我國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器行業(yè)2013年發(fā)展綜述

遲郢，郭煒

（1.中國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)總站，北京 100012；2.中科天融（北京）科技有限公司，北京 100085）

我國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器行業(yè)2013年發(fā)展綜述

遲郢1，郭煒2

（1.中國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)總站，北京 100012；2.中科天融（北京）科技有限公司，北京 100085）

綜述了2013年我國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器行業(yè)的發(fā)展環(huán)境，介紹了行業(yè)總體經(jīng)營(yíng)及行業(yè)技術(shù)的發(fā)展?fàn)顩r，闡述了2013年行業(yè)市場(chǎng)的特點(diǎn)及重要?jiǎng)討B(tài)，提出了行業(yè)發(fā)展中存在的主要問(wèn)題及對(duì)策建議。

環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器；行業(yè)發(fā)展；在線(xiàn)監(jiān)測(cè)

1 2013年行業(yè)發(fā)展概況

1.1 行業(yè)發(fā)展政策環(huán)境

環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器行業(yè)受政策的影響很大，2013年國(guó)家出臺(tái)了多個(gè)相關(guān)政策法規(guī)，對(duì)環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器行業(yè)的發(fā)展起到了重要的促進(jìn)作用。

2013年3月22日，環(huán)保部頒布《空氣質(zhì)量新標(biāo)準(zhǔn)第二階段監(jiān)測(cè)實(shí)施方案》（環(huán)辦〔2013〕30號(hào)），提出按照國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的空氣質(zhì)量新標(biāo)準(zhǔn)“三步走”實(shí)施方案，在全力鞏固第一階段監(jiān)測(cè)實(shí)施工作基礎(chǔ)上，組織開(kāi)展空氣質(zhì)量新標(biāo)準(zhǔn)第二階段監(jiān)測(cè)實(shí)施工作，此項(xiàng)工作已納入環(huán)保部2013年重點(diǎn)任務(wù)，屬于重中之重的工作。《方案》實(shí)施范圍包括國(guó)家環(huán)保重點(diǎn)城市、模范城市在內(nèi)共116個(gè)城市449個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)位，并要求啟動(dòng)區(qū)域空氣質(zhì)量自動(dòng)監(jiān)測(cè)站和京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角共3個(gè)區(qū)域的空氣質(zhì)量預(yù)警中心建設(shè)工作。

2013年7月30日，環(huán)保部頒布《國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測(cè)及信息公開(kāi)辦法（試行）》和《國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)及信息公開(kāi)辦法（試行）》（環(huán)發(fā)〔2013〕81號(hào)），要求加強(qiáng)監(jiān)督，督促企業(yè)履行責(zé)任與義務(wù)，開(kāi)展自行監(jiān)測(cè)；進(jìn)一步規(guī)范環(huán)保部門(mén)監(jiān)督性監(jiān)測(cè)，推動(dòng)污染源監(jiān)測(cè)信息公開(kāi)。該《辦法》的推出為環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器的合法地位提供了保障。同時(shí)，也為環(huán)境監(jiān)測(cè)服務(wù)業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了廣闊的前景。

2013年3月，環(huán)保部與發(fā)改委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加快燃煤電廠脫硝設(shè)施驗(yàn)收及落實(shí)脫硝電價(jià)政策有關(guān)工作的通知》（環(huán)辦〔2013〕21號(hào)）要求確保脫硝電價(jià)政策及時(shí)執(zhí)行到位，全面完成氮氧化物減排目標(biāo)，具體包括：加快脫硝設(shè)施驗(yàn)收工作，脫硝設(shè)施必須符合規(guī)定要求并正常運(yùn)行，及時(shí)落實(shí)脫硝電價(jià)政策等，與此密切相關(guān)的污染源端煙氣監(jiān)測(cè)設(shè)備市場(chǎng)仍將保持較大的市場(chǎng)需求。

2013年，隨著國(guó)家及地方有關(guān)政策的落實(shí)、實(shí)施，環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備行業(yè)受益匪淺，在污染源端自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備、環(huán)境空氣自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備、手工比對(duì)采樣設(shè)備、實(shí)驗(yàn)室分析設(shè)備等方面都取得了較大的增長(zhǎng)。

1.2 行業(yè)總體發(fā)展?fàn)顩r

1.2.1 行業(yè)調(diào)查情況說(shuō)明

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前全國(guó)從事環(huán)境監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)的企業(yè)共有約200家，大部分企業(yè)從事廢氣、廢水、環(huán)境空氣、地表水等在線(xiàn)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的研制、生產(chǎn)、安裝、運(yùn)營(yíng)（含集成商）。其中，約有120家企業(yè)生產(chǎn)廢氣在線(xiàn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，約有80家企業(yè)生產(chǎn)廢水在線(xiàn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。

在2013年的統(tǒng)計(jì)調(diào)查中，參與調(diào)查的企業(yè)共計(jì)61家，其中國(guó)內(nèi)企業(yè)56家，約占統(tǒng)計(jì)總數(shù)的93%；外資企業(yè)數(shù)量4家，約占統(tǒng)計(jì)總數(shù)的7%。參與調(diào)查的企業(yè)包括了國(guó)內(nèi)外大、中、小型環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備制造商、集成商、服務(wù)商；業(yè)務(wù)范圍涵蓋了廢水、廢氣、環(huán)境空氣、地表水等各個(gè)環(huán)境監(jiān)測(cè)相關(guān)領(lǐng)域。其中，涉及煙塵煙氣監(jiān)測(cè)設(shè)備銷(xiāo)售的企業(yè)35家，涉及水質(zhì)監(jiān)測(cè)設(shè)備銷(xiāo)售的企業(yè)38家，涉及環(huán)境空氣監(jiān)測(cè)設(shè)備銷(xiāo)售的企業(yè)14家。被調(diào)查企業(yè)市場(chǎng)區(qū)域覆蓋了幾乎全國(guó)所有省份和地區(qū)，行業(yè)內(nèi)在環(huán)境監(jiān)測(cè)各個(gè)領(lǐng)域的主要骨干企業(yè)、各地區(qū)市場(chǎng)占有率有影響的企業(yè)都在此次調(diào)查范圍內(nèi)。

因此，本次調(diào)查的企業(yè)數(shù)量、類(lèi)型、市場(chǎng)占有率、市場(chǎng)規(guī)模等數(shù)據(jù)，都能較準(zhǔn)確地反映行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀。

1.2.2 行業(yè)總體經(jīng)營(yíng)狀況

調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2013年環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器行業(yè)共銷(xiāo)售各類(lèi)環(huán)境監(jiān)測(cè)產(chǎn)品24,501臺(tái)（套），同比2012年下降約10%（見(jiàn)圖1）。其中，煙塵煙氣類(lèi)監(jiān)測(cè)設(shè)備8730臺(tái)（套），同比下降約4%；水質(zhì)監(jiān)測(cè)設(shè)備9948臺(tái)（套），同比下降約18%；環(huán)境空氣類(lèi)監(jiān)測(cè)設(shè)備1626臺(tái)（套），同比增長(zhǎng)約15%；采樣器設(shè)備1456臺(tái)（套），同比增長(zhǎng)約3%；數(shù)據(jù)采集設(shè)備2741臺(tái)（套），同比下降約13%。

圖1 2013年環(huán)境監(jiān)測(cè)產(chǎn)品銷(xiāo)售量情況

2013年環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器行業(yè)共實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入總額約58億元，同比上年增長(zhǎng)32%（見(jiàn)圖2）。全年利稅總額達(dá)到24億元，其中環(huán)境監(jiān)測(cè)相關(guān)產(chǎn)品利稅總額達(dá)到9億元，同比上年下降15%（見(jiàn)圖3）。

2013年，行業(yè)的主要企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模總額達(dá)到210億元，同比上年增長(zhǎng)17%（見(jiàn)圖4）。其中，固定資產(chǎn)總額同比增加57%，達(dá)到22億元，占資產(chǎn)總額的約10%（見(jiàn)圖5）。

圖2 環(huán)境監(jiān)測(cè)產(chǎn)品年銷(xiāo)售收入

圖3 環(huán)境監(jiān)測(cè)產(chǎn)品年利稅額

圖4 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器行業(yè)主要企業(yè)資產(chǎn)總額

圖5 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器行業(yè)主要企業(yè)固定資產(chǎn)總額

在科研投入方面，2013年行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)科研經(jīng)費(fèi)投入繼續(xù)保持增長(zhǎng)勢(shì)頭，科研經(jīng)費(fèi)投入總額約5億元，同比上年增長(zhǎng)67%，占當(dāng)年銷(xiāo)售收入的比例約為8%。

2013年，行業(yè)主要企業(yè)的從業(yè)人數(shù)總數(shù)同比上年增長(zhǎng)6%，達(dá)到10,747人（見(jiàn)圖6）。

圖6 環(huán)境監(jiān)測(cè)專(zhuān)業(yè)主要企業(yè)從業(yè)人數(shù)

總之，2013年環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器行業(yè)整體發(fā)展?fàn)顩r保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，企業(yè)規(guī)模、收入、利潤(rùn)等方面沒(méi)有明顯起伏，反映出行業(yè)的發(fā)展比較平穩(wěn)。

1.2.3 行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

1.2.3.1 企業(yè)規(guī)模狀況

在調(diào)查企業(yè)中，資產(chǎn)總額在10億元以上的企業(yè)有8家（其中資產(chǎn)額最高的企業(yè)達(dá)到34億元），約占統(tǒng)計(jì)總數(shù)的13%；資產(chǎn)總額在1億～10億元的企業(yè)19家，占統(tǒng)計(jì)總數(shù)的31%；資產(chǎn)總額0.1億～1億元的企業(yè)28家，占統(tǒng)計(jì)總數(shù)的46%；資產(chǎn)總額在1000萬(wàn)元以下的企業(yè)約占統(tǒng)計(jì)總數(shù)的10%（見(jiàn)圖7）。上述數(shù)據(jù)與2012年的調(diào)查情況基本相同，說(shuō)明2013年環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器行業(yè)沒(méi)有增加上市企業(yè)或發(fā)生其他大規(guī)模的融資行為。

圖7 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器行業(yè)2013年企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模

調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，資產(chǎn)規(guī)模在1億元以上企業(yè)的銷(xiāo)售收入約占行業(yè)總額的84%（見(jiàn)圖8），比上年提高了7%。銷(xiāo)售收入排名前10位的企業(yè)中，資產(chǎn)總額全部在1億元以上。銷(xiāo)售收入排名前20位的企業(yè)，銷(xiāo)售收入約占行業(yè)總額的80%，其中僅有2家外資企業(yè)。說(shuō)明環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器行業(yè)國(guó)內(nèi)自主品牌的優(yōu)勢(shì)明顯。

圖8 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器行業(yè)2013年企業(yè)銷(xiāo)售收入占比

2013年，行業(yè)內(nèi)資產(chǎn)規(guī)模的變化特點(diǎn)主要是：

（1）行業(yè)內(nèi)投融資活動(dòng)比較平穩(wěn)，沒(méi)有企業(yè)上市或出現(xiàn)大規(guī)模其他融資行為，行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模與上年相比變化不大。一些準(zhǔn)備上市的企業(yè)由于受證券市場(chǎng)的影響，沒(méi)有完成在2013年上市的舉措。

（2）與2012年相似，環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器銷(xiāo)售收入約占行業(yè)總額80%的企業(yè)集中在20家企業(yè)；銷(xiāo)售收入排名前20的企業(yè)變化也不大。這說(shuō)明行業(yè)內(nèi)的區(qū)域分割、行業(yè)分割基本穩(wěn)定，各家企業(yè)基本都有自己的優(yōu)勢(shì)區(qū)域或領(lǐng)域。

（3）在銷(xiāo)售收入排名前20的企業(yè)中，多數(shù)企業(yè)的環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器收入占本企業(yè)銷(xiāo)售收入的絕大部分比重，說(shuō)明這些企業(yè)的主要經(jīng)營(yíng)范圍是環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器領(lǐng)域，并取得了較好的回報(bào)。同時(shí)也反映出，由于這些企業(yè)的主業(yè)較為單一，環(huán)境監(jiān)測(cè)市場(chǎng)的變化對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)的影響也將較大。

（4）資產(chǎn)規(guī)模較大的企業(yè)基本都集中在銷(xiāo)售收入位列前幾名的企業(yè)中，反映出企業(yè)的資產(chǎn)實(shí)力逐漸代替技術(shù)實(shí)力成為行業(yè)的主導(dǎo)，這對(duì)行業(yè)的穩(wěn)定具有良好作用。

1.2.3.2 主要產(chǎn)品市場(chǎng)狀況

調(diào)查數(shù)據(jù)見(jiàn)1.2.2見(jiàn)并可參考下表、圖9。

（1）污染源端監(jiān)測(cè)設(shè)備

2013年，煙塵煙氣監(jiān)測(cè)設(shè)備和水質(zhì)監(jiān)測(cè)設(shè)備銷(xiāo)售數(shù)量達(dá)到8730臺(tái)（套）和9948臺(tái)（套），分別約占行業(yè)銷(xiāo)售總額的36%和41%，總和約占行業(yè)全部銷(xiāo)售數(shù)量的77%，雖然較2012年有所下降，但仍然反映出目前行業(yè)內(nèi)的主要市場(chǎng)份額還是以污染源端的自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備為主。

環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備銷(xiāo)售數(shù)量對(duì)比表 （單位：臺(tái)/套）

圖9 2013年環(huán)境監(jiān)測(cè)產(chǎn)品市場(chǎng)占比情況

在經(jīng)歷了“十一五”污染源自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備的大規(guī)模市場(chǎng)高峰后，污染源端的市場(chǎng)份額依然保持了較穩(wěn)定的局面，雖然比2012年較略有下降，但在總量上仍然是環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器行業(yè)最主要的市場(chǎng)，主要原因是：

第一，國(guó)家在“十二五”期間提出的氮氧化物、氨氮減排要求，需要污染源端的自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)施增加監(jiān)測(cè)指標(biāo)，從而帶來(lái)了新的市場(chǎng)需求；

第二，《重金屬污染綜合防治“十二五”規(guī)劃》的推進(jìn)，使相關(guān)企業(yè)安裝重金屬監(jiān)測(cè)設(shè)施的需求增加；

第三，有關(guān)部門(mén)加強(qiáng)對(duì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)施的監(jiān)管，以及治理設(shè)施運(yùn)行管理的逐步規(guī)范，使得一些壽命到期或質(zhì)量不符合要求的自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備被更換；

第四，新排放標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，使得一批不能達(dá)到新排放標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)測(cè)精度的自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備被要求更換。

隨著各級(jí)政府對(duì)污染源排污監(jiān)管要求的加強(qiáng)，污染源自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)施進(jìn)入運(yùn)營(yíng)設(shè)施的升級(jí)換代時(shí)期。各地區(qū)和行業(yè)、企業(yè)根據(jù)自身管理的需求，逐步加強(qiáng)了污染源自動(dòng)檢測(cè)設(shè)備的性能和可靠性，并逐步向準(zhǔn)確性、智能化、聯(lián)網(wǎng)化方面發(fā)展，這將引導(dǎo)污染源自動(dòng)監(jiān)測(cè)市場(chǎng)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

（2）環(huán)境空氣監(jiān)測(cè)設(shè)備

2013年，環(huán)境空氣監(jiān)測(cè)儀器市場(chǎng)在上年大幅度增長(zhǎng)的基礎(chǔ)上，繼續(xù)保持了一定增幅。根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，環(huán)境自動(dòng)空氣監(jiān)測(cè)設(shè)備銷(xiāo)售數(shù)量同比增長(zhǎng)了15%，達(dá)到1626臺(tái)（套）。

在2013年的環(huán)境空氣監(jiān)測(cè)儀器市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中，共有11家企業(yè)銷(xiāo)售環(huán)境空氣監(jiān)測(cè)設(shè)備，而其中1家以環(huán)境空氣監(jiān)測(cè)設(shè)備為主的美國(guó)企業(yè)就占據(jù)了約55%的市場(chǎng)份額，超過(guò)了其他10家企業(yè)的銷(xiāo)售總和。在國(guó)家出臺(tái)環(huán)境空氣監(jiān)測(cè)設(shè)備保護(hù)性條例的前提下，國(guó)內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品不能占據(jù)市場(chǎng)份額的主導(dǎo)地位，反映出國(guó)內(nèi)環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備在性能和質(zhì)量方面仍需要進(jìn)一步提高。

2013年受?chē)?guó)家對(duì)環(huán)境空氣污染防治政策的進(jìn)一步加強(qiáng)，隨著更多城市和地區(qū)進(jìn)入到空氣污染數(shù)據(jù)公開(kāi)的名單中，環(huán)境空氣監(jiān)測(cè)設(shè)備市場(chǎng)表現(xiàn)出良好的增長(zhǎng)勢(shì)頭，同時(shí)帶動(dòng)了采樣器等設(shè)備市場(chǎng)的增長(zhǎng)，空氣采樣器的銷(xiāo)售總量超過(guò)了1萬(wàn)臺(tái)。

1.2.3.3 行業(yè)骨干企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況

在2013年銷(xiāo)售收入排名前20位的企業(yè)中，絕大多數(shù)企業(yè)的銷(xiāo)售收入同比上年有所增加，增幅大多在10%～15%，個(gè)別業(yè)績(jī)下降的企業(yè)的幅度也在10%以?xún)?nèi)。受政策影響，個(gè)別環(huán)境空氣監(jiān)測(cè)領(lǐng)域企業(yè)增幅加大，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)超過(guò)20%。比較連續(xù)3年的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)來(lái)看，行業(yè)內(nèi)骨干企業(yè)的業(yè)績(jī)基本保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的局面。

從連續(xù)幾年的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)上看，業(yè)績(jī)排名靠前的絕大多數(shù)企業(yè)涉及了污染源端監(jiān)測(cè)設(shè)備、環(huán)境空氣和水質(zhì)監(jiān)測(cè)設(shè)備等領(lǐng)域，產(chǎn)品線(xiàn)方面包括廢氣、廢水、環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)等全系列產(chǎn)品的銷(xiāo)售。

2013年，環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器行業(yè)的平均毛利率基本保持在30%～40%，行業(yè)利潤(rùn)總額比上年同期增長(zhǎng)了14%，反映出行業(yè)具有較強(qiáng)的盈利能力。

綜合以上分析可以看出，環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器行業(yè)能夠維持較高的毛利率，說(shuō)明整個(gè)行業(yè)的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)合理，行業(yè)盈利能力較強(qiáng)。

1.3 行業(yè)技術(shù)發(fā)展?fàn)顩r

2013年，行業(yè)內(nèi)的骨干企業(yè)依然積極參與國(guó)家課題，在解決國(guó)內(nèi)急需的監(jiān)測(cè)設(shè)備和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范工作方面，承擔(dān)了重要工作。在高端實(shí)驗(yàn)室設(shè)備、便攜式設(shè)備的研制課題實(shí)施工作中，也取得了不錯(cuò)的成績(jī)。

2013年行業(yè)內(nèi)企業(yè)研發(fā)投入達(dá)到5億元，同比上年增加約52%。繼2012年獲得科技部重大儀器專(zhuān)項(xiàng)任務(wù)之后，行業(yè)內(nèi)的骨干企業(yè)再次獲得3項(xiàng)國(guó)家重大科學(xué)儀器專(zhuān)項(xiàng)任務(wù)，合計(jì)金額約2億元。這些科研項(xiàng)目的開(kāi)展不僅大大提高了企業(yè)科研水平和科研條件，更為企業(yè)未來(lái)開(kāi)拓市場(chǎng)提供了有力的技術(shù)支撐和新產(chǎn)品。

隨著行業(yè)內(nèi)企業(yè)規(guī)模和實(shí)力的增長(zhǎng)，形成了在政府引導(dǎo)下、產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的技術(shù)、產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化體系，緊密結(jié)合國(guó)家政策的變化，加強(qiáng)自主產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品和技術(shù)研發(fā)投入，為滿(mǎn)足當(dāng)前國(guó)家環(huán)境監(jiān)測(cè)的主要任務(wù)和未來(lái)發(fā)展方向的探索等方面提供了有力的基礎(chǔ)和保證。

1.4 2013年市場(chǎng)特點(diǎn)及重要?jiǎng)討B(tài)

縱觀2013年環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器市場(chǎng)的發(fā)展，主要有以下特點(diǎn)：

（1）行業(yè)集中度在加強(qiáng)

2013年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，骨干企業(yè)的市場(chǎng)份額逐年增加；特別是隨著一些企業(yè)成功上市后，在做大市場(chǎng)規(guī)模方面的投入加大，取得了較明顯的效果。同時(shí)骨干企業(yè)在科研投入方面都有較大的動(dòng)作，對(duì)政府和市場(chǎng)急需的監(jiān)測(cè)設(shè)備和未來(lái)監(jiān)測(cè)需要的設(shè)備的研發(fā)投入力度都很大；在擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、擴(kuò)大產(chǎn)品種類(lèi)、加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量控制方面也都有較大投入。可以預(yù)期，未來(lái)幾年內(nèi)將是監(jiān)測(cè)行業(yè)分化、整合的時(shí)期，隨著新一批骨干企業(yè)上市或融資的完成，市場(chǎng)的集中度將更加明顯。

（2）行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分工逐步形成

目前，中國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器專(zhuān)業(yè)委員會(huì)的成員總數(shù)約200家，其中大部分企業(yè)以污染源自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備制造和系統(tǒng)集成為主，隨著近幾年的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)分工逐漸形成。在系統(tǒng)集成、設(shè)備制造、運(yùn)營(yíng)服務(wù)、零備件供應(yīng)等方面形成了若干有特色、有實(shí)力的企業(yè)群；一些骨干企業(yè)發(fā)展思路逐漸清晰，在市場(chǎng)規(guī)模上做大做強(qiáng)；一些規(guī)模較小的企業(yè)逐漸在某些專(zhuān)用設(shè)備、零部件的生產(chǎn)上加大了投入，做精做強(qiáng)，形成了自身特色優(yōu)勢(shì)，在產(chǎn)業(yè)鏈的下游中占據(jù)一席之地。另外，受?chē)?guó)家政策影響，國(guó)內(nèi)外其他領(lǐng)域的一些儀器設(shè)備廠家也加入監(jiān)測(cè)儀器行業(yè)，在實(shí)驗(yàn)室設(shè)備、特殊成分分析設(shè)備、手工比對(duì)設(shè)備等領(lǐng)域發(fā)展較好，這些反映出行業(yè)市場(chǎng)逐漸趨于理智發(fā)展、避免了盲目競(jìng)爭(zhēng)，有利于整個(gè)行業(yè)科研水平、制造水平和產(chǎn)品質(zhì)量的提高。

（3）行業(yè)整體盈利能力增強(qiáng)

隨著國(guó)家政策的變化和各級(jí)政府管理的加強(qiáng)，行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境有所改善。

首先，各地方的污染源企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中加大了對(duì)產(chǎn)品性能和質(zhì)量的選擇，惡意低價(jià)中標(biāo)的現(xiàn)象較少出現(xiàn)，市場(chǎng)價(jià)格有趨于合理的趨勢(shì)。

其次，隨著骨干企業(yè)市場(chǎng)占有規(guī)模的不斷擴(kuò)大，生產(chǎn)服務(wù)成本降低，盈利水平增加；同時(shí)區(qū)域分割基本完成，大規(guī)模的市場(chǎng)開(kāi)拓減少，銷(xiāo)售成本有所降低；產(chǎn)業(yè)分工的形成，使得一些有特色的企業(yè)在某些專(zhuān)用設(shè)備和部件供應(yīng)方面更加專(zhuān)業(yè)，銷(xiāo)售規(guī)模擴(kuò)大和成本的降低，增加了企業(yè)的盈利能力。

第三，國(guó)家和政府在環(huán)境監(jiān)測(cè)能力方面的投入進(jìn)一步加大，特別是空氣監(jiān)測(cè)站、水監(jiān)測(cè)站等對(duì)國(guó)產(chǎn)設(shè)備的采購(gòu)數(shù)量增加，這些項(xiàng)目在回款方面均要好于一些經(jīng)營(yíng)不景氣的企業(yè)，使行業(yè)企業(yè)的壞賬減少。

（4）行業(yè)受政策影響依然很大

從2013年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，增長(zhǎng)較明顯的企業(yè)主要是與PM2.5監(jiān)測(cè)設(shè)備相關(guān)的企業(yè)。受政策影響，自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備、自動(dòng)采樣器、高精度天平等產(chǎn)品的銷(xiāo)售數(shù)量大幅度增加，有些企業(yè)產(chǎn)值翻番。同時(shí)，氨氮監(jiān)測(cè)設(shè)備、脫硝監(jiān)測(cè)設(shè)備、重金屬監(jiān)測(cè)設(shè)備、流域監(jiān)測(cè)設(shè)備等也受“十二五”規(guī)劃影響進(jìn)入較高的增長(zhǎng)期。而往日占比重較大的污染源煙氣、COD等自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備的銷(xiāo)售進(jìn)入平穩(wěn)期。可以看出政策變化對(duì)行業(yè)影響很大，如，對(duì)PM2.5監(jiān)測(cè)的政策變化比較突然，國(guó)內(nèi)企業(yè)由于準(zhǔn)備不夠充分，受益較大的仍然是國(guó)外企業(yè)。PM2.5自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀器、高精度天平等設(shè)備絕大部分安裝的都是國(guó)外進(jìn)口產(chǎn)品，國(guó)內(nèi)企業(yè)僅在采樣器等產(chǎn)品的銷(xiāo)售方面有所收獲。

（5）技術(shù)研發(fā)實(shí)力增強(qiáng)

2013年，行業(yè)內(nèi)的骨干企業(yè)依然積極參與國(guó)家課題，在解決國(guó)內(nèi)急需的監(jiān)測(cè)設(shè)備和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范工作方面，承擔(dān)了重要工作。2013年在《國(guó)家重大環(huán)境保護(hù)儀器設(shè)備專(zhuān)項(xiàng)》中，行業(yè)內(nèi)的多家企業(yè)在協(xié)會(huì)和主管部門(mén)的指導(dǎo)下，共同爭(zhēng)取到3個(gè)項(xiàng)目的專(zhuān)項(xiàng)資助，用于解決當(dāng)前急需的環(huán)境監(jiān)測(cè)產(chǎn)品的研發(fā)和示范。不僅解決了國(guó)家急需的技術(shù)裝備的研發(fā)問(wèn)題，也很好地引導(dǎo)了企業(yè)技術(shù)和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的方向和路線(xiàn)，為解決國(guó)家環(huán)境監(jiān)測(cè)的需要提供了自主技術(shù)的基礎(chǔ)。

2 行業(yè)發(fā)展存在的主要問(wèn)題及對(duì)策

2013年，環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器行業(yè)的發(fā)展總體比較平穩(wěn)，行業(yè)中存在的一些問(wèn)題和弊端正在逐步解決，總體上有所好轉(zhuǎn)，但仍然存在一些突出的問(wèn)題，制約了行業(yè)的發(fā)展。

（1）行業(yè)規(guī)模有待進(jìn)一步擴(kuò)大

從調(diào)查統(tǒng)計(jì)可以得出，行業(yè)內(nèi)多數(shù)企業(yè)還是中、小規(guī)模的企業(yè)，資產(chǎn)規(guī)模超過(guò)10億元的企業(yè)僅占總數(shù)的11%。小企業(yè)數(shù)量過(guò)多，會(huì)帶來(lái)很多問(wèn)題，如小企業(yè)不能將更多資金用在改善產(chǎn)品質(zhì)量、改善生產(chǎn)環(huán)節(jié)質(zhì)量控制條件、改善售后服務(wù)條件，以及新產(chǎn)品、新技術(shù)的研發(fā)投入方面。使得行業(yè)中的產(chǎn)品質(zhì)量、低價(jià)競(jìng)標(biāo)、售后保障等問(wèn)題惡性循環(huán)，對(duì)行業(yè)發(fā)展十分不利。

擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模，一方面可通過(guò)各種優(yōu)惠政策吸引有實(shí)力的大型企業(yè)加入到環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器行業(yè)中，同時(shí)也可以通過(guò)政策對(duì)企業(yè)上市、兼并、融資等經(jīng)濟(jì)行為進(jìn)行鼓勵(lì)扶植，使行業(yè)內(nèi)的企業(yè)規(guī)模能夠迅速擴(kuò)大。

（2）行業(yè)盈利能力需要提高

由于一些環(huán)境監(jiān)測(cè)產(chǎn)品存在低水平重復(fù)的較多，產(chǎn)品同一性非常嚴(yán)重，造成市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈、價(jià)格較低。再加上一些儀器產(chǎn)品的質(zhì)量和性能均不能與國(guó)外進(jìn)口儀器抗衡，導(dǎo)致售后服務(wù)成本居高不下，企業(yè)的盈利空間有限，后續(xù)發(fā)展動(dòng)力不足。

為鼓勵(lì)更多的企業(yè)和投資加入環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器行業(yè)，國(guó)家應(yīng)在稅收政策方面給予企業(yè)一定的優(yōu)惠。目前行業(yè)的調(diào)查企業(yè)年利稅額達(dá)到銷(xiāo)售收入的近25%，如果能夠爭(zhēng)取到10%～15%的優(yōu)惠，將對(duì)行業(yè)的后續(xù)發(fā)展起到積極的促進(jìn)作用。

（3）進(jìn)一步加強(qiáng)鼓勵(lì)科研投入的政策

研發(fā)投入不足會(huì)導(dǎo)致行業(yè)缺乏足夠的技術(shù)和產(chǎn)品儲(chǔ)備，不能滿(mǎn)足應(yīng)對(duì)緊急出現(xiàn)的環(huán)境監(jiān)測(cè)的要求。近兩年來(lái)，在對(duì)煙氣中汞監(jiān)測(cè)設(shè)備和PM2.5監(jiān)測(cè)設(shè)備采購(gòu)中，大部分市場(chǎng)份額被進(jìn)口產(chǎn)品占領(lǐng)，國(guó)內(nèi)企業(yè)只能看著國(guó)外企業(yè)用高價(jià)格占領(lǐng)國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)。

環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器行業(yè)的研發(fā)要依靠行業(yè)內(nèi)的企業(yè)自主投入和政府資助雙管齊下，特別是政府應(yīng)進(jìn)一步加大資助企業(yè)研發(fā)經(jīng)費(fèi)的力度，調(diào)整政策，扶持新技術(shù)、新產(chǎn)品的自主研制和產(chǎn)業(yè)化，以提高國(guó)內(nèi)企業(yè)應(yīng)對(duì)緊急環(huán)境監(jiān)測(cè)要求的能力。

Development Summarization on China Environmental Monitoring Instrument Industry in 2013

CHI Ying, GUO Wei
(1.China Environmental Monitoring Center, Beijing 100012;
2. Chinatech Talroad (Beijing) Technology Co., Ltd, Beijing 100085, China)

The paper summarizes the development environment of China environmental monitoring instrument industry in 2013; presents the general managements of the industry and the development status of industry technology; expatiates the market characteristics and important trends of the industry in 2013; puts forward the main problems existed in the industry development and countermeasures and suggestions.

environmental monitoring instrument; industry development; monitoring on line

X324

A

1006-5377（2014）11-0017-06