浙江紡織服裝產業集群升級路徑選擇實證研究

呂金飛

在全球價值鏈分工中，能否利用本地的比較優勢，是決定一個國家或地區經濟發展成敗的關鍵。本地的比較優勢往往來源于本地的各個產業集群的興衰，當地方產業集群成長壯大后，本地的生產經營、營銷體系和外部環境支持體系不能滿足產業集群的發展需求時，集群中一部分企業便會向區域外或國外發展，逐步把生產、營銷網絡向全球化方向發展。

1 浙江紡織服裝產業集群發展歷史概述

紡織服裝產業一直是浙江經濟的支柱，具有悠久歷史，在許多地區己經形成了特色鮮明的產業集群。如紹興市的紡織產業基地，杭州蕭山的化纖織造業，寧波象山的中國針織名城（擁有一條從紡紗織布到成衣制作的全產業鏈和1000多家針織企業，年產能達6億件各類服裝，全球30多個知名品牌都在象山加工定制），溫州的服裝業，諸暨、義烏的襯衫和織襪業，紹興嵊州的領帶業，湖州織里的中國童裝名鎮，長興的中國長絲織造名城，嘉興洪合的中國毛衫名鎮，海寧馬橋的中國經編名鎮。據查，截止2013年底，浙江共計45個紡織服裝產業集群，在全國居于領先地位。

浙江紡織服裝產業集群由小變大、由弱變強，既得益于沿海的地理優勢，又與浙江深厚的文化底蘊和工業基礎密不可分。從形成過程分析，可以分成兩種模式：一種是“內生型”產業集群。它的起源與某些歷史積淀的工業基礎、特殊人力資源等生產要素有關，主要依靠自身發展需求的內生驅動。浙江工業基礎好，能工巧匠多，如舊上海的紅幫裁縫大多來自浙江寧波，為紡織服裝產業集群的形成和崛起奠定了基礎，通過自身不斷的繁衍，許多同類企業高度聚集形成了專業化集群。第二種是“外生型”產業集群。它的產生與當地的文化和工業基礎沒有直接聯系，一般是由最初引進的外來產業，在分工細化和資源不斷優化配置的驅動下才發展壯大起的來。如嵊州的領帶集群就屬于這種模式。上世紀80年代，佳友領帶有限公司成立，領帶產業在嵊州誕生、發展。90年代，通過組織、技術和營銷網絡等方面創新，發展成為聞名全球的特色產業。

無論是“內生型”產業集群還是“外生型”產業集群，產業集群發展形成有著以下幾個特征：

1)鮮明空間特征的“塊狀經濟”。如諸暨市通過產業聚集己涌現出楓橋襯衫、陶朱貢緞、大唐襪業等。大唐襪業年產襪子超過100億雙，大唐輕紡襪業城經過幾年努力現己成為一座集輕紡原料、襪子、襪機、聯托運四大市場于一體的新一代商貿城。

2)區域個性化明顯，如桐鄉不出羊毛，卻有全國最大的羊毛衫市場，海寧不出皮革，卻形成了全國知名的皮革城。

3)投資多元化，主要依靠民間資本的投入和企業通過自我積累、滾動發展實現自我壯大。如服務于產業的公共基礎設施、中介服務企業等也基本是采取股份制企業形式興辦的。

4)產業集群集農工貿、產學研于一體，與發展專業市場有機結合，相輔相成，形成了“前店后廠”的格局，產業發展與市場繁榮相互促進。

2 浙江紡織服裝產業集群升級存在的障礙

浙江紡織服裝產業集群經過20多年的發展，己經形成特色明顯的競爭優勢，擁有自我完善的系統。但同時也逐漸對外部世界的變化反應遲緩，特色優勢越來越不明顯，一些集群己經出現衰退跡象。所以，在變幻莫測的競爭環境中，要延長產業集群的生命周期，要求不斷進行自身的升級換代。在挖掘產業集群內部資源優勢的同時，更應注重外部資源的獲得。

2008 年以來，隨著國際金融危機的發生和海外買家采購能力的減弱，價格戰愈演愈烈，部分訂單開始流向柬埔寨、泰國、越南等東南亞國家和鄰近的孟加拉國[1]。

2.1 大部分產業集群是紛織服裝中小企業在空間上的簡單集聚

生產同類產品的企業之間很少也很難有專業化的協作和分工，中介服務機構缺少生存空間，專業化協作網絡和完整的供應鏈尚未形成，區域品牌、企業品牌缺少知名度。紡織服裝主體產業鏈上下游延伸不夠，缺少社會化服務平臺。只有蕭紹紡織、大唐襪業等少數產業集群達到了系統化集聚階段，融入全球生產體系。“外生型”產業集群全球價值鏈基本是由跨國集團投資形成的供應鏈體系，雖然它的一體化程度較高，但跨國集團對集群內企業控制能力較強，企業必須絕對服從跨國集團全球總體規劃，所以，“外生型”產業集群升級動力不足，升級難度較大，且隨著國際經濟形勢的變化容易產生區域流動，根植性不強。

2.2 主要集群的行業地位處于全球價值鏈的低端

盡管一些集群己成為了跨國集團國際品牌的生產基地，但基本被限制在裝配、生產環節，接受跨國集團在市場營銷、技術開發、經營管理等方面的指導，一部分企業也通過向跨國集團學習取經，提升了技術開發和管理能力，促進了產品和工藝升級。但整個集群要想實現產業升級的難度相當大，作為裝配、生產企業，在發展自有品牌和市場營銷能力時一定會遇到跨國集團的百般阻撓，投資風險很高。只有在跨國集團為增強自己的核心競爭力而主動放棄某些經營環節時，集群才可能有機會實現部分功能升級換代。

發展較完善的集群內大多數企業己進入為歐美采購商提供OEM階段，還在不斷地向價值鏈的上下游延伸，但總體上仍處于以勞動密集型為主的低附加值、非差異化加工階段。而由于歐美采購商的議價能力占主導地位，接單企業處于被動地位，集群內部企業過度競爭使得產品的附加值難以提高，嚴重擠占了企業的利潤空間。

2.3 地方政府只青睞區域產業集群品牌，忽視企業品牌、產品品牌的創建

由于地方政府盲目追求政績，熱衷于創建產業集群區域品牌，以提升區域形象，以利于招商引資，以快速促進地方經濟上一個新臺階。而許多地方政府領導多數是短期行為，對產業集群區域品牌發展缺少前期規劃，一些項目屬于生拉硬拽上馬的，最后出現集群品牌產權主體模糊。不清晰的產權歸屬就會缺少主體對集群品牌的維護，缺少統一的管理，各企業的利己主義就會給產業集群區域品牌抹黑。

浙江有近70%的紡織服裝生產企業沒有自主品牌，大多數企業長期囿于以量取勝的同質化、粗放型發展方式，缺乏自主創新能力，管理創新、技術創新、營銷創新不夠，許多出口產品仍然處于模仿、價格競爭為主的階段，產品附加值低，一些生產企業引進了不少的國際一流的生產設備，但由于新產品的研發、配套技術和管理水平跟不上，從而陷入了“一流設備、二流技術、三流產品”的尷尬境地。

侵害知識產權現象較嚴重。規模以上企業、高新技術企業只是鳳毛麟角。申請專利、具有研發創新能力的企業較少，缺少高技術含量和高附加值的功能性面料，難以形成產品差異化和品牌競爭，服裝品牌的營銷能力也有待提高。

2.4 紛織服裝企業在國際貿易中處于不利的地位，頻遭貿易摩擦的嚴峻考驗

國內企業長期的惡性低價競爭，導致在談判中議價能力低下、效益低下，最近兩年更受到勞動力成本更低東南亞國家的擠壓。還經常遭遇國際反傾銷、特保措施、環保和技術壁壘等方面的非關稅壁壘阻礙。中國加入世貿組織以來，隨著浙江外貿的節節攀升，浙企遭受的貿易摩擦案件數量逐年增長。據統計，全國約7成的貿易摩擦案件涉及浙江，涉案金額占國內涉案總額的25%。

在金融危機后的2009年到2013年的5年間，浙江遭遇了來自美國、歐盟、印度、巴西等26個國家和地區發起的貿易救濟調查案件423起，涉案金額達102.2億美元，其中反傾銷案件占2/3以上。貿易摩擦所涉及的領域由傳統優勢行業向新興產業延伸，主要發起國也由發達國家和地區轉向發展中國家，以知識產權為主要內容的新型國際貿易壁壘日趨多樣化、復雜化和規則化[2]。

3 浙江紡織服裝產業集群如何選擇升級路徑

全球價值鏈下產業集群的升級己不是簡單意義上的工藝升級、產品升級，而是要進行功能升級和價值鏈升級，功能升級就是通過改變企業目前在全球價值鏈中所處的環節，進入全球價值鏈中更高附加值的環節，放棄低附加值環節或者外包出去。價值鏈升級就是集群內多數企業轉移到價值量更高的與原產業相關的產業，以便獲得更高的利潤率，從而提高整個集群的競爭力。

3.1 促進生產要素國際化

紡織服裝產業集群內的核心企業通過向全球吸引資金、技術、人才，構建國際一流的技術研發團隊，創建有競爭優勢的國際品牌，取得國際貿易價格談判的主導權，通過海外上市、進口國際尖端的生產設備、引進全球頂級的研發設計及營銷人才，才能在全球價值鏈中具有競爭優勢。

3.2 隨著歐美提高認證門檻，抓住紛織品出口面臨的產業升級機遇

從2013年4月1日起，歐美再度升級oeko-texstandardl00版本，相關認證標準的提高，一方面通過認證的紡織品出口產業鏈上龍頭公司受益，升級的機遇來臨。環保要求將提升帶動印染助劑行業的升級換代。另一方面，多數沒有取得認證的企業將面臨嚴峻的挑戰。目前，浙江龍盛集團股份有限公司通過控股了新加坡染料巨頭德司達，增強了公司在染料行業的競爭力，擴大了市場空間，開始掌控染料行業的話語權。在全球的主要染料市場，擁有超過30個銷售實體，服務于7000多家客戶，約占全球近21%的市場份額，在所有的關鍵市場都有著銷售和技術的支持，在50個國家設有代理機構，擁有在12個國家的18家工廠。經過20多年的發展，寧波服裝產業集群基本走向了國際市場，在全球價值鏈中實現了工藝的升級。通過引進國際一流的生產線，電腦排料、自動攤布、生產、立體熨燙、自動包裝等環節基本實現自動化。產品開發上與全球知名服裝巨頭深層次合作，外聘優秀的服飾設計專家，新產品層出不窮，雅戈爾、維科、羅蒙、培羅成、博洋、杉杉、太平鳥等企業己逐步實現從產品生產向產品設計的升級。但在品牌營銷等功能升級還差強人意，還基本停留OEM階段。

3.3 將購買者驅動型集群改造成市場嵌入型集群

由于購買者驅動型產業集群升級的局限性，政府部門需要引導產業集群從購買者驅動型集群向市場嵌入型集群方向轉型。市場嵌入型集群的價值鏈各個環節之間基本是通過公開市場交易的方式進行的，是一種對稱的價值鏈結構，它能為這種類型的產業集群提供的升級空間大。由于這類產品完全能夠在國際貿易中自由獲得，跨國集團的核心企業沒有必要牢牢控制住供應商，供應商也不會受制于跨國集團，因此，集群的升級將不存在障礙。

寧波的紡織服裝產業集群通過先行先試，己取得初步成效。據寧波海關統計，2013年全市出口紡織服裝（包括紡織紗線織物及制品、服裝及衣著附件）729.8億元，較上年增長8.3%，占全市出口總值的19.4%。今年1月，全市紡織服裝出口75.7億元，同比增長8.6%.歐盟、美國和日本是寧波紡織服裝出口的三大主要市場。2013年，寧波對歐盟出口紡織服裝207.3億元，增長9.6%；對美國出口128.8億元，增長6.6%；對日本出口80.7億元，下降2.2%[1]。

寧波鄞州藺草制品產業集群是購買者驅動型集群升級成市場嵌入型集群的典范，藺草制品由原來的采購商壟斷采購轉變成通過日本的中小型貿易企業進入日本本土市場，基本實現了從傳統的手工編織向機械化、自動化程度很高的工藝升級。面對日本設置的貿易壁壘，產業集群在國內開拓新的營銷渠道，創建自主品牌，通過進入沃爾瑪、家樂福等全球零售連鎖企業的方式成功改造成為市場嵌入型集群。

3.4 通過原產地多元化戰略，應對美國、歐盟的區域貿易協定紛織品原產地規則

1)到第三國帶料加工，取得該國“國籍”。利用進口國對第三國的優惠政策，如有效利用歐盟的“區域性原產地積累”條款，在東盟、美洲和南亞地區的一些國家進行加工貿易，部分產品本地銷售，大部分產品以這些地區的“國籍”出口歐盟，以享受歐盟的優惠政策，也避免了貿易壁壘的限制。

2)出口到美國的紡織服裝產品，從紡紗到成衣的各生產環節均放到與美國簽訂自由貿易協定的國家生產，特別是中美洲國家，除了獲得美國的關稅優惠外，還能節約更多的時間和運輸成本，提升針對美國市場的快速反應能力。

3)生產企業也可以在產品進口國投資建廠或建立分銷渠道，及時掌握當地的銷售數量、品質、價格和消費者習慣等市場動態并反饋給國內企業。國內企業能及時地捕捉到更多的市場機會，并有針對性的進行市場開發，從而提高在全球價值鏈中的地位。

3.5 積極創建紛織服裝產業集群區域品牌、扶持集群企業創建自主品牌

地方政府應該將產業集群納入區域經濟發展統籌規劃，產業集群區域品牌、產品品牌和企業品牌齊頭并進，良好產業集群區域品牌會為集群企業創建企業品牌和產品品牌提供良好的發展環積極引導集群企業加深對品牌經濟的認識，實施名牌戰略，努力提高企業的品牌意識和標準意識，積極引導企業創名牌和參與國家標準及行業標準的制訂，并全力做好相關配套服務工作。建立激勵機制調動集群企業創建品牌的積極性。以產業鏈為紐帶，集中集群內優勢資源，以產業集群的名義參加國際紡織服裝博覽會、展銷會、商品交易會等，宣傳企業品牌和產品品牌。從小微企業做起，多種形式進行品牌孵化，探索研發、設計、品牌運作、營銷、展覽展示、綜合素質培訓等一系列適合企業的品牌發展之路[4]。力爭市場自主品牌占有率達到70%以上。

[1]殷浩，祝天羽，郭蔚冉等.歐美服裝訂單開始回流寧波[N].東南商報，2014-03-04（13）.

[2]徐康.應對貿易摩擦浙江有“辦法”[N].國際商報，2014-04-01.

[3]查志強.嵌入全球價值鏈的浙江產業集群升級研究——基于原產地多元化視角的分析[D].上海：華東師范大學，2008.

[4]張貴東.集群與品牌齊飛[N].服裝時報，2014-04-07.