蔬菜現代種業(yè)產業(yè)鏈特點與發(fā)展對策

（北京京研益農科技發(fā)展中心，北京 100097）

蔬菜現代種業(yè)產業(yè)鏈特點與發(fā)展對策

趙冬梅

（北京京研益農科技發(fā)展中心，北京 100097）

我國蔬菜種業(yè)發(fā)展已進入一個新的階段，如何實現蔬菜現代種業(yè)產業(yè)鏈中價值鏈的增值、企業(yè)鏈的暢通、供需鏈的銜接、空間鏈的優(yōu)化，值得思考與探索。

進入21世紀，我國蔬菜種業(yè)正在發(fā)生深刻變革，從育種技術、品種種性，到企業(yè)結構、市場經營以及產品質量，均有了很大改變，由分散、無序向規(guī)范化、專業(yè)化發(fā)展，并逐步參與到國際市場競爭中去?？偨Y我國現階段蔬菜種業(yè)產業(yè)鏈特點，借鑒國外種業(yè)產業(yè)鏈發(fā)展經驗，有助于探尋現代蔬菜種業(yè)產業(yè)鏈發(fā)展路徑，推進我國蔬菜種業(yè)體制創(chuàng)新。

1 蔬菜種業(yè)產業(yè)鏈發(fā)展現狀

1.1蔬菜種業(yè)產業(yè)鏈功能主體與功能環(huán)節(jié)

蔬菜現代種業(yè)產業(yè)鏈，即指圍繞蔬菜現代產業(yè)發(fā)展，種業(yè)科研、測試、繁育、推廣、監(jiān)管各產業(yè)部門基于一定的技術經濟關聯，形成的一種互相依存、互相影響的鏈條式關系形態(tài)。從功能方面分析，包含5個關鍵環(huán)節(jié)，即科研育種、品種測試、種子繁育、市場推廣和質量監(jiān)管（圖1）。

科研育種是蔬菜產業(yè)的源頭，通過種質資源的積累、優(yōu)良品種的選育，為蔬菜種業(yè)產業(yè)鏈的運轉奠定基礎；品種測試環(huán)節(jié)為科研育種與市場推廣架起橋梁，通過區(qū)域試驗、展示示范，鑒定新品種的生物學特性與適應性；種子繁育是實現產品價值的重要手段，通過規(guī)范的生產制種和加工，提高種子的商品性，滿足蔬菜產業(yè)需要；市場推廣是蔬菜種業(yè)產業(yè)鏈運行的動力，新品種推廣網絡與體系的構建，為育種科研成果應用提供舞臺，并通過信息反饋為品種選育指明方向；質量監(jiān)管浸透產業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)，為蔬菜產業(yè)健康發(fā)展保駕護航，通過政策引導、政府監(jiān)查、技術檢測等，保障蔬菜種業(yè)產業(yè)鏈正常運轉，提高整體效率，實現效益最大化。

圖1 蔬菜種業(yè)產業(yè)鏈示意圖

1.2現狀分析

1.2.1 科研育種環(huán)節(jié) 我國蔬菜研究領域有國家級科研院所1個，省級科研院所33個，地市級科研院所109個，相關專業(yè)的高等院校36個；設有國家工程實驗室1個，國家工程技術研究中心7個，國家蔬菜改良中心1個，農業(yè)部重點實驗室13個，教育部重點實驗室2個；從事蔬菜研究的科研人員逾2 800人（徐東輝和方智遠，2013）。我國蔬菜種子研發(fā)的核心力量主要來自于農業(yè)科研單位，這些單位擁有雄厚的科技力量，科研隊伍穩(wěn)定，數十年來推陳出新，先后培育出一批豐產、抗病、優(yōu)質的大白菜、甘藍、辣椒、番茄、黃瓜、西瓜等優(yōu)良品種，在全國廣泛推廣，取得了巨大的經濟效益和社會效益，是蔬菜科研育種的主體（劉偉，2010）?！笆晃濉币詠?，在國家政策鼓勵和國際種業(yè)環(huán)境的影響下，國內種業(yè)企業(yè)的科研實力不斷加強，大中型種業(yè)企業(yè)正在形成和完善自己的育種體系。

在蔬菜新品種選育方面，雜種優(yōu)勢利用已成為蔬菜作物育種的主要方法和途徑。2004～2013年，通過農業(yè)部和各省市品種審定委員會審定的主要蔬菜品種共計1 711個，其中大白菜480個，辣椒294個，西瓜830個，甜瓜107個?！笆晃濉币詠?，收集、創(chuàng)新了一大批種質資源，同時也育成了一批在抗病、抗逆、品質、豐產性等方面表現優(yōu)異的蔬菜新品種，如耐抽薹、耐低溫甘藍，耐熱大白菜、普通白菜（小白菜），抗TYLCV番茄，抗疫病辣椒，耐低溫黃瓜，越冬西葫蘆，早熟、耐裂西瓜等。我國主要蔬菜種類的品種良種覆蓋率達90%以上，以北京新3號系列大白菜，中甘系列甘藍，中椒、京甜系列辣椒，津優(yōu)、中農系列黃瓜，京葫系列西葫蘆，京欣、華欣系列西瓜等為代表的優(yōu)良品種，占據了國內蔬菜市場主導地位。但是還必須清醒地看到，一些具有專用特色的高端蔬菜品種，如春夏大白菜、春白蘿卜、耐貯運番茄、櫻桃番茄、彩椒、長季節(jié)茄子、胡蘿卜、洋蔥等，國外種業(yè)公司壟斷優(yōu)勢依然明顯（許勇，2011；張揚勇 等，2013）。

1.2.2 品種測試環(huán)節(jié) 總體上看，國內蔬菜品種測試環(huán)節(jié)相對薄弱，生產者、經營者品種認證意識淡薄，且缺乏監(jiān)管，存在一品多名和一名多品的現象，亟待制定相關法規(guī)或行業(yè)規(guī)范。建議實行品種登記制度，加強政府管理與行業(yè)自律，加大政策資金支持，進一步完善蔬菜品種試驗、測試體系。

1.2.3 種子繁育環(huán)節(jié) 我國現行制種體制還很不規(guī)范，制種公司的水平參差不齊，大多數企業(yè)在蔬菜種子的制種、檢測和加工等方面無論是技術還是設備都遠遠落后于國外蔬菜種業(yè)公司。表現為集約化生產程度低，制種方式落后，制種基地分散、缺乏規(guī)范性管理，制種人員整體技術水平較低，制種材料流失現象嚴重等。因而，加快蔬菜種子生產基地建設，是我國蔬菜種業(yè)發(fā)展的當務之急。

1.2.4 市場推廣環(huán)節(jié) 我國蔬菜種子企業(yè)眾多，市場競爭激烈，企業(yè)經營尚未形成完整的市場營銷概念。科技型種子企業(yè)，依靠科研單位的研究成果，利用市場平臺進行成果轉化，主導了蔬菜種業(yè)市場的發(fā)展，已經成為我國蔬菜種業(yè)的主力軍。蔬菜種子經營單位不但有科研單位、種子公司，還有縣、鄉(xiāng)、村農業(yè)技術推廣站、服務站，國外種子公司，民營企業(yè)及個體戶等，但有規(guī)模、有品牌、技術力量強的大公司較少，抗風險能力相對較差，服務體系亦不完善。

1.2.5 質量監(jiān)管環(huán)節(jié) 我國蔬菜種子市場正處于由分散生產向產業(yè)化發(fā)展的進程當中，專業(yè)化、組織化程度相對較低，經營方式多樣，戰(zhàn)線過長。整體來看，蔬菜種子質量監(jiān)管體系還不夠完善，依然存在良莠不齊、摻雜使假、包裝混亂等現象。為保護種子企業(yè)和農民利益，維護市場秩序，蔬菜種子執(zhí)法監(jiān)管不容忽視（馬晨 等，2013）。

2 蔬菜現代種業(yè)產業(yè)鏈基本特點

2.1我國蔬菜種業(yè)產業(yè)鏈正在發(fā)生深刻變革

2.1.1 品種種性變革 蔬菜是我國農作物種業(yè)進入市場最早、市場化程度較高的產業(yè)之一。從昔日的“家庭菜園”已逐步發(fā)展成為主產區(qū)農業(yè)經濟發(fā)展的支柱產業(yè)。從如何裝滿“菜籃子”、保障供給，到多元化、規(guī)模化生產，再到綠色安全、高端高效生產。消費者對蔬菜的需求也從單一型向多樣型過渡，再由多樣型向專用型發(fā)展，更趨向時令化、多元化和周年化。

我國蔬菜生產格局已發(fā)生了明顯變化，形成了華南與西南熱區(qū)冬春蔬菜、長江流域冬春蔬菜、黃土高原夏秋蔬菜、云貴高原夏秋蔬菜、北部高緯度夏秋蔬菜、黃淮海與環(huán)渤海設施蔬菜等六大優(yōu)勢區(qū)域（國家發(fā)展改革委員會和農業(yè)部，2012），呈現出專業(yè)化、區(qū)域化和精品化的發(fā)展勢態(tài)。為了適應這一需求，蔬菜品種在繼續(xù)追求高產、多抗、優(yōu)質的基礎上，正在向保護地長季節(jié)栽培、耐低溫弱光、耐抽薹、耐貯運，以及形色多樣、滿足不同特異需求的趨勢發(fā)展。

2.1.2 育種技術變革 進入21世紀以來，我國蔬菜育種水平顯著提升，一批具有自主知識產權的創(chuàng)新型優(yōu)異資源和優(yōu)良性狀突出的新品種廣泛應用。在蔬菜種質資源收集、整理和保存方面，我國各級蔬菜科研及育種單位積累了蔬菜種質材料逾6萬份，大多數是國內創(chuàng)新和在國際范圍內篩選到的材料，將是今后育種的基礎。在蔬菜育種技術方面，雜種優(yōu)勢育種、制種技術途徑及應用基礎理論研究取得了突破性進展。在分子育種方面，開始著手于利用資源基因組研究工具大規(guī)模挖掘功能基因，黃瓜、大白菜和西瓜等的全基因組測序、重測序，挖掘了大量SNP和有益等位基因，為進一步種質創(chuàng)新奠定了良好基礎；分子標記輔助選擇技術進入實用化，在細胞育種方面單倍體快速純化技術的突破大大提高了育種效率。

由中國農業(yè)科學院、北京市農林科學院等主持或參與國際合作的黃瓜、西瓜、大白菜、馬鈴薯、番茄、甘藍基因組測序取得重要進展。隨著主要蔬菜基因組測序完成和標記檢測技術的發(fā)展，高通量分子輔助育種技術將成為蔬菜商業(yè)化育種的重要手段；DH（雙單倍體）育種呈現規(guī)?；⒘鞒袒l(fā)展趨勢；完整的育種數據分析和信息管理系統(tǒng)將從根本上推進流程化育種的發(fā)展（杜永臣，2011；許勇，2011）。

2.1.3 企業(yè)結構變革 我國種子公司發(fā)展迅速且數量龐大，由20世紀90年代初的2 700家，已發(fā)展到現在的20萬家。其中，從事蔬菜種子生產經營的公司超過1萬家。從經營模式上，可以大致分為三種類型：一是研發(fā)型公司，二是生產型公司，三是經銷型公司。研發(fā)型公司品種優(yōu)勢明顯，擁有自己的品牌、營銷網絡和市場；生產型公司的主要優(yōu)勢是生產技術過硬，種子價格低，除自己經營一部分種子外，主要是為國內、外大公司代繁種；經銷型公司銷售能力強，主要依托當地蔬菜產業(yè)優(yōu)勢，代銷國內、外大公司的優(yōu)良品種（馬德華，2014）。

從體制上看，各級農業(yè)科研單位和部分大學的下屬企業(yè)屬于科技先導型企業(yè)，全國大概有50多家，主要經營其隸屬科研單位自育的蔬菜品種，具有較強的自主研發(fā)與生產能力，建有自己的種子繁育基地，種子生產、精選、消毒、包衣、加工技術完善，形成品種選育、展示、推廣、銷售、服務體系，產業(yè)化實力強。另一類是民營或私營企業(yè)，這一類企業(yè)數量龐大，但實力與經營水平參差不齊，實力較強的企業(yè)有自已的品牌和一定的育種能力，有自己的銷售渠道和經營特色；而中、小企業(yè)主要代銷國外品種或國內育種單位的品種，大多不具備研發(fā)能力。

2.1.4 市場經營變革 國內蔬菜種子企業(yè)的研發(fā)主體尚未形成，全國地市級以上蔬菜科研院所育成的品種占到市場的85%左右；在商業(yè)化育種理念指導下，以“市場化導向，專業(yè)化分工，規(guī)?；瘧?，集約化運行”為模式，正在構建從種質創(chuàng)新、品種研發(fā)、制種加工、推廣營銷、售后服務于一體的“育繁推一體化”新型種業(yè)企業(yè)。同時，國外蔬菜種子企業(yè)看好中國市場的大空間，陸續(xù)以全資子公司、合資公司或辦事處為依托，以代理進口、分銷銷售的形式進入中國，并由國際化引種逐步開始本土化育種，占據了20%～25%的市場份額，占據了中高端蔬菜種子50%以上的市場利潤，現已登記注冊的外資背景蔬菜種子企業(yè)已達70多家（黃山松 等，2014）。

2.1.5 產品質量變革 蔬菜種子質量仍然是困擾我國蔬菜生產的一個嚴重問題，主要表現為制種不夠規(guī)范，缺少監(jiān)管；種子生產盲目，存在假冒偽劣現象；精細加工技術研發(fā)薄弱，大多數蔬菜種子仍停留在初加工水平，種子的整齊度、健康度和種子活力難有保障。當前，我國蔬菜種子產業(yè)的提升空間較大，提高種子質量即能提升種子附加值和企業(yè)收益。

2.2國內外蔬菜種業(yè)產業(yè)鏈發(fā)展模式比較

我國生產的蔬菜種子約占國內種子市場價值的30%，每年為120億～150億元。外資企業(yè)或其品種在中國市場的銷售額占近50%，全球最大的10家蔬菜種子企業(yè)均在中國拓展了業(yè)務。國外的蔬菜種子企業(yè)一般都有70年以上的歷史，其在番茄、無刺黃瓜、西葫蘆、彩椒、甘藍、蘿卜、胡蘿卜、菠菜等領域具有傳統(tǒng)優(yōu)勢。蔬菜種業(yè)在美國、法國、瑞士、德國、荷蘭、日本等經濟發(fā)達國家已發(fā)展成為高度成熟和極具國際競爭力的產業(yè)，已經形成較為完善的產業(yè)鏈（表1）。

表1 國內外蔬菜種業(yè)產業(yè)鏈發(fā)展模式比較

2.3我國蔬菜種業(yè)產業(yè)鏈薄弱環(huán)節(jié)

2.3.1 科技創(chuàng)新投入不足 我國蔬菜種業(yè)發(fā)展仍處于初級階段和變革時期，商業(yè)化種業(yè)發(fā)展機制尚未完全建立。產業(yè)資金對農業(yè)科研的支持不足，金融資本對種業(yè)發(fā)展的支撐不夠，政府科技資金使用效率有待提高。我國蔬菜品種研發(fā)主體為科研機構，種子企業(yè)獲得的政府支持和資源較少。公共科研機構雖有人才、設備等方面的優(yōu)勢，但缺乏實踐性，科研與生產脫節(jié)的現象比較突出，導致市場化水平低，成果轉化慢，新品種推出速度慢，優(yōu)良品種特別是能與國外品種抗衡的優(yōu)勢品種少，缺乏突破性成果。蔬菜種子研究的人力、物力、財力過于分散，種子科研、種子生產、加工包裝、質量檢驗、市場流通以及種子管理體系仍不完善，資源不能充分利用（趙冬梅 等，2010；胡亮 等，2013）。

2.3.2 企業(yè)研發(fā)能力相對薄弱 國內大多數蔬菜種子企業(yè)尚不具備品種研發(fā)的能力，與國際大型種業(yè)公司差距較大?？鐕N業(yè)公司一般會將產品總銷售額的10%～14%用于研發(fā)投入。美國孟山都公司2010年銷售收入105億美元（其中蔬菜種子8.35億美元），育種研發(fā)經費12億美元；瑞士先正達種子公司2010年銷售收入28億美元（其中蔬菜種子6.05億美元），育種研發(fā)投入4億美元（黃山松 等，2014）；荷蘭瑞克斯旺種苗集團公司2010年銷售額2.4億歐元，研發(fā)投入占銷售額的比例高達28%；荷蘭安莎種子集團公司2010年銷售額1.6億歐元，研發(fā)投入占比高達25%（廖西元和鄒奎，2012）。

2.3.3 國內市場集中度不高 據推算，國內蔬菜種子企業(yè)前20強的經營總額市場占比不足10%，而美國前20名的種子公司幾乎壟斷了70%的市場（許勇，2011）。盡管我國種子市場規(guī)模在不斷擴大，但我國種子企業(yè)的實力相對較弱，具有“育繁推一體化”能力的種業(yè)公司屈指可數，不規(guī)范的小型種子企業(yè)和個體經營者不斷涌入市場，整個行業(yè)的產業(yè)鏈整合度不高。研究開發(fā)以農業(yè)科研機構為主，經營則以各類種子公司為主，市場流通渠道多、環(huán)節(jié)多，經營產品同質化現象普遍，相互模仿，缺少創(chuàng)新。

3 發(fā)展對策

3.1“育繁推一體化”是根本途徑

縱觀國內、外蔬菜種業(yè)發(fā)展形勢，世界排名前幾位的跨國公司盡管發(fā)展軌跡大相徑庭，企業(yè)優(yōu)勢和特點亦不盡相同，但都是堅持“育繁推一體化”的發(fā)展模式，形成了“上游技術研發(fā)、中游產品物化和下游價值實現”銜接緊密、運轉高效、功能完整的產業(yè)鏈條，企業(yè)只有通過這個產業(yè)鏈才能將潛在的科技創(chuàng)新理念轉化為現實的商業(yè)市場價值。

3.2商業(yè)化育種是核心動力

從國際蔬菜種業(yè)發(fā)展實踐來看，扶持企業(yè)壯大是強大國家種業(yè)的根本舉措，美國種業(yè)正是因為有孟山都等實力超強的跨國公司，不僅支撐了本國農業(yè)發(fā)展，對全球農業(yè)和經濟發(fā)展也產生重大影響。跨國公司商業(yè)化育種基本模式包括育種目標決策、種質資源利用、育種技術研發(fā)、生物信息處理、田間測試評價、生產與市場反饋等幾個方面。我國蔬菜種業(yè)發(fā)展即將進入商業(yè)化高速發(fā)展時期，種子企業(yè)只有建立先進、高效的商業(yè)化育種模式，才能更好地開發(fā)出具有自主知識產權和廣闊商業(yè)前景的優(yōu)良品種，以品種優(yōu)勢帶動企業(yè)優(yōu)勢。

3.3高質量是市場競爭的基本保證

明確育種目標，是打造高質量產品的第一步。分析當今蔬菜種子市場需求，應重點培育適合設施栽培的耐低溫弱光、抗病、優(yōu)質的黃瓜、番茄、辣椒、茄子、西甜瓜等專用品種，培育適宜春、夏、秋等不同季節(jié)栽培的大白菜、蘿卜、結球甘藍、菠菜等系列品種，培育適合出口、加工的番茄、胡蘿卜、洋蔥等專用品種（張真和，2014）。另一方面，國外或外資蔬菜種子公司大多具有先進的現代企業(yè)管理制度，重視質量監(jiān)管與品牌維護。而國內蔬菜種子企業(yè)還處于傳統(tǒng)生產方式和經營機制之中。因而，強化蔬菜種子全程管控，建立覆蓋生產、加工、流通各環(huán)節(jié)的可追溯系統(tǒng)，提升蔬菜種子質量和技術服務，以優(yōu)取勝，是應對種業(yè)市場競技的法寶。

3.4政策保障與監(jiān)督管理

完善相關法律法規(guī)，對符合條件的“育繁推一體化”蔬菜種子企業(yè)實施稅收優(yōu)惠政策，制定育種研發(fā)、科技成果轉化鼓勵政策及科研人員行為準則與獎勵辦法，健全并改進品種測試、審定、保護和退出制度，加強種子市場監(jiān)管，提高違法行為處罰標準，健全種子例行監(jiān)測機制。通過體制改革和兼并重組，重新規(guī)范市場，優(yōu)化資源配置，提高企業(yè)自身實力與競爭力，做大做強民族種業(yè)。

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趙冬梅，女，高級農藝師，專業(yè)方向：蔬菜新品種推廣與良種產業(yè)化，E-mail：zhao3158@sohu.com

2014-09-18；接受日期：2014-11-03

國家科技支撐計劃項目（2012BAD50G01），國家大宗蔬菜產業(yè)技術體系專項（CARS-25-G-01）