M2M市場展望

OVUM觀點

OVUM預測，2012～2018年間M2M市場規(guī)模和價值增長將超過3倍。到2018年，M2M連接數(shù)將從2012年的10640萬增長至36090萬；M2M服務收入將從2012年的136億美元增長至448億美元，復合年增長率達21.9%。營收增長速度將慢于連接增長速度，反映出市場競爭力的不斷增加以及M2M延伸至低端應用程序。所有地區(qū)都將出現(xiàn)增長，但亞太及中東和非洲地區(qū)增長速度最快。因此，與個人移動通信市場相比，M2M市場將表現(xiàn)出顯著增長。

M2M市場不是一個單一的市場，而是圍繞狹窄垂直行業(yè)和應用建立的一系列市場集合。目前，制造業(yè)和運輸業(yè)是最重要的垂直行業(yè)，在2012年已經(jīng)貢獻超過60億美元的收入。某些領(lǐng)域的大幅增長將顯著改變垂直行業(yè)局勢，到2018年能源和公用事業(yè)將在M2M連接數(shù)中占比23%，其次是運輸業(yè)（16%），制造業(yè)（15%）和醫(yī)療保?。?3%）。

與其他一些業(yè)內(nèi)權(quán)威人士的預測相比，我們的M2M市場預測顯示出更加溫和適度的市場發(fā)展機遇。部分原因是因為我們采取M2M的狹義定義；我們的預測僅覆蓋在公共移動網(wǎng)絡上的托管和付費連接，而不是更廣泛的“物聯(lián)網(wǎng)”，包括在未經(jīng)授權(quán)頻譜上的許多連接和不計費連接。在預測中，我們將這些連接作為M2M的替代，而不是M2M市場的一部分。

我們還預測該市場在預測期內(nèi)不會出現(xiàn)“曲棍球棒效應”般的騰飛。標準的缺乏使得應用程序的創(chuàng)建與客戶和其參與的垂直行業(yè)高度相關(guān)。這隨之導致勞動密集型發(fā)展過程往往由高度專業(yè)化的集成人員和擁有深厚垂直行業(yè)知識的開發(fā)人員貫徹實施。這類開發(fā)人員的稀缺性以及使用他們的高成本是該市場發(fā)展的一大阻礙。在預測期內(nèi)，市場將出現(xiàn)一個緩慢的轉(zhuǎn)變，從以流程為中心的B2B應用走向以服務為中心的B2B2C應用，但我們認為在同一時期不會出現(xiàn)向水平架構(gòu)方向發(fā)展的重大轉(zhuǎn)變。

大多數(shù)電信運營商認識到M2M的機會不只在于連接。大多數(shù)M2M收入將來自應用和集成。一些電信運營商繼續(xù)將M2M主要作為批發(fā)選項，即他們向其他供應商銷售托管連接，而其他供應商轉(zhuǎn)而向客戶提供服務和大部分增值。

然而，其他電信運營商都將自己定位為向企業(yè)客戶提供端到端M2M解決方案的供應商，通常是在少數(shù)幾個領(lǐng)域，并針對特定應用。越來越多的電信運營商正幫助其企業(yè)客戶以B2B2C模式向自己的客戶提供服務，在這方面扮演重要的專業(yè)服務角色。電信運營商在這里起到的作用在于在使企業(yè)改變其業(yè)務模式，以便企業(yè)可以憑借自身的能力成為服務提供商。少許電信運營商成為直接面向消費者提供M2M服務的領(lǐng)先提供商。

朝更高價值鏈邁進的電信運營商預計可以在M2M收入中分得更大份額，但到底多少在很大程度上將取決于應用，有多少合作伙伴參與進來，以及參與各方各自提供什么樣的服務。這不是一個放之四海而皆準的策略；其它選項（包括全批發(fā)的方法）可能將更適合某些電信運營商。

關(guān)鍵信息

2012～2018年間全球M2M總連接數(shù)增長超過3倍，從2012年的10640萬增長至36090萬。所有地區(qū)都將出現(xiàn)增長，但亞太及中東和非洲地區(qū)增長速度最快。

到2018年，M2M服務收入將從2012年的136億美元增長至448億美元，復合年增長率達21.9%。營收增長速度將慢于連接增長速度，反映出市場不斷增加的競爭力和M2M延伸至低端應用程序。

M2M市場不是一個單一的市場，而是圍繞狹窄垂直行業(yè)和應用建立的一系列市場集合。在預測期內(nèi)，市場將出現(xiàn)一個緩慢的轉(zhuǎn)變，從以流程為中心的B2B應用走向以服務為中心的B2B2C應用，但我們認為在同一時期不會出現(xiàn)向水平架構(gòu)方向發(fā)展的重大轉(zhuǎn)變。

目前，制造業(yè)和運輸業(yè)是最重要的垂直行業(yè)，在2012年已經(jīng)貢獻超過60億美元的收入。某些領(lǐng)域的大幅增長將顯著改變垂直行業(yè)局勢，到2018年能源和公用事業(yè)將在M2M連接數(shù)中占比23%，其次是運輸業(yè)（16%），制造業(yè)（15%）和醫(yī)療保?。?3%）。

電信運營商熱衷于抓住M2M收入機會。大多數(shù)運營商最有興趣為M2M業(yè)務提供連接，以及管理連接。雖然電信運營商進入這個領(lǐng)域相對比較容易，但這塊業(yè)務卻只能帶來相對較小的收入機會，到2018年合計不到130億美元。

M2M解決方案市場是一個更大的機會。 OVUM預計，到2018年M2M集成將代表一個價值215億美元的市場，而M2M應用開發(fā)將代表一個價值103億美元的市場。電信運營商進入這個市場將面臨嚴峻挑戰(zhàn)，并需要新的技能和能力。無論選擇何種方法，電信運營商需要明確與M2M價值鏈中其他玩家的新型關(guān)系，包括硬件廠商、軟件開發(fā)商以及最重要的系統(tǒng)集成商。

給玩家的建議

運營商

這仍然是一個慢熱的市場。如果你只專注于最重要的垂直細分行業(yè)，你將不會坐失良機，

不要被公布的數(shù)字所誤導。這是一個快速增長的市場，但相對于整個移動市場來說規(guī)模較小。

專注于適合你的技能和能力的服務交付方面。如果你沒有能力扮演應用程序開發(fā)商或系統(tǒng)集成商的角色，便不要被“向價值鏈上游進軍” 的前景所迷惑。一個僅專注于連接甚至是批發(fā)業(yè)務的策略可能更適合你，即使你將自己排除在一些收益最大的業(yè)務之外。

如果自身的大小和規(guī)模允許，你可以考慮進入系統(tǒng)集成或開發(fā)M2M解決方案包業(yè)務領(lǐng)域。但是請記住，這是一個勞動密集型業(yè)務，不易受到導致你在其它領(lǐng)域取得成功的產(chǎn)業(yè)化的影響。

留意市場向水平模式發(fā)展的走向，并時刻準備好作出轉(zhuǎn)變。注意尋找合作和收購機會，這些機會或許來自小型玩家，他們在改革的大環(huán)境下更為合適。

供應商

標準化對你來說利大于弊。它將推動市場發(fā)展，并推動其為企業(yè)和他們的客戶所創(chuàng)造的價值的增長。

整體機會并不像一些頭條數(shù)字顯示的那么誘人，所以為了使你的交易達到價值最大化，請仔細挑選你的合作伙伴。

系統(tǒng)集成商

你是目前的關(guān)鍵所在。只要M2M仍是一系列復雜的一次性實施，你將繼續(xù)成為關(guān)鍵。

小型的專業(yè)集成商尤其處于有利位置，只要他們專注于適當?shù)膮^(qū)域和行業(yè)，那么便能從與運營商的合作伙伴關(guān)系中獲得最大價值。

你應該利用這一點來確保通過促進價值鏈中其他玩家之間的最大競爭來保留最多的M2M通信收入。一定程度的標準化將有助于驅(qū)動這一點，但不是在服務交付鏈的上層。

圖1 全球M2M連接數(shù)到2018年將達到3.60億