全球聚焦中國化肥出口市場凸顯產能過剩壓力

□《中國農資》記者 張番 鄭曉 陳熙

全球聚焦中國化肥出口市場凸顯產能過剩壓力

□《中國農資》記者 張番 鄭曉 陳熙

2014年阿格斯FMB亞洲化肥會議在北京召開

4月10-11日，2014年阿格斯FMB亞洲化肥會議在北京王府半島酒店召開，會議吸引了來自國內外化肥行業的400余位代表參會交流。會上，中化化肥副總經理陸坊斌、中農控股氮肥部經理叢林濤、中國氮肥工業協會信息和市場部主任高力、煙臺港集團總裁紀少波、金正大運營中心總監翟際棟以及來自印度化肥協會、烏拉爾鉀肥公司等協會與企業的代表做了主題報告，就今年國內化肥出口政策放寬、關稅下調對農資產業的影響，以及我國在新出口政策和產能過剩大背景下農資行業各個環節的應對措施與展望等話題做出積極的討論。

據記者了解，目前全球化肥市場競爭激烈，業內人士分析，中國化肥出口政策放寬，預計今年化肥出口量還將增加。但隨之而來的是國際化肥市場上供應量將繼續增加，將很大程度上影響國際化肥市場走勢。在這樣的形勢下，國內外供應商普遍表示國際尿素、二銨價格較低，生產成本和產品質量成為生產廠家的競爭點。

國內聲音:產能增加出口需建立合作機制

中化化肥有限公司副總經理 陸坊斌：

國內硫磺生產與消費量依然穩增

在2010-2013年間，國內硫磺的消費量增長30%。其中，2012年硫磺消費量達到了500萬噸，預測國內的硫磺生產量和消費量將始終保持增長勢頭。在生產方面，預計截至2014年底，國內的硫磺生產量將達到570萬噸產量，較去年同比將增加7%。進口方面，我國硫磺進口量將保持在800-1000萬噸之間。長遠來看，我國未來仍然擁有大量的硫磺需求。硫酸方面，國內硫酸每年生產增速在8%左右，生產結構比較穩定，因此進一步支撐了硫酸產業的發展。此外，國內磷肥產能過剩情況仍在不斷擴大，而且以出口方式消耗產能的空間還比較有限，在過去幾年中，磷肥價格波動性比較大，使得整個行業面臨著巨大的困難。

去年，硫磺市場產生巨大變化，其影響超出預期，今年3月份的硫磺市場應該有比較大的變化。依照銷售結構可以看出，中東地區的庫存數量并不多，且當地沒有氣候影響，因此我們可以理解為該地區的庫存量比較少。中東地區按照長期協議每月議價的方式，3月份成交價在FOB170美元/噸左右，預計未來可能會下跌到FOB150美元/噸左右。建立庫存的目的可能為緩沖銷售壓力，以平衡市場。

中國-阿拉伯化肥有限公司信息中心主任 竇京平：

今年國內化肥出口水平或高于去年

去年尿素的出口時間比較集中，淡旺季關稅較高，不利于氮肥企業的均衡生產。此外，去年國內的出口政策也為國際許多地區的市場投機商創造不少機會，對中國氮肥生產商極為不利。就影響而言，去年國內尿素出口量為827萬噸，其中，上半年尿素出口量為100余萬噸，而下半年尿素出口量卻達到600余萬噸。國內固定的價格窗口期，拉低了氮肥的出口貿易價格。去年二銨出口量達到382萬噸，占世界貿易總量的1/4。其中，在出口窗口期開始時，二銨FOB500美元/噸左右，出口窗口期結束時，價格下降了FOB100美元/噸左右。可以看出，我國化肥出口在價格、貿易量方面，都與國際的化肥貿易情況聯系得非常緊密。

由于化肥主要與農業相關聯，因此我國化肥銷售需要國內的農業種植和經營情況保持穩定，而2014年的出口政策中對降低關稅和擴大出口的支持，在短期之內起到宏觀調控的作用。十八大三中全會提出深化改革，其中明確改革市場化在資源配置中的關鍵作用，從政策表述看，未來國內化肥出口政策可能相對寬松，今年預計尿素的出口水平將高于去年。

中國氮肥工業協會信息和市場部主任 高力：

預測2014年國內尿素供應量減少

2013年氮肥產量成勻速增長趨勢，其中，主要的原料還是以煤炭為主。以天然氣為原料制肥的比例在逐漸下降，原因是天然氣價格一直居高不下，中石化等因此削減了用石油、天然氣制肥的大部分產能。2013年氮肥品種變化的特點是尿素和硫酸銨的比重呈擴大趨勢，分別較2012年提高2.3和0.2個百分點，另外硫酸氫銨、氯化銨和硝酸銨的比重下降，分別較2012年下降了1.8、0.5和0.4個百分點。尿素在工業中消費呈上漲趨勢，2013年消費量為1350萬噸。

從尿素產能來看，2013年產能約8070萬噸，新增產能886萬噸，2014年尿素新增產能約280萬噸。截止到今年3月份，全國尿素生產企業日產量為18.2萬噸，按照全國尿素裝機能力25.33萬噸來說，開工率約為71.8%，比去年有所下降。根據這個數據可以預測，今年的尿素總產量比去年將會下滑。再看出口情況，2013年1-4月尿素出口量為60萬噸，今年同期出口量為130萬噸，這也是受到國家新關稅政策的影響。由于尿素需求沒有明顯變化，國內總體產量下滑，出口量又呈現增長趨勢，所以可以預測今年國內尿素供應量將有所減少。氮肥協會也呼吁政府嚴格控制產能擴張，并加快淘汰落后產能，隨著國家倡導節能環保力度的加大，我們應該遵循市場規律為主，輔以行政手段淘汰落后產能。

煙臺港集團有限公司總裁 紀少波：

合作共贏增強化肥出口競爭力

2013年，我國合成氨產能達到7396萬噸，比2012年增加產能546萬噸，尿素產能達到8070萬噸，比2012年增加產能787萬噸。2013年全球尿素出口增量部分幾乎全為中國貨源，市場份額為19%。煙臺港聯合港埠公司作為從事化肥進出口的專業碼頭操作公司，與出口企業的關系是互利共存的，2013年煙臺港出口尿素381萬噸，占到全國出口總額的46%，成為了中國第一大化肥出口港。作為港口物流的第一關，煙臺港建議工廠、出口商、港口應該建立高效的信息反饋機制，做到從出口源頭嚴把質量關。港口采用現代信息技術加強理貨，保證裝船數量的準確性。工廠今后的集港方式也要變袋裝為散裝，公路、鐵路、海運三路并舉，降低物流成本，增強中國化肥出口的核心競爭力。

金正大生態工程股份有限公司 國際事務部 翟際棟：

新型肥料發展彰顯優勢

我國占到全球耕地的9%，且人口為全球的22%，我國的化肥生產能力逐步提升，為全球提供了40%左右的化肥供給。隨著中國農村收入的提升，農民對肥料的購買力增長了近10%，隨著人均耕地面積的縮小，農民對高效、環保、高產肥料的需求日益迫切。

據相關統計，化肥投入約占農民進行種植業生產總投入的50%左右，化肥在糧食增產中發揮了重要作用。但目前我國當季氮肥利用率僅為30%-35%，磷肥的利用率僅為15%-20%，鉀肥的利用率為僅35%-40%，遠低于世界發達國家利用水平。當前糧食增產主要建立在農業資源高投入、高消耗的基礎上，我國化肥施用量高和利用率低的矛盾日益突出，大量投入肥料對環境造成的壓力，已經成為一個亟待解決的問題。截止到2020年，我國將限制化肥最高產量為6000萬噸，所以未來化肥產能的變化是呈逐年放緩的趨勢。在這樣的背景下，新型肥料的優勢逐漸凸現出來。新型肥料目前主要包括四種，分別為包膜緩控釋肥、水溶肥、生物肥、有機肥。包膜緩控釋肥與傳統肥料相比，能夠提高肥料利用率從35%到70%左右，降低土壤污染和殘留。在水溶肥領域，隨著我國農業的集約化、規模化種植，大棚農業的迅速發展，越來越多的政府部門、專家學者、技術推廣、農業從業者認識到水溶性肥料和水溶性肥料產業的重要性。水溶肥的發展勢頭較快，從2010年產量60萬噸到2013年產量達到260萬噸。金正大公司作為新型肥料的領軍企業，將把節能高效的產品落到實處，讓農民見到效益，同時產品出口日本、韓國、東南亞國家。

中農控股氮肥部經理叢 林濤:

出口機遇與挑戰并存

據數據顯示，近年來，伴隨著全球經濟一體化和中國氮肥工業發展，我國氮肥在國際市場上競爭力顯著增強，出口數量呈現上漲的趨勢。目前，我國氮肥出口國家由2003年的東南亞、東亞為主，逐步擴大到南美洲、印度等市場。2013年，我國合成氨產能達到7396萬噸，比2012年增加產能546萬噸，尿素產能達到8070萬噸，比2012年增加產能787萬噸。今年國內的關稅政策放寬，成為國內氮肥產業向市場化邁進的一個標志。當前，中國的氮肥出口量已經排名全球第一，成為全球最大的氮肥生產國和消費國，這影響著全球的氮肥貿易。應該看到，未來包括美國頁巖氣革命、中東廉價頁巖氣出口和中國氮肥市場產能消費量和出口量的變化在內，將成為影響全球氮肥發展的三個關鍵因素，并對市場產生深遠的影響。氮肥產業向市場化邁進是一件好事，也是所有企業的必由之路，需要具體看企業的角色定位。中農控股對國內化肥出口政策提出過一些建議，未來，中農將及時順應市場和政策的變化作出相應調整，并且期待未來的關稅政策會更加合理。

在中國氮肥的貿易和分銷方面，總體而言，2013年我國一躍成為全球最大的尿素生產國和消費國。但未來在物流、出口、儲存等各個方面，可能會同時面臨機遇和挑戰，出口政策將不斷得到規范。在質量控制方面，中農控股已經讓旗下的大顆粒尿素生產商關注提高產品質量，包括尿素的力度、硬度，產品在1-2個月的出口運輸途中，應該得到良好保管。

國外聲音：需求決定國際市場走勢

印度肥料協會會長Satish Chander：

印度今年進口量或將減少

印度是一個農業大國、用肥大國。據數據統計，2013年印度使用尿素3000萬噸、磷酸二銨為915萬噸、復合肥約890萬噸，目前新型肥料發展緩慢。預測2014年磷酸二銨與復合肥的用量會減少，尿素的用量將增加125萬噸左右。印度2013年本國尿素產能為2300萬噸、二銨產能為365萬噸、復合肥為621萬噸，目前每年尿素進口量大約在800-900萬噸之間。

印度在2000年之前本國生產的尿素與二銨量可以自給自足，但由于政策的轉變導致未來幾年產能大大下降，而中國的肥料占到印度進口總量的45%左右，所以印度是中國非常重要的一個國際市場。印度從2008年-2012年間二銨進口量呈逐年上漲的趨勢，但去年由于盧比貶值、國際市場影響，以及本國肥料補貼金額下降，導致進口量減少。印度也在擴大自己本國的化肥產能，投資新建了一些尿素、磷肥生產線預計2014年印度尿素產能會上漲，而磷肥產能還是相對不足，希望國家政策方面給予多一些補貼。每年印度的肥料補貼政策也是一個值得關注的焦點，因為這會影響到進口的數量以及價格。如果沒有極端氣候出現，國際形勢穩定的話，2014年印度尿素進口量將會超過去年800萬噸，二銨進口量將保持在400萬噸以內，比往年有所下降。進口量的多少直接與國家肥料補貼政策相關，相比較去年，今年印度的進口量總體呈減弱趨勢。

Incitec Pivot Fertilizer Limited Janmes Whiteside：

IPF大力培養經銷商促進經濟可持續

澳大利亞既有本土肥料生產企業，也是一個進口市場。2009年至今，肥料價格一直處于波動的狀態，其中2012年至今的價格呈穩步上漲的趨勢。澳大利亞的尿素、氮肥產能在增加，而重鈣等肥料產能有所減少。目前澳大利亞肥料需求約530萬噸，耕地面積占到全國的13.2%，農業用肥占大多數，主要是東部的小麥、大豆、棉花、甘蔗等作物。澳大利亞有大量的尿素從中國進口，原因之一是中國產能較大，肥料出口價格低，受到貿易商的青睞；其二是距離較近，運輸成本低。

Incitec Pivot Fertilizer Limited公司（簡稱IPF），是一個以氨為原料生產氮肥、尿素、磷銨等肥料的公司。肥料除了供給本國市場以外，還出口到中東、印尼等國家。澳大利亞周邊的國際環境穩定，有利于發展農業生產，同時，IPF在促進農業經濟可持續發展方面，采取了很多舉措。他們在各地建立了經銷商教育網絡，組織經銷商進行培訓和實地研究項目，通過對農戶、經銷商進行免費的指導，灌輸科學的施肥理念，并與政府一起降低肥料使用量，為保護環境可持續發展做出貢獻。

烏拉爾鉀肥亞洲-環太平洋銷售與市場大區經理Alexander Blinov：

鉀肥價格復蘇市場需求強勁

近期，鉀肥市場呈現出復蘇跡象。從去年下半年開始，全球鉀肥庫存量不斷減少，今年年初的庫存量總體水平也比較低。烏拉爾鉀肥于去年7月份退出BPC之后，全球鉀肥價格始終穩定下跌，而鉀肥買家，如印度地區的需求卻上升明顯。去年底至今年初，全球鉀肥一直處在“去庫存化”階段，總體需求提升強勁，預計今年將是鉀肥產業發展的關鍵年，總需求可能將達到5600-5800萬噸。有跡象顯示，鉀肥價格開始反彈，巴西地區鉀肥價格在350-360美元/噸，與此同時，北美生產企業的配送延遲也增加了鉀肥的價格高位，議價高達40美元/噸。2014年，全球大型鉀肥生產企業都會面臨巨大的市場需求，這意味著近期全球鉀肥的開工率將達到87%，與去年同比提高6%。全球鉀肥主要進口市場需求均有所增加，其中，中國地區鉀肥需求較為強勁，鉀肥生產企業普遍穩定出貨，預計未來能夠達到1200萬噸，并且國內鉀肥市場比較穩定。印度地區鉀肥以322美元/噸的價格進口，未來走勢需要進一步展望。由于一些中國的生產企業已經簽署相關合同，因此預計中國鉀肥市場價格會超過印度。在匯率方面，印度盧比匯率升值對鉀肥市場增長也較為有利。泰國地區由于政治波動導致農業生產不穩定，而東南亞其他地區鉀肥價格比較穩定。巴西地區在過去幾年中受到廣泛關注，2014年大豆價格強勁，支撐鉀肥銷售價格在350-360美元/噸。歐洲地區春播開始，對農民對鉀肥的需求量比較大，市場總規模達到1000萬噸。北美地區施用鉀肥的需求量也在加大，去年美國地區土壤肥力增加，作物單產提高。

近期，全球鉀肥產能緩慢下跌，不少鉀肥生產企業對新開發的項目投資有所減少。由于前段時間全球鉀肥價格走低、總體經濟下滑，因此全球鉀肥需求保持在3.5%的增速，不少生產企業可能觀察到買家對鉀肥價格較低的需求，進一步降低產品成本，像烏拉爾鉀肥的生產成本就相對較低。