寡頭老矣

賀蘭

有理由相信，中國互聯網的寡頭格局在起變化。

畢竟這是中國最有活力的行業。

如果說中國互聯網產業以2001年納斯達克崩盤為界，之前為春秋時代，之后為戰國時代，那么2005年之后就是定三分，這一年百度上市，淘寶超越對手，阿里重組雅虎中國，BAT初具雛形，保持至今。

輿論對這一寡頭格局多有批評，“我的復制可以成功”，國內商業界一向以美國為師，同期美國互聯網業新興幾家巨頭，Facebook、Twitter。但存在即合理，生活和生意都有三件事：人、財物和信息。相應產生三家互聯網平臺巨頭BAT：百度是信息流，阿里是財物流，騰訊是社交網絡。在美國則分別是Google、亞馬遜和Facebook。

這一基本的商業邏輯，中美是一致的，區別在兩國國情，美國的平臺更開放和分享些，中國更封閉和壟斷些。把餅做大些，相對少分些，還是做小些，相對多分些。

在商言商，我們不關心正不正當，而是會不會變，怎么變？老寡頭出局和新寡頭上位的可能。3Q之戰顯示，靠個別杰出的人和企業的力量，只能暫時地動搖寡頭。得有新的勢，近兩年移動互聯網興起，是一個大勢，可以與當年成就了BAT的勢相比。

移動互聯網下，仍然有人、財物和信息三件事，但結合的方式變了。目前習慣稱PC和移動互聯網，其實不嚴謹。區別不在于上網終端，而是應用情境，手機是跟著人走的，所謂移動互聯網是人聯網，而PC互聯網是信息聯網。在信息聯網中，人、財物和信息流相對平行。而在人聯網中，三者都要整合到人。

弄清這個邏輯，有助于分析寡頭的變數。新寡頭候選人目前有三個。360發家于PC的網絡安全，可能性就較小。周鴻祎有大志向大才干，但可惜時運不濟。小米的贏面則大些，PC互聯網興起時，PC革命早已結束，成就了Wintel平臺。移動互聯網革命同樣是從蘋果即終端發動的，而國內移動互聯網都是借蘋果的勢，包括小米。如果米聊做成，贏面更大些。京東終于上市，也有了爭一席之地的資本。

因應人聯網的整合趨勢，BAT也開始相互越界，在打車軟件還爆發代理人戰爭。騰訊的基因，做成了微信，目前地位最為穩固，一統江湖也不是沒有可能，除非出現一種顛覆性的社交網絡。阿里的地位也曾被認為不可撼動，但現在前有狗（京東的新logo為金屬狗），后有企鵝（微支付+O2O），也有一些變數。

而老寡頭中最微妙的是百度。在三家中實力就是最弱的。騰訊和阿里都超越了在美國的原型，現在還有多少人知道ICQ和eBay。但Google還如日中升，信息領域的政策因素是最強的。而在移動互聯網的結構重組中，這一塊的變動也最大。百度同樣受到兩面威脅，在PC搜索領域有360，在移動搜索有神馬。

羅馬共和國晚期，形成了龐培、愷撒和克拉蘇的三頭統治。克拉蘇在三人中實力最弱，但平衡了另兩強。當他死于對安息的戰役，另兩強的決戰就不可避免。

有理由相信，中國互聯網的寡頭格局在起變化。畢竟這是中國最有活力的行業。endprint