彼岸的汽車后市場

辛妍

以美國為例，介紹其汽車后市場的一些制度及趨勢，以期讀者從中更多地了解全球汽車后市場，為我國的汽車后市場提供借鑒

汽車后市場是汽車行業的二級市場，涉及汽車由初始設備制造商（OEM）賣給消費者之后的制造、再制造、分銷、零售，以及所有汽車零部件、化學品、設備及配件的安裝。汽車后市場是汽車價值鏈中的關鍵環節，它通過向消費者提供他們希望自己的車輛在哪里被服務、維修或客戶化的選擇，幫助車輛繼續在道路上行駛。這一市場競爭激烈、充滿活力、技術嫻熟，并且已成功地跟上了日新月異的汽車行業發展趨勢的步伐。

道路上汽車數量的逐年增長直接轉化為對汽車零部件的安裝更換需求，更多的駕駛者將尋找商家提供零部件和服務以保持他們的汽車能繼續使用。但是，在亞洲、拉丁美洲甚至歐洲的部分地區，幾乎不存在分銷渠道和服務網絡，造成車主由于選擇極少而必須支付高價。另外，有車一族喜歡通過安裝一系列的電子產品及配件把他們的汽車從一個簡單的運輸工具轉變成終極地位的象征，這已經并將仍舊是汽車后市場的傳統增長動力。全球工業分析公司（Global Industry Analysts，GIA）最新發布的全球汽車后市場綜合報告指出，盡管整個汽車行業不景氣，但全球汽車后市場卻一直在增長，預計到2015年將達到3360億美元。美國和歐洲引領全球汽車后市場，其中北美洲占59%，歐洲占29%，澳洲和亞洲各占5%，南美洲占2%。在歐洲，德國、意大利、法國、英國和西班牙占據了歐洲市場的57%。

最新美國汽車后市場協議

汽車后市場是美國的主要經濟部門之一，市場估計價值為3077億美元，在制造商、分銷商、零售商和維修店的從業人員近420萬。這一行業涵蓋所有的輕型、中型和重型車輛在原始銷售后購買的商品和服務，包括零件的更換、配件、潤滑劑，外觀產品、輪胎、碰撞修復以及維修所使用的必要的工具和設備。

2014年1月，為促進汽車后市場發展，汽車制造商聯盟（Alliance of Automobile Manufacturers，Alliance）、全球汽車制造商協會（Association of Global Automakers，Global）、汽車售后市場行業協會（Automotive Aftermarket Industry Association ，AAIA）和汽車維修平等聯盟（Coalition for Automotive Repair Equality ，CARE）宣布共同接受一個國家協議，以確保消費者在保修期后對汽車維修的選擇，從而終止業內關于“維修權利”的長期爭論。全球汽車制造商協會總裁和首席執行官Mike Stanton認為，就像燃油效率經濟和溫室氣體排放，關于車輛維修制度的單一國家標準相當有必要。如果不同的法案，每個都有自己的詮釋，就會毫無意義。這次的協議提供了行業需要的清晰一致性，以及要轉向的全國性的平臺。

這一國家協議主要是基于馬薩諸塞州新近完成的一項法律的關鍵條款。其中一些具體條款包括：汽車公司要立即向獨立汽車維修行業提供它們提供給專營經銷商的同樣的工具、軟件和維修信息。從2018年開始，汽車企業要在電子數據庫保有其所有的軟件和服務信息，在訂購的基礎上提供給消費者和獨立服務設施。此外，汽車企業將需要通過一個標準化的接口令其診斷和維修軟件可用，這將意味著獨立維修商的成本會降低，而且它們能接觸到最先進的工具，而現在這些往往只有專營經銷商的技術人員才可以使用。同時，禁止汽車公司規避法律上的服務信息要求，嘗試通過遠程信息處理系統向經銷商提供車輛診斷信息。

對這一協議，各協會領導者也都有自己的看法。比如汽車制造商聯盟總裁和首席執行官Mitch Bainwol認為，汽車制造商生產高品質、創新的車輛，為消費者提供強大的價值、安全性和便利。可使用、高效、準確，并且具有價格競爭力的維修和服務最重要，而專營經銷商和汽車后市場在維修過程中發揮著獨特而重要的作用。汽車售后市場行業協會總裁和首席執行官Kathleen Schmatz相信，通過這一協議，會最終形成有競爭性的維修市場，這對汽車公司、獨立維修行業，當然最重要的是消費者，都將是雙贏的。汽車維修平等聯盟總裁Ray Pohlman表示，這一協議將確保車主在維修時能有具有競爭力的高質量的選擇，同時也將加強全國的汽車維修行業。

美國汽車后市場發展趨勢

在2014年，美國的汽車后市場有五個主要發展趨勢，它們都會對汽車后市場產生相應的影響。

趨勢1：汽車市場持續復蘇。在2014年，新的輕型汽車登記將達到1600萬輛。許多初始設備制造商由于新型號和新設計而造成強勁增長。在2011年到2012年，全行業推出了150個新車型和新設計，而在2013到2015年，這一數字預計將達到260。對于美國消費者來說，這意味著新選項數量增加了70%。隨著新的輕型車輛登記繼續增長，汽車后市場需要注意今天發生在道路上的新趨勢，因為這將影響今后幾年的維修機會。

趨勢2：車輛的平均年齡不斷攀升，至少目前是如此。在很長一段時間，機動車的保有年限增長在汽車后市場一直是一個正面趨勢，而且這種趨勢在過去6年大大加快。現在，乘用車和輕型卡車相結合，車輛的平均年齡已經達到了11.3年，較2007年增長了14%。到2015年，這一數字將增長到近11.4年，但到2018年前都不會超過11.5年。在未來5年，平均年齡不到五年的新車將增長41%，而6到11年的車輛將下降22%。雖然這對汽車后市場來說不是個令人鼓舞的趨勢，但也有一些正面影響。比如，總的汽車保有量持續增長。在美國，使用中的輕型汽車（vehicles in operation，VIO）在未來五年會增長5%，到2018年將達到2.6億輛，而車輛使用年限也會更長。在接下來的五年中，12年或以上的車輛將增加近12%。汽車質量的不斷提高使得人們使用汽車的年限越來越長，而報廢率會持續下降。汽車后市場必須意識到在未來幾年這一趨勢對維修類型的潛在影響。一般而言，6～11年的車輛更多地是代表“為我做（do-it-for me，DIFM）”型的維修，而較舊的車輛可能會帶動更多的自己動手（do-it-yourself ，DIY）和日常維護，當然也還需要更大的動力總成和懸掛維修。

趨勢3：車型組合發生重大變化，這也將影響今后幾年的維修機會。通過跟蹤新車輛登記，很容易看到在未來10到20年哪些車輛將影響零部件和服務機會。許多車型都在呈萎縮狀態，而四個核心領域正在成為主流：中型轎車（占所有新注冊車輛的17%）、緊湊型轎車（占16%）、緊湊型跨界車或CUV（Car-Based Utility Vehicle，14%）和大型皮卡（占12%）。這四個部分構成了新增路面車輛的近60%，并且市場份額在過去五年增加了5%。經濟和政府法規推動消費者走向三個較小的緊湊型和中型汽車細分市場，同時皮卡仍然深受商業和資源型工人，以及許多業主和戶外活動愛好者的歡迎。

趨勢4：初始設備制造商日益全球化正在迅速成為新的常態。不斷增長的全球車輛登記迫使初始設備制造廠商加速對利用全球平臺和模塊化的架構的需要。2013年，全球新注冊車輛剛剛超過7400萬輛，而在2014年這一數字將超過7700萬。到2020年，全球將有大概13～15億輛車。這一增長速度將轉化為全球生產的擴大和初始設備制造商對成本管理的需要。它們正在加快利用全球平臺，尋求在每個平臺生產更多單位的產品。在排名前12的全球制造商中，總平臺數量將從2012年的212下降到2020年的147。例如福特汽車公司將平臺數量減少了50%，而通用汽車、大眾和現代汽車將平臺數量減少了近40%。因此，每個平臺生產的汽車數量將大幅增長。初始設備制造商也已經推出模塊化架構，通過標準化發動機艙、車身底部以及驅動器座艙的結構，制造商能實現更大的靈活性，并且可以使用標準化的組件。更少的平臺，每個平臺生產更多的車輛，以及越來越多地使用模塊化架構，將導致使用類似的組件，并在世界各地的汽車后市場銷售同一產品，這對全球汽車后市場供應商來說是一個重大機遇。對獨立汽車后市場供應商而言，這將導致較低的生產、庫存，甚至是分類成本。

趨勢5：初始設備制造商的技術進步不斷為汽車后市場提供挑戰和機遇。例如，初始設備制造商不斷尋求可替代動力系統的開發。到2013年8月，天然氣和電力混合動力汽車占新注冊車輛的3.6%，柴油車在同一時期占新注冊車輛的2.9%，而電動車占0.3%的市場份額。柴油車和混合動力汽車對消費者越來越有吸引力，也更加被接受。在過去的五年中，新柴油車注冊量保持相對平穩，而混合動力汽車的份額已經增加了64%，其中原因之一就是可供選擇的混合動力車型數量大幅增加。在2008年至2013年，柴油車的車型數量增加了21%，而混合動力車型的數量增加了125%。

初始設備制造商在新車儀表盤中使用機油更換指示燈會影響到汽車后市場獲得維修工作的能力。今天，有5200萬輛美國車根據機油更換指示燈的建議來決定何時更換機油。新的動力總成技術以及越來越多地使用合成油已經延長了換油周期。這對獨立的汽車后市場意味著什么？大多數維修機會是在日常維護中被發現的，而更換機油是到目前為止所有年齡段的車輛最常見的服務機會。換油時間間隔的延長，不僅意味著服務機會的減少，而且為初始設備制造商與消費者之間提供了一個溝通途徑，將服務轉換到經銷商，而遠離獨立的汽車后市場。當指示燈亮起時，經銷商可以使用遠程信息傳送語音或短信告訴司機停車并更換機油，同時也為其他維修提供了機會。通過早期識別這些趨勢，汽車后市場能創新和發展與初始設備制造商使用類似的方式與司機進行通信，為自己創造機會。

另外，汽車制造商安裝的嵌入式車載連接系統對汽車后市場的服務和零部件產業是個實實在在的威脅。汽車后市場必須開發有效的“連接汽車”替代品，以保證司機在涉及到汽車維修、保養和零部件時有一個真正的選擇。同時，雖然內燃機仍然主導市場，但汽車后市場必須圍繞這一傳統動力總成的新技術做準備，尤其是傳動裝置和燃油噴射設計的進步。

其他國家汽車后市場

新加坡

雖然本國并沒有汽車產業，但新加坡是許多企業出口汽車零件及配件的重要目的地，因為由于其駕駛法律的規定，新加坡的汽車更新率非常高。新加坡的法律要求車主使用十年后必須報廢其汽車，而補償計劃會抵消新車注冊年費以激勵更頻繁汽車更換。

高汽車更新率和對新部件的偏愛意味著再制造和翻新汽車零部件的市場非常小。但是，由于對配件、汽車護理產品、貴重物品以及新零部件的需求較高（車主喜歡讓他們的汽車維持在最佳狀態），新加坡的汽車后市場規模較大。事實上，新加坡已經成為一個主要的汽車零部件制造基地，多家領先的跨國公司在這里建立了國際采購辦事處及其東南亞配送中心。

澳大利亞

澳大利亞的汽車保有量約為16.7萬輛，平均車齡10年。據估計，其中9.2萬輛被1.3萬家獨立的汽車后市場企業服務和維修，有大約5500家企業有專業重點，比如剎車、冷卻和懸掛等，另外估計有3500個經銷商車間為約7.5萬輛車提供服務。汽車后市場制造業構成了澳大利亞本地生產的36%，直接擁有2.1萬名員工，包括涵蓋車輛使用壽命的汽車零部件、配件和性能增強產品。這些部件被裝配到澳大利亞制造的車輛和進口車輛中。在澳大利亞，雖然初始制造部件行業近幾年經歷了嚴重的結構性下滑，但汽車后市場一直在增長。

私家車承擔了澳大利亞很大一部分的工作和娛樂交通。根據澳大利亞統計局的數字，65.8%的澳大利亞人開私家車去工作，而使用公共交通工具去上班的工作人士只占10.4%，其余的人使用其他工具或者在家工作。因此，為澳大利亞的私家車提供配件、服務和維修，不僅僅是為了讓這些車可以在年度假期發揮作用，而是一項要讓整個國家保持機動性的關鍵戰略任務，并植根于社會和經濟結構。

目前汽車后市場行業機遇與挑戰并存。新車零售額的下降將導致制造商保修期范圍內覆蓋的車輛數量下降，因此造成汽車后市場零件更換需求的增加。但是，新車銷量減少也將導致對汽車后市場中車載遠程信息處理、娛樂和其他智能電子技術及產品的需求減少。盡管如此，汽車后市場仍會增長，因為該行業依然會被一些趨勢支持，比如車輛保有時間增長，以及有車一族不斷增強對汽車維護重要性的認識等。專業的汽車后市場設備和配件，尤其是那些環保的相關產品將會有最高漲幅。同時，立法和消費者帶動的對省油汽車需求，將帶動汽車后市場中燃油效率提升產品的增加。