基于價(jià)格視角的中印紡織品國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力研究

摘要：作為全球兩大紡織品生產(chǎn)國(guó)和貿(mào)易國(guó)，中國(guó)和印度的紡織品在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)一直備受世界關(guān)注。本文首先介紹了中印兩國(guó)的紡織品在全球及歐盟、美國(guó)和日本三大主要紡織品進(jìn)口市場(chǎng)中的份額及變動(dòng)趨勢(shì)。其次，對(duì)比分析了兩國(guó)在棉花價(jià)格、勞動(dòng)生產(chǎn)率、生產(chǎn)成本及匯率成本等方面的優(yōu)劣勢(shì)。最后，從產(chǎn)品差異化、產(chǎn)業(yè)集群和科技創(chuàng)新等 3 個(gè)方面提出了相應(yīng)的政策建議。

關(guān)鍵詞：中印紡織品；國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力；價(jià)格；成本

A Study on the International Competitiveness of Chinese-made and Indian-made Textiles from the Perspective of Price

Abstract： As two major textile producers and exporters in the world， China and India have always received much attention on the global textile market. The paper first introduced the market share and trends of textile products made by these two competitors on the world market as well as three major export markets including EU， the United States and Japan， then analyzed their respective advantages and disadvantages in cotton price， labor productivity， production costs， cost of exchange rate， etc. and finally the author suggested improve international competitiveness of Chinese-made textiles by developing differential products， forging industrial clusters and strengthening technological innovation.

Key words： Chinese-made and Indian-made textiles； international competitiveness； price； cost

國(guó)際社會(huì)普遍認(rèn)為，配額制度取消以后中國(guó)和印度是最大的受益者，美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)的一項(xiàng)研究指出，印度是唯一有能力與中國(guó)在紡織、成衣方面進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)的國(guó)家。這些國(guó)際評(píng)論足以表明我國(guó)與印度在紡織產(chǎn)業(yè)方面的競(jìng)爭(zhēng)有多么激烈。中印兩國(guó)的紡織品競(jìng)爭(zhēng)之所以備受關(guān)注，不只是因?yàn)槌杀痉矫娴娜遮呄嘟?，而且還表現(xiàn)在兩國(guó)的出口產(chǎn)品存在著部分重疊，即兩國(guó)都以出口大宗紡織品為主，出口目標(biāo)市場(chǎng)也非常相似，主要都集中在歐美市場(chǎng)。此外，我國(guó)一直是世界各國(guó)反傾銷和反補(bǔ)貼的主要調(diào)查對(duì)象，而印度則是國(guó)際上貿(mào)易保護(hù)手段運(yùn)用最為頻繁的國(guó)家之一，自2008年開始，印度已經(jīng)連續(xù)多年成為對(duì)華發(fā)起貿(mào)易調(diào)查最多的國(guó)家；我國(guó)生產(chǎn)的紡織品就是其主要調(diào)查對(duì)象之一。因此，分析我國(guó)與印度紡織品在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)具有重要意義。

一、中印紡織品國(guó)際市場(chǎng)份額對(duì)比

從紡織品出口規(guī)模來看，中國(guó)依然位居第一，印度第三，且中國(guó)在全球紡織品出口市場(chǎng)中的份額仍在上升，由2010年30.7%升至2011年的32.2%（表 1）。從出口增速來看，2011年中國(guó)紡織品出口仍然保持兩位數(shù)的增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)22.7%，增速位居世界第一，同期印度的出口增長(zhǎng)16.7%，居世界第二。因此，短期內(nèi)中國(guó)紡織品在出口規(guī)模上仍將穩(wěn)居世界首位。

從全球主要紡織品進(jìn)口市場(chǎng)來看，2011年歐盟、美國(guó)和日本三大經(jīng)濟(jì)體的紡織品進(jìn)口規(guī)模與2010年相比均有所增長(zhǎng)，三大市場(chǎng)的累計(jì)進(jìn)口額占全球的71.9%，相比2010年74.3%的份額有所下降，但仍是全球最主要也是競(jìng)爭(zhēng)最為激烈的紡織品市場(chǎng)。2012年中國(guó)紡織品在全球主要市場(chǎng)的份額延續(xù)了2011年的下滑態(tài)勢(shì)，特別是在歐盟和日本市場(chǎng)的份額進(jìn)一步下降，2012年中國(guó)紡織品在歐盟市場(chǎng)的份額為40.3%，同比下降2%；在日本市場(chǎng)的份額為73.2%，同比下降2.7%；在美國(guó)市場(chǎng)的份額為39.2%，同比上升僅為0.2%。同期，印度紡織品在歐盟、美國(guó)和日本的市場(chǎng)份額基本保持不變。綜合以上分析，中國(guó)紡織品在三大市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)正在減弱，部分市場(chǎng)份額正在被印度等國(guó)家搶占。

二、中印紡織品的價(jià)格優(yōu)勢(shì)對(duì)比

從我國(guó)大宗紡織品的出口數(shù)量和價(jià)格來看（圖 1），2012年我國(guó)主要的紡織出口產(chǎn)品如紗線、面料、針織服裝和機(jī)織服裝等均呈量跌價(jià)漲態(tài)勢(shì)，這雖然與我國(guó)紡織品出口附加值的提升有關(guān)，但在紡織品整體尚未擺脫“廉價(jià)貨”的背景下，價(jià)格上漲也反映出我國(guó)紡織品的價(jià)格優(yōu)勢(shì)正在逐漸消退。這一點(diǎn)也可以從美國(guó)商務(wù)部對(duì)紡織品服裝貿(mào)易的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)得到驗(yàn)證，該數(shù)據(jù)顯示2011年美國(guó)從中國(guó)進(jìn)口的紡織品數(shù)量下降了2.5%，為252億m2，金額卻上升了6.2%，達(dá)406億美元，平均價(jià)格為1.61美元/m2。與此同時(shí)，美國(guó)從印度進(jìn)口的紡織品金額增長(zhǎng)了6%，達(dá)60億美元，出口數(shù)量增長(zhǎng)2%，至33億m2，平均價(jià)格為1.82美元/m2。此外，無論是中國(guó)還是印度，其輸美紡織品的平均價(jià)格都低于美國(guó)進(jìn)口紡織品的平均價(jià)格1.89美元/m2。此外，在2012年，中國(guó)輸歐的紡織品和服裝平均價(jià)格也明顯上升，從10.81美元/kg提高到12.39美元/ kg，漲幅14.6%。從以上價(jià)格對(duì)比來看，中印兩國(guó)都主要出口中低檔紡織品，且短期內(nèi)中國(guó)紡織品較印度略具價(jià)格優(yōu)勢(shì)，但其上漲比印度更快，因此，未來中國(guó)紡織品在國(guó)際市場(chǎng)上將與印度面臨更加激烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。

為了深入揭示中印紡織品價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的變化態(tài)勢(shì)，本文將從原材料價(jià)格、勞動(dòng)生產(chǎn)率水平、生產(chǎn)成本和匯率成本等方面詳細(xì)對(duì)比中印紡織品的價(jià)格優(yōu)劣勢(shì)。

（1）棉花價(jià)格對(duì)比

近幾年，受國(guó)際經(jīng)濟(jì)低迷以及國(guó)內(nèi)需求疲軟的影響，我國(guó)棉花價(jià)格跌宕起伏，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)主要產(chǎn)棉區(qū)的種棉面積以每年10%的速度遞減。為了保證棉農(nóng)利益，近幾年國(guó)家一直實(shí)行與收購(gòu)價(jià)格掛鉤的棉花臨時(shí)收儲(chǔ)政策，結(jié)果使得國(guó)內(nèi)棉花價(jià)格意外高漲。2013年9月鄭州商品期貨交易所成交的棉花期貨價(jià)格約18 400元/t，而同期美國(guó)紐約商品期貨交易所的棉花價(jià)格僅為11 400元/t，內(nèi)外價(jià)差高達(dá)每噸7 000元（表2）。目前，國(guó)內(nèi)棉花的現(xiàn)貨價(jià)格一般在1.9萬 ～ 2 萬元/t。盡管可以享受一定的政府補(bǔ)貼，但棉價(jià)巨額的剪刀差使得國(guó)內(nèi)棉紡企業(yè)紛紛選擇進(jìn)口棉，但國(guó)內(nèi)棉花實(shí)行配額管理，結(jié)果棉花配額被一炒再炒，即使配額限制每噸已高達(dá)4 000多元也是一票難求。國(guó)內(nèi)棉價(jià)高漲和惡性競(jìng)爭(zhēng)的配額進(jìn)一步加劇了國(guó)內(nèi)棉紡業(yè)的成本壓力。

從印度2013年9月棉廠的提貨價(jià)格來看，棉花價(jià)格大約在41 500盧比/包（每包約170 kg），約折88.7美分/磅，比我國(guó)棉花價(jià)格低52% ～ 60%。由此來看，我國(guó)棉紡企業(yè)的原材料成本大大高于印度。

（2）勞動(dòng)生產(chǎn)率對(duì)比

根據(jù)國(guó)際勞工組織的報(bào)告，2006年中國(guó)工業(yè)勞動(dòng)力每人年均創(chuàng)造財(cái)富12 642美元，而同期拉美和中東分別為18 908美元和21 910美元。近年來，隨著我國(guó)文化教育水平的不斷提升以及現(xiàn)代化生產(chǎn)設(shè)備的日益推廣，我國(guó)的勞動(dòng)生產(chǎn)率得到了快速提升，據(jù)世界銀行2012年的數(shù)據(jù)，以1990年的購(gòu)買力水平測(cè)算，我國(guó)2011年的勞動(dòng)生產(chǎn)率是1980年的 8 倍。但從全球來看，仍大大低于歐盟等發(fā)達(dá)地區(qū)的水平，約相當(dāng)于美國(guó)的1/12，日本的1/11，也低于印度。結(jié)合這幾年國(guó)內(nèi)勞動(dòng)力工資的持續(xù)上漲，分析認(rèn)為，中國(guó)的勞動(dòng)力成本較印度缺乏競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

（3）生產(chǎn)成本對(duì)比

從全球紡紗成本來看，中國(guó)的紡紗成本低于世界平均水平，但僅低于意大利、美國(guó)、越南，卻高于巴西、韓國(guó)和印度，尤其是印度，其紡紗成本是世界最低的國(guó)家，比我國(guó)低11%。從結(jié)構(gòu)上看，我國(guó)紡紗成本高在原材料成本和水費(fèi)上，尤其是原材料成本高出印度34.4%，比平均水平也高出21%，這是我國(guó)紡紗成本居高不下最重要的原因。

表 3 對(duì)比了中印兩國(guó)在紗線生產(chǎn)過程中的成本，由此可見，我國(guó)在動(dòng)力費(fèi)、資本、制造成本等方面較印度具有一定的優(yōu)勢(shì)，但印度在損耗費(fèi)和原材料費(fèi)用方面明顯比我國(guó)具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，兩國(guó)在輔助原材料和勞動(dòng)力費(fèi)用方面的競(jìng)爭(zhēng)力水平基本相當(dāng)。將各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的費(fèi)用與所占比例進(jìn)行綜合計(jì)算得出，印度在環(huán)錠紗和自由端紗的生產(chǎn)制造方面較我國(guó)具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)，而我國(guó)在生產(chǎn)結(jié)構(gòu)紗方面具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)。隨著我國(guó)能源、原材料、勞動(dòng)力、土地等生產(chǎn)要素價(jià)格的攀升，我國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)的總成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)正面臨著印度等其他發(fā)展中國(guó)家的威脅，我國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)正在被削弱。

（4）匯率成本對(duì)比

人民幣加速升值成為紡織外貿(mào)企業(yè)的“死穴”。自從2005年7月21日實(shí)行有管理的浮動(dòng)匯率制度后，人民幣兌美元便開始了升值之路，截至2013年7月22日，人民幣兌美元由匯改前的8.275 6升值為6.175 1，8 年間累計(jì)升值34%。人民幣升值使得在中國(guó)制造、以人民幣進(jìn)行成本核算的紡織品出口受到了較大沖擊。

與人民幣升值恰恰相反，受印度經(jīng)常性項(xiàng)目赤字、央行降息和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)緩慢等因素的綜合影響，印度盧比匯率屢創(chuàng)新低，2013年前 8 個(gè)月，累計(jì)降幅超過15%。截至2013年8月19日，印度盧比兌美元更是跌至62.725，刷新歷史最低記錄。印度國(guó)內(nèi)業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)，盧比貶值可使印度紡織品出口在2013財(cái)年增長(zhǎng)5% ～ 10%。

三、結(jié)論與政策建議

縱觀中印兩國(guó)紡織品在全球以及歐美等主要出口市場(chǎng)的表現(xiàn)，近期內(nèi)印度紡織品的總體競(jìng)爭(zhēng)力尚難與中國(guó)相抗衡，中國(guó)仍將穩(wěn)居世界頭號(hào)紡織品出口大國(guó)。但結(jié)合出口增速與在三大市場(chǎng)的占有率來看，雖然目前中國(guó)在美歐市場(chǎng)的份額仍位居第一，但已呈現(xiàn)出市場(chǎng)占有率下滑態(tài)勢(shì)，其中印度是中國(guó)主要的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之一，部分市場(chǎng)份額正面臨被印度搶占之勢(shì)。

根據(jù)中印紡織品的價(jià)格分析，中印紡織品都不及美歐市場(chǎng)的平均價(jià)格，同屬中低檔產(chǎn)品，因此，未來中印之間的紡織品競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。此外，我國(guó)在棉花價(jià)格、主要生產(chǎn)成本和匯率成本等方面都處于相對(duì)弱勢(shì)，且勞動(dòng)生產(chǎn)率水平也不及印度。由此可見，我國(guó)雖然仍是世界紡織大國(guó)，但還不是紡織強(qiáng)國(guó)，且我國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期賴以生存的低成本優(yōu)勢(shì)正在喪失，并面臨印度等其他發(fā)展中國(guó)家的挑戰(zhàn)。為此，本文提出如下發(fā)展對(duì)策。

首先，在企業(yè)層面，要積極實(shí)施差異化戰(zhàn)略。中低檔紡織品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)必將隨著發(fā)展中國(guó)家紡織產(chǎn)業(yè)的興起而更加激烈，一味地依靠成本優(yōu)勢(shì)走低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)策略不僅不會(huì)帶來更多的企業(yè)利潤(rùn)，反而還會(huì)使企業(yè)陷入惡性降價(jià)漩渦，同時(shí)，也容易引發(fā)國(guó)際社會(huì)的反傾銷制裁。實(shí)施差異化戰(zhàn)略既能很好地規(guī)避同質(zhì)產(chǎn)品間的激烈競(jìng)爭(zhēng)，還可以合理地繞過貿(mào)易壁壘的柵欄。因此，無論是從國(guó)內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)還是從企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展考慮，我國(guó)紡織企業(yè)實(shí)施差異化戰(zhàn)略都具有十分重要的意義。

其次，在行業(yè)層面，要積極實(shí)施產(chǎn)業(yè)集群戰(zhàn)略。積極引導(dǎo)我國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)集群企業(yè)在資金、技術(shù)、研發(fā)等方面走聯(lián)合路線，合作創(chuàng)新，提升區(qū)域品牌形象，改變集群整體規(guī)模較大、單體規(guī)模偏小的劣勢(shì)，使產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)得到最佳聚集。地方政府應(yīng)建設(shè)與培育各類中介組織等集群發(fā)展的配套服務(wù)系統(tǒng)，如設(shè)計(jì)中心、檢測(cè)中心等，并使之專業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化、國(guó)際化，通過產(chǎn)業(yè)集群競(jìng)爭(zhēng)力的提升促進(jìn)我國(guó)紡織品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

最后，在國(guó)家層面，要大力發(fā)展科技創(chuàng)新戰(zhàn)略。通過科技創(chuàng)新提升產(chǎn)品的附加值，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)紡織產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化與調(diào)整，大力推廣現(xiàn)代化的管理方法和高新技術(shù)。有關(guān)部門要制定有關(guān)紡織行業(yè)清潔生產(chǎn)的技術(shù)、質(zhì)量、環(huán)境、污染、安全等一系列產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范以及相應(yīng)的審核、監(jiān)督管理辦法，并逐漸提高清潔生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)。

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