下，有的只有幾噸幾十噸甚至更少。從對俄出口量占本國獼猴桃出口總量的比重看，保加利亞、立陶宛、芬蘭和希臘等國所占比重較大，分別達58.55%、55.91%、38.50%和32.89%（其他國家和地區所占比重均在12%以下），其中，立陶宛和希臘獼猴桃出口總量較大，保加利亞和芬蘭出口總量較少。因此，俄羅斯農產品進口禁令將對立陶宛和希臘兩國獼猴桃出口造成較大影響，而對保加利亞和芬蘭等國獼猴桃出口的影響則相對較小。另外，意大利對俄出口獼猴桃的數量雖然較大，但占其本國獼猴桃出口總量的比重卻較小，僅3.70%，因此，俄羅斯進口禁令對其獼猴桃出口的影響也相對較小。

歐盟對俄出口的鮮柿（海關編碼081070）由西班牙、立陶宛、波蘭、比利時、希臘、荷蘭、法國和拉脫維亞等8個國家和地區出口，其中，2013年西班牙出口量最大，達1.38萬t，出口額2 136.55萬美元，分別占歐盟鮮柿對俄出口總量和總額的71.57%和70.01%。另外，立陶宛和波蘭出口量也在1 000 t以上，分別達3 234.71 t和1 626.08 t，分別占歐盟鮮柿對俄出口總量的16.76%和8.43%；出口額分別為567.26萬和251.30萬美元，分別占歐盟鮮柿對俄出口總額的18.59%和8.23%。其他國家和地區出口量均在300 t以下。從對俄出口量占本國鮮柿出口總量的比重看，比利時和立陶宛所占比重較大，分別達39.84%和35.71%，其中，比利時對俄出口量僅209.34 t。因此，俄羅斯農產品進口禁令對比利時鮮柿出口的影響要小于立陶宛。另外，西班牙鮮柿對俄出口量雖然較大，但占本國鮮柿出口總量的比重較小，僅3.45%，因此，受俄進口禁令的影響也相對較小。

二、對俄羅斯水果進口的影響

近10年俄羅斯進口水果需求持續增長，2013年俄羅斯進口水果 （海關編碼08章所列商品）總量達635.22萬t，進口額64.02億美元，雙雙再創歷史新高，與2012年相比分別增加了3.15% 和2.00%，與10年前的2004年相比分別增加了72.32%和308.62%。2013年俄羅斯進口量在1 萬t以上的水果主要有蘋果 （海關編碼80810）、香蕉 （海關編碼80390）、寬皮柑桔 （海關編碼80520）、甜橙（海關編碼80510）、梨（海關編碼80830）、葡萄（海關編碼80610）、桃（海關編碼80930）、檸檬來檬（海關編碼80550）、柚類（海關編碼80540）、鮮柿（海關編碼81070）、獼猴桃（海關編碼81050）、蔓越橘及越橘（海關編碼80940）、其他櫻桃（海關編碼80929）、杏（海關編碼80910）、草莓 （海關編碼81010）、 菠蘿 （海關 編碼80430）、葡萄干 （海關編碼80620）、梅干及李干（海關編碼81320）、巴旦杏仁 （海關編碼80212、椰棗（海關編碼80410）、冷凍草莓（海關編碼81110）、杏干（海關編碼81310）、鱷梨（海關編碼80440）、未去殼開心果（海關編碼80251）、未去殼巴旦杏（海關編碼80111）、歐洲酸櫻桃（海關編碼80921）和去殼腰果（海關編碼80132）等，合計進口量達613.12萬t，進口額達59.93億美元，分別占俄羅斯進口水果的96.50%和93.59%；其中，蘋果、香蕉和寬皮柑桔是俄羅斯進口量較大的三類水果，合計進口量占俄羅斯進口水果總量一半以上的份額（見表3）。

表3 2013年俄羅斯主要水果進口情況

上述這些進口量較大的水果中，歐洲酸櫻桃、桃、草莓、蘋果、獼猴桃和梨等水果一半以上都是從歐盟成員國進口，其他櫻桃、冷凍草莓、鮮柿、蔓越橘及越橘與寬皮柑桔等水果從歐盟成員國進口的數量占俄羅斯進口水果總量的10%～50%（見表4）。因此，俄羅斯對歐盟實施農產品進口禁令，將會對歐洲酸櫻桃、桃、草莓、蘋果、獼猴桃、梨、其他櫻桃和冷凍草莓等進口需求造成較大影響，不得不從歐盟以外的一些國家和地區進口，這也就為中國等國家和地區的水果出口提供了巨大商機。

三、對中國水果出口的影響

俄羅斯是中國水果重要的出口市場，其中，2007—2008年俄羅斯曾是中國第一大水果出口市場，出口額占中國水果出口總額的10%～

11%，位居各出口市場之首；近幾年中國水果對俄出口額盡管穩步增長，但占中國水果出口總額的比重卻逐年下降，在所有出口市場中的排名也由第1位跌至第5位。近10年中國水果對俄出口額占全球水果對俄出口總額的比重卻相對穩定，大都在5%～7%間波動。2013年中國對俄出口水果的總額為3.15億美元，創歷史新高，占中國出口水果總額的7.55%，在中國水果127個出口市場中排名第5位；占全球水果對俄出口總額的6.39%。

表4 2013年俄羅斯從歐盟進口水果情況

2013年俄羅斯進口量在1萬t以上的各類水果，中國大多都有對俄出口，其中，杏、菠蘿、草莓、去殼腰果、其他櫻桃和獼猴桃等水果對俄出口量占中國同類水果出口量一半以上的份額，對俄羅斯市場依賴程度較高；柚類、檸檬來檬、桃、香蕉、蔓越橘及越橘、寬皮柑桔、蘋果、冷凍草莓與甜橙等水果對俄出口量占中國同類水果出口量的比重在10%～33%之間；其他幾類水果對俄出口量占中國同類水果出口量的比重則不足10%（見表5）。2013年中國對俄出口的水果中，蘋果出口量在10萬t以上，為中國對俄出口量最大的水果，出口量占中國對俄出口水果總量的33.26%；出口量在1萬t以上的水果還有寬皮柑桔、柚類、梨和冷凍草莓等，合計出口量占中國水果對俄出口總量的51.26%；出口量在1 000 t以上的其他水果還有葡萄、甜橙、桃、檸檬來檬、菠蘿、香蕉、蔓越橘及越橘與鮮柿等，合計出口量占中國水果對俄出口總量的10.18%。

從中國水果和歐盟水果對俄出口量占全球水果對俄出口所占比重看，在全球對俄出口的各類水果中，中國和歐盟的冷凍草莓、桃、蘋果、草莓、獼猴桃、梨和其他櫻桃等水果對俄出口具有較大優勢，出口量合計占全球同類水果對俄出口總量一半以上的份額；另外，菠蘿、柚類、寬皮柑桔與蔓越橘及越橘等水果對俄合計出口量所占比重也在20%以上（見表6）。不過，這些水果中，除了冷凍草莓、柚類、未去殼開心果和香蕉等少數幾類水果中國對俄出口量占全球同類水果對俄出口總量的比重大于歐盟外，其他均小于歐盟所占比重，而且差值很大。這一方面說明，中國水果出口俄羅斯相對歐盟水果競爭劣勢明顯，在除去政治等人為因素外，中國水果擴大對

俄出口量首先就得面對歐盟成員國的激烈競爭；另一方面也表明，俄羅斯禁止進口從歐盟進口包括水果在內的農產品，這將會給中國水果擴大對俄羅斯的出口削減不小壓力。

表5 2013年中國部分水果出口俄羅斯情況

從中國主要水果對俄出口情況看，長期以來，俄羅斯一直是中國最大的蘋果出口市場，蘋果也是中國對俄出口數量最多的水果，在全球對俄出口蘋果的國家和地區中，近10年中國出口量一直是排名前5位。近10年中國蘋果對俄出口量及其占中國蘋果出口總量的比重經歷了先增長后下降的過程，出口量由2004年的11.35 萬t穩步增加至2008年的23.64萬t，所占比重同期也由14.66%提高至20.49%；之后，出口量和所占比重逐年下降，至2013年分別降至11.02萬t和11.07%。而在這10年中，全球蘋果對俄出口總量卻總體呈穩步增長態勢，由2004年的66.74萬t增加至2010年的122.22萬t，創歷史最高紀錄；近兩年雖有所回落，但總體穩定，在120萬t左右小幅波動。其間，中國蘋果對俄出口量占全球蘋果對俄出口總量比重也由17%～22.96%（2004—2007年）下降至9.11%（2013年）。在中國蘋果對俄出口量下降的同時，近幾年除了歐盟成員國波蘭對俄出口的蘋果數量猛增外，與俄羅斯距離較近的摩爾多瓦、塞爾維亞、白俄羅斯和阿塞拜疆等非歐盟成員國對俄出口的蘋果數量也大都呈穩步增加態勢，2013年這4個國家對俄出口蘋果數量合計達39.11萬t，占全球蘋果對俄出口總量的33.48%；其中，摩爾多瓦和白俄羅斯的出口量超過中國。在出口均價方面，2013年中國蘋果對俄出口均價為0.89美元/kg，是全球蘋果對俄出口均價的1.44倍，是塞爾維亞、阿塞拜疆、白俄羅斯和摩爾多瓦等國蘋果對俄出口均價的1.51倍、1.89倍、2.07倍和3.71倍。因此，中國蘋果出口俄羅斯，除了波蘭、立陶宛等歐盟成員的競爭外，還面臨著塞爾維亞、阿塞拜疆、白俄羅斯和摩爾多瓦等國的低價蘋果競爭。不過，因俄對歐盟等實施農產品進口禁令，2014年俄羅斯進口蘋果至少有一半需要從其他市場進口，因此，中國蘋果對俄出口量或因此有望短暫提高。

柑桔[海關編碼0805，包括甜橙、寬皮柑桔、柚類、檸檬來檬及其他柑桔等5個小類）是2013年中國對俄出口數量最大的一大類水果 （首次超越蘋果），也是近10年中國出對俄出口穩步增長的大類水果之一。2013年中國柑桔對俄出口數量達15.13萬t，出口額1.38億美元，分別占中國柑桔類水果出口總量和總額的14.53% 和11.93%。其中，甜橙對俄出口量在中國甜橙

所有出口市場中列第4位，寬皮柑桔出口量列第3位 （是中國對俄出口量最大的一類柑桔類水果），柚類出口量列第2位，檸檬來檬出口量居第3位。從對俄出口量占全球柑桔對俄出口量的比重來看，2013年中國柑桔對俄出口量占全球柑桔對俄出口總量的12.81%（與歐盟相當，僅低0.02個百分點），其中，甜橙占3.63%（低歐盟9.73個百分點），寬皮柑桔占15.58%（低歐盟0.46個百分點），柚類占34.13%（高歐盟30.35個百分點），檸檬來檬1.74%（低歐盟8.11個百分點）。歐盟成員國出口俄羅斯的甜橙較少，近兩年出口量相對較多的僅有立陶宛、西班牙等，與歐盟成員國相比，中國甜橙對俄出口在數量上具有絕對優勢；中國甜橙出口俄羅斯面臨的競爭更多來自南非、埃及、摩洛哥和土耳其等國，這些國家甜橙對俄出口量一直都比中國大，而且出口均價均低于中國，如2013年中國對俄出口甜橙均價為0.97美元/kg，是全球甜橙對俄出口均價的1.60倍，是土耳其、南非甜橙對俄出口均價的1.53倍和2.09倍（埃及、摩洛哥沒有2013年對俄出口記錄）。因此，在其他條件未能改善的情況下，俄羅斯農產品進口禁令對中國甜橙擴大對俄出口影響并不大。歐盟成員中對俄出口寬皮柑桔較多的有西班牙、塞浦路斯、立陶宛、希臘、比利時、波蘭、塞爾維亞和荷蘭等，但出口量都沒有中國多，2013年合計出口量為8.59萬t，僅占全球寬皮柑桔對俄出總量的15.32%。近10年土耳其、摩洛哥和巴基斯坦等國寬皮柑桔對俄出口量穩步增長，尤其是土耳其和摩洛哥增長迅猛，均先后突破了20萬t大關，成為俄羅斯進口寬皮柑桔兩大供應國；巴基斯坦寬皮柑桔對俄出口量則穩定在7萬t左右，與中國差距不大。從出口均價看，2013年中國寬皮柑對俄出口均價為0.92美元/kg，僅比西班牙低，是全球寬皮柑桔對俄出口均價的1.16倍，是摩洛哥和土耳其的1.35倍，是巴基斯坦的1.61倍。因此，中國寬皮柑桔出口俄羅斯面臨的競爭也主要來自土耳其、摩洛哥和巴勒斯坦等非歐盟成員國，俄羅斯農產品進口禁令對中國寬皮柑桔擴大對俄出口的作用估計也不太明顯。全球對俄出口柚類的國家和地區相對較少，出口量相對較多的歐盟成員國僅有荷蘭和立陶宛兩個國家，2013年合計出口量為0.48萬t，僅占全球柚類對俄出口總量的3.23%。因此，歐盟成員國對中國柚類出口俄羅斯并沒有太大競爭壓力。2013年中國對俄出口柚類數量最多，占全球柚類對俄出口總量的1/3以上；但是，土耳其、南非和以色列等國柚類對俄出口潛力不可小覷，近10年土耳其、南非和以色列柚類對俄出口量總體呈穩步增長態勢，出口均價都低于同期中國柚類對俄出口均價，如2013年中國柚類對俄出口均價為0.87美元/kg，是全球柚類對俄出口均價的1.16倍，是以色列、土耳其和南非等國柚類對俄出口

均價的1.07倍、1.30倍和1.53倍，是荷蘭和立陶宛的69.60%和73.11%。因此，中國柚類對俄出口的壓力也主要來自土耳其等非歐盟成員國，俄羅斯農產品進口禁令對擴大中國柚類對俄出口的作用也不會太明顯。近10年全球檸檬來檬對俄出口量相對穩定，近幾年在21萬t左右小幅波動。對俄出口量相對較大的歐盟成員國有西班牙和立陶宛等，出口量均大于中國出口量，但與土耳其（出口量最大，近幾年穩定在11萬t左右）、阿根廷（近幾年穩定在4萬t多）相比，仍有較大差距；另外，南非對俄出口量年度起伏較大，但總體呈增長態勢，近幾年在2 萬t左右波動。從出口均價來看，2013年中國檸檬來檬對俄出口均價為1.15美元/kg，是立陶宛檸檬來檬對俄出口均價的58.08%，是全球檸檬來檬對俄出口均價的1.44倍，是西班牙、阿根廷、土耳其和南非等國的1.11倍、1.42倍、1.53倍和1.89倍。因此，中國檸檬來檬對俄出口優勢也不突出，俄羅斯農產品進口禁令對擴大中國檸檬來檬對俄出口量作用也不會太明顯。

表6 中國與歐盟部分水果對俄出口在全球同類水果對俄出口中的比重

俄羅斯是中國梨出口量較大的目標市場之一，不過，自2006年以來出口量總體呈逐年減少趨勢，2013年中國梨對俄出口量與2006年相比減少了53.43%，占中國梨出口總量的比重也由12.64%下降到5.79%，占全球梨對俄出口總量的比重也由最高時的18.87%（2005年）降到2013年的5.49%。同期，全球梨對俄出口量總體呈穩中有增態勢，特別是近4年穩定在41萬t左右。歐盟對俄出口梨的數量近幾年穩定在20 萬t以上，占全球梨對俄出口總量的一半以上（2013年有較大幅度減少，僅20.11萬t，與2012年相比減少了20.99%，僅占49.97%）。全球對俄出口梨的國家和地區中，除了歐盟成員中的西班牙、波蘭、荷蘭、立陶宛和比利時等國出口量較大外，阿根廷和南非等非歐盟成員對俄出口的梨數量也較大，尤其是阿根廷近幾年對俄出口量大都在10萬t左右，占全球梨對俄出口總量的1/4左右。從出口均價來看，中國梨對俄出口均價在上述對俄出口量較大的國家和地區中屬于最低的，在價格上具有一定優勢。但是，中國種植和出口的梨多為東方梨，在品種上與歐洲與美洲等地區種植的西洋梨有一定區分，因此，中國梨對俄出口的壓力主要來自俄羅斯市場對梨品種、品質的要求，俄羅斯對歐盟成員國農產品進口禁令對中國梨擴大對俄出口的現實意義不大。

中國毗鄰俄羅斯，加上中俄戰略伙伴關系全面發展，兩國政府間交流與民間交流日益頻繁，在俄羅斯進口水果需求穩步增長的情況下，中國水果出口俄羅斯按理應有較突出的地緣優勢。不過，實際出口貿易中這一優勢并未表現出來，相反，中國水果對俄出口在經歷一段時間的快速增長后，近幾年卻開始表現出逐年回落的態勢，如出口量由2002年的15.13萬t穩步增長至2008年的43.44萬t，創歷史最高紀錄；之后，出口量便不斷回落，到2013年僅33.12萬t；中國水果對俄出口量占全球水果對俄出口總量的比重則也由2008年的8.41%下降到5.51%，比2002年的6.65%還低。從各國水果對俄出口的數據來看，中國蘋果、柑桔等大宗水果對俄出口來自歐盟成員國的競爭壓力并不很大，而更多的是來自與俄羅斯毗鄰的東歐、西亞、南美和南非等地區非歐盟成員的競爭壓力，相比這些國家和地區，中國水果對俄出口數量和價格優勢并不突出，因此，俄羅斯對歐盟農產品實施進口禁令，對中國水果擴大對俄出口的作用有限。中國水果要擴大對俄出口份額，還應認真研究和分析俄羅斯市場需求特點和變化趨勢，在品種、品質、品牌等方面下功夫，采取有針對性的出口策略，努力將地緣優勢變為出口優勢，讓更多的俄羅斯消費者認可和消費中國水果，鞏固和擴大中國主要水果在俄羅斯的市場份額。

作者單位：中國農業科學院柑桔研究所（400712）

責任編輯：董朝菊

張 放（1973-），男，編輯、記者，主要從事期刊編輯與水果產業統計與分析。

2014-08-25