推進衛星業務與電信業務的融合發展

·文|北京中天創域投資咨詢有限公司 劉敏 余春榮

推進衛星業務與電信業務的融合發展

·文|北京中天創域投資咨詢有限公司 劉敏 余春榮

衛星通信面臨著技術和競爭替代的制約，然而中國的北斗衛星產業逐漸成熟，物聯網的發展給衛星產業帶來了巨大的發展機遇。在這樣的情況下，衛星應用的發展趨勢如何？具體的切入機會是什么？作為衛星產業發展主導力量的電信運營商又該如何應對？

本文通過分析衛星產業發展的制約與機遇，確定衛星應用與電信業務融合發展是衛星產業的方向，位置服務是融合的具體切入機會。同時，位置服務個人應用市場競爭激烈，行業應用大有可為。衛星產業應避免固封自守，通過合作與開放發展壯大。

一、衛星應用發展的機遇在哪里

按美國SIA（衛星產業協會）的業務劃分，衛星產業分衛星制造業、發射服務業、衛星服務業和地面設備制造業四大領域，其中衛星服務按衛星應用進一步劃分，包括衛星通信、衛星導航、衛星廣播和衛星遙感。以下我們來分析衛星應用發展的機遇在哪里？

1.在技術資源和競爭替代方面，中國衛星通信發展面臨發展瓶頸

從技術資源來說，中國尚未建立自己的移動衛星通信系統，提供的衛星移動通信和衛星寬帶服務都是代理國外的系統，在衛星通信發展中沒有主動權，難以獲得完備的通信安全機制。衛星帶寬使用費和衛星轉發器使用成本過高，同時，高成本必然帶來高昂的通信費用，提高了用戶門檻，導致用戶數、用戶使用量發展緩慢，技術資源導致的成本問題已成為制約衛星通信產業發展的瓶頸之一。

此外，整個行業跨越式發展對產業鏈中研制、生產和發射各個環節能力提出嚴峻考驗，而光纖、3G、微波通信等技術的迅速發展和完善，導致對衛星通信的競爭替代作用大大加強，這導致衛星通信在傳輸網中的作用和地位不斷下降，軍隊和政府客戶對衛星通信的需求逐步減弱。衛星通信大多作為地面通信的延伸和補充，據中天創域市場調研，中國常態使用的衛星移動終端，主要在專業市場，其市場空間不及10萬戶，如果雙模終端推出，個人消費市場啟動，衛星移動終端也只有100萬用戶，相比近8億的移動手機用戶數，只是小眾市場。

2.中國衛星應用領域發展面臨的機遇：北斗和物聯網

衛星導航市場規模巨大，發展尤為迅猛。據中天創域市場的研究結果顯示，2012年中國衛星導航業務市場規模為1000億元人民幣，衛星廣播電視和衛星通信市場規模分別只有110億和33億人民幣，二者之和仍遠低于衛星導航業務市場規模。據權威機構預測，到2020年，中國衛星導航產業的市場規模將達到4000億元人民幣。衛星應用發展的機遇主要從4個方面來體現：

一是國家新興政策驅動，國家視衛星產業為國家戰略。此外，國家對衛星及其應用產業作為高端裝備制造的重點領域進行扶持，多個部委大力配合和推動衛星產業應用發展；

二是消費市場驅動力強，中國衛星廣播消費市場規模上百億元，中國衛星導航市場規模上千億元，同時中國網民、移動互聯網用戶、智能手機終端用戶飛速發展的數量也帶來了大量的市場需求，龐大的消費者市場需求規模將拉動衛星應用飛速發展；

三是價值鏈的成熟，海事、舒拉亞等衛星系統提供商看好中國市場，有意向進行進一步拓展。同時北斗系統具備民用、商用的條件，北斗系統的成熟全面利好衛星產業鏈。此外，衛星廣播/導航/通信/遙感價值鏈逐步成熟等都將促進衛星產業的發展；

四是衛星行業應用的驅動，M2M物聯網發展方興未艾。近年來已逐步為人們所接受并走向成熟，智慧城市建設、衛星導航數字城市、信息服務、物流領域發展迅速，各類行業應用也將大大推動衛星應用的發展。

3.單從市場規模分析，衛星產業需要在電信產業的價值鏈中尋求發展空間

衛星產業是電信產業和航天產業的交集，衛星產業大多為軍方和政府服務，現在才逐漸商用和民用，所以衛星產業更靠近航天產業，更多地在航天產業的價值鏈中發展。然而，對比全球和中國的產業數據，電信產業的發展規模更大，發展機遇更多。

據美國SIA的數據發布，2013年，全球電信產業收入為5000億美元，航天產業收入為3200億美元，其中衛星產業總值為1952億美元，占航天產業收入的60％，占電信產業的4％。航天產業不及電信產業的10％。相比航天產業，電信產業的市場規模更為可觀，同時也意味著發展機遇更大。

衛星業務的發展，需要拓寬思路，在產業融合的大勢中，延伸到電信產業的價值鏈中尋求更大的發展空間。

二、衛星和電信融合發展是方向

衛星應用市場發展空間巨大，增長迅速，為了最大限度地開發衛星產業價值，更好地促進衛星及相關產業的發展，推動衛星業務的發展，方便人們的生活、工作與商業往來，未來衛星產業的發展方向值得討論。

1.衛星應用是發展趨勢，衛星應用與地面網結合更有生命力

中國衛星應用大會主席楊千里在訪談中提到，“與發達國家相比，我國衛星通信廣播、衛星導航、衛星遙感應用等市場滲透率較低，存在著較大的發展空間，車載、船載、機載的衛星應用、偏遠地區的需求、應急，都是很明確的需求”，在需求的推動下，飛速發展的衛星產業需要一個明確的發展方向，“衛星產業必須融入天地一體化的信息系統，才有出路、才有生命力、才能不被邊緣化，衛星行業在云計算中有自己的優勢，因為衛星通信可以很輕易地完成廣域覆蓋”。

無獨有偶，中國信息經濟學會理事長楊培芳在訪談中提到，“衛星被地面光纖替代是趨勢，但地面建設跟不上的地方，衛星通信是很好的接入方式”，“衛星通信某些方面應該是政府公共服務的職責，可以交由市場化的工作代為運營。政府拿出政策去補貼這些運營企業，但是現在政府公共服務職責缺位，使得現在企業的積極性不高”。衛星通信的投入較大，在很大程度上衛星的用途偏向于公眾服務，而公眾服務是政府的職責，不能由企業來完成。因此，企業需要關注的是衛星應用的商業化，而這則需要衛星業務切實與地面網進行融合，這樣才能更好地市場化。

國土資源部部長高級顧問方克定認為，衛星應用范圍廣泛，不論是軍用還是民用領域的各行各業都有相當廣泛的用途，“衛星跟海洋、測繪、地震、水利、國防、地質勘探均息息相關。可以按政府和企業兩個維度來分析，一條線是國務院政府應急體系，另一條線是商務部對外投資”。不論從哪個角度來研究，衛星產業的應用發展，都需要將衛星獲得的數據信息與地面網融合，更加方便調用、存儲和輸出進而實現其價值。

從整體來看，各行各業專家對衛星產業發展的趨勢的認識都有一個共同點：衛星應用與電信業務融合是趨勢，衛星應用與地面網結合才能更有生命力。

2.電信產業格局：價值鏈上下游爭搶產業核心

隨著互聯網、移動互聯網的發展，電信產業的格局也發生了巨大的變化，價值鏈上下游紛紛爭搶產業核心。

唯有在用戶信息、合作網絡和供需匹配上有所作為的企業才能成為電信2.0的產業核心，而這要求用戶信息統一化、對外合作平臺化、供需匹配智能化的基礎設施。

在電信2.0時代下，電信產業的格局已經發生重大變化，產業核心不再是電信運營商，誰擁有用戶信息、聚合平臺和智能管道，才能成為產業鏈的核心，推動產業鏈發展。最為明顯的要數OTT（over the top）業務，其中尤以騰訊的微信業務為最。騰訊微信用戶的迅猛發展，導致電信運營商短信、話音業務的大量減少，給其帶來了巨大的沖擊與壓力，騰訊通過聚合平臺，搶奪了電信運營商的核心地位。

為了搶占移動互聯網智能終端的入口，阿里巴巴幾乎是不惜一切代價地推“來往”搶占市場，拋開其成功與否、手段如何，這也足以說明移動互聯網時代下，電信產業受到了巨大的沖擊。

2013年12月26日，國家工信部發放首批虛擬運營商牌照，首批獲得牌照的企業確定為天音通信、浙江連連科技、樂語、華翔聯信、京東、北緯通信、萬網志成、迪信通、分享在線網絡技術、話機世界數碼連鎖集團、巴士在線控股有限公司，共11家。虛擬運營商牌照的發放意味著民營企業首次進入電信領域。雖然虛擬運營商作為轉售企業，依托運營商的基礎網絡來開展業務，但其可在購買通信服務后進行重新包裝品牌，增加服務，絲毫不影響其成為電信產業核心的有力競爭者。

此外，市場競爭已經從傳統的網絡、業務、技術競爭發展到服務、創新與資源的競爭，競爭的主體從企業個體逐步向整個行業價值鏈之間的競爭轉變，競爭的范圍也從行業內部競爭轉變為跨產業的競爭。如圖1所示。

圖1 市場競爭的演變

3.促進衛星與電信業務融合的主導力量

在推動與促進衛星業務與電信業務融合的諸多力量中，行業協會和產業主管部門是促進融合的倡導者，其通過自上而下的政策，影響和推動其余力量，促進衛星與電信業務的融合；現階段運營商在產業鏈中仍占據著主導地位，其龐大的用戶群與品牌價值決定了其仍是電信業務與衛星業務融合的主導者；應用服務商、平臺服務商和終端廠商是促進融合的參與者，在參與提供服務的各個環節的同時，推動著衛星業務與電信業務的融合。

三、位置服務是衛星與電信業務融合的切入機會

1.位置服務是衛星與電信業務融合的切入機會

（1）需求：衛星導航市場規模可觀，北斗提供歷史發展機遇

從需求角度來說，位置服務是移動互聯網的基礎服務，幾乎每個應用都需要調用位置數據，應用服務是建立在對位置服務的依賴上，因此，隨時隨地在線成為應用服務的必要條件。

2012年中國移動地圖和導航市場用戶規模為2.53億,增長率為62.2％。地圖和導航開始越來越多的承載內容和服務，成為發展O2O業務的重要平臺和移動互聯網的重要入口。

中國把北斗作為國家安全、經濟和社會發展不可缺少的重大空間信息基礎設施，國內多個部委利用行政手段推廣北斗應用，通過政府基金推動北斗產業進步和應用發展，目前北斗已成功發射16顆衛星，可以向亞太大部分地區提供精度在10m左右的導航服務，具備覆蓋亞太地區的定位、導航和授時以及短報文通信服務能力，根據系統建設總體規劃，2020年左右，將建成覆蓋全球的北斗衛星導航系統。

交通運輸部要求9示范省市的大客車、旅游包車和危險品運輸車輛，都要安裝北斗導航系統的車載終端；北斗導航已對北京全市范圍內的1141個地質災害點，完成地質災害監測預警全覆蓋，后續將逐步拓展至全國，北斗衛星導航系統已經成為我國重要的空間和信息化基礎設施，在交通、通信、電力、金融、氣象、海洋、國防等領域發揮重要作用。這巨大的市場潛量，不論對衛星產業終端廠商還是通信運營商而言，都是一個機遇。

中國正在打造天地一體衛星綜合信息服務，由衛星導航產業鏈的多家企業參與，真正的天地一體定位服務離不開地面網定位，北斗和CDMA相結合的定位服務可以解決室內室外覆蓋、偏遠地區通信等問題。衛星通信網絡與地面3G乃至4G通信網絡的結合，才能形成真正的天地一體化通信服務，實現多網融合，更好地在軍用與民用的各行業、各領域提供服務。

（2）終端：車載終端、雙模終端、智能終端的普及

從終端角度來看，在衛星市場上，車載導航與定位終端發展迅速，移動地圖和汽車定位導航已基本普及至大部分私有車輛。除去這最大的一部分外，森林防火、地震救援、水利防汛等各行業應急指揮中心的應急指揮車等也是位置服務的一大用戶群，全國各地應急指揮中心均有配備。除車載導航與定位終端外，野外勘探與科考通信、海上漁業應用、遠洋運輸等的手持定位與通訊終端也是一個巨大的市場。同時為了通信需要，位置服務的終端有時需要同時兼顧地面網絡通信與衛星通信，雙模終端應運而生。

車載終端、手持終端、雙模終端的技術成熟與應用，大大促進了位置服務的發展和應用，促進了衛星與電信業務的融合。在電信市場上，功能強大的智能手機終端，也為衛星通信與地面通信的融合提供了條件。

（3）網絡：GPS、北斗系統與3G/4G、WiFi網絡的融合

網絡互聯方面，衛星市場上，美國的GPS定位系統已經非常成熟，在國內雖然使用上有一定的限制和不便，費用方面也存在一些問題，不過隨著中國北斗衛星的發射提速，目前北斗衛星導航系統已基本實現亞洲地區全覆蓋，導航系統的功能與覆蓋范圍的逐步完善，國內衛星通信手段也更加健全和便捷，大大方便了衛星通信與位置服務的展開，同時定位、導航等位置服務的質量也得到了進一步的提升。

在電信市場上，3G/4G網絡的迅速發展與完善，同時寬帶的普及、WiFi的大范圍覆蓋，大范圍的高速網絡覆蓋極大的方便了位置服務從衛星數據轉換為地面網內智能手機終端上用戶可直接使用的數據，也為衛星通信與地面通信的融合提供了便利。

2.位置服務中，行業應用大有可為

在目前個人位置服務應用市場龐大，競爭也日益激烈的情況下，行業應用大有可為。

中國的LBS市場蘊藏了巨大的商機，推動衛星業務與電信業務融合的主導者通信運營商、參與者應用服務商、平臺服務商、終端廠商都積極投入，大力推進位置服務以及應用。融合發展的新技術、新應用和新服務，為位置服務發展帶來動力。近幾年位置服務市場上，個人用戶數量激增，需求快速增長，位置服務個人應用呈爆發式增長，各大企業紛紛推出互聯網地圖、手機地圖、手機導航、移動社交定位共享、個人周邊信息搜索服務，甚至包括旅游、商業、生活、天氣預報等搶占市場，占領個人智能終端。其中，騰訊的微信業務、朋友圈定位、周邊服務用戶龐大；攜程網、大眾點評網、去哪兒網根據用戶智能終端的定位提供相應的旅行、查周邊等生活服務也獲得了巨大成功；阿里巴巴的支付寶錢包、來往也有對移動智能終端位置服務的布局，此外，還有百度地圖提供的周邊服務、高德地圖、行程導航等各類個人應用服務也取得了較大的成功。

目前在位置服務市場上，截至2012年第2季度，中國手機LBS累計用戶達到2.17億，相對于上個季度增加19.2％。另有數據顯示，2012年移動互聯網用戶規模為5.6億，智能手機保有量為3.6億：LBS的移動互聯網用戶滲透率為38.75％，LBS的智能手機用戶滲透率為60％。個人位置服務市場龐大，但同時各類應用競爭激烈，這部分紅海市場進行大范圍開拓的成本較高，難度較大。

與此對應，位置服務的行業應用仍處于藍海階段，不僅市場空間大、發展迅速，同時行業應用目前較少或不完善，行業應用市場上的位置服務大有可為。科技部此前發布的《導航與位置服務產業科技發展“十二五”專項規劃》指出，導航與位置服務產業在國際上已成為繼互聯網、移動通信之后，發展最快的新興信息產業之一，近年來持續保持50％以上的年增長勢頭。未來很長一段時間，北斗技術應用將是一大熱門，位置服務會更向深層次應用發展。目前我國大力推動智慧城市的進程，位置服務在其中不可或缺，有大量的應用空間，是北斗技術應用中很好的切入口。

從各行業應用具體來說，首先是智慧城市的建設。智慧城市的建設，交通系統管理是重點，目前城市交通系統壓力越來越大，道路車流量太大而引起各種事故、堵塞等，甚至某一路段長時間無法通行；某些路段車輛過于頻密而其他路段又過于稀疏，致使各類車輛運行不便。針對一系列交通問題，位置服務能夠實時提供各路段車流量信息、擁堵情況，同時推薦最佳的行車路線，保證救援車輛、應急車輛能發揮應有作用，保證個人出行便利。同時，位置服務也方便公交系統對公交車輛的導引和調度、解決出租車輛的分布、客源分配等問題。

對企業來說，尤其是提供外勤服務、有外勤崗位的企業，外勤人員如銷售員、業務員、簽證員等的管理是一大難題。為了提供管理效率，規范外勤人員的工作與考核，提高企業外勤管理的效率，位置服務應用必不可少。通過位置服務行業應用，外勤管理人員可以實時了解外勤人員的工作情況、行程和工作效率，并提供相應的指導與規劃。目前市場上比較常見的外勤助手、外勤通等軟件、系統提供的功能雖然可以滿足一定的需求，但應用的范圍仍不是很廣。

貨運服務中，貨物運輸要求及時、準確、高效，隨著位置服務、定位技術、網絡的發展，運輸公司、物流可以通過最佳路徑和時間安排來進行精準運輸，同時還可以隨時跟蹤貨物位置和狀態，確保貨物的安全性與運輸的快捷、及時，極大地提高生產生活效率。此外，危險品運輸中，往往存在較大的潛在危險，如爆炸、泄露、中毒污染等，其后果嚴重。位置服務應用可以實現危險品跟蹤、敏感區域、危險路段提示、自動報警等功能，將各類風險降至最低。

總體而言，位置服務市場上，行業應用是一片有待開拓的藍海。

3.電信運營商在位置服務業務激戰正酣，電信運營商需要面向應用服務商提供位置能力開放平臺

位置服務業務市場空間巨大，電信運營商作為促進衛星業務與電信業務融合的主導者，必然不可能放棄這巨大的市場、巨額的利潤空間。三大運營商紛紛發力，到2012年，中國移動占據了較大的市場份額，其各類位置服務用戶已超4000萬，年收入超2億元。具體市場份額如圖2所示。

圖2 電信運營商手機導航付費用戶市場份額

面對巨大的市場空間和逐步激烈的競爭，三大運營商該如何應對？

如果按照目前的方式，僅僅是通過衛星定位導航，通過為組織或是個人提供一些應用、軟件來開展位置服務業務的話，毫無疑問位置服務業務拓展的難度將會大大提高。

以中國電信為例，通過中國電信旗下各類業務發展所遇到的問題，中國電信越來越意識到為用戶提供一站式信息化服務十分需要合作伙伴的介入。中國電信在這個市場中更重要的是發揮既有的通信能力和服務支撐能力，而信息服務的個性化、創造性工作可以交由各類AP/SI完成，兩者通過這種結合達到為用戶全面服務的目的，從而支撐并形成一大批帶有“中國電信Inside”標志的信息化產品（業務），這也是一種全新的業務發展模式。這就是能力開放平臺。基于電信通訊能力，以更開放、更靈活的，自行開發配置的方式向用戶提供通信服務的設想，讓用戶、開發者、運營商實現真正意義上的共贏，就是能力開放平臺的宗旨。同樣的，在位置服務業務上，中國電信同樣也應該不直接做應用，二是通過建立能力開放平臺，建立位置服務基礎定位平臺和服務平臺，通過平臺提供服務、開展業務，做衛星應用的平臺提供商，這樣才能更好地分配和利用資源，更好地開展位置服務業務，當然，也將帶來更多的收入與利潤。

中國電信的定位調度，打造面向政企客戶的定位能力開發和標注定位調度產品，其能力開放平臺如圖3所示。

圖3 中國電信位置服務能力開放平臺

位置服務能力開放平臺開放的位置能力不僅涉及地圖、GIS、交通信息等產品應用共有能力開放，還包含各類基礎定位能力開放，同時在開放位置能力時，還應建立合作伙伴接入管理辦法，加強信息安全保障，充分保護用戶的位置隱私。

電信運營商面向應用服務商提供位置能力開放平臺，可以最大限度地推動衛星業務與電信業務的融合，攜手應用服務商、終端廠商等參與者，共同開拓巨大的位置服務市場，實現位置服務產業的共贏與發展。

四、合作開放是主旋律

北斗衛星和物聯網技術的發展是衛星產業發展的機遇，其規模化發展離不開衛星與電信的融合。期待在產業融合的大勢下，衛星應用能堅持合作開放，開拓創新，興旺發展。