再陷怪圈

十年前，中國政府曾面臨嚴峻的能源挑戰。始于2002年的經濟加速，導致全國能耗以每年15%的速度遞增，但與此同時，由于1999至2002年間政府禁止新建發電設施，持續數年的電力緊缺也隨之而來。

此類能源困局，不僅會引發經濟減速，還可能造成社會動蕩。因此，中國政府采取了一系列措施控制能源需求。如今，中國的能源供給總體上已可以滿足消費需求。當前能源政策的重心也轉變為大力削減煤炭、使用清潔能源，以此防治大氣污染。

與2003年的情況類似，新一屆政府上臺后，能源政策調整成為施政重點之一。2013年9月，《大氣污染防治行動計劃》頒布。該計劃要求至2017年，將煤炭在能源結構中的占比從2013年的68%降低到65%，并規定了京津冀、長三角和珠三角地區壓減燃煤的硬性指標。

根據上述計劃，天然氣仍將在未來能源結構中扮演重要角色。其在一次能源中的占比，將從2013年的5%上升至2020年的10%，同時計劃還強調建立國內外多渠道保障機制。這將使得中國天然氣的供應規模，從2013年的1600億立方米上升至2020年的3500億立方米。其中，致密氣、頁巖氣和煤層氣的產量目標，分別被設定為800億立方米、600億至1000億立方米和300億立方米。

此外，還有數家企業制訂了野心勃勃的計劃，要興建煤制氣設施，產能有望在2020年達到500億立方米。同時，中國天然氣進口規模也在不斷擴大，其中包括沿海城市的液化天然氣（LNG）進口終端，和來自中亞、緬甸的輸氣管道等。

在大力保障天然氣供應的同時，中國北方各地政府還在繼續強化“上大壓小”—關停小煤礦、燃煤水泥廠和其它燃煤工業設施，并在轄區內實行強制壓減燃煤政策，就像北京市近期所做的那樣。

盡管從中期（2020-2025年）來看，上述措施可能會取得明顯成效，但要實現2017年的短期目標，難度依然很大。

原因是多方面的。首先，盡管中國的非常規天然氣儲量可觀，但要具備現實的開采能力并形成預期產能，卻依然任重道遠。煤層氣開采試驗已進行25年，2013年的產量依然僅有30億立方米。政府將2020年的目標設定為300億立方米，就目前來看或許無法實現。

頁巖氣和煤制氣同樣面臨潛在困難。一方面，技術上的難關令后來者望而卻步，甚至讓企業產生退出想法。另一方面，民眾對此類項目的環境代價越來越擔心，開始呼吁加強監管。上述因素的合力，很可能導致未來幾年國內天然氣產量增長低于預期。

進口方面，中國已與俄羅斯簽署協議，未來天然氣供應源似乎已有堅實保障，但表象往往具有欺騙性。從俄羅斯到中國的第一條輸氣管線，最早也要到2021年才能貫通。中亞天然氣進口管線的設計輸送能力是從2013年的270億立方米，增加到2020年的800億立方米。但出口國的供應能力不大可能完全按需增長，要么是出口國的創匯能力被推高到極限，要么是其國內消費量增加，導致沒有足夠的天然氣可供出口。

這樣一來，沿海液化天然氣（LNG）進口終端就成了最可靠的供應保障。但中國對液化天然氣需求的大幅增加，勢必推高國際市場價格，導致其相對于煤炭的競爭力進一步下降。此外，中國新增的天然氣需求熱點地區，許多距離LNG進口終端都非常遙遠，需要新建管道，才能輸送到位。

最后，在政府繼續鼓勵基礎設施投資的背景下，大力壓減燃煤的政令對改善國內污染成效甚微。真實可能出現的情況，無非是把污染源向西或向北推移，讓身受污染毒害的群體有所改變而已。而最糟糕的情況是：只要一陣風，就把污染吹回了使用“清潔能源”的城市。

限制天然氣供應的因素一旦出現，煤炭又將重新成為添補能源供需缺口的不二選擇，就像此前中國屢屢出現過的那樣。