海上油田服務行業市場前景

□ 文/陳飛

海上油田服務行業市場前景

□ 文/陳飛

隨著技術不斷創新，油氣勘探和生產的水深紀錄也在不斷被刷新，目前世界勘探深度紀錄已達到3061米，海底建設深度紀錄達到2984米，浮動平臺深度紀錄達到2414米。從平均深度來看，目前安哥拉、美國和巴西為世界上三個平均油田深度超過1000米的國家，世界油田平均深度為578米，已經超過深水油田500米的標準，深水油田時代已經到來，海上油田服務行業由此取得了快速發展，進入競相發展時期。

海上油田服務行業競爭格局

目前，海上石油開發企業主要分為石油開發公司和油田服務公司兩類。傳統的石油開發公司主要從事油田勘探、油田開發投資、油田生產管理、原油儲運集輸、石油煉化和成品油銷售等業務。具體的業務流程是石油開發公司先對某一區域進行油氣勘探，以分析該地區的油藏和地質情況，評估開采的可能性和具體方案。經過評估分析確定具體的油藏情況后，石油開發公司會結合近期的開采計劃，并綜合可能發生的開采成本，最終確定是否在發現油藏的地區進行開發活動。在此過程中，石油開發公司大多采用服務外包的方式，委托專業油田服務公司完成開采過程，由此，石油行業逐漸形成了油田開發公司和油田服務公司分工協作的局面。專業化分工使得整個石油行業的運作效率得到了有效提高，也為油田服務公司創造了良好的發展空間。

國際海上油田服務行業總體而言屬于壟斷競爭行業。斯倫貝謝、哈里伯頓、貝克休斯等綜合性油田服務企業是目前國際油田服務行業的三大巨頭。

深海油氣資源開發技術起源于歐美。至今在設計領域和關鍵系統的核心技術方面，歐美依然處于領先地位。歐美大型跨國石油公司不僅壟斷著海洋工程關鍵裝備開發、設計、工程總包及關鍵配套設備供貨和高端制造領域，在深海FPSO、TLP、SPAR、LNG-FPSO等高端鉆井平臺、海洋工程輔助船的設計方面也占據了壟斷地位。此外，歐美公司還掌握著鉆井系統、動力定位系統、FPSO單點系泊系統、水下生產系統等海工裝備關鍵系統的核心技術。

與此同時，全球海上油田服務行業歷經多年的發展，已經形成了自己的行業發展特色。各油田服務公司在發展過程中分別在鉆井、油田技術、船舶和物探勘察等領域進行專業化發展，以搶占專業領域市場份額。同時，一些大型的油田服務公司試圖在某個細分領域實現局部一體化發展，以獲取更多的市場份額。

我國近海的油田服務企業主要為中國海油集團下屬的油田服務公司、民營油田服務公司及境外油田服務公司。其中，中海油服是目前國內最大的海上油田服務公司，在我國近海鉆井、油田技術服務、船舶服務及物探勘察等領域均占有絕大部分的市場份額。而境外油田服務公司一般通過全資子公司或與中國公司組成的合營企業在中國作業，并在高端和復雜的油田技術服務領域占有一定優勢。

我國海洋油氣資源基本上由中國海油壟斷。雖然2009年起，中國石油和中國石化獲得海上油氣資源的經營權，但直到目前，我國水深5米以下的海洋油氣勘探開發權仍然專屬于中國海油集團。未來隨著海上油氣資源逐漸向社會和民營資本開放，民營油田服務企業將迅速發展壯大。

海上油田服務行業備受國家戰略重視

隨著國民經濟的迅速發展，國家對石油能源的需求日益旺盛。我國石油對外依存度已經從2001年的39.9%迅速上升至2013年的58.1%，預計2014、2015年將分別達到58.8%、60.0%。較高的石油對外依存度不利于我國經濟的持續健康發展，迫切要求國家加大海洋油氣資源的勘探開發力度，并提高油田的開采效率，由此帶動了海上油田服務行業發展。

為保障國家經濟安全，降低國家石油的對外依存度，國家相關部門出臺了一系列有力政策加大海洋油氣資源的勘探開發力度。《國民經濟與社會發展“十二五”規劃》提出，要求積極發展海洋油氣，海洋工程裝備制造等新興產業；《石油和化學工業“十二五”發展指南》提出要重點開拓海域及主要油氣盆地和陸地油氣新區和積極推進深?？碧?；《國家“十二五”海洋科學和技術發展規劃》將海洋石油資源勘探技術、海洋工程及裝備技術列為戰略性新興產業，并提出形成3000米水深探查作業技術能力，開發使用于1500米水深油氣資源開發的深水油氣田開發工程技術及生產和保障配套技術。在國家政策的扶持和鼓勵下，我國海上油田服務行業將得到快速發展。

我國海上油田服務行業起步相對較晚，目前，海洋石油、天然氣探明程度分別為12.3%、10.9%，遠低于世界海洋石油、天然氣73%、60.5%的平均探明率。我國海洋的開發主要集中在渤海、黃海和南海珠江口，對于南海尤其是南海北部深水區還沒有進行實質性的開發。而據中國國土資源部初步統計，南海的石油地質儲量大概在230億—300億噸之間，約占我國資源總量的1/3，開發潛力十分巨大。

海上油田服務行業市場容量預測

海上油田服務行業是為海上石油、天然氣勘探和生產提供物探勘察、鉆井、油田技術服務、船舶服務等工程技術支持和解決方案而形成的行業，海上油田服務貫穿于油氣資源開發的各個環節中。因此，石油行業的發展將決定海上油田服務行業的發展。而從中長期來看，世界對原油的需求將保持穩定增長趨勢。

海上油田服務公司的收入主要來源于其為石油開發公司提供的各種勘探開發服務，且石油開發公司的油氣勘探開發支出中用于油田服務的支出約占50%。因此本文將以石油開發公司在勘探開發上的資本支出推算油田服務行業的市場容量。

（一）全球海上油田服務行業市場容量預測

根據Douglas-Westwood統計，2013年世界海洋油氣開發投資額為3600億美元。由于用于油田服務的支出約占海洋油氣開

發投資總額的50%，據此估算，2013年世界海上油田服務行業的市場規模約為1800億美元。

2013-2018年世界海洋油氣開發投資及海上油田服務市場規模預測

由于石油開發公司對高水平的技術服務需求缺乏彈性，隨著深水油氣勘探開發比重逐漸增加，預計全球海上油田服務市場未來的復合增長率將達到23.5%。由此估算，2018年，世界海上油田服務行業的市場規模有望達到5171.39億美元。

（二）我國海上油田服務行業市場容量預測

按照國家“十二五”海洋工程投資規劃，我國“十二五”期間計劃在海洋油氣開發方面投入2900億—3600億元。由于用于海上油田服務的支出約占海洋油氣開發投資總額的50%，據此估算，預計2011年-2015年我國海上油田服務行業的市場規模約在1450億—1800億元之間，市場容量巨大。

雖然2009年起中國石油和中國石化獲得海上油氣資源的經營權，但直到目前我國水深5米以下的海洋油氣勘探開發權仍然專屬于中國海油公司，中國海油下屬油田服務公司中海油服基本壟斷了我國的海上油田服務市場，除了其自身經營海上油田服務業務外，中海油服會將部分油田服務業務外包給行業內其他油田服務公司。故本文對于我國海上油田服務行業未來5年的市場容量預測，是以最近年份中海油服的市場容量和中海油服將部分油田服務業務分包給其他油田服務公司所產生的經營支出兩部分加起來的總和為基數，以一定的年復合增長率推算而來。

由于中海油服2012年租用了海洋石油981，導致該年度的外包及經營租賃支出高于正常年份，不利于本文市場容量測算的準確性，故本文選取2011年中海油服的市場容量及外包支出數據。中海油服的油田服務業務收入及業務分包支出情況如下表所示：

根據申萬研究所預測，2011年-2015年我國海上油田服務行業的復合增長率為為26.2%。按照此復合增長率，我國海上油田服務行業未來五年的市場規模如下圖所示：

由上圖可以得出，2011年-2015年我國海上油田服務行業的市場容量將達到1747.93億元，在1450億—1800億元之間，基本與本小節開頭的容量預測吻合。

另外，隨著國家支持民間資本進入油氣勘探開發領域，與國有石油企業合作開展油氣勘探開發；支持民間資本參股建設原油、天然氣、成品油的儲運和管道輸送設施及網絡，為民營油田服務企業的成長提供了良好契機。目前民營油田服務企業的整體規模較小，隨著國內油田服務市場的逐步開放及自身綜合競爭能力的增強，行業內優秀的民營企業將迅速發展壯大。

2011年中海油服的營業收入及業務分包支出情況

2011-2018年我國海上油田服務行業市場容量預測

作者單位：中國海洋石油總公司中海油服公司