淺談我國汽車產業的市場集中度

鄧 泉

（1.安徽財經大學 國貿學院；2.蚌埠學院 經濟與管理系，安徽 蚌埠 233030）

汽車產業對我國的經濟發展至關重要，汽車業的產業延伸度廣，產業輻射作用大，其發展的速度高低和發展質量的優劣直接影響到國家經濟結構的進一步調整和產業結構的優化升級，當然也會影響到國家的經濟發展速度.我國已連續五年蟬聯全球第一大汽車產銷國，但是我國離汽車生產強國還有很長的路要走.我國汽車業還存在著很多問題，特別是汽車產業市場集中度偏低，造成了規模效益不顯著，下面就從市場集中度視角來分析我國的汽車產業.

1 市場集中度

市場集中度的判定標準，不同的國家都有不同的方法，經常使用三個指數分別是CR3，CR4和CR8.CR3 是行業最大的企業前三名的市場份額和；CR4、CR8以此類推.本文用市場結構分類法，分析當前我國汽車產業市場集中度.

表1 貝恩的市場結構分類

2 我國汽車大企業集團的市場集中度分析

表2 2011年主要汽車集團產銷量

近年來我國汽車產業市場集中度有了較大的提高，組織結構的調整力度不斷加大.去年，我國汽車企業銷量排名前十名分別是：上海汽車集團、東風汽車集團、長春一汽集團、長安汽車、北京汽車集團、廣州汽車集團、華晨汽車、長城汽車、吉利汽車和江淮汽車集團，占全部市場份額的88.3%.2013年我國汽車生產量為2211.68萬輛，銷售量為2198.41萬輛，與2012年相比分別增長14.76%和13.87%；生產和銷售的增長速度分別上漲近10.2和9.6個百分點.表3-2是2011年各大汽車集團的產銷量，從中可以看出經過09和10年的爆發式增長，11年的產銷量增幅不大，逐漸回歸理性.表2是2011年產量前10名企業市場集中度.其中銷量最大的四家汽車廠商的市場集中度之和為63.05%，CR8也即是前八家的市場集中度為81.5%.“寡占III”是2011年我國汽車產業相符合的市場結構.然而，在歐美日韓等國家的汽車市場，如美國市場CR3上個世紀七八十年代就達到了90%，日本市場上世紀末的CR4和CR8就已經分別達到77%和100%，韓國的CR3也達到了90%.可見與汽車制造工業先進的國家相比,我國汽車市場集中度還是有相當大的差距.

怎樣才能提高汽車市場集中度，鼓勵大型汽車生產廠商在全國范圍內實施兼并重組，特別是上海汽車集團、東風汽車集團、北京汽車、長安汽車等特大型汽車生產廠商更應該首當其沖；支持比亞迪、吉利汽車、江淮汽車、奇瑞汽車等自主品牌汽車生產廠商實施戰略性區域重組，做大做強民族品牌；零部件廠商也要緊跟整車生產廠商的調整作出改變，與其相配套且盡可能的開發出自己的產品，擺脫過度依賴國外廠商的不利局面，提高市場占有率，改變集中度偏低的現狀.這些舉措的實施可以提高我國汽車大企業集團的國際競爭力，優化我國汽車產業組織結構，提高我國汽車市場集中度.

3 轎車行業的市場集中度分析

乘用車仍然是我國汽車產銷的主要組成部分，2013其占據了整個汽車市場銷售份額的近七成，決定了我國汽車市場的格局還是以轎車為主.2013年的乘用車生產量為1808.52萬輛銷售量為1792.89萬輛，與去年相比分別增長了16.5個百分點和15.7個百分點.2013年我國自主品牌乘用車占有率比2012年下降1.6個百分點，已連續兩年呈現下降趨勢，占整個乘用車銷售總量的40.3%，一共售出722.20萬輛，比上年增長11.4%，占有率比上年下降1.6個百分點.外國汽車品牌中，各國都有一定程度的增長，特別是德國品牌增速明顯，市場份額達到了18.8%一舉超過日系成為市場占有率第一、美系、韓系和法系品牌乘用車則分別占乘用車銷售總量的12.4%、8.8%和3.1%，市場份額與上年比較，日系由于中日兩國雙邊關系的不斷惡化導致國內消費者的抵制，使其在我國的銷售受到了很大影響，市場份額不僅沒有增加還出現了一定幅度的下降.

表4 2010-2012年我國轎車企業CR4值分析

從上表可以看出，2010年和2011年的轎車集中度變化不大，還處在寡占Ⅴ型的市場結構，基本上屬于完全競爭.但2012年轎車市場集中度有較明顯的下降，這背后折射出了我國轎車市場這兩年發展速度極快的特點.大廠商的絕對產量連年增加但市場占有率卻出現了下滑，可以判定，2012年的轎車市場競爭異常激烈，各大廠商都清楚得轎車者得天下因此紛紛加大投入找準市場切入點不斷推出新車型，獲得了很好的銷售業績，對行業里的大廠商帶來了極大的沖擊致使它們的市場占有率明顯下滑，其后果是市場結構更接近于競爭性的格局.從轎車細分市場來看，微型車市場一改前幾年的局面，奇瑞汽車在經過連續的強勁增長后12年和13年的產銷都經歷了下滑這在自主品牌里也是唯一的，在比亞迪F0、長安奔奔、通用五菱系列的強力沖擊下，奇瑞在微型車市場的一家獨大局面面臨著巨大挑戰；而家庭經濟型、商務型和奢侈型轎車由于市場品牌眾多，不同廠商競爭異常激烈，其中，上海大眾的朗逸品牌已連續三年占據了家庭A級轎車銷量的首位，成為市場中的一大亮點.反映出國內消費者對大眾品牌的良好口碑.另外，由于中日兩國雙邊關系的惡化，日系轎車在我國市場的銷售遭遇了寒冬，也推動了其他品牌的銷量.高檔車市場也呈現出多品牌互相競爭的局面，特別是國內市場對多功能運動型轎車及SUV的偏好成爆發式的增長，是高端汽車市場的一大新特點.

表5 2013中國汽車銷量排行榜（乘用車數據）

4 零部件市場集中度偏低,呈典型的競爭型結構特征

我國零部件企業只能為指定的汽車生產廠商進行配套生產，產品的生產和銷售受到整車廠商的牽制，因而企業自身的生產自由度比較僵化，利潤水平不高，規模效益低下，進而影響到企業的產品研發能力，創新能力則更弱.我國零部件行業的結構是多個零部件企業圍繞在整車生產廠商周圍、以整車企業為核心多層環狀結構.2008年，中國汽車零部件企業達到10331家，我國汽車零部件產業的市場集中度根據主營業務收入計算生產規模最大的前四名企業也就是CR4為15.1%，CR8則為20.9%，都不到整個市場的30%.造成我國汽車零部件產業這種競爭型結構的主要原因之一就是由于我國零部件企業嚴重依賴整車企業.這種依附關系嚴重制約了零部件企業的發展.當整車市場擁有較高利潤時，尚能掩蓋零部件產業的市場結構缺陷，零部件企業的利潤水平就取決于與之配套的整車生產廠商，當整車廠商獲得高利潤時，零部件企業利潤就增加，反之則下降，且成本壓力就會被整車企業轉嫁給零部件企業,使企業面臨嚴峻的競爭壓力，也不利于企業的規模化生產.另一方面，我國汽車零部件企業技術落后、自主研發能力弱這些硬傷也直接導致了我國汽車零部件業不能深度嵌入全球汽車產業鏈,使我國汽車零部件業在全球范圍內競爭力不強.

雖然我國汽車產業市場集中度近兩年有了一定幅度的提高，但是據國際先進水平還有不小差距，市場集中度低往往伴隨著企業規模不經濟更不利于產業的發展，因此，必須進行產業重組做大做強本土企業，盡可能的提高我國汽車產業市場集中度.

〔1〕王婷婷.基于產業集中度視角的我國汽車產業結構優化研究王婷婷[D].中囯優秀碩士學位論文全文數據庫，2013.

〔2〕李婧.中國汽車產業市場結構與市場績效研究[D].中囯優秀碩士學位論文全文數據庫，2012.

〔3〕何元元.我國汽車產業集中度及其影響因素研究[D].中囯優秀碩士學位論文全文數據庫，2008.

〔4〕何聰蕾.中國汽車產業現存主要問題及對策研究[D].中囯優秀碩士學位論文全文數據庫，2012.