尋找中國水泥市場集中度的刻度線

集中度(ConcentrationRatio)，當今水泥市場中使用頻次最高、喊得最響的經濟術語，也是業內外相關利益主體爭奪話語權的一個制高點，在相當程度上左右著產業政策的走向。

每當水泥價格遭遇下滑之時，業內定會有人士站出來大談特談集中度；產能過剩的陰霾“黑云壓城城欲摧”之時，產業內某些主體也會吐沫橫飛開始大侃集中度；生態環保政策泰山壓頂之時，業內企業總會捶胸頓足般地闊論集中度。

總而言之，一旦水泥產業呈現亂象繁生、群魔亂舞的局面，“屎盔子”就會牢牢地扣到集中度的頭上，咀咒之聲不絕于耳；這時的集中度，一方面成了誰見誰恨、誰見誰砸的箭靶子、“冤大頭”；另一方面又被當作救死扶傷、包醫百病的藥方子、“救命仙草”。如此一來，熱詞“集中度”當之無愧！

集中度的小名不少，行業集中度(Concentration Ratio)又稱行業集中率，爾后演進為市場集中度（MarketConcentrationRate）或產業集中度。

依筆者看來，市場集中度更能反映其本質規定性，更具有現實性價值；市場集中度或稱產業集中度，比集中度、行業集中度，其內涵應該更深邃一些，外延涵蓋更全面一些，更符合中國水泥產業現狀的實際；因為產業集中度有利于透視水泥全產業鏈市場產品的集中度，有利于挖掘中國水泥市場集中度步伐遲緩的原因，有利于解析高集中度為什么在區域水泥市場并不靈光的現實，有利于探索如何才能擺脫單純強調集中度發展的路徑依賴。

啥是市場集中度？它是指某行業的相關市場內前N家最大的企業所占市場份額（產值、產量、銷售額、銷售量、職工人數、資產總額等）的總和，一般作為整個行業市場結構集中程度的測量指標，衡量企業的數目和相對規模的差異，是反映市場勢力的重要量化指標。

在充分競爭的市場環境下，因為不管是過度競爭還是高度壟斷，都會對市場活力產生負面效應。如何判定市場的競爭程度和壟斷程度呢？通常使用CRn指數來作為反映集中度的計量指標，也就是衡量某一行業的相關市場內前N家最大的企業所占市場份額的總和；CRn中的n，是根據產業市場的具體情況來確定的，但一般傾向于以3～8家業內最大企業，在生產經營等方面所占相關行業總量的份額為宜。例如CR4，即選擇四戶最大的企業占有該相關市場份額，以此類推。

產業集中度是產業經濟學研究分析領域的一個重要概念?？v覽世界產業經濟發展的歷史，產業集中度的提升不僅體現了產業發展的基本規律，也標志著一個產業成長走向成熟的必然過程。

對于這個耳熟能詳的產業集中度，筆者不僅認同產業集中度的重要地位，更深知對于當下中國水泥產業發展的現實意義。然而值得注意的是，產業集中度本身并不具備價值判斷功能，并不是說水泥產業集中度越高越好，也不是說衡量不同市場環境的集中度都劃定同一個刻度線，必須根據水泥產業具體的運行特征，結合產業運行的相對效率狀況來做出科學的判定。

實踐表明，任何以扼殺競爭機制為代價的產業壟斷所形成的高集中度并不可取，只有始終保持競爭壓力和競爭機制所形成的產業集中度，才是水泥產業需要的有效的集中度。簡言之，集中度當有度。

面對水泥市場種種亂象，筆者早就對集中度的吶喊聲心生疑竇，好奇心驅使對其背后的動機一探究竟，禁不住再以絮語嘮叨——

譬如，中國水泥產業行走在什么樣的發展階段中？與國際同業相比在市場及社會資源稟賦條件上有哪些特色？在市場機制與產業模式上哪些方面與國際同業有所不同？一些水泥產業集中度高的區域如今孕育出什么樣的市場現象？現實水泥產業集中度到底夠不夠高？那么，這條刻度線劃在那里最合適？假如真地達到專家及某部門設定的集中度，給產業效率及社會效益帶來的利大還是弊大？

“事無好惡，過則成災。”如今片面追求水泥產業集中度的狀況，已經達到了近乎瘋狂程度，與產能過剩的陰霾難道沒有一些瓜葛，是否也有它的幾分“功勞”；水泥產業嚴重同質化，與當前產業集中度難道沒有一些關聯，是否也有它的幾分“貢獻”；令人瞠目結舌的產業效率偏低，與產業集中度難道不存在某種“貓膩”，是否也有它的幾分“暗勁”。

集中度的話語之爭，隱含著水泥產業界籠罩著一種茫然、迷惑和浮躁的情緒；在大變革、大發展的時代潮流中，產業主體如何培養沉靜的定力和強大的內心，正確認識中國水泥產業獨特的稟賦條件，弄清楚水泥產業到底需要什么樣的集中度，以及應當從哪里汲取提高市場集中度的“正能量”，才能避免重蹈“過猶不及”的覆轍。

破滅的水泥市場高集中度的“神話”

在產業經濟發展道路上，影響產業集中度的因素有很多，譬如從宏觀方面來看，經濟體的經濟發展水平、產業競爭程度、技術水平高低和政策環境機制等等。

傳統產業組織理論以產業集中度考量市場競爭程度高低，遵循的基本邏輯是：較高的集中度表明更多的銷售額或其他經濟活動被很少一部分企業所控制，從而這一小部分企業擁有相當的市場支配力，特別是價格支配力，使市場的競爭性較低，市場有序，但這種理論當今也受到了新產業組織理論的挑戰。

保羅·薩繆爾森指出：一個由單個企業構成的產業的集中度可能為100%，但是如果潛在的供給彈性足夠大的話，該廠商的壟斷勢力可以為零；如果存在著一種能帶來壟斷利潤的價格，那么，現有的壟斷就會受到新進入者或該產業中原有邊際廠商擴張引起的沖擊。這就等于告訴人們：在潛在的供給彈性足夠大的特定市場條件下，市場的競爭性不僅與單個企業的市場份額有關，還與市場進入障礙等其他因素有關。

為啥水泥產業中的不同主體對集中度各持己見呢？這是由于在產業發展的不同階段和市場環境下，主體之間不僅各自的理解和認知大不相同，而且利益動機和目標需求也是千差萬別，于是乎，各取所需，自說自話，“項莊舞劍，意在沛公”。

比如，擴張型的大企業大談特談集中度之后，總可以聽聞到一陣緊似一陣的無節制規模擴張的沖鋒號，期望藉此爭奪控制市場的話語權；水泥價格滑落到低谷期大談特談集中度，總是伴隨著聯手哄抬價格的搖旗吶喊，期望藉此提振企業生存機會；政府機構大談特談集中度，總是看到為了招商引資拋出來的誘人的橄欖枝，期望藉此吸引更多的投資者和資本開發項目；行業協會大談特談集中度，總是能看到為了行業獲得某種利益所扮演著企業利益的代言人的角色，期望藉此維護有影響力的會員利益；專家學者大談特談集中度，就是簡單照搬歐美發達國家的經驗照貓畫虎，到底何者能借鑒，何者能照搬，需要依據市場格局的實際情況而定。

事實勝于雄辯。能不能在現實中尋找到一塊水泥產業高集中度的區域樣板，看一看那里的市場狀況又是怎樣的？

讓我們把目光首先投向烽煙四起、鏖戰正酣的大西南水泥市場。據西南業界權威人士分析，2012年，重慶市水泥熟料總產能5345萬噸，其中排列前六名的國內外知名水泥集團企業熟料產能就達到3637萬噸，占比68%；這近乎70%的集中度不可謂不高，甚至比專家們設定的理想的產業集中度60%還要高出近10個百分點！

如按照業界普遍流行的說法，重慶水泥市場在高集中度的格局中，幾大水泥巨頭在市場中盡顯叱咤風云、指點乾坤的招數，本來應該是秩序井然、價格穩定、一派產業繁榮景象了吧！可事與愿違，重慶水泥產業亂戰之慘烈，行業虧損居全國之首，都演繹到了登峰造極的境地。難道說這僅僅是一個例外嗎！

無獨有偶，我們再把目光調整90度轉向大西北市場——2013年7月信息數據表明，水泥龍頭企業寧夏建材在寧夏牢牢坐著雄踞霸主的第一把交椅，水泥市場占有率一直掌控在50%以上。目前，寧夏銀川水泥價格卻低于去年同期的11%，大小水泥企業皆是“啞巴吃黃連——一肚子苦水吐不出”。

請轉過頭來舉目向東看，被業界認為水泥產業高集中度的浙江又怎樣——歷經了多次艱難痛苦的分分合合之后，浙江基本形成了大型企業掌控水泥市場的局面，其中南方水泥占到浙江總產能的52%，紅獅水泥產能占比達到13%，海螺水泥產能占比也在5%以上。

可令人遺憾的是，高集中度同樣無力抵御市場低迷的沖擊，并沒有釋放出業內預想的神乎其神的“魔力”。在該區域水泥價格連續大幅下跌的壓力下，浙江水泥企業不得不連續出臺限產計劃，其頻次之高前所未有。這種具有水泥產業風向標意義的“浙江現象”，會不會也被劃入例外之中呀！

再把目光從東南沿海發達地區向北轉向90度，地處祖國最北端的黑龍江水泥市場，盡管北方水泥和亞泰水泥兩家大型企業是名副其實的龍頭老大，在該區域市場獨霸一方，截至2012年末，兩家大企業熟料生產能力占全省的82%，集中度不可謂不高，比全國平均水平高出30%左右，說這一刻度線可與國際市場媲美也不能算“忽悠”，可現實中的水泥市場卻遭遇了前所未有的低迷，這算不算是特殊區域的又一種例外呢？

不知為什么，以上這些集中度已經達到相當高度的水泥區域市場，竟然沒有成為專家及行業協會所渴望期待的“理想王國”，一切都像夢境中預期的那樣風調雨順、歌舞升平，產業效率也如預期的那樣提高一大截呀！市場又毫不留情地詭異地捉弄了人一把，比從前更加嚴重的產能過剩又一次雪上加霜，無休止的連續“限產”成了水泥企業界的隱痛；最不能讓人接受的恐怕還在后頭，這些“非預期的東西”竟然神不知鬼不覺地成了常態，除了時常發作之外，大有呆上一段時日懶著不走的態勢。

近些年來，一股不安的情緒在業界上空盤旋著，人們不止一次開始懷疑高喊多年的提高集中度，到底是否符合中國現階段水泥產業的市場環境？在提高集中度吶喊聲中誰才是受益者？中國水泥市場獨特的資源稟賦是否決定了集中度不能與國際同業攀比，且存在適應性、合理性？捅破那層朦朦朧朧的窗戶紙，業內不厭其煩地高喊要推高的這個“集中度”，并不能簡單的與產業集中度劃等號，確切講不過是強調水泥制造鏈環的集中度、水泥初級原料類產品的集中度，而不是全產業鏈市場的集中度，更不是優化水泥產業結構的集中度。

有如醫學所言，膽固醇可分為好膽固醇和壞膽固醇一樣，尤其是在產業結構失衡“碎片化”的現實之下，“壞膽固醇”的集中度，如果被人為地把刻度線劃得很高，又與市場實際情況相背離，那將會導致什么樣的結果呢？

評價一個水泥產業健康發展狀況如何，從來不會簡單地把眼睛只盯在水泥制造業的規模大小上；生產鏈環好比是一個大的渦旋，洶涌旋轉，把雜物及泡沫都會甩向產業邊緣和末端上去，而蓬勃發展的產業終端以及充滿活力的子產業，才是產業健康發展的最根本標志。

日前，幾部委聯合發布的《意見》中，要求到2015年，前10大水泥企業(集團)產業集中度達到35%。也有人大膽設定了中國水泥行業集中度，要與發達國家即60%～70%的水平比肩看齊，究竟這對水泥產業來說，是一件幸事還是一場麻煩，真的不好說呀！產業集中度如同西方經濟學上其他理念一樣，簡單地不切實際地去生搬硬套中國水泥市場，特別是那些帶有絕對值數據的指標，會不會是一次硬生生的“削足適履”，又是一個真的不好說呀！

市場永遠是對的，現實市場無情地捅破了這層“窗戶紙”，水泥行業集中度的一系列“神話”接二連三被打破。那打破這一“神話”藏在這層“窗戶紙”后面的人是誰？正是那些懷揣著“臥榻之側豈容他人酣睡”心態的、被舊體制“遺產”寵壞的“孩子們”，還有那雙已經伸出來尚未縮回去的“擴張之手”！市場又是公道的，任何不理性的放任都要付出代價，而苦果終究會攤派到每個利益相關者的頭上。

一是在低端無序競爭的背景下，搖旗吶喊提高集中度，必然招來產能過剩的滅頂之災！

在特定市場范圍之內，提高產業集中度的主要途徑有兩條：第一條是企業之間兼并聯合，組建成更有競爭實力的統一的大型強勢企業。這種途徑無疑是效率較高的積極的市場資源配置方式，可是在現實水泥產業低端無序競爭的背景下，只能成了一種美好的奢望。

其實，在提高集中度中暗藏著一個“工具化陷阱”。據水泥協會統計，2013年上半年，全國新投產生產線32條，熟料年設計產能3884萬噸。一半以上的產能集中在礦山資源豐厚的西部省份，其中貴州、新疆投放最多，新投放熟料年設計產能均超過600萬噸；再從企業來看，主要是中材4條線450萬噸、中建材3條線310萬噸、海螺2條線310萬噸、紅獅2條線310萬噸。

第二條是部分強勢企業擴張發展，迫使一些弱勢企業退出產業領域。這種途徑會造成社會資源的大浪費，比如產能過剩或重置成本過高等，且耗費時間漫長，其成本代價不可估量，甚至變成了一種非良性健康的惡性力量。目前，水泥產業正苦苦掙扎在這種惡性循環的泥沼中。

二是在低約束門檻的市場環境下，搖旗吶喊提高集中度，必然引來價格競爭的橫禍！

爭相殺價的禍水在水泥市場內橫流，令企業界愁眉苦臉，盡管行業內企業為了生計，連連做出“限產保價”的無奈舉動，仍然無法遏制價格低迷的頹勢，就連需求旺盛的西部區域市場價格也在歷史的底部徘徊。這種誰也不愿看到的混亂無序的局面，并沒有在震耳欲聾的集中度的吶喊聲中減弱、消失！

三是在物流瓶頸制約的條件下，搖旗吶喊提高集中度，必然壓制中小企業“短平快”的比較優勢，而大企業又一時無法彌補其空缺。

水泥原料產品就地產銷是最現實、最普遍的市場現象，遠銷難是現實的瓶頸制約，這也是小企業得以生存之道，此乃市場結構的必然結果。在這樣的機制作用之下，一味地高喊提高集中度，助推了礦石資源產地掠奪戰和產能擴張的惡性競賽，當下的結局就給出了明晰的答案。

四是在農村市場份額占比較大的格局中，搖旗吶喊提高集中度，必然導致一部分企業放棄運營成本較高的農村偏遠市場，一頭扎向本來就已飽和的城區市場。

這種現象當然與社會物流瓶頸制約及企業利潤高低有密切的關聯，同時，也說明了中小企業存在的必要性、現實性。

一言以蔽之曰：集中度，集中度，肯定不是無限度，而應該有個“度”！

這個“度”不僅表現為不同產業發展階段上的差異，更由于各國水泥市場條件及環境不同表現出區域上的差異。任何形式的急功近利乃市場之大忌，產業發展之大忌。與此同時，這個“度”的高與低、適合與背離，還與人的綜合戰略素質密切相關，即產業主體以正確的思維理念為指導，對產業實際情況做出科學而準確的判斷，進而勾畫出一條合適的刻度線，那種不顧中國水泥市場現狀及資源稟賦條件，簡單類比國際同業的盲目追高，必然招來一場人為的市場之禍，況且這種禍端已經發生！

中國水泥市場需要什么樣的集中度

上文已經闡釋了一個常識性的結論：不同市場環境會形成不同的產業集中度，某一產業的集中度演化也與經濟發展的不同階段相關。面對現實的水泥市場，我們要正視且認同水泥產業集中度不高的現狀，客觀而理性的尋找產業集中度的真實變化對促進水泥產業有效發展的適應性，而不是非要人為地劃定一個似是而非的集中度目標。

包括專家在內的許多業內外人士，在談論水泥產業集中度時，總喜歡順手拿發達國家的硬杠杠、“釘對釘卯對卯”去直接比照丈量，動不動貶斥現在中國水泥產業集中度還遠不夠高，非得達到主觀標定的60%甚至70%以上不可。筆者對此實在不敢茍同。

我們把發達國家水泥產業集中度當做一個參照坐標，也不過僅僅是個參照而已，最起碼在現階段是不能簡單地攀高類比、整齊劃一。不同的市場資源稟賦條件和產業發展環境，就決定了各國水泥產業不同的發展路徑，所以簡單地套用發達國家水泥產業集中度的標尺，無異于“削足適履”。國際水泥產業集中度的“鞋”適不適合中國“腳”，還需要畫上一個大大的問號。

一個客觀而現實的問題迫切需要水泥產業內外人士回答——中國水泥產業集中度屬于哪種類型？

根據美國經濟學家貝恩和日本通產省對產業集中度的劃分標準，產業市場結構大體上為兩大類：第一類：CR8≥40%的寡占型，其中又細分為CR8≥70%的極高寡占型和40%≤CR8<70%的低集中寡占型；第二類：CR8<40%的競爭型，其中又細分為20%≤CR8<40%的低集中競爭型和CR8<20%的分散競爭型。問題就像一層又一層疊壓在一起的大餅，層層疊疊的一大摞擺到了桌面上，那只好慢慢一層一層地剝開了。

中國水泥產業集中度到底屬于CR8≥40%的寡占型，還是CR8<40%的競爭型，這恐怕是最基礎的第一層問題；接踵而來的是問題的第二層，如果是寡占型，那是CR8≥70%的極高寡占型，還是40%≤CR8<70%的低集中寡占型；第三層則又推進了一步，如果是競爭型，還需要回答是20%≤CR8<40%的低集中競爭型，還是CR8<20%的分散競爭型。

從現實看，當前國家對水泥市場的產業政策定位，以及現實產業結構狀況和市場稟賦條件，都告訴我們一個事實及其基本邏輯：充分市場化。換句話說，中國水泥產業不屬于自然壟斷行業，而屬于充分競爭性的領域，市場機制發揮著支配資源配置及決定市場走向的作用。集中度是在鼓勵競爭的規則下形成的，也是市場經濟機制作用的結果。

即便放在更大的格局中，中國水泥產業集中度也不可能走寡占型之路，而競爭型才是積極的合適選擇。再進一步研判，如果在20%≤CR8<40%的低集中競爭型與CR8<20%的分散競爭型二者之間做出選擇，筆者則更傾向于后者。起碼來說CR8<20%的分散競爭型，在相當長的一段時期內更符合中國國情與市情；至于這個“相當長”有多少年，而后過渡到20%≤CR8<40%的低集中競爭型，此時下結論為時尚早。

發達國家水泥行業集中度一般在60%～70%，我國到“十二五”末期的目標定為35%；我個人認為，追求60%～70%的集中度是不太現實的，也是過于理想化的，是一種大躍進式的浮躁。如能達到40%以下的集中度，對于中國水泥產業來說是比較理想的狀態。那么，假如水泥市場CR8≥40%寡占型的集中度，必然由于行業壟斷導致一系列不健康的現象發生；占主導支配地位的企業，由于失去了高效率的進取型對手的競爭，不僅會肆無忌憚地歧視中小企業，甚至對顧客任意盤剝，完全忘記顧客的存在。違背了市場公平競爭原則，甚至會重走補貼的老路。這種邏輯對于水泥產業來說也是成立的。

何況，大型水泥集團在前一輪產能擴張中，已基本完成了全國范圍各自區域戰略布局，產業集中度提高到了相當的水平。最新數據顯示，30家年生產規模超千萬噸的水泥企業熟料能力已經占全產業總量64%，水泥制備能力占全產業總能力47%；前20家水泥企業的集中度超過50%，形成市場主導能力；熟料產量排名前57位的企業生產熟料總量已經占全產業總量74%。可是現實水泥產業的狀況又是如何呢？目前，生態環保壓力“倒逼”落后產能退出市場，如真能大刀闊斧地落到實處，相對而言產業集中度會提高一大截子，大型水泥集團企業又何必繼續謀求全國滿天星式的布局，是不是更應做好某個最活躍、最有潛力的區域市場，做強產業鏈，增強掌控力呀！

也正因為如此，筆者在水泥產業集中度問題上始終堅持兩點：第一，認為應該強調提高水泥區域市場集中度，即在一個資源依托的區域內，大企業集團控制水泥市場的比率，而不是一味強調某個大企業集團在全國市場份額中所占的比率，這樣就可以避免出現某個區域市場本來早被幾家大企業集團瓜分，區域集中度本已達到相當高的水平，卻還在那里跺著腳大喊大叫集中度不高的傾向。第二，認為水泥產業集中度應該涵蓋終端水泥制成品及服務的份額，這樣的集中度才有價值。本文下面就會詳細闡釋這方面問題。總之，堅持這樣的產業集中度才遵循市場規律，契合產業實際狀況，更有利于水泥產業健康發展。為此，筆者所談的水泥產業集中度與目前業內高喊的集中度，在本質內涵上是有區別的，此集中度非彼集中度，這也正是撰寫本文的用意之一。

一個具體而叫真的問題迫切需要水泥產業內外人士回答——考量水泥產業集中度是應該涵蓋終端產品市場及其整體解決方案的服務類產品市場，還是循老規矩只是包括單一的初級水泥原料市場份額？

現實水泥市場格局中，大型水泥企業集團在終端水泥制成品及其服務市場所占的比重很低，初級水泥原料產品仍是占有絕對的控制地位；這主要由于大企業仍然還守著這樣的理念，盲目的以為踏入水泥原料市場、掌控礦山及生產資源，就如同坐進了諾亞方舟，即使天塌地陷也無所畏懼，實際上并不象想象的那樣簡單輕松！水泥產業市場最嚴重的挑戰何在？來自于水泥產品上的差異化不明顯，也就是常說的嚴重同質化現象；水泥體積過大、儲運成本過高的區域性產品特征，使得終端產品及整體解決方案的服務類產品市場，就成了決定競爭輸贏的核心區域，檢驗著企業的核心競爭力；與傳統大規模生產時代的市場和行業情況不同，新的產業邏輯正推動著產業結構及競爭機制的更迭變化，亦是影響產業集中度高低的重要因素之一。

水泥企業能否立足長遠戰略愿景，寧愿騰出來一塊初級產品市場空間，拿出一部分資源投入到高附加值水泥及水泥制品的終端市場中來，提升毛利率，擴大區域市場輻射半徑？水泥及水泥制品的市場集中度越高，全產業鏈的市場占有率越大，產業結構就更優化合理。這樣的高集中度才是健康的、良性的，也是水泥產業努力追求的目標。此外，較大規模的水泥企業提高產業集中度的途徑，并非一定要“生吞”吃掉，可以高附加值的技術研發為紐帶，整合相關企業建立某種形式的聯盟，強化市場地位和支配能力，找到話語權和協同效應，盡顯“王者之風”。

話至于此，大家千萬別忘了國家對水泥產業的市場定位——充分競爭行業，這既是確定了產業戰略方向的大基礎，也是形成產業環境的大前提；千萬不要忽視中國水泥產業的屬性——低產業集中度行業，這是客觀的現實存在，也是區別于一般產業的特殊性所在。在這樣的語境和邏輯之下，劃定的水泥產業集中度刻度線，才不至于出現偏頗和極端。

高集中度為啥在搖旗吶喊中姍姍來遲

吊詭的是，水泥市場的集中度并沒有在震耳欲聾的叫陣聲中大幅提高，為什么它的腳步卻總是那樣的慢騰騰，甚至做出原地踏步狀，除了令一些力主高集中度的人大失所望之外，還暗含著一個什么樣的潛臺詞？欲解其中原委，不妨請看下文。

集中度，本來就是市場機制與產業政策環境這兩支藤蔓共同結出來的果實，而非人為制造的“歪瓜裂棗”；換句話說，現今水泥市場集中度正是產業發展程度的真實面貌。

客觀上，中國水泥產業屬于低產業集中度行業，目前如此，將來也會如此。以下市場現象無不充分證明了這一判斷。

諸如，水泥市場上的價格戰、資源戰、人海戰硝煙不散，近乎原始的低層次競爭連綿不絕，盡管使用了經濟、行政和法律手段等十八般兵器，還是無法根絕這一市場現象；企業的產品及服務嚴重雷同，結構上“清一色”的同質化，傳統且陳舊的商業模式如繩索緊緊捆綁住手腳，企業在營銷方法、營銷手段、品牌訴求、品牌傳播、終端促銷上如出一轍，企業只有在混亂的拼殺中苦苦尋找突圍的血路。這些現象正在喚醒我們，是不是應該從產業特有規律等綜合方面查找緣由，水泥產業集中度遭遇到“天花板”說明了什么，是否非要抱著單純追求高集中度這一條道跑到黑？

先從微觀的產品層面說起，首先，礦石原料分散性就無法形成自然壟斷。我國石灰石資源十分豐富且分布較廣，又是個富煤國家，在“靠山吃山靠水吃水”理念支配下的中國人，極其善于利用身邊資源發展自己，所以，即便是大企業實行撒大網似的兼并整合，實際上也很難形成“秦王掃六合，虎視何雄哉”的壟斷局面。更值得提醒的另一層面問題是，確定達到60%的產業集中度目標靠不靠譜？這個照搬西方版本且極富理想化色彩的大膽設想，對于我國水泥產業發展到底是福音還是禍水？

再者說，水泥產品還是一種季節性消費特征明顯的大宗建筑材料，其產能發揮率與市場需求節奏密切相關。我國北方地區的冬季大約有半年以上的時間建筑工地停工，而南方地區通常有4~5個月的雨季建筑工程開工不足。水泥市場需求特殊的不均衡性，形成了自己獨有的市場供需節奏及運行規律?！绊樒湔卟保嗥髽I必須考量水泥窯年運轉310天的設計依據，來確定生產經營運行與這種市場供給的不均衡性相適應，否則市場就會讓你吃“閉門羹”沒商量。由此可見，想靠人為推動形成60%的產業集中度的壟斷格局，來消化掉近30%的過剩產能，到底現不現實、可不可行，也需要時間來回答。

還要看到，水泥本身是一種體積龐大、運輸半徑小、產品有效期短的大宗產品，企業很難像其它工業品那樣通過大量存貨或長距離調運的方式，來調整市場供需節奏，何況從成本的角度上看，也未能達成預期的經濟效益。水泥企業有誰不深諳此理，否則怎樣把企業辦下去呀！為此，靠人為推動形成60%的產業集中度的壟斷格局，去掃蕩掉四五千家的企業，市場會做出什么樣的反應，最好還是讓實踐說話。

如果說水泥產品特性還不足以說明高集中度姍姍來遲的原因，那么，現在就有必要把目光投射到全產業市場格局的高度上。

1、我國水泥市場獨有的資源稟賦條件，恐怕是水泥產業集中度提升速度慢的內在因素之一。

與發達國家有所不同的是，我國幅員遼闊橫跨了五個氣候帶，東西及南北距離都接近5000多公里，加之水泥產品生產的季節性及市場區域性特征明顯，必然決定了在產業集中度上與發達國家具有不可比性；正由于此，我國水泥產業發展速度遠遠高于發達國家，但產業集中度卻明顯低于發達國家的現實，不僅算不上是什么怪事，反而是符合水泥市場內在規律的客觀現實。

2、我國現實水泥產業集中度與整體產業環境的適應性，恐怕是水泥產業集中度提高速度慢的制約原因之二。

與發達國家相比，我國水泥產業集中度雖然只有30%左右，僅相當于發達國家的1/2左右；然而有以下幾點需要引起格外留心關注：一是，目前我國水泥產業中前10家大型水泥生產企業（集團），水泥熟料集中度已經達到了42%；二是全國已有19個省市區的6家大型水泥集團企業，水泥產能分別占到該區域水泥總產量的60%以上。三是截止2012年末，國內熟料產能1億噸以上的水泥企業有兩家、5千萬噸以上的三家，中國建材集團以3億多噸居榜首，海螺集團1.5億多噸列第二位，中材、冀東、華潤則分別以7275.7萬噸、6751.8萬噸、5415.7萬噸緊隨其后。

現實市場往往是歧路縱橫，不可能聽任人的主觀意志擺布。這三組數字揭示了問題的實質：現實情況下的水泥產業集中度已經足夠高，且與水泥產業發展階段相適應，而不是某產業主體出于利益需要主觀上認為太低了；同時，也進一步表明了我國水泥市場話語權早已被大型水泥企業集團所掌控，特別是多個重點區域市場集中度，完全可以與發達國家相提并論。所以在某種意義上講，水泥產能過剩之罪過，盲目的追求高集中度恐怕也難逃干系。常常聽到一種主流理念的說法，把產能過剩歸咎于集中度不高的結果，從一般理論上看似乎合邏輯，其實這是陷入了拿來主義的誤區。事實上，市場中哪里晃動著大企業提高集中度的幌子，哪里就一定是產能過剩的重災區，先是東南沿海，后波及到大西南，今天的大西北也是如此！

這樣一種復雜的產業情勢，必然進一步加劇了我國水泥產業發展不平衡性，也導致了全國水泥產業集中度的數據信號失去了引導產業發展的真實價值和意義。不妨試想，假若全國水泥產業集中度真地達到發達國家水平的高度，比如說60%以上，那么，我國東中部地區的水泥市場集中度將是一個什么樣子？假若中國水泥市場真地被幾家或者十幾家大企業所壟斷控制，那又將會展現出一個什么樣的局面？有效競爭的良性的產業秩序會如人所愿的那樣展現在人們面前嗎？那種舊體制下“銅幫鐵底”水桶陣一般的壟斷“孤島”，又會給市場帶來什么呀！

3、我國水泥產能嚴重過剩的現實狀態，恐怕是水泥產業集中度提高速度慢的拖累原因之三。

水泥產業集中度剛被市場“蓋了帽”、吃了一個不大不小的“火鍋”，迎面撞來的卻是超30%的過剩水泥產能，如同一座大山又橫亙在前行的路上；如果仔細剖析一下產能過剩的比重構成，會不難發現存在“兩個相當大”：一是新型干法水泥項目產能占到了相當大的比重；二是大型企業集團新上水泥項目的產能占有相當大的比重。

盲目追求集中度的產業生態，為大型水泥企業上馬新項目大開“綠燈”；它們一只手搖晃提高產業集中度的旗幟，高聲吶喊，似乎高集中度就是拯救水泥產業的“救世主”；一方面就大肆擴張產能鋪攤子，拔寨奪城，大有橫掃千軍如卷席之勢。短短幾年，近乎瘋狂的野蠻增長，一下子蔓延到了登峰造極的地步；水泥企業不顧投資回報率低下，更無意愿去進行產業兼并整合；不顧增加重置成本會造成社會資源的極大浪費，更不怕自食親手釀造下的產能過剩的苦果。于是，才形成了今天這樣的局面，整個產業不知道有多少水泥制造設備低效運行著，不知道有多少戶企業正在打打停停勉強維持中喘息著，不知道有多少生產線還沒等“下蛋”就趴窩在廠房里！

曾有業內知名人士一語道破天機：當前的水泥市場競爭已不是旋窯與立窯之間的競爭，不是先進產能與淘汰產能之間的競爭，而是新型干法產能之間的實力競爭。如此大張旗鼓地欲提高集中度，不僅沒有優化產業結構，反而招來了產能嚴重過剩的禍水，深刻反思會給我們什么警示呢？

寫到此，想起了毛主席著名的《十六字令》：山，快馬加鞭未下鞍，驚回首，離天三尺三！那么，水泥產業集中度的刻度線是不是現在已經摸到了“天”了，否則只有“三尺三”之遙的“天”，還能會有多高呀！

在商言商，那些活生生的、具體的、看得見摸得著的微觀市場現象，一定會讓發熱的頭腦冷靜了許多。⑴大企業產品成本的利劍太鈍，無終端高附加值產品優勢，一時間里還擠不垮中小企業；⑵環保政策的“緊箍咒”約束力太弱，一時間里還壓不倒不達標企業；⑶企業退出市場機制的通路太窄，一時間里大企業新建比整合要容易操作一些；⑷水泥原料產品低端擴張的準入門檻太低，一時間里企業不愿意擔當制度改革和技術創新的風險；⑸區域性產品受物流限制的繩子太緊，200公里左右的銷售半徑及運輸成本大幅削弱大企業優勢；⑹多格局的區域水泥市場并存的邊溝太深，想靠少數幾戶國有或民企一統天下，很不現實。

等到某一天，上述市場現象在產業創新中發生了根本性改變，且這種改變恰好與現代產業大目標相一致，那么，水泥產業集中度再不用扯著嗓子叫喊，也會自然而然地向上攀升的。這注定是市場發展之必然。

水泥企業如何在產業集中度提升中成為贏家

追求高產業集中度的偏狹理念，如同一團迷霧彌漫著整個水泥產業，主要表現為：一些大企業認為只要抓緊擴大水泥原料產品產能，搭上集中度的便車，便可以掌控市場話語權成為大贏家；一些中小企業則死死守住當地那一塊家門口市場，利用現實競爭的比較優勢，大張旗鼓地與大企業抗衡，玩起了與虎謀皮的策略。或許人們會問，在提升水泥產業集中度的進程中，秉持什么樣發展戰略的企業，或者說具有什么樣創新能力的企業，才能真正地笑到最后吶？

在探討這個問題之前，需要弄清楚兩個基本前提：

一則，理性地講，當新型干法工藝技術在全球大普及之后，從水泥技術發展軌跡和速度來看，在相當長的時間內水泥技術難有顛覆性的大突破；這就意味著水泥企業只能基于現有技術平臺上博弈，競爭的核心一定轉向了終端市場展開大廝殺，在商業模式創新上進行大決戰；在這樣的大格局中，至于水泥原料產品占有的份額多與寡，已不再是決定企業勝負成敗的核心競爭力，只不過是一個基本條件而已。

二則，當嚴重的同質化流行病蔓延到整個水泥市場的各個角落，企業在低層次、低利潤的殘酷競爭中煎熬，肯定不是長久之計。誰能做到搶先斬斷捆綁在企業身上同質化的繩索，真正做到終端產品差異化、或商業模式差異化、或整體解決方案服務差異化、或交叉行業模式差異化，誰就能分享產業效率提高和企業效益驟增釋放出的倍增效應。此時此刻的水泥產業集中度，則是市場機制作用于全產業鏈的結果，反映出企業在全產業鏈中的地位，而不再簡單以水泥熟料產能所占比重決雌雄。

在這樣的前提下透視產業集中度提高的過程，水泥企業面臨著戰略層面的整體挑戰，而非策略行為的具體對策，更非權宜之計，為此，只有在以下某一方面領先的領袖型企業，才能居于贏家的主導地位。

（1）贏家一定屬于商業模式創新企業。當下盛行的“長尾理論”指出，首當其沖強調的就是企業要跳出同質化、低利潤的“紅?！?，勇敢進入差異化、低成本的“藍?！?，所有這些無不體現為發展戰略和商業模式上的系統性創新。

創造價值是商業模式創新的核心邏輯，其內涵不僅是創造利潤，還包括為客戶、員工、合作伙伴、股東提供的價值，水泥企業在此基礎上形成核心競爭力與持續發展力。

（2）贏家一定屬于供應鏈重整企業。水泥產業發展的未來潛力在哪里？肯定不是囿于產業鏈上某個鏈環打轉轉，要在市場及行業邊界的模糊化中謀求新的發展空間。重整業務流程就是不可或缺的一步。

未來水泥企業利潤源于產業價值鏈，而不是水泥初級產品的壟斷。水泥企業置身于整個產業價值鏈中，在上游供應商、制造商、渠道商、終端、顧客之間創造價值與重組價值，利用上、下游價值鏈優勢降低成本，調整本企業在產業價值鏈中的位置及范圍，真正跳出“紅?！钡屠麧櫟哪嗄祝垣@得“藍海”低成本優勢。在產業競爭博弈時推進單個價值作業，水泥企業一方面整合上游價值鏈，對降低成本和提高效率至關重要；另一方面整合下游價值鏈，也能有效地調整成本結構提高差別化，增加顧客的價值，讓價值鏈每個環節都能一環扣一環地毫無摩擦、毫無損耗地循環往復地進行下去。

（3）贏家一定屬于品牌與渠道雙突圍企業。品牌是渠道之魂，渠道是品牌之動脈，二者密不可分；品牌的提升依靠渠道的拓展，而渠道的拓展又會促進與推動品牌的突圍。水泥企業不僅要注重創建水泥原料產品的品牌，更要注重培育終端市場水泥制成品及服務項目的品牌，從核心競爭力的視角上看，后者不知比前者更重要多少倍！此外，在渠道建設和維護上，不單單是打通水泥原料產品的客戶供應渠道，更為關鍵的是為建筑項目市場客戶提供整體解決方案的服務，這樣的渠道才能更通暢、更鞏固。

（4）贏家一定屬于終端市場控制企業。記得兩年前曾發過一篇《決戰終端》的長文，全面系統地闡釋了終端市場及其創建水泥制成品族群的戰略意義。針對未來的水泥產業市場格局，筆者今天只想直截了當地說三句話：第一句：終端市場是利潤源，得終端者得天下；第二句：大企業不能占領終端產品及服務市場，不可能成為行業領袖；第三句：小企業靠家門口市場只能“癩蛤蟆打蒼蠅——將供嘴兒”，而鬼門關就設在終端市場邊緣上。

欲去明日，問道昨天。水泥產業集中度的精義，應該是既遵循水泥市場資源稟賦條件及其產業發展的規律，也不憚于做產業強國的新夢。此刻是否可以這樣大聲宣告，中國水泥產業在揮霍著激揚的青春之背后，亦或是對一個舊時代的決然告別，昭示著一段新里程的開始。