電控配電行業運行分析與未來展望

/中國電器工業協會電控配電設備分會 王沙 胡文英 孟蝶 羅巨龍 何金星/

2013年電控配電行業緩慢回升，行業景氣度出現向好趨勢，各企業的工業經濟效益綜合指數依然保持增長態勢，尤其是利潤增幅較高。2013年，電控配電行業企業致力于技術創新和新產品開發，大力開拓新領域新市場，加快轉型升級，實現了溫和增長和平穩發展。

一、2013年電控配電行業統計數據綜述

從國家相關信息獲悉，電控配電行業有近12000家生產企業，多數為中小型企業。2013年上報統計年報的104家企業中復合型企業和集團公司占有較高的比例，加之一些其他產品產值等多方面因素綜合考慮，本數據反映的經濟運行情況總體高于全國電控配電行業整體水平，但仍具有一定的代表意義，提供業內人士參考。

（一）完成產值情況

從行業104家企業上報的數據統計匯總分析，2013年工業總產值（當年價）和工業銷售產值兩項指標分別同比增長9.26%和9.14%，增幅較上年分別提高了1.25和1.58個百分點。作為行業經濟效益的重要指標，2013年利潤總額同比增長15.20%，增幅較上年提高了9.16個百分點。2013年工業增加值同比增長10.86%，增幅較上年提高了1.69個百分點。由此可見，2013年電控配電行業經濟總量繼續保持增長態勢，產銷增長平穩，利潤增幅較高。

104家企業的總產值在937.72億元左右，其中工業總產值上億元的企業73家，占企業總數的70.19%，占比與上一年基本持平。

其中：20億元以上的企業8家，占統計企業總數的7.69%；

5億元～20億元的企業26家，占統計企業總數的25%；

1億元～5億元的企業39家，占統計企業總數的37.5%。

從產值完成情況來看，這104家上報企業中產值超億元的企業中，有占企業總數71.23%的企業與上年同期相比產值有一定的上升或持平，占比較上年下降3.06個百分點，有占企業總數28.77%左右的企業與上年同期相比產值有所下降，占比較上年提高3.06個百分點。

（二）主要低壓成套產品的產量及產值情況

2013年上報的104家企業的低壓成套產品產量及產值見上表。

（三）各項綜合經濟指標情況

從統計數據來看，2013年電控配電行業緩慢回升，行業景氣度出現向好趨勢，各企業的工業經濟效益綜合指數依然保持增長態勢，尤其是利潤增幅較高。這些數據反映出，盡管當前世界經濟形勢復雜，不確定性很大；國內需求趨緩，經濟增速逐級放緩，但隨著國家“十二五”規劃、農網改造、“穩增長”等一系列政策的出臺，智能電網、新能源、節能、軌道交通等新興行業迅猛發展，2013年，電控配電行業企業致力于技術創新和新產品開發，大力開拓新領域新市場，加快轉型升級，實現了溫和增長和平穩發展。

（四）出口貿易情況

電控配電行業出口貿易一向不多，已上報的104家企業中有34家企業有進出口貿易，企業數較去年有所增加。這34家企業的總出口額為17379.52萬美元，比去年同期下降20.2%。當前世界經濟呈現“弱增長”格局，世界貿易增長下滑導致我國進出口貿易大幅回落，國際間貿易和匯率摩擦進一步加劇，給產品出口帶來眾多困難。在這種嚴峻形勢下，各電控配電企業積極拓展銷售渠道，開拓國際市場，自主研發與引進國外技術相結合，推出具有國際競爭優勢的產品，保持現有市場份額實屬不易。

表 2013年低壓成套產品產量及產值

二、2013年電控配電行業經濟運行情況分析

（一）電控配電行業整體經濟運行情況分析

從統計的行業104家企業來看，產量和產值與2012年相比均有不同幅度的增長。104家企業2013年工業總產值（當年價）為937.72億元，比上年增加79.50億元，同比上漲9.26%；產品銷售產值為928.76億元，比上年增加77.80億元，同比上漲9.14%；工業增加值為299.59億元，同比上漲10.86%；主營業務收入為888.73億元，同比上漲10.68%；利潤總額為79.12億元，同比上漲15.20%。與2012年同期相比，產銷增幅及其他指標增幅有小幅回升，利潤增幅較高。2013年，電控配電行業緩慢回升，產銷增長平穩，經濟運行質量有所提高。

（二）2013年電控配電行業經濟運行的特點

（1）產銷同步穩定增長，產銷銜接良好，產銷率達到99.04%

根據2013年電控配電行業總體的生產、銷售情況，全年的產銷總量比2012年均有不同幅度的增長，行業主要生產企業繼續保持平穩增長的態勢。據統計，2013年電控配電行業104家企業的工業總產值（當年價）、工業銷售產值和主營業務收入均高于2012年，這三項指標的同比增幅分別為9.26%、9.14%和10.68%，呈現平穩增長的趨勢，產銷率依然保持在較高水平，達到99.04%，產銷銜接良好。

（2）行業利潤增幅較高，經濟效益穩步增長

統計顯示，在104家報表企業中，有6家企業出現虧損狀況，企業虧損數量與2012年相比基本持平。上報數據的104家企業2013年實現利潤總額約為79.12億元，同比增長15.20%，與2012年同期增幅相比提高了9.16個百分點。主營業務收入為888.73億元，比上年增長10.68%，其中主營業務收入同比增長的企業為72家，占到統計企業數的69.23%。同時，主營業務成本增長了11.80%，高出同期收入增幅1.12%。這些數據進一步表明在市場競爭激烈，人工和原材料等成本大幅上漲的情況下，電控配電行業企業注意挖掘自身潛力，對內開源節流，節約支出，控制成本，提高自主創新能力，開發高科技、高附加值產品，保證產品技術領先、搶占市場制高點，對外大力開拓拓展銷售渠道，努力向國際市場和新能源領域突破，采取積極有效的措施，積極面對成本增加帶來的壓力，實現了經濟穩步增長。

（3）新產品快速增長，科技創新日益受到重視

近年來，電控配電行業一直堅持走以科技創新促進行業發展的道路。根據2013年上報數據的104家企業統計顯示，科技活動籌集經費總額同比增長3.40%，研究與試驗發展經費支出同比增長14.04%，新產品開發經費支出同比增長17.83%。2013年上報數據的104家電控配電企業開發的新產品可統計的產值達到近319.70億元，同比提高了19.26%，科技成果轉化進程加快。這說明許多企業認識到了提高產品科技含量的重要，他們表示在2014年將繼續把開發新產品當成一個重要經濟增長點來抓。一些頗具規模和實力的行業企業開始在產品核心技術方面加大投入，進行自主研發和創新，以高附加值的產品提升企業競爭力。2013年，企業開發的新產品，在各級各類科技進步獎項中都獲得了肯定。在上報的104家企業生產的產品中，獲國家級獎項的有6種產品，省級獎項的27種，各地區、市級獎項的13種。

（4）市場競爭激烈

目前中國市場已形成了國內大型企業、外資企業和眾多中小企業三足鼎立的競爭格局，競爭呈現更加激烈狀態。統計年報顯示，對于國內市場這塊蛋糕，國內大型企業在行業中無論是年產值還是利潤情況仍然占有大部分的比例，在各種國內招標中占有相當的優勢；外資企業已進住中國市場多年，以其強大的技術、人才、資金、管理等優勢，對國內市場的爭奪更加劇了行業的競爭；而中小企業面臨的困難是最多的，如融資問題、技術問題以及信任問題等對中小企業的發展造成了巨大的壓力，然而統計年報顯示，很多中小企業在競爭中反而發展壯大了自己，這說明了在電控配電行業中小企業富有強勁的生命力，也反映出國家出臺的一列扶持中小企業發展的政策效果顯著。

三、存在的問題

根據企業報表，2013年行業發展存在以下幾個問題：

（一）成本問題

企業成本壓力不斷加大。一是燃料、動力以及基本原材料價格上漲，市場環境復雜，使企業組織生產處于被動地位，給企業造成了很大的壓力。甚至有部分企業采用替代材料，存在產品質量下降的隱患。有些交貨期較長的訂單，企業往往措手不及，甚至出現虧本執行的局面。二是勞動力成本大幅上升。隨著勞動力就業觀的轉變，企業所在地物價水平上升及勞動保險等社會性問題等因素，使得企業的人員流動很大，技術工人及高級人才嚴重缺乏，使得企業不得不以提高勞動報酬的方式留住人才，致使企業利潤空間進一步縮小。三是借貸、融資成本仍然較高。由于電控配電行業中中小型企業眾多，使得企業借貸、融資困難，況且借貸、融資的成本超過了行業的資金利潤率水平，企業贏利空間因貸款成本上升而被壓縮。

預計電控配電行業2014年將延續2013年的平穩增長態勢。

（二）競爭問題

由于電控配電行業進入門檻低，產業分散，中小企業眾多，導致低價競爭、無序競爭及惡性競爭等現象存在，使得產品質量受到很大影響，部分不具備規模的小企業，以次充好，粗制濫造，并借此壓低銷售價格，嚴重干擾了正常的市場秩序，自我擠壓了整個行業的盈利空間；在招投標市場上，具有市場壟斷地位的配電設備用戶企業憑借強勢壟斷地位以及在較長時期內推行“低價中標”的評定標準，導致了企業的低價惡性競爭，也壓低了企業的利潤空間，使得一些企業為了利潤，以次充好，偷工減料，嚴重影響了產品質量以及人身財產安全；國外企業憑借其產品質量、技術先進以及服務，在國內市場上占據了一定的份額，更加劇了行業內的競爭；另有一些行業壟斷及地方保護主義等現象的存在，阻礙了行業的健康有序的發展。

（三）資金問題

隨著國內通貨膨脹，國家貨幣政策緊縮，使得企業融資越發困難。而電控配電行業中小企業眾多，由于企業注冊資金、規模及信任等一系列問題，使得這些企業很難在銀行得到貸款，使很多企業陷入資金短缺困境；同時，眾多企業反映用戶要求的交貨期越來越緊，前期墊付的資金較多，無預付款，后期貨款拖欠現象比較嚴重，應收貨款回籠困難，影響了企業的資金周轉和正常運營；一些企業生產不平衡，缺乏資金，工藝裝備落后，沒有資金投入開發創新，而老產品競爭又異常激烈，利潤微薄，陷入惡性循環。

（四）其他問題

當前，我國經濟運行中存在的主要問題仍然主要是市場需求不足，企業創新能力薄弱。2013年重點企業累計訂貨雖有回升，但總體仍偏低。電控配電行業主要是訂單式生產方式，訂貨不足乃至不均衡性導致企業的排產不均衡，給企業的經營管理帶來了諸多難題。

電控配電行業在維持了近十年的高速發展中，規模擴張導致產能過剩，“價格戰”幾乎成了企業參與市場競爭的普遍手段，再加上其他一些非理性競爭甚至惡性競爭手段的采用，嚴重干擾了正常的市場秩序，自我擠壓了整個行業的盈利空間，使得行業的利潤率逐年呈現下滑的態勢，長期的利潤偏低影響再投入，使行業難以持續發展。

近幾年由于企業任務嚴重不足，技術工人和技術人員流失的情況加重。部分企業反映隨著20世紀80年代初畢業的本科大學生逐步進入退役的年齡，技術骨干青黃不接的現象越來越突出，在一線從事新產品研發的領軍人員缺乏。受此影響，多數企業的研發投入不足，人才流失，技術和資金投入不足已成為制約行業轉型升級的重要因素。

此外，由于需求少，產能利用不足，先期投入的研發資金占用大，效益下滑致使持續投入困難，部分行業和企業在轉型升級中步履維艱。

針對上述問題，希望政府相關部門方面，一是加大宏觀調控，穩定燃料、動力以及基本原材料價格，規范市場秩序，打擊以假亂真，以次充好的行為；二是擴大內需，多引進大型項目，多扶持新型能源產業，為企業的經濟增長提供好的環境；三是加大對中小企業的扶持力度和對實體性優質企業的政策傾斜，完善擔保體系建設，幫助中小企業融資和借貸；四是合理減稅，切實減輕企業負擔；五是大力發展勞動技能基礎教育事業，定向培養大量的技術工人和專業化人才，并出臺優厚政策幫助企業留住人才，減少人才流失；六是加強行業監管力度，提高行業準入門檻，整頓市場秩序，遏制不良競爭，使行業走上良性發展道路。

從企業自身方面，一是開源節流，挖掘內部潛力，節約支出，控制成本，增強企業核心競爭力和抗風險能力；二是提高自主創新能力，開發高科技、高附加值產品，保證產品技術領先、搶占市場制高點；三是大力開發市場，拓展銷售渠道，努力向國際市場和新能源領域突破，加大產品銷售力度，采取積極有效的措施，努力提高市場占有率；四是加快企業轉型升級的步伐，在企業轉型期間，注重加強基礎建設，完善科學管理，不斷提升專業管理水平，不斷提高企業運營效率，堅持在做強企業的過程中實現發展。

四、2014年行業形勢展望

電控配電行業在經歷了“十五”和“十一五”高速增長和2011年、2012年兩年急劇回落的大起大落之后，預計將相對穩定于一個中速發展平臺。預計2014年將延續2013年的平穩增長態勢。

縱觀2014年行業發展面臨的形勢，有利條件與不利因素并存。從積極因素看，國內宏觀經濟走勢基本平穩，經濟體制改革持續推進；國際經濟出現趨暖跡象，發達經濟體經濟緩慢復蘇，美國和日本經濟進入低速回升通道，歐元區結束衰退并呈現復蘇跡象。其次，政策環境保持穩定有利于行業推進結構調整。去年底的中央經濟工作會議明確了穩中求進的經濟政策基調，釋放了保持現行政策連續性和穩定性的信息，為行業發展提供了穩定的政策環境。

從不利因素看，國際競爭更加激烈，出口增長困難很大，中國的經濟下行壓力仍較大。現階段企業應收賬款居高不下，企業流動資金被大量占用；同時美國量化寬松政策退出導致國際流動性資金收緊，將通過貿易和資本流動等渠道傳導至國內，從而進一步加大國內企業資金流動性緊縮的壓力。加之人力和環境資源成本快速攀升，擠壓了利潤空間。

考慮到國內外宏觀經濟大環境復雜程度影響，2014年電控配電行業機遇與挑戰并存。一是國家“十二五”規劃中對電力行業未來的發展進行了部署：增加風電、核電、光伏產業的裝機容量，推動我國電網從傳統電網向高效、經濟、清潔、互動的現代智能化電網升級和跨越，另外國家已啟動的5000多億新農村電網改造項目等，這些都將成為電控配電行業發展的動力。二是行業發展外部環境總體依然偏緊，行業訂單增長依然乏力，需求不旺將是行業面臨的主要困難之一，建議企業加快轉型升級，實施技術改造，盡快走向國際市場。三是在市場倒逼機制作用下，行業結構調整亮點頻現。靠新產品開拓市場、靠技術進步降低成本、靠替代進口增加效益，正成為越來越多企業的自發選擇，總體看，在市場倒逼機制作用下，行業轉型升級取得了新進展，但是，要真正進入良性發展軌道尚需長期努力。四是2014年全面深化改革的形勢對企業主觀應對能力將提出更高要求。“讓市場在資源配置中起決定性作用”，既蘊含了無限機會，也將加重市場主體自擔風險的責任。預計今后企業的分化將進一步加劇，企業間兼并重組將不斷加快。特別是供過于求的市場形勢對企業發展提出了嚴峻挑戰。建議，企業要著力創新驅動、兩化融合、綠色發展，加快轉型升級步伐。