冷鏈物流待優化布局

賈天瓊

日 前，以“冷鏈物流：遞送健康鮮生活”為主題的“首屆浦江發展論壇暨2014亞洲冷鏈物流及生鮮配送高峰論壇”在上海舉辦。該論壇旨在關注食品安全與健康生活，引導資本關注冷鏈物流市場，促進冷鏈物流理念傳播、資源整合、產業合作以及業務創新。

冷鏈物流的要求較高，相應的管理和資金投入也較普通物流大。中國冷鏈物流業欲迅速發展，國家須盡早制定并實施科學有效的宏觀政策。中國冷鏈物流行業潛力巨大，力尋突圍。

風景這邊獨好

冷鏈物流要求貨物從生產、貯藏、運輸、銷售，到消費前的各個環節始終處于低溫環境下，以保證貨物質量，減少損耗。得益于技術進步、產業整合、城鎮化不斷推進以及電商爆發式增長，近年來，中國冷鏈物流業呈現快速發展態勢。

中國物流與采購聯合會發布的《2014年冷鏈物流發展報告》（《報告》）顯示，中國冷鏈物流業現狀“總體呈穩定，局部有亮點”。去年，在全球經濟疲軟的不利因素影響下，冷鏈物流業通過轉型升級，轉變經營思路，深耕細分市場，市場需求達到9200萬噸，增長率達20%。

中國冷鏈物流業基礎設施建設再創新高，固定資產投資超過1000億元，同比增長24.2%；冷庫規模繼續保持較快增長勢頭，截至去年年底，全國冷庫儲存能力總計約2411萬噸，同比增長約13.6%。據冷鏈物流專業委員會調研結果顯示，去年全國建成投入運行的冷庫儲存能力總計達287.8萬噸，其中公共型冷庫總儲存能力約262萬噸，占建成投運冷庫總儲存能力的比重超過91%。

此外，冷鏈運輸方面，公路運輸占比90%，去年新增冷藏車1.3萬輛，同比增長14%；鐵路運輸主要由中鐵特貨運輸有限責任公司（中鐵特貨公司）和中鐵集裝箱運輸有限責任公司下屬的中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司負責經營，去年鐵路冷箱保有量200只（其中100只為 2009年投入，100只于去年下半年陸續投入），冷箱發運量1196箱（2691TEU），按保有量計算，年周轉9.34次，鐵路冷鏈主要運營商中鐵特貨公司完成運量42.6萬噸。

中國農產品儲藏保鮮技術迅速發展，冷鏈物流發展環境和條件不斷改善，每年約有4億噸生鮮農產品進入流通領域，冷鏈物流比例逐步提高，農產品冷鏈物流得到較快發展。

隨著冷鏈物流市場不斷擴大，冷鏈物流企業不斷涌現，并呈現出網絡化、標準化、規模化、集團化發展態勢。

中國冷鏈物流市場的發展受到矚目，羅蘭貝格最新報告預測，受宏觀政策和市場需求推動，中國冷鏈物流業未來將保持年均25%的高速增長，2017年規模將達4700億元。

今年是中國“十二五”規劃的攻堅之年，也是中國冷鏈物流業的轉變之年。中央一號文件明確要求“加快發展主產區大宗農產品現代化倉儲物流設施，完善鮮活農產品冷鏈物流體系。”《物流業發展中長期規劃》確定了農產品物流、制造業物流與供應鏈管理等12項重點工程，提出到2020年基本建立現代物流服務體系。

《報告》指出，盡管冷鏈物流只占整體物流的7%，但冷鏈物流年復合增長率高達17%，未來有望超過20%；先進國家冷鏈流通率高達85%，中國僅為19%，中國冷鏈物流發展空間巨大。中國現有運輸情況導致食品腐損率高達30%，而發達國家僅為5%，中國冷鏈設備提升空間巨大。

行業整合加快

今年中國政府出臺多項促進冷鏈物流業發展的政策，地方政府也紛紛加快出臺地方冷鏈物流業扶持政策，完善地方冷鏈體系建設。冷鏈物流業面臨政策利好，同時依托物聯網、云計算、智慧物流等新技術信息手段的冷鏈物流業又遇發展“提速”。

2007年以前，鮮少聽聞資本投資冷鏈物流市場，而今伴隨著冷鏈物流的發展，資本運作加速參與冷鏈物流業整合。

去年，凱輝私募基金及中法基金共同完成對上海鄭明物流1.2億元的投資，同時上海鄭明物流完成對深圳曙光物流的控股；大連中盈物流與日本北興物流株式會社合資成立中盈北興冷鏈物流（大連）有限公司；中外運入股普菲斯與億達、陽明海運組成冷鏈“共同體”；快行線物流借力生鮮電商完善全國快行線配送網絡，合作進入務實階段。整合后的冷鏈行業，經濟效益提升。

對此，上海棋盤投資管理有限公司董事總經理馬宏表示，中國冷鏈物流業在未來一至兩年間都將處于“圈地”階段，企業需要不斷搶占資源與戰略制高點，而后迎來收購兼并潮。過去兩三年進入冷鏈物流業的資本很少，且已滯后于行業發展。去年起資本開始關注冷鏈物流市場，企業也意識到單一作戰的壓力越來越大，行業整合已經開始。

貝雅資本顧華明指出，2011—2013年冷鏈物流業約發生10起VC/PE投資案例，累計融資金額達5億元。冷鏈物流雖然受到資本的關注，但大多仍以觀望為主，實際投資較少。

顧華明認為，冷鏈物流業資本投入大、貨物難以標準化、運作周期長、法律標準尚不健全、人才匱乏、利潤前景難以評估等一系列因素是資本望而卻步的重要原因。他認為電商生鮮以及醫藥冷鏈物流將會成為未來冷鏈物流業的主要投資熱點。

亟待尋求突圍

近年來，中國冷鏈物流業整體發展趨于成熟穩定，隨著增速趨緩，長期掩蓋在高速增長下的一系列問題也日益突出：冷鏈物流需求社會化程度不高；企業低端化、同質化競爭較嚴重；效率和效益提升緩慢，成本費用居高不下。此外，冷鏈物流業涉及管理部門多，協調難度大，導致相關政策出臺慢、落實難，體制和政策環境與行業發展的需要不相適應。

面對當前經濟放緩、競爭加劇的不利局面，冷鏈物流業需穩中求變、加快轉型。

冷鏈不僅指冷藏冷凍品運輸，冷鏈的關鍵在“鏈”，而在中國，尚無一家企業能夠提供全程的冷鏈服務，冷鏈不“冷”、“斷鏈”成為中國冷鏈物流業的顯著特征。

與發達國家相比，中國冷鏈流通率明顯較低，目前冷鏈流通率僅為19%，其中果蔬、肉類、水產品冷鏈流通率分別為5%、15%和23%。

去年冷鏈流通率總體同比增長20%，然而發展不均衡，較為發達地區同比增速可達30%，但在一些偏遠地區僅為10%，甚至更低。而發達國家的冷鏈流通率達到85%，其中，歐美加日等發達國家肉禽冷鏈流通率達到100%；蔬菜、水果冷鏈流通率高達95%以上。中國《農產品冷鏈物流規劃》要求，到2015年果蔬、肉類和水產品冷鏈流通率分別達到20%、30%和36%以上，冷鏈運輸率分別提高到30%、50%和65%（見表），流通環節產品腐損率分別降至15%、8%和10%以下。

去年中國食品潛在冷鏈物流需求總額達到3.25萬億元，然而第三方冷鏈物流企業規模小、壓力大，營收過億元的冷鏈物流企業只有十幾家，營收1000萬元以上的僅680家。同時，行業秩序不規范加之燃油費、用工成本的上漲，致使業內企業利潤空間非常小，中國冷鏈物流企業仍處于低速增長階段。

公路環節，中國目前約有冷藏車6萬臺，占卡車總數的0.3%，而發達國家則為1%～3%；鐵路環節，中鐵特貨公司機械保溫車保有量1910輛，然而其中900多輛已改為代棚車或不能制冷，僅有1000輛可正常使用。

中國冷庫面積達到7100萬平米，但相較發達國家，美國人均冷庫體積為中國2008年的9.24倍和2011年的6.85倍。中國冷鏈供應僅能滿足整體需求的20%～30%，低溫保存食品的銷售增產率為10%，冷庫市場增長率卻超過24%。

同時，冷庫技術問題成為中國冷鏈物流發展的隱患。去年吉林和上海發生兩起由于液氨泄露引起的爆炸事件，引發冷鏈物流業對冷庫安全問題的深刻反思。傳統型冷庫普遍存在設備技術落后，管理粗放，部分冷庫設計和安裝不規范等問題，隱患諸多，未來冷庫應以安全、節能、精準為發展趨勢。

據中國倉儲協會冷藏庫分會秘書長劉龍昌介紹，目前中國冷庫興建過多，大量閑置，同時又呈現功能性缺失現象。其原因為在建冷庫多為國外已淘汰的冷庫，存在制冷方式落后，冷卻設備能耗大；沒有針對整個冷庫系統的自控對象；冷庫規劃先建后劃等問題，制約中國冷鏈物流業的進一步發展。endprint