本土賣場的強勢回歸

18年前，當沃爾瑪以深圳為橋頭堡進軍中國內地市場，隨之掀起百佳、家樂福、永旺、Tesco（“樂購”）等在內的一眾外資知名零售企業開店潮。“狼來了！”這是包括深圳零售商家在內的本土零售業面對外來競爭者的“驚呼”。

不過，三十年河東三十年河西：從2012年起，沃爾瑪、家樂福、樂購這三家全球排名前三的外資零售企業，在內地開店幅度同比降低27%，甚至涌現“關店潮”，沃爾瑪更是計劃未來18個月關閉中國內地市場15～30家門店，占沃爾瑪中國內地門店數量的近9%。

2013年注定是中國超市大賣場的并購“洗牌年”。本土超市巨頭華潤萬家剛將英國樂購Tesco中國市場的131家門店納入旗下，物美商業又將泰國正大集團旗下的卜蜂蓮花在中國各省市（廣東省和湖南省除外）的36家門店收入囊中。而此前炒得沸沸揚揚的李嘉誠欲出售的百佳超市，也轉為與屈臣氏捆綁上市。與前些年的大舉擴張不同，外資超市2013年的表現有些“頹勢”，而本土超市則逆勢擴張，從主導多年的外資超市手中奪回話語權。

市場格局

內外資超市上演“攻防互換”

與前些年的大舉擴張不同，外資超市今年的表現有些“頹勢”。 根據調查機構Kantar Worldpanel最新動態監測顯示，目前，在國內超市和便利店的零售領域，臺法合資企業高鑫以13.6%占有率位居首位，華潤萬家和沃爾瑪各以10.9%占有率次之，家樂福以6.9%位列第三，而Tesco則以2.4%屈居第四位。然而，華潤萬家將Tesco內地分店并入后，市占率將達13.3%，明顯壓倒沃爾瑪，拋開家樂福更不在話下。

“國內超市版圖已經發生變化。”鄧國堅表示，在第一梯隊中，本土超市已從主導多年的外資超市手中奪回話語權，另外在區域超市的第二梯隊中，本土的物美超市通過整合卜蜂蓮花、永輝超市向二三線城市發展，在激烈的競爭中擁有區域領先優勢。華潤萬家相關負責人認為，外資在選址和稅收上“超國民待遇”的終結，也讓一度被傳言極富侵略性的“狼牙”在日漸鈍化，其在資金、人才、管理、商品上的優勢也正被內資超市趕超。

廣東省連鎖經營協會會長孫雄表示，近幾年在與外資零售企業的較量中，內資企業的發展潛能被激活，如原來穩坐中國零售市場外資老大地位的家樂福，其單店盈利和總銷售額方面早已被本土超市大潤發超越。

此外，內資企業也更加自覺地運用信息技術，加快現代物流中心建設，發展連鎖經營。比如東莞區域零售企業嘉榮超市的配送中心的設備、現代化程度、技術等，就比吉之島、卜蜂蓮花要好得多

PK

外資超市頻頻關店裁員

沃爾瑪、家樂福等外資超市雖然很早就進入中國市場，但均以大賣場為主，業態一直較單一。沃爾瑪目前在中國擁有398家門店，分布在118個城市。廣州市商業經濟學會副會長彭強表示，城市人工、租金成本不斷上漲，業績自然難以避免地開始下滑。

而中華全國商業信息中心發布的最新統計數據或能佐證這一說法，2012年沃爾瑪、家樂福、特易購等外資零售企業，在華開店幅度同比平均降低27%，且都出現了關店現象。日前，沃爾瑪首席執行官麥道克（Mike Duke）在年度投資大會上就表示，沃爾瑪正計劃2013年在巴西和中國關閉約50間門店。另外，2012年家樂福關了2家、TESCO樂購關了5家。而最為悲摧的是卜蜂蓮花，其近日發布2012年業績顯示，全年凈利潤虧損近4億元，甚至出現流動負債、1年期銀行貸款額急劇增加的現象。

對此，中投顧問產業與政策研究中心高級研究員申正遠表示，外資超市物業的租約集中到期也是導致關店的直接原因。零售企業的門店租賃期一般在10～15年之間，2011～2015年是門店租賃到期的高峰時期，外資超市將不得不面對租金上漲甚至續租失敗的風險。

內資超市

靠社區店逆襲

相比之下，2013年更多的內資超市則靈活轉變以社區店為進攻據點，社區店相對店面較小，租金便宜，開店成本較低，成功率也高。廣東省流通業商會執行會長黃文杰表示，在與外資超市的競爭中，社區超市也一向被視為本土超市“最后一塊有絕對競爭優勢的業態”，2012年內資超市逆勢擴張，社區超市數量貢獻最大。

記者了解到，在李嘉誠最終放棄賣掉百佳后，百佳方面日前首次表示：將繼續在內地開店且主要是社區超市為主，并分別在廣州，東莞，中山，江門以及成都籌備開店，均為社區超市。另外，去年華潤萬家也計劃在廣州地區新開門店56家，其中社區超市將達50家。

黃文杰表示，內資超市采取更快速、更大規模的中國式模式發展，開始脫離“模仿外資”的發展策略。此外，多業態經營也逐漸被內資超市重視，曾經收購太平洋咖啡從而進入餐飲業的華潤萬家，在與樂購組建合資公司之時也明確表示，合資企業將成為雙方在大中華地區經營大賣場、超級市場、便利店、倉儲店及酒類專賣店的獨一平臺。

業內專家

供應鏈規模效應成對決關鍵

彭強指出，隨著市場競爭的加劇和渠道溢價的下滑，超市必須要轉變其贏利模式。以前超市依賴后臺收取進場費、通道費用作為重要盈利模式，但隨著國家相關部門出臺規范“零供關系”政策，以及中國供應商崛起，這一贏利模式將越來越難，轉向比拼門店規模、整合供應鏈能力成必然趨勢。

然而隨著市場的飽和以及優質店址資源稀缺，依靠外延式、粗放式的擴張方式的成本越來越高，不當的規模擴張不僅會影響利潤水平，甚至導致虧損。因此，彭強認為，國內超市利用資本市場進行兼并重組是未來發展趨勢。早前，華潤萬家通過收購江西洪客隆、江蘇蘇果等區域性超市，迅速將勢力延伸至當地。而去年年底，北京龍頭企業物美收購泰國企業卜蜂蓮花，物美明確表示，“收購可使其及時進入華東等重要地區。所收購的店鋪發展成熟、位置優越，這些都是物美難以通過其他方式從內部建立的”。

孫雄也表示，未來幾年，國內零售業會像美國市場一樣，通過不斷的市場并購整合，出現由幾家大型零售企業主導市場的寡頭局面。不過，也有些人士對本土和外資零售的競爭格局判斷更為理性。中國連鎖經營協會副秘書長楊青松接受記者采訪時表示，本土和外資零售商暫時還難稱攻防互換，因為雙方都處于相同的特殊市場環境下，面對經營的共性難題和處于轉折期的行業，本土和外資零售企業只是都站在了同一個新的起跑線上。