中國制漿造紙行業(yè)存在的問題及原料進口策略

宋慶麗

造紙工業(yè)具有低碳、綠色、可循環(huán)發(fā)展的潛力。2001年中國加入WTO之后，國內造紙業(yè)蓬勃發(fā)展，對紙漿的進口需求量不斷擴大，導致國內造紙行業(yè)面臨不可持續(xù)發(fā)展問題。研究這些問題特別是解決好原料進口問題，顯得十分重要。

一、中國制漿造紙行業(yè)現(xiàn)狀

（一）國內紙及紙制品生產、消耗量大

自2009年起，中國超越美國成為世界最大紙和紙板生產國，2013年紙及紙板生產總量約為10100萬噸，表觀消費量約為9800萬噸，2015年，預計全國紙及紙板消費量11470萬噸，紙及紙板總產能為13000萬噸左右，總產量達到11600萬噸。作為紙及紙板的生產原料，紙漿的生產量和消耗量也不斷增長。2013年造紙用紙漿生產總量約為7700萬噸，造紙用紙漿消費量約為9200萬噸，生產量與消費量均是2001年（生產量2490萬噸、消費量2980萬噸）的3倍之多。

（二）國內紙及紙制品生產原材料結構不合理

國際造紙工業(yè)紙漿結構為木漿約占62.6%，廢紙漿34%，非木漿3.4%。2001年中國紙漿消耗結構中，木漿、廢紙漿、非木漿消耗比例分別為23%、44%、33%，2012年紙漿消耗結構已有所改善，三者消耗比例分別為25%、64%、11%。紙漿中木漿主要是指造紙、林、木纖維形成的，國家《造紙工業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》均明確提出，要充分利用國內外兩種資源，提高木漿比重、擴大廢紙回收利用、合理利用非木漿，逐步形成以木纖維、廢紙為主，非木纖維為輔的造紙原料結構。草漿等非木漿在中國造紙業(yè)中使用較多，污染重且生產規(guī)模小，近年來在政府大力引導下，草漿所占比重不斷下降，木漿所占比重有所上升。經過多年發(fā)展，中國造紙工業(yè)紙漿用量結構組成中，廢紙漿用量比例持續(xù)增加，木漿用量比例也呈現(xiàn)穩(wěn)定增長趨勢，非木纖維原料用量比例持續(xù)下降。

（三）國內造紙原料進口數(shù)量及價格大致呈增長趨勢

我國是一個紙張消費大國，而且增長較快，造成國內造紙原料大量進口和國際市場的紙漿價格不斷上漲。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2001年國內紙及紙板消費量為3683萬噸，2012年消費量為10048萬噸，年均增長9.55%；人均年消費量也由2001年29千克上升至74千克，年均增長8.89%。紙及紙板的需求不斷增大，由于國內原材料供給不足，供需矛盾日益加劇，紙漿進口數(shù)量也呈不斷增加趨勢，2013年，中國進口紙漿1685萬噸，進口金額為113.7億美元，中國目前已是紙漿進口第一大國。盡管如此，中國卻沒有掌握國際市場紙漿定價權，由于國內對廢紙進口的需求強勁，已使國際市場上廢紙價格不斷攀升，也導致紙漿進口價格大致呈上漲趨勢。2009年，國際紙漿價格出現(xiàn)下降，主要是受金融危機影響全球需求量下降所致；2011年，國際紙漿售價持續(xù)上漲，則是受多種因素影響。包括2011年歐美大風雪、澳洲大雨、美國遭遇嚴重龍卷風等導致木材供應緊張，紙漿廠開工率下滑，漿料供應困難以及匯率變化等。

二、中國制漿造紙行業(yè)存在問題

（一）部分產品產能過剩

廠商為擴大市場份額往往會采取擴大產能的增長模式，金紅葉2014年將新增產能72萬噸，總產能達200萬噸；2015年將新增產能25萬噸，總產能達225萬噸。恒安集團計劃2014年及2015年分別增加年度化產能36萬噸、12萬噸，2015年底，全部產能將達138萬噸。而造紙行業(yè)現(xiàn)階段部分產品已存在產能過剩。產能過剩常與過度進入以及惡性競爭相聯(lián)系，是競爭性行業(yè)都可能面臨的狀況，一旦出現(xiàn)產能過剩現(xiàn)象，行業(yè)中大部分企業(yè)將面對價格競爭加劇及利潤率逐步降低的局面，若得不到有效調整，將可能使全行業(yè)經營狀況陷入低迷。2013年1～9月份，國內制漿造紙及紙制品業(yè)虧損企業(yè)有1036家，占統(tǒng)計企業(yè)總數(shù)的14.47%，累計虧損71.85億元，紙漿產量較2012年同期下降4.15%，利潤總額虧損7.28億元，虧損額同比增長28.0%。紙漿制造業(yè)虧損企業(yè)23家，占統(tǒng)計企業(yè)總數(shù)的37.7%，累計虧損11.60億元。

（二）資源消耗巨大，環(huán)境污染嚴重

制漿造紙行業(yè)由于原料結構、規(guī)模結構不合理，尤其是造紙行業(yè)中技術裝備水平較低的中小企業(yè)，水、能源、物料消耗較高，污染程度大。長期來看，造紙行業(yè)對木質纖維的需求將維持增長趨勢，而全球范圍內森林面積不斷減少，木材供應呈遞減趨勢。世界范圍內木漿的供應量如果沒有大幅增加，國內速生豐產林依然發(fā)展緩慢，則中國造紙行業(yè)原料成本將因木材資源枯竭問題而將不斷上升，由于造紙行業(yè)與家具、建材等其他用途木材需求也存在競爭關系，中國造紙行業(yè)面臨的紙漿中木漿的供應問題將異常嚴峻。

2012年，環(huán)保部全國重點調查的147996家工業(yè)企業(yè)，41個工業(yè)行業(yè)中，造紙和紙制品業(yè)廢水排放量居首位，101.1億噸，占重點調查工業(yè)企業(yè)廢水排放總量16.9%；化學需氧量排放量62.3萬噸，占重點調查工業(yè)企業(yè)排放總量的20.5%；氨氮排放量2.1萬噸，占重點調查工業(yè)企業(yè)排放總量8.5%；工業(yè)危險廢物產生量較大的行業(yè)為造紙和紙制品業(yè)715.1萬噸，占重點調查工業(yè)企業(yè)危險廢物產生量的20.6%，造紙和紙制品業(yè)產生的危險廢物主要是廢堿607.0萬噸，占該行業(yè)重點調查工業(yè)企業(yè)危險廢物產生量的84.9%。

（三）紙漿進口依存度高

目前，中國木漿進口依存度在60%左右，廢紙漿進口依存度約40%。《造紙工業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》中原料改善結構發(fā)展目標是紙漿消耗結構為木漿24.3%，其中國產木漿10.3%，進口木漿14%；廢紙漿64%，其中國內廢紙漿41%，進口廢紙漿23%；非木漿11.7%，即木漿進口依存度為57.61%，廢紙漿進口依存度為35.94%。中國木材資源匱乏，國內造紙用木材數(shù)量不足以滿足高檔紙的木漿原料需求，且國內廢紙循環(huán)利用率不高，真正能作為造紙原料的廢紙不足，木漿和廢紙不得不大量依賴進口。2012年，中國紙漿進口占世界比重36%，廢紙進口3007萬噸，占世界比重53.4%。endprint

（四）造紙行業(yè)產業(yè)集中度較低

目前，中國造紙產業(yè)仍屬于分散型產業(yè)，大型制漿造紙企業(yè)相對較少。2012年，紙及紙板產量超過100萬噸的生產企業(yè)有14家，紙漿產量超過100萬噸的生產企業(yè)只有2家。市場結構分散和競爭過度不利于造紙產業(yè)發(fā)展，因為中小企業(yè)規(guī)模效益低，造紙行業(yè)產業(yè)鏈涉及水資源、能源、土地資源等諸多方面，在防治污染能力、行業(yè)技術水平提高、產品檔次提升等方面不同程度受到限制，使有限資源遭到浪費。只有生產規(guī)模較大的制漿造紙企業(yè)才有能力通過采用先進的生產技術和裝備進行污染防治，并取得合理的經濟效益。

（五）綠色壁壘

國際貿易中的貿易壁壘從過去的關稅壁壘演化到綠色壁壘、技術性貿易壁壘等多種形式。綠色壁壘的發(fā)展趨勢是由最終產品延伸至每個生產階段。對造紙行業(yè)來說，獲取原材料涉及森林認證，制漿造紙過程中涉及化學品投入，最終產品要考慮是否環(huán)保，各個階段均會受到綠色壁壘制約。世界范圍內森林資源的嚴重匱乏，林紙產品貿易問題受到更廣泛的關注。歐盟、美國、日本等發(fā)達國家不斷設置環(huán)境標準或提高原有環(huán)境標準，中國造紙行業(yè)快速發(fā)展，產能不斷增加，產品不符合他國環(huán)保標準，將難以進入國際市場。國內制漿造紙廠商為達到其環(huán)境標準，使產品成本提高，國際市場競爭力被削弱。

三、中國制漿造紙行業(yè)原料進口的應對策略

（一）提高原料綜合利用率，提升產業(yè)鏈價值

國內市場造紙原料需求量巨大，卻長期依賴大量進口，造紙工業(yè)對進口木漿及廢紙資源依賴性很強，原材料缺乏已嚴重制約中國造紙業(yè)的發(fā)展。當前，中國制漿造紙行業(yè)除了鼓勵企業(yè)兼并重組，淘汰落后產能，推進節(jié)能減排外，還要加大投入，提高原料的綜合利用率，提升產業(yè)鏈價值。

特別是制漿企業(yè)必須大力提高包括原料、資本、技術及員工等全要素生產率。作為造紙工業(yè)中的一部分，根據(jù)現(xiàn)階段實際情況，制漿企業(yè)要依靠技術進步，加大資源綜合利用力度，做到高效利用原料廢渣、廢氣等資源，大力發(fā)展循環(huán)經濟。與此同時，企業(yè)還需要不斷提升產業(yè)鏈價值，加大科技投入，提高制漿技術水平，提高木材剩余物利用率，發(fā)展化學機械木漿生產。另外，科學合理利用非木纖維原料，將產品從傳統(tǒng)的紙漿、紙制品擴展至生物質化學品以及生物質能源；將林場、制漿、造紙等產業(yè)鏈環(huán)節(jié)有效結合起來；將有限資源更加充分利用，開發(fā)高附加值產品，使原料增值，塑造生物質向產品轉換的產業(yè)增值鏈，提高紙廠非紙產出以降低生產成本，增加企業(yè)利潤。

（二）增加國內供給，降低原材料進口依存度

促進國內廢紙資源循環(huán)利用，有助于降低廢紙漿進口依存度。2011年中國國內廢紙回收率44.57%，回收量4347萬噸，利用量7015萬噸。2012年，國家將廢紙資源的再生利用列入《戰(zhàn)略新興產業(yè)目錄》，鼓勵廢紙造紙。2013年，國務院發(fā)布《循環(huán)經濟發(fā)展戰(zhàn)略及近期行動計劃》，提出要“提高廢紙回收利用率，積極推動新聞紙全部使用再生紙”，構建造紙行業(yè)循環(huán)經濟產業(yè)鏈，構建廢紙—制漿—造紙等產業(yè)。現(xiàn)在中國是世界最大廢紙進口國，全國造紙產量排名前30位的企業(yè)，超過2/3利用廢紙造紙，而國內廢紙由于在回收、分揀、銷售過程中未形成統(tǒng)一的質量控制，分類不嚴格，質量不穩(wěn)定，只能降級使用，廢紙資源無法充分回收利用。中國需要借鑒造紙業(yè)發(fā)達國經驗，及時制定鼓勵廢紙回收優(yōu)惠政策，逐步引導企業(yè)和居民共同致力于廢紙資源的循環(huán)利用之中。特別是要加速解決國內紙漿林資源嚴重不足的問題，現(xiàn)在有不少企業(yè)只關注短期利益而不注重長遠規(guī)劃，紙漿林發(fā)展速度非常緩慢。企業(yè)如果建立林紙一體化原料林基地，不僅可以自主解決原材料供給問題，而且能夠滿足產業(yè)鏈發(fā)展需要，提高企業(yè)盈利水平。

（三）開發(fā)新興市場，分散紙漿進口來源地

通過積極開發(fā)新興市場，增加新的進口來源地，進一步調整來源國進口額分布比例，有效降低對少數(shù)國家的依賴程度。森林資源豐富的國家有很多，俄羅斯、印尼與中國具有區(qū)位優(yōu)勢，地理位置優(yōu)越，其中中國與東盟2010年建立自由貿易區(qū)；巴西、智利、阿根廷等拉美國家資源優(yōu)勢明顯，中國與智利2006年實施自由貿易協(xié)定；捷克、波蘭木漿產量較高，2014年是中國—中東歐經貿促進年，中東歐國家與中國貿易關系將更加緊密；葡萄牙、西班牙、挪威等歐洲國家產量也很可觀。葡萄牙紙漿近半出口，且主要集中在歐洲市場，歐洲經濟發(fā)展緩慢，而中國紙業(yè)發(fā)展迅速，紙漿需求量大，葡萄牙與中國紙漿貿易很有潛力。企業(yè)應積極開拓新興市場，加強林木產品商貿往來，擴大其在紙漿進口中的份額，實現(xiàn)進口來源地分散化。

（四）著眼全球，建立海外生產基地

造紙業(yè)屬于資源性行業(yè)，且資源對外依存度較高，適于林木生長的客觀條件也有一定限制，需要全球范圍內支撐產業(yè)鏈發(fā)展。建立海外原材料生產基地，利用國外優(yōu)勢資源在國外從事林業(yè)生產，可以有效保證供貨來源，在穩(wěn)定價格方面也能起到一定作用。

目前，我國政府也已制定很多相關政策支持企業(yè)積極探索跨國產業(yè)鏈建設。國內造紙企業(yè)應憑借有利條件通過海內外并購、參股、合資合作等多種方式，投資境外造紙產業(yè)，包括從造紙原料到制漿、生產、裝備等產業(yè)各個環(huán)節(jié)，充分有效利用境外林木資源，提升相關產業(yè)技術水平，努力開拓國外市場。現(xiàn)在世界經濟處于緩慢復蘇的過程中，人民幣又處于對外升值階段，作為拉動經濟復蘇的主要途徑之一，許多國家希望得到包括中國企業(yè)在內的各國投資。我國企業(yè)要充分利用國家間簽訂的投資保護協(xié)定、自由貿易協(xié)定及國家、企業(yè)建立的海外經貿合作區(qū)、工業(yè)園、工貿區(qū)等，抓緊機遇掌控上游資源環(huán)節(jié)主動地位，滿足自身原材料需求的同時提高整體利潤水平。

（五）進行技術創(chuàng)新，跨越綠色壁壘

中國日益重視環(huán)境保護，對外貿易中應努力做到出口經濟效益與環(huán)境保護效益協(xié)調統(tǒng)一，提高出口競爭力與改善環(huán)境質量共同發(fā)展。但由于規(guī)模、技術、設備等原因，中國制漿造紙行業(yè)中部分企業(yè)生產能源的利用效率偏低，碳排放量相對較高。制漿造紙裝備自主化比重約為30%，但現(xiàn)在已經不易引進先進國家競爭優(yōu)勢的技術裝備，而一般水平的技術和裝備又不能滿足新階段的需要。只有不斷進行技術創(chuàng)新，研究制漿造紙技術和裝備，發(fā)展低碳造紙技術，才能應對綠色壁壘，實現(xiàn)國內制漿造紙行業(yè)的健康、持續(xù)發(fā)展。綠色壁壘將推動制漿造紙企業(yè)轉變發(fā)展模式，積極進行技術創(chuàng)新，提高競爭優(yōu)勢，形成可持續(xù)出口競爭力。endprint