國際配套型企業轉型升級的困難與應對措施

史小坤 于孝水 葉欣園

摘要：外資的進入導致全球產業鏈向中國大陸延伸，成為當地企業轉型升級的一種重要途徑，然而我國東南沿海地區的外向型企業發展跡象顯示出了借助于國際產業鏈轉型升級困難重重。文章基于對江蘇、浙江和廣東大量企業的調查，對配套型企業進行了分類，分析了它們在轉型升級中遇到的問題和相應對策，認為中小企業配套集群、“量產型”專業制造商、“伙伴型”品牌企業是三種主要國際配套企業，打好智力資源基礎、促進有效技術引入、培育集群創新能力、促進自主創新能力是全面促進企業轉型升級的有力措施。

關鍵詞：全球產業鏈；知識轉移；本土企業；轉型升級

一、 引言

加入WTO后，我國在引進外資和對外貿易方面都經歷了高速發展，達到了很高水平，這一發展為國內企業的發展帶來了難得的機遇。如江蘇省昆山市2007年配套銷售額就高達316.17億元，十年的平均年增長高達25%以上，深圳2008年實現加工貿易出口1 098億美元，占全市外貿出口的61.1%，對全市工業增加值貢獻率約為70%。然而，配套企業經過初期的長足發展，已經慢慢的走到了瓶頸區，相應的各種問題開始暴露：企業過渡依賴海外供應商和進口商，自主的技術創新少、消化吸收率低、技術邊緣化，技術擴散受到國際因素以及企業吸收能力等因素限制，無暇國際自身品牌的培育，使企業國際化道路欲走越窄，利潤空間越來越小。國際配套型企業在借助全球生產鏈實現轉型升級中遇到了什么樣的困難，應該采取什么措施延續經濟全球化帶來的紅利，并促進企業在全球價值鏈中的地位具有非常現實的意義。

二、 國際配套型業務中的知識轉移框架

在全球價值鏈上技術知識傳播可以歸納為三種途徑：（1）資本技術服務途徑；（2）操作知識、維護技術和專有知識（Know-how）的傳播途徑；（3）管理和生產技術專家及知識的擴散途徑。下游客戶要求上游生產商提供合乎要求的產品或配件，因此技術規范等知識主要是伴隨著技術指導等方式而沿著后向聯系通道進行傳播，這就凸顯了后向聯系傳播方式對于本土企業能力形成和升級的重要性。

在后向聯系的知識傳播過程中，多方面的因素影響著知識的傳播。首先，雖然從邏輯上講知識的縱向傳播符合跨國公司的利益，有理由認為這條路徑是暢通的，但來自東亞新興經濟體的經驗顯示，供應商們最終會成長為MNE的競爭對手，所以跨國公司和供應商之間還存在價值鏈上的信任關系，MNE將有選擇地阻斷知識的傳播路徑并不難理解。另一方面，本土企業的吸收能力也是決定知識傳播效果的關鍵因素?？梢哉f在知識傳播過程的博弈中，兩個方面的作用共同決定了傳播的機制：一方面，受到環境、產業特點、企業特點和聯系特點的影響，知識輸出方為了避免接受方能力的全面培養，會有所選擇地阻斷部分知識的傳輸，另一方面，接受方的能力也將影響知識的消化吸收程度。

在這一分析框架下分析技術知識的跨組織擴散與轉移，知識的特征和傳播途徑仍是重要的影響因素。Ernst和Kim把縱向知識傳播中的各種途徑歸納為正式途徑（如：FDI、授權）和非正式途徑（各種技術技術指導和其它形式的擴散），并分析了各種途徑中什么樣的知識起到了有效的傳播。Iammarino把和產品、組織相關的知識按照初級、中級、高級類型進行了分類，認為那些有利于創新能力增長的知識（如：專有知識），多以默會（Tacit）知識的形式存在，需要雙方人員之間的廣泛接觸才能有效傳播，而大量物化的（如：新設備）知識和編碼化（如：操作規章等）知識則可以通過段時間的接觸能夠實現成功傳播。

三、 調查樣本

基于上文的分析思路，筆者所在的研究團隊自2009年9月份開始，進行了一個歷時三年的調查，對本土企業感知到的基于全球價值鏈實現技術升級的主要阻礙因素進行了現場調研并依據訪談填寫了調研問卷。被走訪調研的企業近100家，其中有80家企業的中高層管理人員和技術人員都表達了有明確的阻礙因素感知。這些企業可以概括為三個特征明顯的類型：中小企業集群、專業從事代工制造的企業、具有自己的品牌且基本是跟發包方平等合作的企業。其中第三類企業差距最大，從最大規模的數百億年銷售額到最小的幾億的規模，可以說有天壤之別，但無論是大企業還是小企業（如杭州頓力的直流電機業務），都與跨國公司具備相類似的合作關系，對阻礙因素的感受也很相近，但不同類型的企業就存在著較大的差距（見表1），下文將對每個不同類型的知識阻礙作用機制進行分析。

四、 研究結果

1. 國際配套型企業的類型與特征。

（1）中小企業配套集群。江蘇、浙江和廣東的外向型出口加工基地都呈現出中小企業產業集群的共同特征，如江蘇昆山的電子信息產業集群、揚州天山的光伏產業集群、杭州蕭山和臺州黃巖的汽配產業集群、廣東東莞的電子信息產業集群、家具產業集群、等都由大量中小企業集群而成，因缺乏核心競爭要素和市場談判能力，只能被動接受國際產業鏈的分工，被普遍稱為國際支配企業的當地“待發展型”集群。它們往往通過專業化分工與協作來降低生產成本和交易成本，共享產業配套、基礎設施和勞動力市場，在產業最低端以微薄的附加值為跨國公司和國外品牌制造商加工、組裝。有限條件下的復制是集群擴張的最基本形態，缺乏創新動力、充足的資金，也缺乏高素質的管理人才和轉型升級的戰略眼光。

（2）“量產型”專業制造商。跟大量中小企業不同，加入全球產業鏈的一些大中型制造商有一定規模和成熟的生產經驗，它們一般被選定來生產利潤穩定、市場成熟期的產品，如廣東佛山的大型LED企業、揚州順大，浙江一些規模不大，但業務專一的中型企業（如恒工鈑金）等，雖然具備了一定的生產和技術能力，在做國際配套加工的過程中也獲得了相對可觀的回報率和規模經濟優勢，相當一部分企業放棄了對研發、品牌和渠道的努力，進而將優勢資源投入到國際中附加值較低的加工制造環節上。以廉價的回報按苛刻的要求為他人制作昂貴的“嫁衣”是對這類企業的形象描述。

（3）“伙伴型”品牌企業。在國內市場具有一定品牌影響力、研發能力和生產優勢的一些大中型企業，如廣東的格蘭仕、格力，浙江的海正藥業（為國際知名品牌生產原料藥和中間體）、水晶光電、杭州頓力（電機業務）、無錫尚德等企業，因有能力組裝、生產和開發國際品牌商較先進、市場價格較昂貴的產品，也可以成為國際產業鏈中的環節。這些企業雖然具備了一定的創新能力，但創新系統還不完善，雖然在與主導企業的合作中可以拓展國際接觸空間，了解先進的管理和規范，但往往主要接受一些跨國公司不愿去做或在本國（出于環境原因）不允許做的產品或部件，客觀上在為跨國公司做OEM或ODM的過程中投入了大量優勢資源。

2. 國際配套型企業轉型升級中遇到的問題和出路。

（1）中小企業配套集群遇到的問題和出路。配套中小企業集群面臨的三大問題制約了轉型升級的實現：其一，集群整體以要素的價格優勢進入國際產業鏈，由于簡單復制特性和缺乏高端人才、創新動力等轉型升級的必備因素，長期被鎖定在產業鏈低端，且一旦要素優勢失去將整體陷入蕭條；其二，主導企業按業務環節將價值鏈分割并全球布局，使集群體現出強烈“外科手術式植入”特性，難以跟當地經濟融合，使其生產業務中的先進因素難以在當地形成外溢，不利于引進外資作用發揮；其三，由于集群對主導企業的高度依賴和業務的高度封閉性，使當地經濟完全暴露于高風險的國際市場，成了國際風險轉移和貿易保護主義的重點受災區。

由于管理人才缺乏，創新動力不足等原因，三省被調研的外向型產業集群上述問題都非常突出，而東莞、昆山、（揚州）天山的高技術產業集群因其“外源性”和產品在價值鏈上的封閉性特點更是處于嚴峻的存亡邊緣。該類集群當前要解決的核心問題是如何把生產性的集群轉變成為創新性集群，并實現新產業和新業務的內生增長，擺脫對主導企業的高度依賴性。基于國際經驗的研究顯示，這一問題的解決需要借助有利于創新與升級的全球價值鏈技術和管理上的外部動力，在政府的協作與支持（產學聯動和配套設施支持）下形成創新網絡與持續自主創新能力培育的內在機制。

（2）“量產型”專業制造商遇到的問題和出路?！傲慨a型”專業制造商與外向型產業集群在國際產業鏈中的不同之處在于，前者獨立完成了后者一個群體的業務，具有更高的“資歷”，能夠達到更嚴格的標準，具有更優越的談判位勢，但其本質仍是從事著產業鏈的低端業務。該類企業轉型升級的的體現是在產業鏈上由低附加值環節向高附加值環節的逐步轉移，由于企業優勢在生產上的單一性，缺乏獨立開拓市場的能力，退化成完全做OEM的企業并完全受制于主導企業的需求和國際市場景氣是主要潛在問題。

多數企業的成功做法顯示：規范化的生產管理、差異化的點上突破、多角化的客戶學習是解決問題的有效途徑。典型事例如：成長階段的格蘭仕（上世紀末和本世紀初）、恒工鈑金等按照國際產品品質要求和管理規范，加強生產管理，提高主導廠商的采購率，提升其整體的國際競爭力；國星光電、水晶光電注重于差異化和在點上的突破，在滿足客戶需求的前提下以降低生產和時間成本為競爭手段，逐步提升產品設計能力，增加與購買者談判的力量；杭州頓力、國星光電、格力利用在供應全球購買者時所獲得的知識來供應和開發其它市場，尋求價值鏈攀升和重構的有利途徑。

（3）“伙伴型”品牌企業遇到的問題和出路?！盎锇樾汀逼放破髽I往往是已經在當地具有了一定影響力的品牌，國際產業配套為其提供了在學習中模仿、增強產品創新能力和組織能力、進而最終取代發包者買主的機會，但由于其在國際產業鏈中所從事的業務和國際先進水平存在著一定差距，單純從封閉的產業鏈中難以實現這一目標便成了限制其通過國際配套帶動轉型升級的主要問題。

針對生產和研發能力落后的缺陷，“伙伴型”制造商多采用廣泛學習，取長補短的策略，如海正藥業實踐自創的“放水養魚”和“筑池養魚”的套路，即大膽走向國際市場，借助于在國內培養起來的研發能力和優勢跟國際知名品牌合作，進而規范研發體系，提高創新能力；格蘭仕可以說是將這一做法用到極致的代表，最多同時曾為250家企業做配套和代工，以縮短研發和制造升級的道路；杭州頓力則采取了從行業內知名外資企業招募研發骨干，瞄準產業至高點，從而引起國際巨頭關注的做法。得益于聯想、吉利等企業跨國并購的成功，多數大企業也將目光盯上了收購國際品牌的技術資源，為企業自主創新能力躍升提供支持，在得到了品牌溢價的同時也開通國際進入的市場和渠道，從而實現創新能力與市場能力的綜合提升。

五、 政策建議

1. 人才與智力資源基礎建設。任何一種類型的企業要轉型和升級，都離不開對高素質人才的需求，尤其是廣大中小企業集群和成長中的“量產型”專業配套企業，因自身并不具備人才培養的制度和能力，必須依靠外部的人才輸入，因此加大人才的引進和培養力度，成了企業轉型和升級的根本保障。加大教育投入，促進地區人口素質的普遍提高，促進政府、企業、高等院校之間在人才培養中的合作與互動，通過與發達國家和新興工業化國家和地區開展技術交流和人才培訓，加大從國外引進高技術人才的力度，促成智力和技術回流，強化對需求人才的生活和福利保障措施，創造一個良好的吸引和挽留人才的環境等措施都是有益的做法。

2. 有效技術引入。不加甄別地引進外資是導致本地經濟轉型升級困難的重要原因，在引進外資方面，應區別加以對待，著重吸引那些高附加值、高技術含量、低污染產業或加工環節的進入，尤其應吸引大型跨國公司研發機構的入駐。要實現有效的技術引入，一方面可以制定引資指導目錄加以引導，對從事高附加值、高技術含量的加工貿易給予更多的優惠措施；另一方面要加大知識產權保護力度，吸引跨國公司在我國設立研發機構，鼓勵中外企業聯合開發和合作，促使跨國公司先進技術的轉移，提高我國的技術水平。

3. 區域創新能力培育。產業集群政策的重點是在更多的企業組群中建立聯系和擴大支持，以形成產業集群為目標，在集群內形成官產學之間、企業之間、產業之間的協作網絡同時，促進創新，創造增長點，而不是致力于對個別企業和個別項目的支持。有效的措施如：做好工業基礎和公共配套設施建設，掃除集群發展的障礙；將信息提供、技術研討、產學合作、專家建議等措施納入政府責任范圍，促進社會資源在區域范圍內充分利用；除了對幼稚產業的暫時性支持和現有產業的必要改組以外，避免政府的投入導致社會資源的浪費和企業行為的扭曲。

4. 企業創新能力培養。國際配套型企業，尤其是具有一定品牌影響力的“伙伴型”制造商，轉型與升級的關鍵在于需要借助國際產業鏈不斷地增強技術吸收能力，并轉化成自主創新的能力，發揮其對產業鏈結構優化的積極作用。廣泛打開渠道，可以促進企業的自主創新能力：如企業加強與高校、科研院所的合作，形成以企業為主體、產學研相結合的科研機制；鼓勵有實力、具有自主知識產權的企業廣泛參與到與跨國公司在資本、技術、品牌建設和營銷方面的合作；鼓勵企業在研發方面走出國門，通過跨國并購或綠地投資方式形成全球技術協同的研發格局。

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基金項目：教育部省部共建人文社會科學重點研究基地（浙江工商大學現代商貿研究中心）項目（項目號：11JDSM02YD）；浙江省自然科學基金資助項目（項目號：Y6110571）。

作者簡介：史小坤，浙江工商大學金融學院副教授，西安交通大學應用經濟學博士；于孝水，山東財經大學工商管理學院副教授，天津大學管理學博士；葉欣園，浙江工業大學經貿管理學院碩士生。

收稿日期：2013-12-18。