中亞油氣合作風險分析及對策

蔣 煥

(西南石油大學經濟管理學院，成都610500)

中亞被譽為“21 世紀的能源基地”，已成為僅次于中東和西伯利亞的第三大油氣富集區(qū)。中亞油氣資源主要集中在哈薩克斯坦、土庫曼斯坦和烏茲別克斯坦這3個國家，其中哈薩克斯坦油氣儲量最為豐富，截止到2012年底，哈薩克斯坦石油、天然氣探明儲量分別占世界總量的1.8%和0.7%，儲產比分別為47.4和65.6，其中石油儲量排名全球第11位；土庫曼斯坦天然氣儲量巨大，享有“中亞科威特”的美譽[1]，探明儲量占世界總量的9.3%，位居世界第四，儲產比大于100；烏茲別克斯坦油氣資源也很豐富，天然氣探明儲量占世界總量的0.6%，排名全球第22位，儲產比為19.7。中亞以其富足的資源稟賦和優(yōu)越的地理位置、相對穩(wěn)定的政治社會環(huán)境，成為中國第三大油氣進口來源地。

參與中亞油氣合作的中國石油企業(yè)主要有中國石油天然氣集團公司、中國石油化工集團公司、中國海洋石油總公司、振華石油控股有限公司等，其中中國石油天然氣集團公司在中亞的業(yè)務開展得最為廣泛，主要涉及上游的勘探開發(fā)和管道運輸，其旗下的新疆油田公司、川慶鉆探工程有限公司和西部鉆探工程公司分別負責哈薩克斯坦、土庫曼斯坦和烏茲別克斯坦的業(yè)務。如今，中亞油氣合作已經成為政府、企業(yè)界、學術界關注的熱點，中國國內的學者大多從國家石油安全戰(zhàn)略的宏觀視角研究中亞油氣合作的意義、必要性和可行性等[2-4]。在風險研究方面，研究焦點主要集中在石油企業(yè)海外投資經營風險、國際石油項目風險等方面[5-8]，鮮有學者針對中國石油企業(yè)在中亞油氣合作過程中可能面臨的風險進行研究。文章主要針對哈薩克斯坦、土庫曼斯坦和烏茲別克斯坦這3個產油國，從內生和外生兩個維度對中國石油企業(yè)在中亞油氣合作過程中可能面臨的風險進行系統分析，并提出對策和建議。

1 石油企業(yè)中亞油氣合作風險分析

1.1 內生風險

內生風險是來自合作本身的特有風險，是指由合作伙伴個體差異、合作成員的能力、道德問題等自身內部因素可能引發(fā)的經濟或非經濟性損失，具有可控性。石油企業(yè)在中亞油氣合作中的內生風險主要表現為信用風險、文化沖突風險、能力風險、合同風險、安全風險。

(1)信用風險

信用風險表現為故意欺騙等機會主義行為和未按約定及時、足量投入資源等違約行為。信用問題是維持良好合作關系的最大障礙，它迫使合作一方花費大量時間和精力對另一方進行監(jiān)督，從而增加隱性合作成本。導致企業(yè)信用水平低下的原因有很多：第一，當地經濟發(fā)展水平相對落后；第二，缺乏相應的監(jiān)督懲罰機制；第三，產油國地位的不斷提升。

(2)文化差異風險

文化差異通過影響雙方的溝通與交流影響合作效率，進而影響項目目標的實現。在中亞油氣合作中，合作成員在文化上的差異尤為突出，不僅體現在經營理念、管理風格、工作氛圍等企業(yè)文化方面，同時還體現在語言、思維模式、宗教信仰等地域文化差異上。這些文化差異會使合作伙伴之間的溝通協調難度加大，甚至引發(fā)文化沖突，當出現多方合作時，發(fā)生這種風險的可能性會變大。

(3)能力風險

能力風險是指由于受自身或者合作伙伴的資金、技術、經營管理等能力限制而無法完成或無法按約定完成合作任務的可能性，主要表現為對技術難度估計失誤，未能對項目進度、成本、質量等進行有效控制，導致項目資金周轉困難、項目質量不合格等，其結果可能是無法達到預期經濟效益，甚至使項目被迫終止。在中亞油氣合作中，中方企業(yè)會按照資源國要求將部分任務分包給當地企業(yè)，部分當地企業(yè)由于受自身規(guī)模、資金、技術、設備等能力限制，無法按時保質保量地完成分包任務，從而拖延項目整體進度，給項目帶來損失。

(4)合同風險

合同風險是指由于合同條款不明確、疏漏或有失公正而使一方或雙方遭受經濟或非經濟損失的可能性。中亞油氣合作事關雙方經濟利益和國家間政治關系，如果合同風險得不到有效控制，輕則致使合作項目陷入虧損甚至失敗，重則很可能引起國際糾紛。

在合同履行階段的風險主要集中在3個方面：第一，違約，即一方不履行或不完全履行合同約定；第二，由于文化差異致使雙方對同一條款產生不同理解并導致履行爭議；第三，合同訂立時所依據的客觀條件發(fā)生重大變化，致使合同無法履行且雙方未就變更合同內容達成一致，從而使合同被迫終止。

(5)安全風險

安全風險是指石油企業(yè)在油氣勘探、開發(fā)、儲運、煉油化工、銷售過程中，由于設備老化、故障、員工操作失誤、安全管理措施不到位等因素導致的井噴、漏油、爆炸、火災等安全事故，可能造成財產損失、人員傷亡、減緩項目進度、環(huán)境污染甚至形象聲譽受損等等。

1.2 外生風險

外生風險是指由外部因素變化導致的負面結果及影響的可能性，其根源在于外部環(huán)境，具有不可控性。石油企業(yè)在中亞油氣合作中的外生風險主要有政治風險、社會風險、經濟風險、市場風險和自然風險。

(1)政治風險

政治風險主要表現在中亞產油國政局，油氣領域的政策、法律、稅制的穩(wěn)定程度以及第三方國際勢力的介入?？傮w而言，中亞政治局勢相對穩(wěn)定，目前尚無有關該地區(qū)重大政治沖突的新聞報道，但是各產油國在油氣領域的政策、法律、稅制卻變動頻繁，且稅負比較繁重。

(2)社會風險

社會風險是由產油國的民族宗教矛盾、當地社會風氣和治安、居民和社會團體的抵制行為、恐怖主義、民族分裂主義等社會因素引發(fā)的風險，其影響不容小覷。此外，資源國的基礎設施狀況和人員素質也是影響中亞油氣合作的重要社會風險因素。受經濟發(fā)展水平限制，中亞三大產油國交通、通訊、水電等基礎設施均比較落后，給中亞油氣合作項目的順利實施和人員生活帶來諸多不便。

(3)經濟風險

經濟風險是指在中亞油氣合作過程中，因匯率變動、通貨膨脹和金融危機等導致石油企業(yè)遭受損失的可能性。中亞油氣合作屬于跨國經營，一般采用美元結算，而且涉及資金額度巨大，因此，大幅度的匯率波動成為中亞油氣合作中最重要的經濟風險因素之一。匯率變動引起的經濟風險具體表現為資金匯入產油國前的看漲風險和資金收回時的看跌風險。而通貨膨脹必然會引發(fā)物價和工資的上漲，進而直接增加項目成本，降低利潤。例如，2008年國際金融危機對中國石油企業(yè)在中亞油氣合作的影響是多方面的，主要表現為：油氣需求減少，國際油價下跌，石油企業(yè)利潤減少；融資難度加大，上游勘探開發(fā)項目推遲甚至被迫取消；中亞產油國銀行信用風險增加，產油國及時、足額地向中方企業(yè)支付款項的風險加大。

(4)市場風險

市場風險是指在中亞油氣合作過程中，由于激烈的同行競爭和油價波動而使石油企業(yè)遭受經濟損失的可能性。中亞以其豐富的油氣資源和戰(zhàn)略性地理位置吸引了越來越多的投資者進入中亞油氣領域，據專家預測，這一趨勢還將持續(xù)上升。因此，中國石油企業(yè)在中亞油氣合作中必然會面臨復雜而激烈的競爭。目前，雪佛龍、埃克森美孚等西方跨國石油巨頭搶占了地質條件好、儲量大、勘探開發(fā)難度小的優(yōu)質區(qū)塊，它們在資金、技術、跨國管理等方面具備明顯優(yōu)勢，是中國石油企業(yè)在中亞油氣合作中最強大的競爭對手。同時中國石油企業(yè)還要面對來自俄羅斯、日本、印度、韓國、馬拉西亞等國家的石油公司的競爭。另外，國際油價波動是石油企業(yè)在中亞油氣合作中面臨的最大市場風險，國際油價的漲跌直接影響到中亞油氣合作利潤的得失。

(5)自然風險

自然風險是指由中亞油氣合作項目所在地的地質條件、氣候、地理位置、生態(tài)環(huán)境和自然災害等不可抗拒的自然因素導致經濟損失和負面影響的可能性。地質條件是影響油氣勘探開發(fā)的最重要因素，是由地球內部經過上億年的漫長運動形成的，具體表現為斷層構造特征、儲層特征、油藏特征、滲流物理特征等[5]，這些地質特征直接影響到油氣區(qū)塊的可開采儲量、開采難度，進而影響項目的經濟效益。另外，地理位置、氣候、水文等自然因素也是影響油氣勘探開發(fā)和管道修建的自然因素。中亞地區(qū)多為荒漠和戈壁，氣候干燥，降水稀少，生態(tài)環(huán)境脆弱，自然條件極為惡劣，這給當地的油氣勘探開發(fā)和管道建設帶來諸多挑戰(zhàn)。雪災、旱災、地震、沙塵暴等自然災害以及脆弱的生態(tài)環(huán)境也可能導致中亞油氣合作項目被迫中斷或取消。

1.3 各類風險之間的關系

根據內因與外因的辯證關系，內因是事物發(fā)展的內在決定性因素，外因是推動事物發(fā)展的外部條件，外因通過內因起作用。由此可以推斷，內生風險是中國石油企業(yè)在中亞油氣合作過程中要面臨的主要風險，而外生風險則對內生風險的發(fā)生起著推波助瀾的作用。另外，各類風險并不是彼此孤立的，而是相互影響、彼此聯系的。

信用風險、文化差異風險、能力風險都會加大合同風險發(fā)生的概率。其中，合作伙伴信用風險和能力風險的發(fā)生在很大程度上加大了合同履行階段違約風險發(fā)生的可能性，而文化差異則極有可能致使雙方對同一合同條款產生不同理解，最終導致合同履行風險的發(fā)生。同時，合作雙方在安全管理方面的能力也會在很大程度上影響到安全風險。如果企業(yè)安全管理能力有限，那么發(fā)生安全風險的概率就大。

各類外生風險的發(fā)生會加大內生風險發(fā)生的概率。例如，金融危機的發(fā)生致使企業(yè)資金籌措能力降低，進而加速能力風險的發(fā)生；同時激烈的競爭會促使企業(yè)不斷推出新技術或新的管理方式，這也會加速能力風險的發(fā)生；資源國政府在生態(tài)環(huán)境保護方面的新政策和法律、當地環(huán)保組織的抵制以及突發(fā)的自然風險都會加速能力風險、合同風險、安全風險的發(fā)生。

2 對策建議

2.1 政府方面

(1)充分利用上海合作組織

上海合作組織是由中國、俄羅斯、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦和烏茲別克斯坦6國于2001年6月15日在上海宣布成立的政府間國際組織。應充分利用上海合作組織這一平臺，深化安全合作，共同打擊“三股勢力”，維護中亞地區(qū)安全與穩(wěn)定，為中亞油氣合作創(chuàng)造穩(wěn)定、安全的社會環(huán)境。目前中國對中亞國家的投資中有80%以上集中在油氣領域，未來中國企業(yè)可考慮提高非油氣領域的投資比例，在上海合作組織框架內積極與中亞國家在科技、基礎設施建設、加工制造等多領域開展全方位的合作。

(2)鼓勵民間自由交流與合作

官方合作往往帶有較多的政治色彩，而非政府的民間交流與合作能夠促使雙方放松戒備，使整個交流過程更加平等、自由和開放。民間組織在文化、教育、綠色環(huán)保、醫(yī)療衛(wèi)生、慈善公益等非經濟領域交流與合作的效果會更好，更能拉近中國與中亞人民的心理距離。

(3)建立中亞油氣合作信息綜合服務平臺

中亞油氣合作的一部分風險源于信息缺失?；谥袊v中亞各產油國大使館經濟商務參贊處網站信息不全的現實，有必要設立一個專門機構代表國家，組織由國內專家組成的智囊團和參贊處采用多種渠道對有關中亞油氣的信息進行調查研究，并確保信息的時效性、準確性和權威性，關注國際油價走勢并對有關中亞油氣合作的各種風險進行分析和預測，利用網絡等多種途徑為石油企業(yè)提供信息咨詢和培訓。

2.2 石油企業(yè)方面

(1)充分做好合作準備

首先，通過各種渠道和途徑收集有關產油國的政治、政策、經濟、法律、競爭等信息，慎重選擇合作項目，做好項目可行性研究，絕不盲目投資。同時還要對合作伙伴進行綜合評價，特別是要對其信譽和能力進行嚴格審查，避免因合作伙伴信用問題或能力欠缺而引發(fā)的信用風險和能力風險。

其次，在談判階段，務必選派擁有豐富外事經驗，精通談判技巧和資源國政策、法律、稅制等背景的人進行談判，以確保談判效果。

最后，對合同條款進行仔細審查。合同條款要明確雙方的權利和義務，制定嚴格的懲罰性條款，防止對方不講信用，逃避責任，確保條款的公平性和合理性。認真研讀每一項條款，必要時還應聘請當地有經驗的律師進行審核，避免因合同漏洞帶來的風險。

(2)努力提升自身實力

一方面，中國石油企業(yè)必須進一步加大科研投入比例，專門針對中亞油氣區(qū)塊的地質條件進行技術攻關，不斷推出新成果，不但可以提高油氣勘探開發(fā)效率，降低成本，同時還可以逐步縮小與西方跨國石油公司的差距，降低同行競爭風險以及因自身技術限制而產生的能力風險。

另一方面，必須重點培養(yǎng)一批既懂技術，又懂當地語言，精通國際商務運作管理和產油國政策、法律、稅制以及社會文化的高級復合型管理人才，提升自身的跨國經營管理能力，降低管理能力風險。為此，可以挑選一批長期在中亞工作的中青年技術骨干進行培訓。這些人精通技術，對中亞環(huán)境又有親身體會，可對他們進行俄語及產油國政策、法律等方面的重點培訓。

(3)做好跨文化管理

跨文化管理能夠有效降低中亞油氣合作中的文化差異風險。

一方面，必須使中方員工和中亞產油國員工認識到文化差異的存在，并加深雙方在思維模式、價值觀、行為習慣、風俗文化等方面的相互理解，同時鼓勵不同文化背景的員工進行正式和非正式的交流和溝通，消除固有的民族偏見和歧視，形成一種相互信任，彼此尊重，求同存異，互通有無的良好氛圍。

另一方面，實施本土化策略，挑選一批優(yōu)秀的當地員工進行重點培養(yǎng)，鼓勵他們承擔一些重要的管理工作。另外，還可以對表現特別突出的當地員工進行獎勵，例如安排他們來中國進行培訓、參觀和旅游。

(4)完善風險管理體系

建立中亞油氣合作項目風險預警機制，持續(xù)動態(tài)地對各種風險進行跟蹤、預測和評價，并迅速做出預防和控制措施，把損失降到最小或將損失維持在可以承受的范圍內。同時，也可以考慮與政府或金融保險機構共同出資成立專項風險保障基金，應對突發(fā)緊急風險。此外，充分利用金融衍生品，將匯率風險和價格風險降到最低。最后，通過購買各種保險和分包風險業(yè)務等措施，將風險轉嫁出去，也是石油企業(yè)規(guī)避中亞油氣合作風險的有效手段。

(5)加強安全生產管理

增強全體員工的安全生產意識，定期進行安全生產培訓，健全安全生產制度標準，重視資格審查，規(guī)范人員操作，定期對設備進行檢查和維修，及時發(fā)現安全隱患并立即做出徹底處理，堅決杜絕安全隱患的發(fā)生；建立自上而下的嚴格的責任追究機制，把安全生產管理納入績效考核，增強員工執(zhí)行安全生產制度的自覺性和主動性，盡力消除人為因素造成的安全風險。

3 結語

中亞油氣合作是我國石油安全戰(zhàn)略的重要組成部分，受政治、外交、經濟、安全等多種因素的影響，目前中亞仍然屬于全球投資風險較高的地區(qū)之一[9]。因此，石油企業(yè)必須深刻認識中亞油氣合作風險的復雜性，采用多種綜合手段努力降低和規(guī)避風險。同時國家也應從多方面予以支持和配合，協助石油企業(yè)降低風險，以保障我國石油安全和石油企業(yè)的經濟利益。

[1] 張友國.論析中亞的戰(zhàn)略資源價值及其對中國的戰(zhàn)略意義——以國際政治的視角[J].北京科技大學學報，2006,22(3)：44.

[2] 韓立冬.中國與中亞國家油氣合作的影響因素及對策研究[D].烏魯木齊：新疆師范大學，2009.

[3] 譚森.淺析中國與中亞能源合作的重要性與對策[J].商，2013(1)：59-60.

[4] 石嵐.中國中亞能源通道與中國能源安全[J].東南亞縱橫，2011(10)：86-89.

[5] 楊彬.中國石油企業(yè)海外油氣開發(fā)項目風險識別與控制研究[D].哈爾濱：哈爾濱工業(yè)大學，2010.

[6] 張強.我國石油企業(yè)跨國經營風險防范對策研究[D].青島：中國石油大學，2010.

[7] 范秋芳，戴秀芝，李平.中國石油企業(yè)海外經營風險及對策[J].中國石油大學學報(社會科學版)，2009,25(4):1-4.

[8] 苑霞霞.國際石油合作項目跨文化風險管理研究[D].成都：西南石油大學，2012.

[9] 陳杰軍.淺析中亞市場投資風險[J].中國高新區(qū)，2008(6):86.