原料問題突破后聚酰胺行業的發展趨勢解讀

解讀專家：駱紅靜

駱紅靜，女，1974年生，高級經濟師。1992年畢業于中國紡織大學（現東華大學）化學纖維專業，2003年畢業于英國Staffordshire University MBA專業。大學畢業后進入中國石化規劃院（現中國石油化工集團經濟技術研究院），長期從事石油化工產業、合成纖維及合纖原料行業的市場研究、發展規劃及經濟評價工作。自1999年起多次在亞太聚酯會議、國際化纖大會等行業會議上作主題發言，在《當代石油化工》等權威刊物上發表多篇論文。目前擔任中國石油化工集團經濟技術研究院優化咨詢中心副主任。

紡織導報：現階段國內外己內酰胺的技術發展情況如何？

駱紅靜：目前，世界工業化生產己內酰胺的主流生產工藝為兩種：（1）以環己酮肟貝克曼重排為基礎的環己酮-羥胺路線。DSM/HPO工藝及AlliedSignal（現為Honeywell）工藝為其代表性工藝。前者原料為苯，后者原料為苯酚；（2）SNIA（甲苯路線）及東麗（光亞硝化路線）工藝是另外兩種不同的工藝，其中甲苯法目前僅中國有一套裝置。

此外，Enichem、DSM、BASF和杜邦等公司也在積極開發新生產技術，其中：（1）Enichem氨氧化工藝由Enichem公司開發。該工藝基于傳統環己酮-羥胺路線，采用Ti-St催化劑，用過氧化氫將氨氧化制羥胺，可大量減少副產品硫酸銨。Enichem公司采用該工藝對其位于意大利Porto Maghera的己內酰胺裝置進行改造；（2）丁二烯經己二腈制己內酰胺技術由杜邦和BASF合資開發。該工藝以丁二烯和氫化氰為原料生產己二腈，經催化加氫轉化為己二胺和部分加氫的中間產物氨基己腈的混合物，氨基己腈經催化環化制成己內酰胺；（3）以丁二烯和甲苯為原料，由杜邦和DSM共同開發。該工藝以丁二烯為原料，目前尚未工業化。目前來看，后兩種工藝未來發展余地不大，一方面受制于丁二烯的供應及價格；另一方面傳統的環己酮-羥胺工藝通過不斷的技術投入及升級，大大降低了能耗及物耗，仍有較大的發展潛力。

國內方面，目前中國石化集團自主開發了“己內酰胺成套技術工藝包”，基本綜合集成了自主開發的環己酮氨肟化制環己酮肟、環己酮肟三級重排、己內酰胺精制、廢堿焚燒等新技術，以及消化吸收再創新開發了苯加氫制環己烷、環己烷氧化制環己酮、硫銨中和結晶等有關技術。

與傳統的HPO己內酰胺生產技術相比，該成套技術工藝流程短、操作簡便、裝置投資少、物耗和能耗下降、廢氣排放量大幅減少。目前國內新建的己內酰胺裝置基本采用此工藝。

紡織導報：之前己內酰胺問題一直困擾著國內聚酰胺行業的發展，而隨著國內一批己內酰胺項目的陸續建設和投產，您覺得未來聚酰胺原料問題是否有望得到徹底解決。另外在進行己內酰胺項目的規劃和建設時，相關企業應考慮哪些風險？

駱紅靜：隨著亞洲國家下游領域的開拓及消費能力的提升，未來較長一段時間內仍能拉動全球己內酰胺需求繼續保持較快增長。CMAI預測到2016年己內酰胺產能將達685萬t/a；EDRI預測，到2020年全球己內酰胺產能將達996萬t/a。未來全球己內酰胺的新建計劃，將有80%以上產能來自中國。盡管如此，由于己內酰胺具有生產工藝復雜、流程長、生產安全性要求高等特點，且投資門檻高，這些特點仍將對未來新建產能的釋放有一定的限制作用，因此長期來看，未來全球己內酰胺產業將面臨一波優勝劣汰的過程，裝置平均開工率不會太高，這也意味著未來全球范圍己內酰胺供應將相對比較充裕。

2012年國內幾家民營企業投建的己內酰胺裝置陸續開車、投入運營，市場供應量大增，同期由于歐美需求仍難有明顯起色，產品大量出口中國市場，國內己內酰胺價格一路從長期來看，未來全球己內酰胺產業將面臨一波優勝劣汰的過程，裝置平均開工率不會太高，這也意味著未來全球范圍己內酰胺供應將相對比較充裕。

下滑，產品毛利處于盈虧點以下。未來幾年，國內己內酰胺產業還將保持突飛猛進的發展勢頭。

根據國外不同的咨詢機構數據，未來 1 ～ 2 年我國計劃新增近200萬t/a 己內酰胺產能?？紤]到己內酰胺的生產特點及難度，以上產能的有效釋放仍有待觀察。但可以看到己內酰胺產能增長遠快于下游PA6的建設速度，未來國內己內酰胺將實現完全自給，市場競爭趨于白熱化。去年開始，國內已嘗試出口己內酰胺。如此大規模的產能投放市場，對全球己內酰胺產品的價格及贏利水平都將帶來巨大壓力。

國內己內酰胺生產技術的突破對聚酰胺產業甚至整個化纖行業來說都可謂一個里程碑。但如果按現在的速度發展下去，未來己內酰胺有可能從“原料短缺”轉變為“產能過?！?。目前，國內己內酰胺的開工率已從原先的100%降至70%，而且未來幾年還將有新裝置不斷建設投產，開工負荷還有繼續下降的可能。

錦綸具有較大的市場發展空間，但需要聚酰胺裝置的支撐和配套。目前一套較為成熟的聚酰胺裝置產能在 8 萬 ～ 10萬t/a之間，但一套己內酰胺的裝置規模約為20萬t/a，也就是說，建設一套己內酰胺裝置至少需要配套 3 套甚至 4 套聚酰胺裝置才能消化吸收其產能，現實情況是上下游的投資節奏和投資主體目前還無法實現匹配，有所脫節。因此如果照目前的建設速度來看，己內酰胺產能過剩是不可避免的。對于那些正在考慮上馬己內酰胺裝置的企業來說，應在項目規劃前期做好對產能釋放、產業延伸的規劃。比如像福建力恒等實力強勁的化纖企業，在原有錦綸產業的支撐下，將產業鏈向上游延伸，通過與DSM合作建設己內酰胺裝置，不僅有效保障了自身生產原料的供給，而且有助于實現后道錦綸產品在工藝、品質與價值上的提升。

除了要找好產品出路，由于己內酰胺聯合裝置的生產安全性及環保要求非常高，項目建設企業對此應做好充分準備。目前眾多煤化一體的企業計劃生產己內酰胺，首先其裝置配套仍有待完善，另外對化工生產而言，煤化企業的操作水平及安全生產意識仍需提高。

此外，目前國內己內酰胺產品以液態為主，可以節約原料包裝成本及固體己內酰胺熔融能耗成本，其下游用戶較易接受。但如果遠距離運輸，產品多采用固體形態運輸，其運輸成本及下游用戶的使用成本將大幅增加，產品市場競爭力有所下降，因此新建裝置的布點十分重要。

紡織導報：今后幾年國內聚酰胺消費結構的發展趨勢會發生怎樣的變化？

駱紅靜：目前，我國在聚酰胺領域的研究和應用主要集中在PA6和PA66兩類產品中，尤以前者為多。我國PA6主要用于民用絲、簾子線、漁網絲、膜及工程塑料等領域。根據分析，未來國內PA6表觀消費量中纖維比例將提升至81%，主要由于2015年前新建聚合裝置多數配套了錦綸裝置，因此纖維用途在PA6中所占比重提升。2015年之后錦綸對PA6需求穩步增長，而工程塑料用PA6仍需部分進口，其在PA6的消費結構中所占比重有所提升。

我國的錦綸行業在經歷了2008 — 2012年的快速增長之后，未來發展步伐將趨于穩健，占全球的比重仍將持續提高。錦綸消費結構中，服飾及產業用占主要份額，作為相對高檔的合纖品種，未來隨著人民生活水平提高及紡絲、織造工藝技術的進步，服飾領域對錦綸的需求仍將保持較快增長；在產業用領域，錦綸主要做骨架材料，用于輪胎簾子布、高強耐磨繩纜等，受到滌綸簾子布及輪胎產品結構調整的影響，增速將放緩，占錦綸消費結構將略有下降。此外，隨著未來人們對居室環境舒適性要求的提高，錦綸絲在地毯領域的優勢將逐步凸顯，家紡領域將保持快速增長，所占份額也將有所提高。

我國聚酰胺工程塑料主要消費領域包括機械、汽車、電子電器等，其中汽車工業消耗的聚酰胺約占整個聚酰胺塑料市場銷量的40% ～ 50%。近年來，國內汽車行業的快速發展有力地拉動了聚酰胺工程塑料的需求，盡管我國聚酰胺工程塑料的供應快速增加，但進口增長更快。另外聚酰胺工程塑料由于價格較高，在下游實際應用時還面臨著其它改性樹脂替代的競爭威脅，產業應用規范有待提升。

PA66強度等性能突出，是工程塑料和產業用紡織品的優良選擇。但一方面受價格偏高的影響，國內一些應該用PA66的產品的領域，企業為了降低成本改用PA6；另一方面，己二腈是PA66合成的重要原料，由于己二腈專利商不轉讓技術，國內沒有生產，下游所需完全依賴進口，而且己二腈價格高、生產耗能高，國內缺乏開發己二腈技術的動力，目前受這一因素影響，我國的PA66在短期內不會有跨越式發展。

雙向聚酰胺（BOPA）拉伸膜具有耐低溫冷凍、耐高溫蒸煮和對氣體、油脂的高阻隔性及抗穿刺能力等優點，能充分滿足需要高強度、高溫蒸煮、好的阻隔氧氣等特殊包裝要求，如出口的海產品、高溫蒸煮袋及冷凍包裝等。2008 —2009年出口市場的萎迷促使膜用需求轉向國內，但受制于價格高、供應結構性短缺的瓶頸及替代產品的影響，國內需求始終徘徊在 5 萬t左右。未來隨著民眾生活水平的提升，對于蒸煮食品及深海產品等需求將增加，另外工業領域對其需求也保持增長，該領域還將保持一定發展。

聚酰胺家族擁有眾多的產品系列，不止有PA6和PA66，還有PA10、PA12等，各有特點，應用領域寬泛。未來，國內聚酰胺的產品結構應該更加多元化，不斷豐富，不應只專注于PA6，應多關注下游市場的需求，注重應用研究和開發，否則有可能陷入低水平重復建設的局面。