“十三五”時期浙江發展階段的基本判斷和面臨的挑戰

浙江省經濟信息中心預測處課題組

“十三五”時期，從人均GDP判別標準看，浙江將邁入高收入地區行列；從工業化進程判別標準看，處于后工業化階段。這都對浙江今后一個時期發展的質量、轉型的速度、效益的提升都提出了更高的要求，難度不可低估

發展階段：邁入高收入地區行列，處于后工業化階段

從人均GDP判別標準看，邁入高收入階段。2013年，人均GDP達到11055美元，預計2015年可以突破13000美元，“十三五”浙江人均GDP將向20000美元邁進，按照世界銀行對低收入、中等收入、高收入國家（地區）的界定標準①世界銀行根據人均GNI對各經濟體進行劃分（2010），組別分為：低收入經濟體為1005美元以下；下中等收入經濟體在1006-3975美元之間；上中等收入經濟體在3976-12275美元之間，高收入經濟體為12276美元以上。，“十三五”時期浙江將正式邁入高收入階段。

從工業化進程判別標準看，工業化后期向后工業化時期過度階段。根據國際上慣用錢納里標準和霍夫曼系數判定標準（見表1），“十三五”時期，浙江已進入產業高端化、服務化為主要標志的后工業化時期。

從經濟增長周期看，處于調整周期末端向新一輪增長周期的過渡階段。改革開放以來，全省經濟經歷了六個周期（見表2），根據前5個經濟增長周期持續時間延長的趨勢推斷，第六個周期將延續至“十三五”中后期，因此“十三五”全省經濟總體將呈現“前低后高、保持中速”的增長特征。

面臨的挑戰：五大結構調整壓力

“十三五”是浙江實現“四翻番”的攻堅時期，從目前主要指標推算看，實現這一目標壓力并不大，但考慮到“十三五”時期無論是發展環境、發展階段還是發展動力，都在發生深刻的變化，各種因素交錯在一起相互影響、相互制約，實現“四翻番”，對浙江今后一個時期發展的質量、轉型的速度、效益的提升都提出了更高的要求，難度不可低估，主要表現為“五大結

表1 工業化不同階段主要指標的標志值

注：工業化階段劃分的標準，依據錢納里、霍夫曼的相關研究確定，表中A、I、S分別代表第一、二、三產業增加值所占比重。構調整壓力”：

表2 1978年以來浙江省經濟周期表

（一）產業結構調整壓力

從國際經驗看，這一時期產業結構調整將實現“兩大轉變”：一是產業結構由“二三一”向“三二一”轉變，服務業特別是生產性產性服務業進入加速發展期，三產比重快速提升，成為國民經濟中支柱產業。二是工業結構由勞動密集型向技術密集型轉變，形成集約化和高加工化態勢。從目前浙江產業結構調整步伐看，要實現“兩大轉變”仍有很大差距：

——工業產業層次低。一是附加值不高。利潤率是反映工業生產的附加值和質量效益的直接指標，2013年浙江省規模以上工業企業按利潤總額計算的主營收入利潤率僅為5.5%，低于全國（6.1%），也分別低于廣東、江蘇、山東和上海0.2、0.4、0.9和1.5個百分點。利潤率偏低反映浙江工業總體處于產業鏈的低端、缺乏核心競爭力，難以適應當前復雜的外部環境、產能過剩和成本持續上漲的大環境。二是勞動生產率低。2013年浙江規模以上工業全員勞動生產率僅為16.3萬元/人，約為全國的70%、江蘇的65%、山東的60%、上海的55%，僅為美國、日本的20%、25%。勞動生產率低表明當前浙江企業設備投入不足，大量中小企業以人力替代機器，“機器換人”將是今后提高浙江工業勞動生產率的有效手段。

——服務業發展相對滯后。一是服務業占比提升緩慢。2013年我國三產比重首次超過二產，而浙江三產比重為46.1%，僅比上年提高0.9個百分點，仍低于二產3個百分點。兄弟省市中，廣東三產比重比上年提高1.3個百分點，緊跟上海之后實現三產比重超過二產；江蘇、山東和上海三產比重也分別提高1.2、1.2和1.8個百分點，產業調整速度均快于浙江。二是生產性服務業發展有待提速。在發達國家，每1元現代制造業增加值，相應有1元以上的生產性服務業為其提供配套服務。而浙江由于本身制造業水平相對較低，導致生產性服務業發展滯后于其它發達省市。從總量看，2012年浙江實現生產性服務業增加值9647億元，僅為廣東的59.5%、江蘇的67.3%和山東的76.9%；從占比看，2012年浙江生產性服務業增加值占服務業比重為61.5%，在沿海四省一市中列第3位，遠低于上海（74.8%），較2009年提高1.3個百分點，提升幅度列沿海四省一市末位。

（二）要素結構調整壓力

改革開放以來，浙江通過要素的粗放投入推動了經濟的快速增長。若繼續保持這一模式，2020年實現“四翻番”，相應的資源要素保障也須翻番，顯然是不可持續的增長模式，資源要素環境都將無法支撐。

——能源供需矛盾突出。2000-2012年浙江能源消費量年均增長8.8%，到2012年浙江能源消費總量1.81億噸標煤，單位GDP能耗0.55噸/萬元，在全國各省區處于先進水平。根據預測，浙江“十二五”能源需求仍將保持5.7%左右的年均增速，到2020年能源消費總量有可能達到2.89億噸標煤，而國家下達給浙江的能源消費總量年均增長只有3.3%，與國家下達的能耗總量、萬元GDP能耗“雙控”要求相比，浙江能源結構必須在未來幾年有較大的調整。

——土地供需矛盾突出。國家下達給浙江的基本農田保護任務達2500萬畝，耕地紅線到2020年為2836萬畝，根據《浙江省土地利用總體規劃（2006-2020年）》測算，全省建設用地的增量不能超過288萬畝（規劃指標）。耕地后備資源開發整理難度越來越大，未來建設用地的供需矛盾將更加尖銳。2012年全省單位建設用地GDP為19.6萬元/畝，根據“畝產倍增”計劃，即使將建設用地質量全部用足，到2020年單位建設用地GDP也需達到32萬元/畝，土地粗放低效利用現狀亟需改變。

——融資供需矛盾突出。到2013年末全省本外幣貸款余額為6.53萬億，貸款余額與GDP的比例為1.74，為全國平均水平的1.3倍，分別為江蘇的1.71倍、廣東的1.46倍、山東的2倍。2000—2013年浙江信貸/GDP比值增長近1倍，無論從絕對值還是增速上，都顯著高于國內絕大部分地區。一方面反映單位貸款帶來的產出是明顯偏低的，另一方面，也反映浙商跨省投資活躍，導致資金大量流出。假設浙江省貸款/GDP比例保持在1.72的水平，2020年GDP要實現翻番，信貸規模預計要達到13萬億左右，2014-2020年年均增長10%以上，這顯然也是不可能的。“十三五”靠傳統信貸規模不斷擴張支撐經濟增長的模式顯然將難以為繼，提高資金使用效率勢在必行。

——水資源供需矛盾突出。浙江人均水資源量為1760立方米，低于全國平均水平，2012年浙江總用水量為223.2億立方米。根據國家下達的用水總量控制目標，到2015年浙江用水總量控制在229.49億立方米，2020年為244.4億立方米，萬元工業增加值用水量到2015年要比2010年下降27%。據水資源壓力預測結果，“十二五”末浙江水資源供需缺口達到32.7億立方米。水資源問題將成為“十三五”時期浙江可持續發展的一大難題。

（三）需求結構調整壓力

國際經驗表明，人均GDP突破10000美元向20000美元邁進階段，需求結構將加速調整，三大需求表現為“投資提質、消費升級、出口增效”，內需對經濟增長的貢獻進一步提升。當前，浙江三大需求結構，總體較為協調，但仍存在諸多制約。

——投資的質量和效益相對偏低。一是民間投資占比偏低。2013年，浙江民間投資增速僅為17.3%，分別低于廣東、江蘇、山東8.2、3.5、2.8個百分點，成為拖累投資增速的主要原因。民間投資占比從2012年的61.8%下降至61.4%，大大低于江蘇（68.3%）和山東（80.8%）兩省。二是投資的有效性有待加強。2013年全省投資效果系數為0.14，與江蘇（0.14）、山東（0.13）基本持平，僅為廣東的60.9%、上海的0.56%。三是過度依賴房地產。2013年房地產開發投資占第三產業投資比重高達48.1%，遠高于全國（19.7%），也高于廣東（43.1%）、江蘇（41.7%）、山東（30.2%）三省。隨著房地產市場逐步回歸理性，房地產投資回落對全省面上投資平穩增長的壓力不容忽視。

——外貿出口抵御市場風險能力較弱。一是對美國、歐盟市場過度依賴。2013年，浙江對美國和歐盟的出口比重為38.5%，高于廣東（25.9%）、江蘇（37.3%）、山東（31%），低于上海（42.5%）。二是出口產品層次低。目前紡織服裝等傳統勞動密集型產品仍在浙江出口占據重要地位（見表3）。2013年紡織服裝出口占比為27%，遠高于江蘇（13.3%）、廣東（7.1%）和山東（16.1%），而機電產品出口占比僅40.8%，也落后于廣東（69.1%）、江蘇（65.2%）和上海（70.4%），其中高新技術產品出口占出口總額僅5.7%，遠低于廣東（40.3%）、江蘇（38.7%）、山東（12.9%）和上海（43.7%）。

——消費結構升級任道重遠。一是消費率偏低，2000年以來，浙江消費率呈穩中趨降走勢，2012年僅為47.7%，較2000年下降2.6個百分點，列全國第17位，連續20年低于全國平均水平，也低于上海（57.1%）、廣東（51.3%），與20世紀80年代主要發達國家和地區跨入人均GDP上萬美元時的消費率相比，差距明顯。二是城鄉結構不盡合理。2000-2012年居民消費需求年均增長18.4%，快于同期農村居民消費8.7個百分點。從人均消費水平差距看，農村居民人均消費不到城鎮居民1/2。

（四）城鄉結構調整壓力

從城市化發展階段看，浙江已處于快速發展階段的后期，即成熟階段。根據《浙江省城鎮體系規劃（2011-2020）》，2020年浙江省城市化水平將達72%。從國際比較看，這一階段，城市化發展將由簡單的量的提升轉向質的提升，在這方面，浙江仍面臨較大的挑戰：

——人口的“半城市化”問題突出。2012年浙江城鎮人口比重為63.2%，但非農村戶籍人口比重僅為31.7%，兩者相差31.5個百分點，而其中非農村戶籍人口比重近十年僅提高6.3個百分點。這意味著大量的城市“居住人口”并非城市“戶籍人口”。雖然他們實現了職業和居住空間的轉換，但沒法實現制度身份的轉變。同時，“人的城市化”問題也突出表現在外來人口低學歷低素質影響城市化質量提高方面。根據“六普”資料顯示，2010年浙江城鎮人口比2000年增加了1077.55萬人，其中新增省外流入人口近800萬，城市化中的“新市民”估計有近70%是來自于外省的農村人口。

——基礎設施建設仍有欠賬。近年來，部分城市交通擁堵、霧霾天氣增多、城市熱島效應加劇、水資源污染惡化等城市病更加突出，成為城市化過程中的基礎設施建設的“短腿”。從人均城市道路面積指標看，2012年浙江人均城市道路面積為17.88平方米，低于江蘇（22.35平方米）、廣東（18.76平方米），與國際發達城市比較仍然有較大差距。

表3 2013年沿海四省一市主要出口產品占比 單位：%

——城市布局和形態不合理。目前浙江土地城市化快于人口城市化化，表現為城市的建成區面積擴張快于包括農民工在內的城鎮人口增加。全省資源要素尤其是創新型人才過于集中于杭州和寧波兩個大城市，同時城市建設過于注重規模擴張和外部形象，人口和產業集聚能力并未相應提高。由于這些問題的存在，使得城鎮的聚集和規模效應難以形成，帶動國民經濟產業結構調整以及吸納農村勞動力就業的能力不能得到充分釋放。

（五）人口結構調整壓力

按照國際通用標準，60歲以上的人口占總人口比例大于10%，則該國家或地區進入老齡化社會。截至2012年底，浙江全省60歲及以上老年人口857.69萬人，占總人口的17.87%，比上年增長4.19%；65歲及以上老年人口572.69萬人，占總人口的11.93%，比上年增長2.46%，老齡化程度加重。“十三五”時期，隨著人口結構的轉變，人力資本紅利終將代替人口紅利成為轉型發展的新動力支撐。但從目前看，浙江實現人口紅利向人力資本紅利轉變面臨較大壓力。

——外來人口大量涌入。六普顯示，2010年全省常住人口中的省外流入人口為1182萬人，占全部常住人口的21.7%，與2000年相比，增加了813萬人，相當于廣東、上海、江蘇、山東外來人口增加數的1.26、1.39、1.67和7.52倍。與此同時，十年之間全省戶籍人口僅增加了247萬人，只有省外流入人口的20.9%，增速列沿海四省一市末位。“十三五”時期如果不能有效遏制外來人口的無序流入，將給全省經濟發展、轉型升級和社會穩定帶來極大壓力。

——就業人口素質不高。六普顯示，2010年浙江非農產業就業人口平均受教育年限只有9.57年，比全國平均水平低0.9年，其他省市都超過了10年；高中及以上文化程度比重，浙江僅為30.00%，比全國平均水平低10.32個百分點；未上過學比重，浙江（2.02%）比全國平均水平高出1.27個百分點，其他省市都在1%以下；小學文化程度比重，浙江為20.94%，比全國平均水平高出9.55個百分點，明顯高于其他省市，實現數量型人口紅利向質量型人力資本紅利任道重遠。