2013年中小型電機行業經濟運行分析

/中國電器工業協會中小型電機分會 曹莉敏/

中小型電機行業內已經出現了一些踐行“創新求變”的企業范型，他們搶抓機遇，搶占制高點，在發展中升級，在升級中發展，取得了令人矚目的成就。在標桿的示范領跑作用下，我們有理由相信，中小型電機行業內會不斷出現跟跑者，跟跑者的隊伍會逐步壯大，從而帶動整個行業的轉型發展，欣欣向榮。

2013年中小型電機行業上半年生產、銷售一路下行，至第三季度生產降幅逐步收窄，產品銷售有所回暖，出口下滑趨勢減緩，期末存貨略有下降，然而行業利潤持續下滑。年末在節能惠民、全國電機能效提升計劃（2013～2015年）等產業政策的強大推動下，主要經濟指標由負轉正，行業生產銷售同比增長；利潤總額有較大幅度的提高；對外出口平穩回升；員工收入增加；產成品存貨減少；訂貨量增加；行業綜合經濟效益略有上升。但是，行業應收應付賬款繼續高位運行。

一、主要經濟指標分析

據統計75家企業完成工業總產值588.9億元，比上年增加27.5億元，增長4.9%；產品銷售收入達到598.3億元，比上年增加24.1億元，增長4.2%；行業實現利潤35.5億元，比上年增加6.9億元，增長24.2%。2013年中小型電機行業75家企業主要經濟指標見表1。

2013年有20家盈利企業的工業增加值、電機收入及銷量、回款總額、利潤總額、人均收入、所有者權益6項指標實現同時增長，較上年增加了12家企業。行業期末存貨有所下降，應收賬款與上年相比，有較大增長，企業資金回籠的壓力及風險仍然很大。2013年75家企業主要指標變化情況見表2。

在75家企業中有44家企業利潤同比增加（其中有3家企業扭虧為盈），占企業總數的58.7%；18家企業利潤同比減少，占企業總數的24.0%；13家企業虧損，其中有6家企業虧損加劇，3家企業減虧，有4家企業新步入虧損。75家企業中，利潤超過6000萬元的有17家，較去年同期增加3家。

2013年小型交流電動機產量比上年增長6.8%，其中永磁電動機產量與上年相比，增幅較大，增長27.3%；大中型交流電動機產量比上年增長0.6%，大中型電機產量增幅小于小型交流電動機；一般交流發電機產量比上年下降20.2%，直流電動機產量比上年下降19.1%。全行業總產量達

到17289.5萬kW，比上年增產336.7萬kW，增長2.0%。出口產量達到2668.7萬kW，比上年增長0.4%。2013年中小型電機行業75家企業的產品產量見表3。2013年中小型電機行業產量超600萬kW的10家企業見表4。

表1 2013年中小型電機行業75家企業主要經濟指標

表2 2013年75家企業主要指標變化情況

表3 2013年中小型電機行業75家企業的產品產量

表4 2013年中小型電機行業產量超600萬kW的10家企業

二、市場及銷售情況

在需求相對放緩、國內經濟增速回落及國際需求疲軟的雙重影響下，電機行業受政府調控鋼鐵、水泥、電解鋁、平板玻璃和造船等五大行業產能過剩所致，行業中大中型交流電動機生產、銷售持續下滑，環比降幅逐季收窄；而直流電機又由于受到變頻電機的沖擊，失去部分市場，所以降幅更大；因風電大面積脫網事故引發政策性調整和彌補網電供應不足的備用應急需求減少，一般交流發電機生產、銷售連續兩年呈下降趨勢。

行業統計單位中有45家企業的銷售收入增加，占到企業總數的58.4%；有32家企業的銷售收入減少，占企業總數的41.6；有44家企業電動機收入增加，占企業總數的57.1%，其中有10家企業永磁電動機收入增加，占15家永磁電機生產企業的66.7%；有11家企業發電機收入減少，占到行業16家發電機制造企業的68.8%。2013年中小型電機行業銷售情況見表5。

從行業統計數據看，一季度出口形勢尚好，二季度出口電機銷量和出口電機收入與一季度相比分別下滑6.0%和8.0%；三季度下滑趨勢減緩，期末電機出口銷量由負轉正，累計出口電機銷量2795.7萬千瓦，銷量增加53.6萬千瓦，增長2.0%；出口電機收入53.2億元，與上年相比，下降1.1%。在45家出口企業中，有19家企業銷量增加，占比42.2%，有25家銷量減少，占比55.6%。2013年中小型電機出口收入前10名企業見表6。

表5 2013年中小型電機行業銷售情況

表6 2013年中小型電機出口收入前10名企業

在節能惠民政策的推動下，行業內一些企業加大了貫徹國家產業政策的力度，加速推進新二級能效電機的節能認證和市場推廣，積極開發適應市場需求的節能型電機，積極開拓電機系統節能改造服務領域，取得了較好的經濟效益和社會效益。2013年中小型電機行業電動機銷售收入突破10億元的11家企業見表7。

表7 2013年中小型電機行業電動機銷售收入突破10億元的11家企業

三、行業部分企業發展動態

2013年，隨著國家加大淘汰落后產能力度，傳統投資項目萎縮，創新驅動、轉型發展成為全行業的共識。據統計，2013年行業中64家企業新產品開發經費支出：18.39億元，65家企業的新產品產值達到287.368億元，新產品產值占行業統計總產值的42.3%。

蘭州電機股份有限公司有效合同不足，生產增速減緩，普通電機訂單明顯減少，當年電機訂貨合同同比下降6%；主導產品大中型電機、交流發電機銷售價格在連續三年下降的基礎上比上年又分別下降了5.2%和5.3%，部分產品下降幅度達30%左右，導致企業利潤下滑；由于受銀行現金流動受限的影響，部分客戶融資貸款困難加大，電機產成后由于客戶未按合同付款無法發貨，致使企業貨款回收艱難，全年貨款回收同比下降21.7%。流動資金的緊缺，影響到部分材料的采購和生產投入。面對嚴峻形勢，公司采取措施，嚴格按照“穩中求進、好中求快”的總基調，緊密結合甘肅省“3341”項目工程，加強了對主機配套企業的密切跟蹤及走訪，狠抓備機市場；注重產品的差異化研發，積極調整產品結構，滿足用戶特殊需求，抓好特種電機訂貨。公司還針對高效節能電機的研制，在電磁和結構優化設計、降低電機各種損耗等方面開展了研究與試驗，掌握了降低電機附加損耗、通風損耗、銅耗和鐵耗、制造工藝及雜散損耗等關鍵技術，完成了符合國家能效標準的“YE3系列超高效三相異步電動機” 和6kV、10 kV高效節能電機的研制工作；開發了具有自主知識產權的“無刷復勵新系列發電機”和“有刷復勵新系列發電機”產品，利用廢氣循環發電等新產品；同時，不斷完善和改進工藝設計，完成了超薄導條（1.5mm）與端環的焊接工藝攻關和大型同步機轉子阻尼環不同材質焊接工藝攻關等多項工藝優化工作；完成了核電站用YSKL4000－28三相立式異步電動機的生產制造。全年實現銷售收入83902萬元，比上年增長10.5%；實現利潤1094.1萬元。

廣州英格發電機股份有限公司在全球經濟不景氣，人民幣快速升值的大環境影響下，外部需求減少，國際銷售業務量下滑較多，2013年出口交貨值為3659萬元，比上年下降37.74%；國內上游供應商的材料價格穩中有降，下游用戶采購量減少，企業產品銷售價格下降明顯；但高壓產品，按要求設計的特殊產品有增長；公司和汕頭大學、廣東工業大學合作研發的“1.5MW大型風力發電機組研制及主要零部件國產化”項目，通過了廣東省科技廳組織的專家鑒定；研究了兆瓦級風力發電機組的整體設計、制造技術，實現了機組的國產化，國產化率達到80%以上；公司在雙饋風力發電機研制中獲得的專利技術，已延伸應用到高壓發電機等產品中，產生了較好的經濟效益。2013年該公司完成新產品產值19079萬元，比上年增長19.45%；全年主營業務收入23449萬元，主營業務利潤2831萬元。

江西特種電機股份有限公司在冶金、鋼鐵、礦山等行業發展緩慢的情況下，傳統電機產品高壓電機、防爆電機等市場需求不足，訂單下滑。公司根據電梯行業良好的市場發展態勢，及時調整經營策略，重點抓好電梯電機的生產銷售，通過擴大產能、強化管理等措施，電梯電機得到了快速發展，同比增長125.9%；通過招標比價、集中采購、壓縮庫存等方式，努力降低生產成本；同時，加快產業布局，謀劃新能源產業，江特電動車公司完成產品布局，低速電動車呈現良好的市場前景，江特鋰電公司生產經營步入快速發展軌道，銷售收入同比大幅增長。2013年實現銷售收入85724萬元，比上年增長38.37%；利潤總額8668萬元，比上年增長27.96%。

隨著國家經濟發展宏觀調控，銀根收緊、貸款受限，部分在建企業、工程停建、緩建，尤其是建材、鋼鐵行業更顯低迷。西安泰富西瑪電機有限公司憑借規模采購優勢，嚴格比價采購，控制生產成本；積極調整產品結構、開拓符合國家產業政策的產品投放市場；并通過強大的經銷商網絡，在買方市場占主導地位的情況下，全年完成產量607萬千瓦，銷售收入11.71億元，利潤總額15258萬元，比上年增長147%。

無錫市中達電機有限公司緊跟國家產業政策，瞄準國內外高效節能型電機市場目標，調整產品結構，積極開拓高端市場，在電動機銷售疲軟的情況下，2013年完成工業總產值28902萬元，比上年增長3.2%；實現銷售收入28729萬元,，比上年增長9.1%；實現利潤總額1028萬元，比上年增長51.2%。

鐘祥市新宇機電制造有限公司面對市場競爭激烈、原材料價格波動、人工費用大幅提高、國內外企業大洗牌的形勢，全力打造技術含量及附加值較高的振動電機和振動機械產品。公司憑借較高的性價比，較快的供貨周期，優質的產品，優良的售后服務，健全的營銷網絡，不斷擴大市場占有份額，2013年銷售振動電機（以臺數計算）國內市場占比達25%左右。

哈爾濱電氣集團佳木斯電機股份有限公司受石油石化、煤化工、煤炭、鋼鐵等傳統行業產能過剩、結構性調整影響，訂貨量不及往年一半；而新型煤化工項目建設周期長，項目整體數量少，且部分項目資金不到位，導致項目單位暫緩建設，用戶回款困難，貨款支付不及時；2013年防爆類電機產量389.14萬千瓦，比上年減少17.03%；普通類電機383.4萬千瓦，比上年減少13.24%，產品銷售價格普遍有所下調。但該公司在市場開發工作中堅持“鞏固老用戶、抓住好用戶、開發新用戶”的市場開發原則，鞏固、維護石化、煤炭、鋼鐵等主導產品老用戶；積極開發化肥、污水處理、環保脫硫除塵等新領域。同時，加快產品結構調整，針對核電站特殊使用要求，完成了低壓HY系列核電站用三相異步電動機系列產品開發，1E級K1類余熱排出泵鑒定工作取得了重大進展，完成了耐輻照、長期運行等試驗項目；完成了3MW永磁直驅風力發電機的研發工作，研發了5MW雙饋異步風力發電機，同時還完成了TFY560-6 2935kW高速永磁同步風力發電機的技術準備工作。全年公司實現銷售收入268463萬元，利潤總額19297萬元。

浙江西子富沃德電機有限公司按照行業集中度、區域規模、客戶性質及競爭對手的營銷范圍進行市場細分，在中速無齒輪曳引機領域著重于產品品質和成本的控制，同時加大對低速無齒輪曳引機和超高速無齒輪曳引機的開發、銷售力度。2013年新產品開發經費支出6442萬元，達銷售收入的6%，專利產品和開發的新產品銷售收入占產品銷售總收入的97%；實現發運永磁曳引機80486臺；完成主營業務收入104312萬元，實現利潤總額7109萬元，上繳稅收5995萬元。該公司連續三年產量在全國電梯用永磁同步無齒輪曳引機中排名前三甲，節能惠民高效永磁電機全國推廣量排名第一位。

杭州米格電機有限公司抓住國家節能惠民工程高效電機推廣機遇，積極開發符合國家政策及適銷對路的市場需求產品，采用差異化營銷策略，與國內主要的大型紡織機械制造商建立了良好且穩定的業務合作關系。隨著機床、印刷機械、包裝設備、紡織機械、激光加工設備、機器人、自動化生產線等，對工藝精度、加工效率和可靠性等要求不斷提高，交流伺服電機的需求迅猛增長，該公司適時推出有競爭力的產品，進一步擴大了市場份額。近三年，公司產品在紡織類電機、數控機床電機領域保持了國內市場占有率前三的地位，其中在電腦繡花機專配電機、橫織機專配電機、襪織機專配電機等領域國內市場占有率保持領先地位；部分產品出口到東南亞、歐美等國家和地區。2013年完成銷售額34645萬元，上繳稅收1082萬元，實現凈利潤732萬元，分別比上年增長45.65%、27.59%、12.79%。

合肥恒大江海泵業股份有限公司的礦用潛水電泵銷售市場，因國家倡導使用綠色能源，煤炭行業整體下滑，煤炭供應量價齊跌，一些煤礦被迫關停，采購量有所下降；市政潛水電泵銷售市場，得到水利、環保、城市防洪、調水引水領域等國家政策扶持，市場需求有所上升。公司適時進行戰略調整，加大了市政潛水電泵（軸流、混流、貫流潛水電泵）的營銷力度，使該產品銷量穩步回升；另一方面由于原材料價格和人員費用上漲，致使利潤下降明顯；2013年該公司主營業務收入22222.85萬元，利潤總額6341.28萬元，納稅總額2671.23萬元；主營業務收入較2012年略有增長，增長率為8.67%，凈利潤增長1.59%。

山東華力電機集團股份有限公司在國內總體經濟形勢處于低位徘徊的情況下，較大的調整了經營策略，收縮戰線，精減銷售機構，合并部分銷售公司，使公司能夠集中更多的人、財、物力，做好大用戶的保障及售后服務工作，對市場的開發和維護起了很大的作用。公司加大了科技項目產業化力度，承擔的2013年山東省第二批技術創新項目“YYSE2系列壓縮機專用高效率電動機的研發”和“風力發電機專用輔助電機的研發”，均已完成并通過用戶驗收，開始批量生產。全年完成總產量1240萬千瓦，比上年增長4.36%，其中小型交流電動機產量1090萬千瓦，比上年增長3.61%，大中型交流電動機產量145萬千瓦，比上年增長38.1%；由于歐洲經濟趨緩，需求下滑，出口電機銷量245萬千瓦，比上年下降11.55%；實現總銷售收入230975萬元，比上年增長2.36%；利潤總額比上年增長15.69%。

安徽皖南電機股份有限公司加速節材、環保、節能型產品開發，加強工藝驗證和工藝改進，創新生產管理，提升運行質量，實現了持續健康快速發展。2013年，該公司YKK、YKK－W系列高壓（6kV、10kV）電機申報國家能源局能源技術裝備目錄，通過了國家主管部門組織的專家現場評審；YE3系列超高效電機通過鑒定；完成設計驗證99項、工藝驗證32項；申請實用新型專利46項，申請立項省地方標準4項，其中3項標準被列入2013年省地標的制訂計劃；一項成果獲省科技進步二等獎，一項成果獲市科技進步三等獎；與安徽大學、安徽工業大學合作完成的“安徽省高節能電機高技術研究實驗室”項目，通過省專家組評審；國家級“電動機系統節能工程”完成了項目驗收；完成產品銷售收入120814萬元，比上年增長5.7%；實現利潤5862萬元，比上年增長13.21%，均創歷史最好水平。

南陽防爆集團股份有限公司上半年電機訂貨量同比下滑較多，企業產能在一定程度上被放空，產量產值較去年同期下降20%以上；同時產品訂貨價格同比也出現較大下降，進一步擠壓了利潤空間。但公司在產業鏈定位、產業轉型、技術進步、管理創新、開拓市場等方面積極探索；緊跟國際先進技術水平，在關鍵技術、核心技術領域實現了突破。公司的“TAW系列大型（5000～10000kW）增安型無刷勵磁同步電機”項目，攻克了絕緣系統、大慣量機組起動、軸系扭振分析、轉子無火花裝配等關鍵技術，滿足了石化、石油、煤炭等防爆場所安全運行需要，解決了大型防爆電機國產化問題；完成了和中廣核工程公司聯合研制的核電站1E級K3類電機，其各項技術指標達到國際同類產品先進水平；在雙饋異步發電機電磁計算、絕緣系統、高低溫環境下整體結構強度分析、低溫升高效率的通風散熱系統研究、極端環境下軸承潤滑等關鍵技術及核心工藝的研發上實現了重大突破，取得了一批擁有自主知識產權的重大科研成果；公司與英國PPI公司聯合研制的55MW、32MW節能環保輕型發電機效率高，重量輕，振動小，噪聲低，安裝維護方便，發電機主要技術指標達到國際先進水平，順利交付用戶使用。公司業務向服務型制造轉型，產品向成套化、智能化方向轉型，公司已經在全國部分用戶集中區域構建了完善的服務站，為客戶提供產品全生命周期的可靠服務，增強對核心用戶的服務保障能力；同時，與科研院所合作，成立系統公司、工程公司，推進產品智能化、集成化、系統化開發和銷售，提升在工業電機領域的系統集成影響力和整體解決方案能力。全年完成銷售收入240788萬元，與去年基本持平；實現利潤總額30110萬元。

安波電機集團有限公司通過廣交會、上海PTC展、海外展會、雜志、網絡等平臺，開發了部分新客戶，同時加大新產品的市場開拓力度，公司開發的控制器一體化電機集成品科研項目——MII系列集成調速電機產業化推廣應用取得了重大突破，增加了訂單，隨著MII系列集成調速電機產品的不斷完善，以及客戶的良好反饋，使得MII系列電機的銷售份額及利潤得到大幅度提升。該公司2013年完成銷售收入75236萬元，比上年增長9.58%，其中出口銷售收入54768萬元，比上年增長10.02%；實現利潤總額4907萬元，比上年增長13.72%。

四、結束語

我國的改革已經進入一個新的歷史階段。“新四化”的深入推進，為擴大內需、發展實體經濟提供了市場空間。 市場是激發企業科技創新的內生動力，企業只有根據市場需求加強科技創新能力的建設，才能成為真正的一流裝備制造企業。中小型電機行業內已經出現了一些踐行“創新求變”的企業范型，他們搶抓機遇，搶占制高點，在發展中升級，在升級中發展，取得了令人矚目的成就。在標桿的示范領跑作用下，我們有理由相信，中小型電機行業內會不斷出現跟跑者，跟跑者的隊伍會逐步壯大，從而帶動整個行業的轉型發展，欣欣向榮。