2014年 《衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)狀況報(bào)告》

2014年 《衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)狀況報(bào)告》

2014年5月，美國衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)協(xié)會（SIA）公布了第17版衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)狀況年度報(bào)告。報(bào)告對截至2013年底的全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析，涵蓋了衛(wèi)星服務(wù)業(yè)、衛(wèi)星制造業(yè)、發(fā)射服務(wù)業(yè)和地面設(shè)備制造業(yè)四個(gè)領(lǐng)域。

該報(bào)告由衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)協(xié)會委托美國Tauri咨詢公司完成，調(diào)研了全球數(shù)十家主要公司，并以上市公司市場分析和財(cái)務(wù)報(bào)告的公開信息為補(bǔ)充，得出產(chǎn)業(yè)收入和統(tǒng)計(jì)結(jié)果。所有收入數(shù)據(jù)以2013年底匯率換算為美元計(jì)算。

一、衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域劃分

衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)劃分為衛(wèi)星服務(wù)業(yè)、衛(wèi)星制造業(yè)、發(fā)射服務(wù)業(yè)和地面設(shè)備制造業(yè)四大領(lǐng)域。

（1）衛(wèi)星服務(wù)業(yè)

衛(wèi)星服務(wù)業(yè)包括大眾消費(fèi)通信服務(wù)、衛(wèi)星固定通信服務(wù)、衛(wèi)星移動通信服務(wù)、遙感服務(wù)和航天飛行管理服務(wù)。其中，大眾消費(fèi)通信服務(wù)包括衛(wèi)星電視業(yè)務(wù)、衛(wèi)星音頻廣播業(yè)務(wù)和衛(wèi)星寬帶業(yè)務(wù)；衛(wèi)星固定通信服務(wù)包括轉(zhuǎn)發(fā)器租賃協(xié)議和管理網(wǎng)絡(luò)服務(wù)；衛(wèi)星移動通信服務(wù)包括移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)和移動話音業(yè)務(wù)。

（2）衛(wèi)星制造業(yè)

衛(wèi)星制造業(yè)包括衛(wèi)星制造以及部組件和分系統(tǒng)制造。

（3）發(fā)射服務(wù)業(yè)

發(fā)射服務(wù)業(yè)包括發(fā)射服務(wù)和運(yùn)載火箭服務(wù)。

（4）地面設(shè)備制造業(yè)

地面設(shè)備制造業(yè)包括網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和大眾消費(fèi)設(shè)備。其中，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備主要包括信關(guān)站、控制站和甚小孔徑終端（VSAT）；大眾消費(fèi)設(shè)備主要包括衛(wèi)星直播業(yè)務(wù)（DBS）接收天線、衛(wèi)星移動終端（包括衛(wèi)星電話）、數(shù)字音頻廣播服務(wù)（DARS）設(shè)備和GPS終端設(shè)備的芯片及其組合件。

二、 全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)概況

衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)同時(shí)是電信和航天產(chǎn)業(yè)的子集。三者之間的關(guān)系，以及2013年全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)、航天產(chǎn)業(yè)和電信產(chǎn)業(yè)的規(guī)模如圖1所示。

圖1 2013年全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)、航天產(chǎn)業(yè)和電信產(chǎn)業(yè)收入

1）2013年全球電信產(chǎn)業(yè)和航天產(chǎn)業(yè)收入分別為50000億和3200億美元， 衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)的總收入約為1952億美元，占其全球航天產(chǎn)業(yè)收入的60％，占全球電信產(chǎn)業(yè)總收入的4％。

2）非衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)的航天收入包括載人航天飛行收入、非軌道航天器收入和政府預(yù)算。

3）2013年全球電信產(chǎn)業(yè)總收入同比增長7％，高于全球航天產(chǎn)業(yè)收入5％的年增長率，而衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)收入年增長率為3％。

圖2給出了截至2013年底全球所有在軌運(yùn)行衛(wèi)星任務(wù)分布情況。從圖中可以看出，在軌的1167顆衛(wèi)星之中，通信衛(wèi)星的數(shù)量占53％，而其中商業(yè)通信衛(wèi)星就占了40％。

圖2 2013年在軌運(yùn)行衛(wèi)星任務(wù)分布情況

三、 全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)收入

2004-2013年的10年間，全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)收入的平均年增長率為11％。圖4給出了2004年和2013年全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)總收入、全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)四大領(lǐng)域收入及其份額比例的相關(guān)情況。自2004年以來全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)收入增長了近3倍。

圖3 2008-2013年全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)總收入情況

圖4 2004年和2013年全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)四大領(lǐng)域收入情況

結(jié)合圖3、圖4可以得出2013年全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)如下總體趨勢：

1）2013年全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)收入為1952億美元，同比增長3％。

2）2013年全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)收入中：

衛(wèi)星服務(wù)業(yè)收入1186億美元，所占份額為61％，年增長率5％，在衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)總收入中的份額最高；

衛(wèi)星制造業(yè)收入157億美元，所占份額為8％，年增長率為8％；

發(fā)射服務(wù)業(yè)收入54億美元所占份額只有3％，同比降低了7％，；

地面設(shè)備制造業(yè)收入555億美元，所占份額為28％，年增長率為1％。

1. 衛(wèi)星服務(wù)業(yè)收入

2008-2013年全球衛(wèi)星服務(wù)業(yè)收入情況如表1所示。

表1 2008-2013年全球衛(wèi)星服務(wù)業(yè)收入情況1億美元

從表1可以得出2013年全球衛(wèi)星服務(wù)業(yè)呈現(xiàn)如下基本趨勢：

1）大眾消費(fèi)通信服務(wù)收入在整個(gè)衛(wèi)星服務(wù)業(yè)收入中占據(jù)的比例最大，它包括衛(wèi)星電視直播、衛(wèi)星音頻廣播和衛(wèi)星寬帶業(yè)務(wù)收入（見圖5）。

2）2013年衛(wèi)星固定通信服務(wù)收入與2012年持平。轉(zhuǎn)發(fā)器協(xié)議收入和管理網(wǎng)絡(luò)服務(wù)收入也與去年相同，分別為118億美元和46億美元。

圖5 衛(wèi)星大眾消費(fèi)收入分配圖

3）2013年衛(wèi)星移動通信服務(wù)收入的增長率為6％：

移動話音業(yè)務(wù)的增長率為11％，而2012年與2011年持平；

移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的增長率為5％，增長幅度與2012年持平。

4）來自衛(wèi)星遙感圖像產(chǎn)品和服務(wù)的收入增長了16％，主要源自于美國政府對衛(wèi)星遙感圖像產(chǎn)品和服務(wù)需求的增加，以及2013年新的商業(yè)遙感公司部署試驗(yàn)衛(wèi)星和加大資本投入的結(jié)果（如天空盒子成像公司和行星實(shí)驗(yàn)室公司）。

5）高清電視（HDTV）業(yè)務(wù)繼續(xù)推動衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)收入增長，主要體現(xiàn)在以下三個(gè)方面：

額外服務(wù)收入驅(qū)動衛(wèi)星付費(fèi)電視收入的增長；

與標(biāo)清電視頻道相比，HDTV頻道的傳輸需要更多的衛(wèi)星帶寬，從而推動了衛(wèi)星固定通信協(xié)議收入增長；

新增衛(wèi)星電視用戶帶動了衛(wèi)星電視地面設(shè)備采購量的增長。

6）全球高清電視頻道數(shù)量較上年同期增長了14％（圖6）。約59％的高清電視頻道服務(wù)于美洲地區(qū)，其余高清電視頻道主要服務(wù)于歐洲和亞太地區(qū)。

圖6 2008年5月至2014年5月全球高清電視頻道數(shù)量增長情況

2. 衛(wèi)星制造業(yè)收入

2008-2013年全球衛(wèi)星制造業(yè)收入情況如圖7所示。該統(tǒng)計(jì)的全球衛(wèi)星制造業(yè)收入不包括政府、大學(xué)和科研機(jī)構(gòu)制造衛(wèi)星產(chǎn)生的收入。

圖7 2008-2013年全球衛(wèi)星制造業(yè)收入情況

2013年全球衛(wèi)星制造業(yè)呈現(xiàn)出如下基本趨勢：

圖8 2013年發(fā)射的衛(wèi)星及其收入情況

1）2013年全球發(fā)射衛(wèi)星數(shù)量為107顆，比2012年的81顆有所增長（圖8）。2013年全球衛(wèi)星制造業(yè)收入為157億美元, 比2012年增長了8％，其中美國的衛(wèi)星制造業(yè)收入占全球的70％；

2013年全球通信衛(wèi)星制造業(yè)收入占衛(wèi)星制造業(yè)總收入的47％；

2013年全球軍事偵察監(jiān)視衛(wèi)星占衛(wèi)星制造業(yè)總收入的30％；

2013年全球發(fā)射的技術(shù)試驗(yàn)衛(wèi)星中絕大部分為立方體衛(wèi)星（Cubesat），但是其占據(jù)技術(shù)試驗(yàn)衛(wèi)星收入的比例卻不到1％。

2）2013年美國衛(wèi)星制造業(yè)收入增長了33％，其中約75％的收入來自美國政府合同。在2013年全球發(fā)射的衛(wèi)星之中，由美國公司制造的衛(wèi)星數(shù)量約占27％，但其產(chǎn)生的收入約占全球衛(wèi)星制造總收入的70％（圖9）。

圖9 2013年各國衛(wèi)星制造商發(fā)射衛(wèi)星收入比例

3）2013年全球地球靜止軌道（GEO）商業(yè)衛(wèi)星訂單情況如下：

共簽訂了23顆GEO商業(yè)衛(wèi)星制造訂單，與2012年的18顆衛(wèi)星相比增加了5顆（圖10）；

圖10 2007-2013年全球GEO衛(wèi)星訂單數(shù)量變化

美國衛(wèi)星制造商2013年共獲得15份GEO商業(yè)衛(wèi)星制造訂單；訂單份額為65％，與2012年67％的份額峰值基本持平。

4）高吞吐量衛(wèi)星（HTS）采用頻率復(fù)用、點(diǎn)波束和星上處理等技術(shù)大幅提高了衛(wèi)星的工作效率。目前全球已有27顆HTS衛(wèi)星在軌運(yùn)行，已訂購或在研的HTS衛(wèi)星數(shù)量為24顆。雖然大多數(shù)的HTS衛(wèi)星都是地球靜止軌道衛(wèi)星，但是2013年有4顆HTS衛(wèi)星發(fā)射到中地球軌道（MEO），它們是O3b寬帶衛(wèi)星星座的首批4顆衛(wèi)星，另有8顆O3b衛(wèi)星正在準(zhǔn)備發(fā)射或者正在建造中。（2014年7月11日，歐洲阿麗亞娜航天公司的“聯(lián)盟”運(yùn)載火箭從法屬圭亞那航天中心成功發(fā)射了4顆O3b衛(wèi)星—編者注）

5）全電推進(jìn)技術(shù)可以大幅減輕衛(wèi)星質(zhì)量，但是其最終到達(dá)GEO軌道所需要的時(shí)間更長。2012年全球首次簽訂了全電推進(jìn)GEO商業(yè)通信衛(wèi)星訂單。2013年，美國政府也授出了首份全電推進(jìn)衛(wèi)星訂單。目前全球大部分的衛(wèi)星制造商都可以向用戶提供全電推進(jìn)技術(shù)。

3. 發(fā)射服務(wù)業(yè)收入

2008-2013年全球商業(yè)采購衛(wèi)星的發(fā)射服務(wù)業(yè)收入及2013年商業(yè)采購衛(wèi)星軌道類型分布情況，分別如圖11和圖12所示。

2013年全球發(fā)射服務(wù)業(yè)呈現(xiàn)出以下基本趨勢：

1）2013年全球的商業(yè)衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量為62顆，比2012年的59顆略有增長。

2）2013年全球發(fā)射服務(wù)業(yè)收入54億美元，同比下降了7％，而2012年的增長率為21％。2013年收入的減少源于高成本發(fā)射次數(shù)的降低，例如：

2013年阿麗亞娜公司商業(yè)發(fā)射次數(shù)比2012年減少了3次；

2013年海射發(fā)射公司商業(yè)發(fā)射次數(shù)只有1次，而2012年為3次。

圖11 2008-2013年全球發(fā)射服務(wù)業(yè)收入

圖12 2013年全球采購的商業(yè)衛(wèi)星軌道分布

3）政府發(fā)射需求在2013年仍是收入的主要推動力，占全部發(fā)射收入的70％，而2012年政府用戶收入占發(fā)射總收入的64％。

4）2013年美國商業(yè)發(fā)射服務(wù)業(yè)收入在全球發(fā)射服務(wù)收入中的份額為45％，全球發(fā)射收入中仍然占據(jù)最大份額，其中70％以上的收入來自美國政府用戶。

5）2013年共簽訂了32顆商業(yè)衛(wèi)星的發(fā)射訂單，比2012年的25顆有所增長（圖13）。其中美國公司的訂單數(shù)量為6顆，比2012年的8顆有所減少。歐洲衛(wèi)星發(fā)射公司的訂單份額在全球商業(yè)衛(wèi)星中占據(jù)最大份額，訂單數(shù)量為18顆。

圖13 2013年全球商業(yè)衛(wèi)星發(fā)射訂單數(shù)量

4. 地面設(shè)備制造業(yè)收入

2013年全球地面設(shè)備收入555億美元（圖14），其中美國地面設(shè)備收入占全球份額的43％。

圖14 2008-2013年全球地面設(shè)備收入情況

由圖14，2013年全球地面設(shè)備制造業(yè)呈現(xiàn)出以下基本趨勢：

1）2013年全球地面設(shè)備制造業(yè)總收入增長1％。網(wǎng)絡(luò)設(shè)備銷售收入在2013年減少了10％。

2）2013年衛(wèi)星導(dǎo)航設(shè)備收入占全球地面設(shè)備制造業(yè)總收入近57％，相比2012年的60％有所下降。收入減少3％反映出衛(wèi)星導(dǎo)航設(shè)備正在從獨(dú)立的設(shè)備向嵌入式設(shè)備發(fā)展。

3）2013年大眾消費(fèi)設(shè)備收入增長率為22％（2012年的增長率僅為5％），各類終端（包括衛(wèi)星電視、音頻廣播、寬帶設(shè)備和衛(wèi)星移動設(shè)備終端）在用數(shù)量均有所增加。

4）2013年全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)服務(wù)（GNSS）設(shè)備借助單獨(dú)的衛(wèi)星導(dǎo)航設(shè)備或者嵌入式芯片提供衛(wèi)星定位、導(dǎo)航和授時(shí)服務(wù)：

目前衛(wèi)星導(dǎo)航設(shè)備可以從美國的GPS衛(wèi)星星座、俄羅斯的GLONASS衛(wèi)星星座、中國的北斗衛(wèi)星星座和歐洲的伽利略星座接收信號；

2013年全球GNSS設(shè)備的直接銷售收入約為700億美元；

目前全球在用的嵌入式GNSS設(shè)備數(shù)量約為22億部，（圖15）。2022年前，預(yù)計(jì)這一數(shù)量將增長到約70億部；

2013年GNSS服務(wù)收入中有47％的收入來自嵌入到智能手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦、數(shù)字照相機(jī)和其他移動設(shè)備中的衛(wèi)星導(dǎo)航芯片支持的位置服務(wù)（LBS）收入；

目前GNSS的主要市場是農(nóng)業(yè)、汽車、航空、位置服務(wù)（LBS）、海事、鐵路和勘測領(lǐng)域。

圖15 2013年全球在用的GNSS數(shù)量及GNSS收入

四、 美國衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)員工數(shù)量

圖16 2008-2013年美國私營企業(yè)衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)員工數(shù)量

1）截至2013年第三季度，美國衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)就業(yè)崗位數(shù)量基本與2012年持平，僅減少了233個(gè)（約為0.1％）；

2）2008年到2012年間，美國衛(wèi)星公司的雇員人數(shù)減少了10％，但衛(wèi)星服務(wù)業(yè)和發(fā)射服務(wù)業(yè)的員工數(shù)量開始回升。

3）2013年，衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)中的衛(wèi)星服務(wù)業(yè)和發(fā)射服務(wù)業(yè)雇員人數(shù)開始增長：

衛(wèi)星服務(wù)業(yè)雇員人數(shù)增長了3379個(gè)，增長率為5％（2012年增長率為4％）；

衛(wèi)星制造業(yè)雇員人數(shù)減少了1041個(gè)，降低了4％（2012年也降低了4％）；

衛(wèi)星發(fā)射業(yè)雇員人數(shù)增長了1024個(gè)，增長率為2％（2012年降低了2.4％）；

地面設(shè)備制造業(yè)雇員人數(shù)減少了3595個(gè)，降低了4％（2012年降低了4％）。

五、 2013年全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢

2013年全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)的總體發(fā)展?fàn)顩r如圖17所示：

圖17 2013年全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)收入概覽

1）2013年全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)的總收入為1952億美元，增長率為3％，低于2012年7％的增長率。

2）2013年除去發(fā)射服務(wù)業(yè)之外，全球衛(wèi)星服務(wù)業(yè)、衛(wèi)星制造業(yè)和地面設(shè)備制造業(yè)收入均有所增長：

2013年全球衛(wèi)星服務(wù)業(yè)收入增長5％。衛(wèi)星服務(wù)業(yè)仍是目前衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)規(guī)模最大的領(lǐng)域，大眾消費(fèi)通信服務(wù)收入在整個(gè)衛(wèi)星服務(wù)業(yè)收入中占據(jù)的比例最大；

2013年全球衛(wèi)星制造業(yè)收入增長8％，單價(jià)更高的GEO商業(yè)衛(wèi)星和政府采購的衛(wèi)星是促成增長的主要原因；

2013年全球發(fā)射服務(wù)業(yè)收入減少了7％，這是阿麗亞娜公司和海上發(fā)射公司發(fā)射次數(shù)減少所導(dǎo)致的；

2013年全球地面設(shè)備制造業(yè)收入增長1％，大眾消費(fèi)設(shè)備收入同比增長迅速，而網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和GNSS設(shè)備收入增長緩慢。

·李鐵驪_譯