今年國內石油石化行業將平穩增長

□ 范德君

□ 江漢油田加快推進涪陵頁巖氣產能示范區建設。駱洪鋒 攝

2013年國內石油石化行業經濟運行總體平穩，但存在效益下滑、產能過剩、產品結構不合理等問題，預計2014年將繼續平穩增長，略好于上年。

2013年，面對復雜多變的宏觀經濟形勢，國內石油石化行業經濟運行總體平穩。行業投資大幅加快，煉油效益提升，油氣生產良好，供需基本穩定；行業結構調整繼續深化。

2013年國內石油石化行業運行五大特征

1.經濟增長總體平穩

行業增加值穩中趨快。統計數據顯示，2013年，國內石油石化行業增加值比上年增長4.9%，比2012年加快0.2個百分點。其中，石油和天然氣開采業增長2.6%，比上年減緩0.7個百分點；石油加工業增長5.8%，比上年提高0.2個百分點。

收入增速減緩。2013年，石油和天然氣開采業主營收入1.35萬億元，比上年增長1.3%，增速比2012年減緩6個百分點。其中，石油開采收入1.06萬億元，下降0.7%；天然氣開采收入1073億元，增長12.1%；油氣開采輔助活動收入1845.5億元，增長7.3%。2013年，石油加工業主營收入3.47萬億元，比上年增長3.5%，增幅回落5個百分點。總體來看，油氣開采和石油加工業收入增速雖較上年明顯放緩，但全年走勢大體平穩。

油氣產量平穩較快增長。2013年，全國原油天然氣總產量3.1億噸（油當量），比上年增長4%，加快0.6個百分點。其中，原油產量2.08億噸，比上年增長1.7%；天然氣產量1129.4億立方米，增長9.1%，增幅提高2.4個百分點。天然氣產量占油氣當量比重達32.8%，比上年上升1.5個百分點，繼續穩步攀升。頁巖氣生產取得重大突破，2013年產量超過2億立方米，比2012年增加了7倍多，為未來非常規油氣資源的開發利用奠定了堅實基礎。

2013年，全國原油加工量4.79億噸，比上年增長3.3%，增速減緩0.4個百分點；成品油產量（汽、煤、柴油合計，下同）2.96億噸，增幅4.1%，增速回落1.1個百分點。其中，汽、煤、柴油分別比上年增長9.5%、16.4%和0.3%，汽、煤油增速加快，柴油明顯減緩。2013年，全國乙烯產量1622.5萬噸，比上年增長8.5%，而2012年為負增長。

2.投資增速大幅加快

油氣行業投資力度全面加大。2013年，石油和天然氣開采業實際投資3805.2億元，比上年增長33.3%，增速加快28個百分點，是2005年以來的最大增幅；石油加工業完成投資2137.6億元，比上年增長27.9%，加快14.3個百分點，為2008年以來最大增幅。

2013年石油石化行業增加值累計增長走勢（單位：%）

2013年油氣開采和石油加工行業收入累計增長走勢（單位：%）

天然氣開采增速較快。2013年，天然氣開采領域投資持續快速增長，增幅達44%，投資額逾300億元，占石油天然氣開采投資總額的8.1%，比上年提高0.6個百分點。

3.油氣進口保持高位

天然氣進口繼續加快。海關數據顯示，2013年，我國原油進口再創新高，達2.82億噸，比上年增長4.1%；進口金額2195.5億美元，下降0.4%，占石油和化工行業進口總額的46.7%。進口天然氣529.6億立方米，增長29.9%，與上年持平，繼續保持高速增長態勢；進口金額204.9億美元，增長26.7%。

成品油出口增加。2013年出口成品油（汽、煤、柴油合計）1664.4萬噸，比上年增長36%，而2012年為負增長；出口金額166億美元，增長30.1%，凈出口成品油968.9萬噸。煤油是出口主力，出口量和出口額分別占成品油出口總量和總額的55.1%和55.5%。成品油適量出口有效緩解了國內產能壓力。

4.石油需求放緩

2013年，我國石油天然氣表觀消費總量為6.47億噸（油當量），比上年增長4.9%，增速回落1.6個百分點。天然氣消費持續快速增長，石油放緩。2013年，國內石油表觀消費量5億噸，比上年增長2.2%，增速較2012年減緩2.8個百分點。其中，原油表觀消費量4.89億噸，增幅3.2%，對外依存度57.4%。天然氣表觀消費量1631.4億立方米，比上年增長15.4%，占石油天然氣表觀消費總量的22.7%，對外依存度30.8%。2013年，國內成品油表觀消費量2.86億噸，比上年增長2.9%，增速減緩2.3個百分點。其中，柴油表觀消費量1.7億噸，降低0.6%，10年來首次出現下降；汽油表觀消費量9364.6萬噸，增長7.8%，回落4.5個百分點。2013年，乙烯表觀消費量1792.9萬噸，增長9.5%。

5.價格下跌

國家統計局價格指數顯示，2013年，國內石油天然氣開采業出廠價比上年下降2.9%，石油加工業降幅為2.3%。

原油價格跌幅較大。2013年，我國大慶原油現貨年均價為104.09美元/桶，比上年下跌8.3%；勝利原油年均價為103.19美元/桶，跌幅8.4%。

成品油價格小幅下降。市場監測顯示，2013年，國內93號和90號汽油市場均價分別為9933元/噸和9315元/噸，比上年均下降1.5%；0號柴油年均價為8503元/噸，下降1.6%；石腦油年均價7163元/噸，下降4.8%。目前，我國成品油市場尚未完全市場化，價格由政府根據國際原油價格變化進行調控。

當前行業面臨的主要問題

效益下滑趨勢沒有根本扭轉。石油天然氣開采業利潤降幅擴大。2013年，油氣開采業利潤降幅達10.9%，較上年擴大9.4個百分點，連續第二年下降。降因主要有兩點：一是原油價格下降。2013年大慶原油和勝利原油價格降幅均超過8%，明顯高于世界原油平均降幅。二是成本上升過快。2013年油氣開采行業每100元收入成本為54.14元，較上年大幅增加5.1元；行業銷售成本增幅達11.7%，高出主營收入逾10個百分點。在油價下降、成本快速上升夾擊之下，開采業利潤空間進一步縮小。煉油業利潤微薄。2013年，煉油業盡管利潤有所好轉，但整個行業利潤總額仍不足400億元，而上年則是虧損23.1億元。行業主營收入利潤率僅有1.15%，大大低于全國規模工業6.11%的平均水平。煉油業盈利能力十分脆弱，效益要實現根本性好轉，尚需時日。

石油加工出現產能過剩隱憂。截至2013年末，我國原油一次性加工能力已逾7億噸/年，僅次于美國居世界第二位，約占全球產能的15%。2013年我國原油表觀消費量為4.89億噸，原油加工量4.79億噸，相對市場需求而言，總體能力已顯過剩。2001～2010年間我國石油消費年均增幅達7.4%，而2011年以來，石油消費增速明顯減緩，原油表觀消費量平均增幅不到4%，減速超過此前預期。隨著宏觀經濟的轉型升級，節能減排技術的不斷推進和新能源的開發利用，我國石油消費的增速放緩將成為長期趨勢。預計未來五年，我國原油消費平均增速將不會超過4.5%。根據目前煉油能力擴張趨勢看，近期內石油加工能力過剩的局面會日趨嚴重。

石化產品轉型升級不適應市場變化。近些年來，國內石化行業的創新能力雖然穩步提高，但與產業和產品結構調整的現實要求仍有很大差距。海關數據顯示，2013年，我國凈進口有機化學品達2733.7萬噸，比上年增長11%；凈進口合成樹脂2703.8萬噸，比上年小幅下降2%，但卻是當年國內合成樹脂總產量的46.3%。兩者之和超過5400萬噸。從進口來源地看，主要來自中東地區的伊朗、沙特，以及周邊的韓國、日本和我國臺灣地區。目前我國石化產品在質量、品種、檔次上與上述國家和地區都存在很大差距，尤其是有機化學原料領域，質量和技術差距近年來有擴大的趨勢。這種現況應引起整個行業的高度重視與反思。

2005～2013年我國原油和天然氣表觀消費量增長變化情況（單位：%）

2014年行業發展將好于上年

展望2014年，盡管一些制約我國石油石化行業發展的矛盾尚未解決，有的甚至還會加劇，但隨著國內全面深化改革的展開，新型城鎮化建設的推進，保持行業平穩運行的有利條件仍然大于不利影響。根據當前宏觀經濟發展狀況以及行業經濟運行趨勢，2014年，預計國內石油和石化行業的投資將繼續較快增長，石油石化產品市場需求亦將保持適度增速，行業價格總水平較2013年大致持平，行業經濟運行總體保持平穩，略好于上年。

初步預測，2014年我國石油和天然氣開采業主營收入約1.4萬億元，增長5%；石油加工業主營收入約3.7萬億元，增長7%，

2014年，預計原油表觀消費量5.1億噸，增長4%；天然氣表觀消費量1840億立方米，增長13%；成品油表觀消費量為2.96億噸，增長3.5%；乙烯表觀消費量1954萬噸，增長9%；合成材料表觀消費總量為1.48億噸，增幅4.5%，其中合成樹脂表觀消費量9100萬噸，增長7.5%。

油品價格與2013年大致持平。目前，國際石油供需基本平衡，供給相對寬松，熱點地區局勢總體趨向緩和，美國能源自給率快速上升，這些為未來國際油價保持基本穩定奠定了基礎。根據當前市場情況及油價運行走勢，預計2014國際原油價格總水平與上年大致持平。其中，WTI原油均價在95美元～100美元/桶上下；布倫特原油均價在105美元～110美元/桶左右；大慶原油均價大約在100美元～105美元/桶之間。

根據對2014年國際油價的基本判斷，以及近些年來成品油價格運行特征，預計2014年國內成品油價格總水平大致與2013年持平。其中，0號柴油年均價在8510元/噸，與上年持平；93號汽油均價9950元/噸，漲幅為0.2%。