解讀三大油企的“上游棋局”

傅強(qiáng)

三大油企在上游領(lǐng)域的布局都體現(xiàn)出了三個(gè)關(guān)鍵詞：西部、非常規(guī)、海外，三大油都希望這些領(lǐng)域成為儲(chǔ)量和效益的新增長(zhǎng)點(diǎn)。

2013年，面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的國(guó)內(nèi)外環(huán)境與日趨激烈的業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)，國(guó)內(nèi)石油公司突出油氣主業(yè)，強(qiáng)化資源基礎(chǔ)，加快海外和市場(chǎng)布局。試圖通過(guò)提升管理水平，以推動(dòng)公司整體效益的提升。

被瞄準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)勘探

大力加強(qiáng)油氣勘探，推進(jìn)儲(chǔ)量持續(xù)增長(zhǎng)成為三大油企的共識(shí)，而中西部和海域則成為各公司增長(zhǎng)點(diǎn)。

以中石油為例，其持續(xù)推進(jìn)油氣儲(chǔ)量增長(zhǎng)高峰期工程，強(qiáng)化預(yù)探和風(fēng)險(xiǎn)勘探，加大松遼、鄂爾多斯、塔里木、四川、渤海灣盆地等重點(diǎn)油氣區(qū)域及煤層氣、頁(yè)巖氣等非常規(guī)油氣領(lǐng)域的勘探工作力度。

2013年在四川盆地高石梯—磨溪地區(qū)的天然氣勘探獲得重大進(jìn)展，有望形成超千億方大氣田；另外，在鄂爾多斯盆地蘇里格南部、華慶、隴東，塔里木盆地庫(kù)車、塔中等，四川盆地須家河組相繼獲得重要發(fā)現(xiàn)，進(jìn)一步增強(qiáng)了后續(xù)發(fā)展的資源基礎(chǔ)。

中石化也以資源戰(zhàn)略為首，以油氣商業(yè)發(fā)現(xiàn)為中心，突出新區(qū)新領(lǐng)域勘探，圍繞重點(diǎn)油氣增儲(chǔ)區(qū)，加大勘探力度，積極推進(jìn)勘探工作。2013年，公司重點(diǎn)安排濟(jì)陽(yáng)、塔里木、準(zhǔn)噶爾、鄂爾多斯、四川等區(qū)域油氣勘探。在準(zhǔn)噶爾盆地車排子地區(qū)、塔里木盆地塔北、塔中和麥蓋提斜坡勘探獲得重大發(fā)現(xiàn)，車排子地區(qū)累計(jì)提交石油探明地質(zhì)儲(chǔ)量1.1億噸，塔中順南4、順南5井分別在奧陶系鷹山組和蓬萊壩組獲高產(chǎn)工業(yè)氣流，展現(xiàn)西部巨大勘探潛力。

規(guī)模最小的中海油加強(qiáng)勘探作業(yè)資源統(tǒng)籌安排，深入老區(qū)，拓展新區(qū)和新領(lǐng)域，風(fēng)險(xiǎn)勘探與自營(yíng)勘探相結(jié)合，整體開(kāi)發(fā)與區(qū)域開(kāi)發(fā)相互協(xié)調(diào)，實(shí)現(xiàn)勘探投入價(jià)值最大化。2012年，公司自營(yíng)勘探獲得蓬萊9-1、秦皇島29-2、東方13-2等多個(gè)大型發(fā)現(xiàn)。2013年，國(guó)內(nèi)油氣勘探開(kāi)發(fā)穩(wěn)步推進(jìn)，公司在渤海灣海域和東海海域獲得渤中8-4、墾利10-4、旅大5-2北等多個(gè)油氣發(fā)現(xiàn)，新增一批可采儲(chǔ)量。

在增加儲(chǔ)量的基礎(chǔ)上，三大油企紛紛創(chuàng)新開(kāi)發(fā)模式，以保持東部穩(wěn)產(chǎn)，西部上產(chǎn)。

2013年，中石油在東部保持產(chǎn)量穩(wěn)定，在西部加快油、氣上產(chǎn)。作為老油田的大慶通過(guò)精細(xì)管理，圍繞技術(shù)創(chuàng)新和管理增效，有序推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，在創(chuàng)造27年產(chǎn)量穩(wěn)定5000萬(wàn)噸后，又連續(xù)11年穩(wěn)產(chǎn)4000萬(wàn)噸。

長(zhǎng)慶油田為保障國(guó)家能源安全，堅(jiān)持“油上產(chǎn)、氣翻番，攀登新高峰，實(shí)現(xiàn)新發(fā)展，再做新貢獻(xiàn)”的發(fā)展目標(biāo)，推廣水平井分段壓裂技術(shù)，油氣當(dāng)量產(chǎn)量首次超過(guò)5000萬(wàn)噸，如期建成繼大慶之后的接替性資源大區(qū)。長(zhǎng)慶油田轉(zhuǎn)變了油田開(kāi)發(fā)方式，持續(xù)開(kāi)展注水專項(xiàng)治理，深入推進(jìn)二次開(kāi)發(fā)和重大開(kāi)發(fā)試驗(yàn)，同時(shí)，加快松遼盆地、鄂爾多斯盆地和準(zhǔn)噶爾盆地等重點(diǎn)盆地重點(diǎn)區(qū)塊產(chǎn)能建設(shè)。石油產(chǎn)量在2012年突破1.1億噸的基礎(chǔ)上，估計(jì)會(huì)小幅增長(zhǎng)，而天然氣產(chǎn)量有望快速增長(zhǎng)。

中石化在東部推進(jìn)精細(xì)開(kāi)發(fā)，確保穩(wěn)產(chǎn)，在西部加快新區(qū)產(chǎn)能建設(shè)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)上產(chǎn)。以華東、東北為重點(diǎn)加快形成新的產(chǎn)量增長(zhǎng)點(diǎn)，以鄂南、淮西為重點(diǎn)加快西部上產(chǎn)。同時(shí)，元壩陸相產(chǎn)能建設(shè)全面推進(jìn)，大牛地氣田產(chǎn)能建設(shè)進(jìn)展順利，天然氣開(kāi)發(fā)保持上產(chǎn)態(tài)勢(shì)。2013年石油產(chǎn)量有望穩(wěn)定增長(zhǎng)，天然氣產(chǎn)量快速增長(zhǎng)。

中海油重新回歸油氣主業(yè)，形成國(guó)內(nèi)和海外、常規(guī)與非常規(guī)、整體開(kāi)發(fā)與區(qū)域開(kāi)發(fā)相互協(xié)調(diào)的油氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展新格局。2013年，珠江口西部海域的文昌19-1北油田和南海北部灣的潿洲12-8西油田成功投產(chǎn)。同時(shí)，我國(guó)首個(gè)深水氣田荔灣3-1淺水段工程實(shí)現(xiàn)機(jī)械完工，為公司2014油氣產(chǎn)量大幅提升奠定了基礎(chǔ)。

非常規(guī)的突破口

三大油企在穩(wěn)步推進(jìn)非常規(guī)油氣勘探開(kāi)發(fā)，加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)，同時(shí)注重合資合作。

中石油試圖通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新以及加強(qiáng)合資合作，實(shí)現(xiàn)在非常規(guī)油氣領(lǐng)域的快速發(fā)展，成為常規(guī)油氣的重要接替。

2013年，中石油致密油業(yè)務(wù)快速推進(jìn)，鄂爾多斯盆地延長(zhǎng)組、準(zhǔn)噶爾盆地吉木薩爾凹陷蘆草溝組獲得重大突破。在煤層氣方面，中石油已實(shí)現(xiàn)規(guī)模開(kāi)發(fā)，建成沁水、鄂東兩大生產(chǎn)基地，2013年產(chǎn)量估計(jì)達(dá)到8億方以上。蜀南頁(yè)巖氣勘探也在穩(wěn)步推進(jìn)，并建成了四川長(zhǎng)寧-威遠(yuǎn)和云南昭通兩個(gè)國(guó)家級(jí)頁(yè)巖氣開(kāi)采示范區(qū)。

目前，中石油基本上形成了成套的頁(yè)巖氣開(kāi)采技術(shù)，并在兩個(gè)國(guó)家級(jí)頁(yè)巖氣開(kāi)采示范區(qū)應(yīng)用成功，而發(fā)展煤層氣面臨技術(shù)瓶頸，公司一方面通過(guò)與國(guó)際大石油公司合作獲取，一方面，加強(qiáng)自有技術(shù)創(chuàng)新研究，成立“煤層氣勘探開(kāi)發(fā)關(guān)鍵技術(shù)研究與示范工程”重大科技專項(xiàng)。

2013年，中石油加強(qiáng)非常規(guī)資源領(lǐng)域的合資合作，在煤層氣方面，與埃克森美孚簽署了鄂爾多斯盆地長(zhǎng)東區(qū)塊聯(lián)合研究協(xié)議，重點(diǎn)開(kāi)發(fā)鄂爾多斯盆地的煤炭、煤層氣等資源；在頁(yè)巖氣方面，則積極推進(jìn)四川項(xiàng)目開(kāi)展，與殼牌合作項(xiàng)目獲批，并與四川能源投資集團(tuán)和北京國(guó)聯(lián)能源產(chǎn)業(yè)投資基金聯(lián)合組建公司，開(kāi)采長(zhǎng)寧區(qū)塊頁(yè)巖氣。

中石化在強(qiáng)化常規(guī)油氣勘探開(kāi)發(fā)的同時(shí)，也把發(fā)展非常規(guī)作為公司未來(lái)重要發(fā)展戰(zhàn)略。2013年，中石化在煤層氣、頁(yè)巖氣、致密油三個(gè)領(lǐng)域呈現(xiàn)全面發(fā)展態(tài)勢(shì)。首個(gè)煤層氣田建設(shè)項(xiàng)目在5月啟動(dòng)，《延川南煤層氣田5億立方米產(chǎn)能建設(shè)開(kāi)發(fā)方案》通過(guò)專家審查，標(biāo)志著延川南煤層氣增儲(chǔ)建產(chǎn)會(huì)戰(zhàn)開(kāi)始；川東南海相頁(yè)巖氣勘探開(kāi)發(fā)也取得積極進(jìn)展，涪陵地區(qū)焦頁(yè)1-3HF井投產(chǎn)，這是公司發(fā)現(xiàn)的第一口海相頁(yè)巖氣井；此外，公司鄂爾多斯盆地紅河油田和青東油田致密油水平井獲得高產(chǎn)，蘇北盆地致密油多口井獲工業(yè)油流。

中石化在關(guān)鍵完井工具研發(fā)、水平井鉆井液、壓裂液體系研發(fā)以及壓裂裝備研制等方面取得了進(jìn)展，并正與道達(dá)爾洽談開(kāi)發(fā)中國(guó)南方頁(yè)巖氣，將有利于公司獲得先進(jìn)的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)。

中海油也積極介入陸上非常規(guī)油氣勘探開(kāi)發(fā)，重點(diǎn)是煤層氣和頁(yè)巖氣，主要通過(guò)合資合作方式獲取資源。中海油注重技術(shù)開(kāi)發(fā)，已初步掌握了頁(yè)巖氣鉆完井技術(shù)，初步具備了設(shè)計(jì)能力。中海油推進(jìn)了安徽蕪湖頁(yè)巖氣勘探，一期已完成四口參數(shù)井，二期還要打兩口。

除了在非常規(guī)領(lǐng)域的發(fā)力外，三大油都加快了LNG市場(chǎng)布局，積極推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

2013年，為保障國(guó)內(nèi)天然氣供應(yīng)，三大油加快國(guó)內(nèi)LNG接收站、加氣站等系列設(shè)施建設(shè)，積極布局海外市場(chǎng)，充實(shí)國(guó)內(nèi)資源基礎(chǔ)。從三大石油公司的業(yè)務(wù)布局上來(lái)看，其主要分布在華南、華東、華北三大區(qū)域。

中海油在國(guó)內(nèi)最早涉足LNG領(lǐng)域，在華南和華東占據(jù)優(yōu)勢(shì)，在廣東、福建、上海和浙江建成并投產(chǎn)4個(gè)LNG接收站，接收能力達(dá)到1870萬(wàn)噸/年，2013年，珠海金灣LNG項(xiàng)目和天津浮式LNG項(xiàng)目相繼投產(chǎn)，公司由南至北的沿海LNG產(chǎn)業(yè)布局基本完成，海南、深圳、廣東等LNG接收站也基本都在2014年、2015年相繼投產(chǎn)。

中石油為優(yōu)化資源結(jié)構(gòu)，緩解供氣壓力，加快引進(jìn)LNG。唐山曹妃甸L(zhǎng)NG一期項(xiàng)目已投產(chǎn)，設(shè)計(jì)能力350萬(wàn)噸/年，以緩解今冬供氣不足，而福建LNG項(xiàng)目與內(nèi)蒙LNG項(xiàng)目也在積極規(guī)劃中。

中石化將發(fā)展天然氣作為優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、推動(dòng)公司轉(zhuǎn)型升級(jí)重要手段。目前在建的重要項(xiàng)目主要是山東青島LNG接收站，預(yù)計(jì)2014年將投產(chǎn)，此外，廣西LNG項(xiàng)目8月已啟動(dòng)，一期投資約178億元，預(yù)計(jì)2015年投產(chǎn)，將與西氣東輸二線、中緬管線形成平衡互補(bǔ)及相互支援的格局。

為有效保證天然氣供應(yīng)，三大公司以亞太為主，積極布局海外市場(chǎng)，中石油取得了澳大利亞布勞斯、俄羅斯諾瓦泰克亞馬爾、東非莫桑比克等多個(gè)區(qū)域的LNG業(yè)務(wù)，主要分布在歐洲、非洲以及亞太；中石化計(jì)劃參加Novatek運(yùn)營(yíng)的200億美元液化天然氣項(xiàng)目；中海油則與BG簽署協(xié)議，每年采購(gòu)約500萬(wàn)噸LNG資源，并以約19億美元增持澳大利亞昆士蘭柯蒂斯液化天然氣項(xiàng)目權(quán)益。

收購(gòu)背后的海外布局

中石油海外業(yè)務(wù)經(jīng)過(guò)20多年發(fā)展，在31個(gè)國(guó)家運(yùn)營(yíng)著82個(gè)油氣投資項(xiàng)目。2013年，公司堅(jiān)持效益導(dǎo)向、突出規(guī)模保障和布局優(yōu)化，圍繞“五大合作區(qū)”，加大海外并購(gòu)力度，推進(jìn)新項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，取得了多項(xiàng)重大突破。

中石油將主要資產(chǎn)收購(gòu)放在更熟悉的非經(jīng)合組織國(guó)家，獲取中亞資源，擴(kuò)大拉美合作，促進(jìn)東非天然氣業(yè)務(wù)發(fā)展，穩(wěn)步進(jìn)入巴西深海，加快亞太LNG、頁(yè)巖氣資源收購(gòu)，獲取優(yōu)質(zhì)油氣資源。

一是，推進(jìn)中亞戰(zhàn)略，以約50億美元收購(gòu)卡沙干項(xiàng)目，保障中哈石油管道油源供給，也成為公司最大金額的海外收購(gòu)；與俄油簽署合作諒解備忘錄，將在東西伯利亞和遠(yuǎn)東地區(qū)規(guī)模開(kāi)發(fā)中鮑圖奧濱等一批大型油氣田；與烏茲別克斯坦國(guó)家油氣公司簽署協(xié)議，共同開(kāi)發(fā)卡拉庫(kù)里區(qū)塊油氣資源。

二是，通過(guò)收購(gòu)巴西國(guó)油秘魯油氣資產(chǎn)以及與厄瓜多爾國(guó)油簽署上下游一體化合作框架協(xié)議，使公司在拉美的合作規(guī)模又上了一個(gè)新臺(tái)階。

三是，在非洲收購(gòu)埃尼集團(tuán)莫桑比克海上區(qū)塊權(quán)益，實(shí)現(xiàn)東非天然氣業(yè)務(wù)戰(zhàn)略突破。

四是，為實(shí)現(xiàn)資源接替以及可持續(xù)發(fā)展，與國(guó)內(nèi)外大石油公司組成聯(lián)合體投資巴西海上油田，首次中標(biāo)深海項(xiàng)目。

五是，積極獲取LNG和頁(yè)巖氣資源，與俄羅斯諾瓦泰克公司簽署關(guān)于收購(gòu)亞馬爾LNG部分股權(quán)的協(xié)議；此外，公司積極收購(gòu)必和必拓和康菲澳洲項(xiàng)目權(quán)益。

六是，與埃克森美孚合作，嘗試進(jìn)入資源潛力巨大但政治風(fēng)險(xiǎn)較高的地區(qū)，參股伊拉克油田項(xiàng)目，獲得發(fā)展先機(jī)。

中石油還積極拓展美洲下游業(yè)務(wù)合作，與上游業(yè)務(wù)形成協(xié)同發(fā)展。公司與哥斯達(dá)黎加、厄瓜多爾等資源國(guó)簽訂合作協(xié)議，參與當(dāng)?shù)責(zé)捰晚?xiàng)目建設(shè)，其中，哥斯達(dá)黎加煉廠改擴(kuò)建項(xiàng)目是中石油在中美洲第一個(gè)油氣合作項(xiàng)目。

中石化圍繞非洲、中東、南美、亞太、俄羅斯-中亞、加拿大六大油氣合作基地積極擴(kuò)展海外市場(chǎng)。2013年，中石化圍繞上游大型資產(chǎn)，兼顧常規(guī)和非常規(guī)資源，加快收購(gòu)步伐。首次進(jìn)入埃及油氣市場(chǎng)，收購(gòu)美國(guó)阿帕奇公司埃及油氣資產(chǎn)權(quán)益，有利于提升公司經(jīng)濟(jì)效益，促使中石化海外油氣資源分布更加合理化、多樣化。

中石化與美國(guó)馬拉松石油公司簽署協(xié)議，將獲得安哥拉海上區(qū)塊權(quán)益。此外，為獲取LNG、頁(yè)巖油氣等非常規(guī)資源，中石化計(jì)劃收購(gòu)馬來(lái)西亞國(guó)家石油公司和諾瓦泰克公司在加拿大和北極的LNG項(xiàng)目權(quán)益。美國(guó)頁(yè)巖油氣也是中石化收購(gòu)的重點(diǎn)，由于部分美國(guó)能源公司面臨成本上升，現(xiàn)金流日趨緊張的問(wèn)題，收購(gòu)比例不斷創(chuàng)出新高。中石化以10億美元收購(gòu)美國(guó)切薩皮克公司在美國(guó)俄克拉何馬州北部部分密西西比灰?guī)r油藏油氣資產(chǎn)50%權(quán)益，創(chuàng)出中國(guó)企業(yè)收購(gòu)美國(guó)油氣資產(chǎn)比例最高。

目前，中海油海外油氣資源約占其核心資產(chǎn)40%，全球業(yè)務(wù)遍及六大洲的20多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。在印尼，澳大利亞、伊拉克、尼日利亞、烏干達(dá)、英國(guó)北海，美國(guó)（包括美國(guó)墨西哥灣）、加拿大、阿根廷等全球主要的油區(qū)建立了生產(chǎn)基地。

2013年，中海油進(jìn)行了多項(xiàng)并購(gòu)，其中影響力最大的是對(duì)加拿大尼克森公司收購(gòu)，這是迄今中國(guó)企業(yè)成功完成的最大一筆海外收購(gòu)。2月，公司完成了收購(gòu)尼克森的交割，并購(gòu)總價(jià)為151億美元。通過(guò)收購(gòu)，中海油的油氣儲(chǔ)量預(yù)計(jì)增加約30%，產(chǎn)量增加約20%，補(bǔ)充公司資源基礎(chǔ)，并將使中海油進(jìn)入英國(guó)北海等油氣資源豐富地區(qū)和部分頁(yè)巖氣盆地，進(jìn)一步加強(qiáng)其在加拿大油砂、墨西哥灣和尼日利亞深海地區(qū)優(yōu)勢(shì)，使海外布局更加均衡。

中海油2012年的海外權(quán)益油氣產(chǎn)量近1000萬(wàn)噸，不及中石化的一半，約為中石油海外產(chǎn)量的五分之一，收購(gòu)尼克森，中海油海外權(quán)益油氣產(chǎn)量有望翻番，油氣凈產(chǎn)量預(yù)計(jì)達(dá)到5500萬(wàn)噸。而并購(gòu)?fù)瓿珊螅救詫⒚鎸?duì)企業(yè)整合、債務(wù)解決等問(wèn)題。另外，中海油繼續(xù)加強(qiáng)深海、LNG業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)，聯(lián)合組團(tuán)獲巴西深海區(qū)塊；并與英國(guó)BG集團(tuán)等簽署系列協(xié)議，增持澳洲LNG項(xiàng)目股份。

2013年，中海油積極探索資源潛力大、回報(bào)高的新領(lǐng)域，取得兩項(xiàng)重要突破。一是，首次進(jìn)軍北極，與Eykon能源公司聯(lián)合勘探冰島海上石油；一是，成為第一個(gè)獲準(zhǔn)在烏干達(dá)開(kāi)展油田開(kāi)發(fā)生產(chǎn)作業(yè)的石油公司。

（作者供職于中石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院）