A銀行發展金融租賃業務的競爭環境分析

張池弛

[摘要]城商行近年來推行金融租賃業務的情況逐漸增多，面對這種新興態勢，本文以A銀行為實際案例，運用波特五力模型的競爭分析法，對其所處的環境進行綜合比較，從而得出一定的發展建議。

[關鍵詞]商業銀行 波特五力模型 競爭環境

一、波特五力模型簡述

這種模型是學者邁克爾·波特在二十世紀八十年代正式推出的。其認為，決定競爭優勢與程度的五種不同力量，主要包括同業中當前競爭對手的競爭水平、潛在競爭者的進入水平、替代品的取代水平、供貨商的講價水平、消費者的講價水平，這些均關系到行業的吸引力與當前公司的競爭戰略決定。

二、A銀行情況簡述

A銀行是重慶市的主要金融機構之一，其注冊規模達到44.16億元。2016年底，全行資產規模已經高達1815.14億元，帶來的財政收益為11.77億元，各種監管指標已經達到監管標準。A銀行長期致力于服務“科學發展、富民興渝”，圍繞“一切為你著想”的運營觀念，按照面向中小公司客戶提供零售服務、理財服務的原則，資金足夠、控制嚴格、不斷獲利、收益較多，位于國內知名雜志“2015年我國商業銀行競爭力”第4位，英國《銀行家》雜志“2017年全球銀行1000強”第485位、全球成長最快商業銀行第22位。“十三五”期間，銀行業經營壓力加大，凈息差將繼續減少，銀行競爭格局加速分化，嚴格的監管政策和經營發展壓力倒逼銀行提升經營管理水平，調整業務發展模式，重構更為合理的盈利結構。

三、基于波特五力模型的競爭環境分析

五力分析模型被廣泛使用在研究產業發展與公司的宏觀條件。A銀行要推行金融租賃業務，其競爭情況也能夠利用下面幾點內容來加以剖析。

（一）與供應商議價能力

金融租賃產業是融資和融物相融合的形式，供應商是提供貸款支持與大型設備的機構。因此，針對A銀行來說，構建租賃企業能夠填補金融機構不能發展的業務，而且不必承擔巨大的風險。因此，構建的租賃公司在和金融機構的合作過程中有著一定的議價水平。相關設備供貨商，利用與租賃企業建立伙伴關系，能夠促進設備交易，縮減資金回收時間，因此，在和供貨商合作之時其也有一定的議價水平。

（二）與客戶的議價能力

由于公司獲得收益的手段是利用向客戶出售商品、給予服務。因此，競爭優勢的主要表現就是和顧客的講價水平，不過在市場競爭日益加劇，加之貸款市場整體呈現買方市場的背景下，租賃企業和大企業顧客之間在講價水平上仍然是處于劣勢。不過，針對某些資金要求高且很難從金融機構得到資金支持的中小型公司來說，企業還是有著一定的議價水平。目前A銀行除政府平臺公司以外，大多數客戶均是某些中小型公司，對于這些客戶群體，金融租賃業務仍然占有相應的話語權。

（三）潛在進入者的威脅

最近這幾年，金融租賃產業的發展十分迅速，加之出臺措施的支持，未來還會有更多的主體進入市場，這說明該產業有著較為廣闊的發展前景，一些新主體的進入必定會對當前公司產生一定打擊。A銀行作為地方重點銀行，必須體現自身的細分優勢、客戶關系管理網絡，盡量為廣大客戶給予良好的服務，從而占據更多的市場份額。

（四）替代品

從金融服務視角進行分析，以往的公司客戶仍然對貸款、信托、擔保等產品較為熟悉。因此，A銀行若要推行相應的金融租賃業務，市場意識培育和對企業客戶的宣講還需要下一定功夫，也需要一段時間的滲透過程。

（五）現有競爭者

（1）從業界重點對標來看。遠東國際租賃。這是一家中外合資的提供融資租賃服務的第三方租賃機構，歸納其成熟做法，除了母公司的資金力量之外，最為關鍵的就是由于其業務范圍逐漸擴大、新業務形式的創新，主動擴大業務范圍。除此之外，其還注重新興產業的發展，以最快速度在行業中把握發展機遇，并且探索全新的業務形式。

民生金融租賃。它集中于航空、航運等領域的融資租賃業務，而且為有發展前景的中小公司給予資金支持。民生租賃實施“3+X”的業務形式，集中于飛機、船舶與商業領域，x主要指別的租賃企業均涉及的產業，準確進行市場定位，有助于構建規范化服務系統。歸納其成熟做法，則是準確定位目標日常，在保證企業盈利的前提下對市場進行分類。

（2）從地域相應對標來看。昆侖金融租賃。主要是由國內石油集團與重慶機電控股集團一同構建的首家有著大型行業集團背景的金融租賃機構，業務覆蓋我國各地，牽涉到交通、能源、生產等一系列領域。依靠國內石油企業在行業的領先位置，借助集團所屬金融機構、保險機構、信托機構、資產管理機構等具備的資源優勢，盡量體現出行業資本與金融資本的協調作用，以石油設備生產、海洋交通運輸、西部地區市場、石油行業利益主體四個方向當作將來的戰略定位，形成了涵蓋股東關聯客戶、戰略合作客戶和社會客戶的基本客戶體系。

渝農商金融租賃。它是在2014年12月，由重慶農商行牽頭出資并控股，聯合本地數家名企一同發起構建，初始資金總共為25億元，是中西部地區第一家地方性銀行控股、民營共同投資的金融租賃機構。公司立足重慶、輻射西南，重點支持公共事業、能源資源、交通運輸、裝備制造領域等帶動性強的重點項目和三農、中小企業，業務模式主要以售后回租、轉租賃、直接租賃、廠商租賃、聯合租賃為主。截至2016年12月末，公司資產總額超過160億元，成功投放租賃項目合同金額超過200億元，項目涉及重慶、江蘇、湖南、天津等地區。

重慶鉍渝金融租賃。作為本地最年輕的金融租賃公司，2016年底由重慶銀行主要出資，聯合啟迪控股、天瞬墻體、億金鋁業等聯合設立，注冊資本30億元人民幣。公司采取差異化競爭戰略和特色化經營服務，緊緊抓住中新（重慶）戰略性互聯互通示范項目和重慶建設國內重要功能性金融中心的重要發展時機，重點發展戰略性新興制造業和傳統制造業。

對比以上幾家融資租賃公司，A銀行設立金融租賃業務可有效參考，但并不能完全借鑒，依然有自己的核心競爭力，例如內部管理規范、業務標準性與正確性高、產品細分行業的聲譽較好。該行主要市場是重慶各區縣轄區范圍，若要推行金融租賃業務，必須依靠專業知識、充分提高服務質量，竭盡所能服務客戶，充分考慮客戶需求，多元化、差異化，才能在眾多競爭者中脫穎而出。