天然氣管道運輸競合策略

□ 文/黃昶生 畢一力

天然氣管道運輸競合策略

□ 文/黃昶生 畢一力

在我國天然氣市場，中國石油天然氣集團公司（以下簡稱中國石油）和中國石油化工集團公司（以下簡稱中國石化）占有主要的市場份額。下圖展示的是截至到2011年底，中國石油累計探明天然氣地質儲量6.11萬億立方米，占全國8.34萬億立方米的73.3%。2012年中國石油累計探明6.5萬億立方米（不含煤層氣）。2012年天然氣產量799億立方米，占全國天然氣產量1076億立方米的74%；而據圖顯示，中國石化在天然氣市場中也占有約19.6%的儲量和15.5%的產量。（圖1、圖2分別為2011年各大石油公司天然氣儲量和2012年產量比例圖。圖表來源：中國石油官網）

在天然氣輸送領域，除了中國石油占據領先地位之外，中國石化也占有一席之地。近年來中國石化一直致力于天然氣上游業務的發展，努力增強上游發展的戰略優勢，制定“天然氣大發展”的策略，加快天然氣勘探開發、網絡建設和管網布局的發展，并且加緊開拓中國石化天然氣市場。但是隨著天然氣產業的加速發展，與之同步的天然氣管道建設和運行開始出現問題：

（1）現有的天然氣管道建設重疊，造成資源浪費。中國石化總投資高達1200多億元的新粵浙管道預計總長度為7373公里，配建儲氣庫和LNG應急調峰站，目標市場為新疆、甘肅、浙江、兩廣等13個省（區、市）；新魯管道預計總長度為4463公里，配套建設儲氣庫（與新粵浙管道共用），目標市場為河南、山東、河北、北京、天津、安徽、江蘇共7省市。而中國石油的西氣東輸二線管道工程包括1條干線，8條支干線，途經新疆、甘肅、寧夏、陜西、河南、湖北、江西、廣東、廣西、山東、湖南、浙江、江蘇、上海14個省區市，干線和支干線全長9102千米。事實上，中國石化兩條管道所覆蓋的市場，已經與中國石油主導的陜京管道，西氣東輸一線、二線的路線在很多省份重合。

（2）管道覆蓋面比較少。天然氣主干道網絡化程度比較低，部分地區沒有完整的輸配管網系統。看中國石油與中國石化各自的天然氣管道布局圖可以得出，中國石油的天然氣管道網絡主要集中于北部地區，以西氣東輸為主要代表，主要從新疆向東部沿海輸送天然氣；而中國石化則在南方，以川氣東送為代表。兩家的管道線路都是獨立建造的，聯絡線路減少，聯通程度欠缺，沒有完備的天然氣網絡，使得天然氣管道運輸南北分散，不能及時的進行調度和協調，延長了運輸時間，降低了運輸效率，增加了運營成本。

圖1 2011年各大石油公司占全國天然氣儲量比例

圖2 2012年各大石油公司占全國天然氣產量比例

（3）部分管道安全系數低。在管道建成后的運營過程中，由于各大公司之間的管道獨立運作、缺乏調配，市場的分布不均衡造成部分管道超負荷運輸，而部分管道則處于閑置的狀態，公司的維護成本急劇上升，許多管道存在年久失修，管線老化、自動化程度低、通信設施落后、儲存設施超期服役等問題，因此，管道運輸過程中的安全問題也逐漸凸現出來。

出現這些問題的原因主要是企業之間缺乏合作意識，惡性競爭以及國家缺乏相應的政策引導，下面我們將針對這些問題展開競合策略分析。

我國石油公司天然氣管道運輸競合策略分析

競合博弈分析

1．模型假設

（1）在天然氣市場上，中國石油與中國石化占有主導地位，本模型將中國石油與中國石化作為研究主體，不考慮其他石油公司對模型建立的影響。

（2）對于中國石油和中國石化公司而言，如果中國石油選擇將管道借予中國石化或者是用中國石化的管道輸送自己的天然氣，此時雙方為合作關系；如果選擇各自建設天然氣輸送管道，并且天然氣的輸送也全部運用自己的管道，此時雙方的關系為競爭。我們將中國石油與中國石化的戰略集合定義為（合作，競爭）。

（3）假設中國石油和中國石化運用各自獨立的管道接收運送天然氣體系，沒有資源共享，也沒有共同的顧客和競爭者存在，所獲得的收益為π1，π2，；若中國石油和中國石化采取合作策略，即雙方有資源共享，將使得雙方可以減少管道建設以及管道閑置的費用，給雙方帶來△π的凈收益。中國石油與中國石化的利益分配系數為α（其中中國石油獲得比例為α，中國石化獲得比例為1－α）。此外，合作的一方需要付出合作成本，將自己的管道借給其他公司所損耗的機會成本或者價值鏈內部需要維持合作的財務、采購、存儲成本短時間內增加等。將中國石油的合作成本記為C1，中國石化的合作成本記為C2。

（4）排除其他可能影響管道收益的因素，在上述定義的合作與競爭環境下，形成中國石油與中國石化競合博弈支付矩陣如圖所示。

中國石油與中國石化博弈支付矩陣

2．模型構建

在中國石油分公司中愿意采取合作策略的占比為x，采取競爭策略的則占1－x；中國石化分公司中愿意采取合作策略的占比為y，則采取競爭策略的占1－y。則：

中國石油選擇合作戰略的期望效用為：U1＝y（π1＋α△π）＋（1－y）（π1－C1）

中國石油選擇競爭戰略的期望效用為：U2＝yπ1＋（1－y）π1

中國石化選擇合作戰略的期望效用為：V1＝x（π2＋（1－α）△π）＋（1－x）（π2－C2）

中國石化選擇競爭戰略的期望效用為：V2＝xπ2＋（1－x）π2

中國石油的平均期望效用為：U＝xU1＋（1－x）U2

中國石化的平均期望效用為：V＝yV1＋（1－y）V2

（計算過程略）3．結論分析

通過對中國石油中國石化模型的建立可以看出在天然氣管道的建設中只有采取競爭或者合作才能保證系統的穩定。但同時我們又注意到采取競爭或者合作的路徑也是不一定的，這主要取決于博弈雙方的調整速度。例如，模型的初始狀態處于（0，1），且中國石油收斂于合作策略（x＝1）的速度比中國石化收斂于競爭策略（y＝0）的速度快，則系統狀態最終收斂于點（1,1），即中國石油和中國石化雙方都采取合作戰略。

通過前面的分析我們也可以看出，現在管道建設重疊并且閑置的概率很高，管道建設成本不斷增加，因此我們可以根據管道建設貢獻雙方商議給定利益系數α，雙方合作帶來的凈收益△π不斷變大，初始成本變小，鞍點的坐標值就越小，越趨近于點（0，0），這時系統收斂于合作策略［（點（1，1））］的概率也就越高。由此分析我們可以看出，中國石油、中國石化更加愿意根據管道建設情況和企業發展來獲得更高的收益，競合是中國石油與中國石化發展天然氣管道運輸事業的最佳選擇。

石油公司間的競合策略

通過前面的競合模型分析，我們可以看出中國石油與中國石化天然氣管道運輸共有四種競合策略組合（強競爭強合作，強競爭弱合作，弱競爭弱合作，弱競爭強合作）。各大石油公司針對現有天然氣管道所存在的建設重疊、閑置以及輸送能力不足和運輸安全的問題，應該有針對性的實施強競爭弱合作或者強合作弱競爭策略來解決問題。除了各大公司的努力，競合策略的實施也離不開政府的政策支持：強化天然氣管道部門獨立運作的政策支持、吸引城市燃氣以及市場營銷的人才、面向各大公司對天然氣實行分層的區塊登記、徹底打破海陸分割、鼓勵結構互補的公司進行聯盟或者合并以及拓寬海外市場、統一天然氣稅制、強化安全監測等措施都將為我國天然氣管道運輸市場的健康平穩發展奠定基礎。

1．強合作弱競爭的策略

中國石油和中國石化作為天然氣管道運輸市場的主要運營商，其基本目標是一致的，都想追求利益的最大化。如果雙方惡性競爭，只能兩敗俱傷，雙方聯合起來，才能獲得雙贏。因此在管道建設和運營過程中加強合作必不可少。

①加強技術交流和設備共享，共同規劃管道布局并分區塊管理

我國現有的天然氣管道網絡比較零散，中國石油與中國石化各自為陣，大部分地區并沒有形成統一的天然氣輸送網絡，干線、支線的建設不能很好地結合地區用氣的需求，輸送效率低下。中國石油和中國石化應該打破公司限制，進行資源的整合以及管道建設技術的切磋交流，通過召開兩大公司內部的經驗交流會議等形式，不斷提升管道建設的技能；根據市場需求進行共同管網規劃，依托干線的總體布局不斷完善已建管道的支線建設，并通過分析已建管道的使用情況來決定新管道的建設是否有必要，不要盲目重復建設。將舊管道與新管道的建設統籌兼顧，并且增加天然氣管道建設的共同投資，合理布局，有效地平衡市場需求與供給，減少不必要的資源浪費。

在合作過程中，管道的運營管理也是至關重要的。對于已建管道，兩大公司可以進行分區域管理：雙方通過貢獻的比例進行區域劃分（無論是哪個公司建設的管道，本公司只管理所劃分區域內的管道）使得一個區域內的天然氣管道得到統一調配和充分利用，保證管道的輸送能力，維持下游特定市場的天然氣供應。

②合資成立獨立的管道建設和運營管理機構

兩大公司可以通過資本或者技術入股，合資成立獨立的管道公司進行管網的布局和建設，公司獨立考察市場，有專門的內部機構，中國石油、中國石化派專家進行技術交流和切磋，并且將管道建設設備收歸獨立的管道建設機構所有，管道公司根據天然氣市場的供應與需求統一規劃需建天然氣管道，以及進行資源的集中調配建造天然氣管道，以此形成全國范圍內的天然氣管道輸送網絡。

公司定期對天然氣管道進行維修和保養，以保證其輸送能力以及輸送的安全；規定其他主體不得建設主干管網以及直接連接下游用戶（城市燃氣公司及終端用戶等）。天然氣管道機構的建立，將使天然氣從開發到下游市場的業務變得井然有序，將使管道資源得到最大程度的利用。中國石油與中國石化聯合起來建造管道輸送網絡的同時也能形成一個強有力的“壟斷”整體，減少其他競爭者的加入，很好的達到效益最大化，從而保證天然氣管道建設的健康發展。

③聯合談判引進海外氣源，提高管道利用率

中國石油與中國石化在新疆、黑龍江等與其他國家臨界省份均建有天然氣輸送管道，而這些天然氣輸送管道中普遍存在著閑置以及維護成本過高的問題。因此，中國石油與中國石化需要拓展海外項目來解決這些問題。針對同一氣源，兩大石油公司可以強強聯手進行談判，通過優勢互補來贏得與其他公司的競爭；獲得項目的開發權之后，通過已建管道將天然氣進行輸送，這樣就可以有效的避免天然氣管道的閑置問題，提高管道利用率。

2．強競爭弱合作的策略

中國石油與中國石化之間的合作都是為了追求各自利益最大化，因此避免不了存在競爭，只有雙方有序競爭，天然氣管道運輸市場才會充滿活力。

①面向市場，建立管道輸送的下游競爭機制

雙方合資建立獨立的天然氣管道機構，在管道建設過程中進行合作，但下游業務仍歸各公司所有，即運營模式可在“統籌調配”的基礎上，增加“代輸”模式，各氣源供應方可以直接面向用戶開拓市場。可以在已建管道的下游建立更多與之相配套的天然氣加氣站及吸引更多的天然氣配氣公司合作，或者根據管道途經地及市場需求地建立更多的天然氣中轉站，這樣可以有效解決管道建設的閑置；此外，兩大公司還可以采取會員制鞏固下游原有客源，保證各自的市場份額；多鼓勵企業內部用天然氣，形成各自穩定的天然氣市場；“代輸”模式的運行和鞏固下游客源的措施使得中國石油與中國石化的競爭在保證天然氣市場整體有序運行及提升各自內外部價值的前提下變的更加激烈。

②加強管道建設的人才和核心技術的競爭

技術水平是石油公司在建設管道過程中的關鍵因素，是兩大公司進行競爭的著力點。兩大公司在合作的過程中要提高技術創新和研發能力，完善企業自身的創新機制，加大對于管道建設技術的投入力度，要充分利用戰略聯盟技術創新的溢出效應，提高自身的技術水平。成立專門的管道建設研究機構，研究如何降低管道建設的成本并對整個管道建設管網進行完善的規劃，減少管道建設的重疊并保證管道運輸的安全，提高核心競爭力。兩大公司還要重視人才，不斷吸引管道建設和管理營銷的人才加入到自己的團隊，完善自己管道建設運營的規劃藍圖，使得公司的核心競爭力不斷增強，提高在本領域的地位。

③保證天然氣管道運輸及服務質量的競爭

天然氣管道在建成運營的過程中，其管道輸送的質量及安全對于提升公司的競爭力具有無形的影響。各大公司應該建立完備的管道建設質量監督檢查體系，嚴把質量關，使得所建的每一條管道都要符合質量標準，保證能夠長時間運行，提高天然氣的輸送效率，降低企業的維護成本，為企業節約更多的資金；同時管道運輸安全得到保證，發生事故的概率隨之降低；在運輸過程中并對天然氣管道的下游客戶進行全方位服務，也會獲得更多消費者的認可，企業的美譽度也會提升，與其他企業相比，將會有更強的競爭力。

通過對現有管道運輸問題的提出，使我們深刻的認識到在國家石油公司天然氣管道建設和運營的具體過程中，公司策略的選擇以及國家的政策支持和保障對于公司長遠利益的發展具有至關重要的作用。這些具體經營策略的提出，有利于天然氣管道運輸行業的長遠發展，為石油公司的共贏提供了借鑒。

作者單位： 中國石油大學（華東）經濟管理學院