“四方鼎立”構(gòu)建競(jìng)爭(zhēng)格局

“4 月底，市場(chǎng)得知泛亞航運(yùn)、浦海航運(yùn)以及中外運(yùn)集運(yùn)將于5月上旬在中日航線開展合作并大幅增加運(yùn)力后，恐慌情緒開始蔓延。5月開始，青島港日本航線運(yùn)價(jià)一路下跌，最低達(dá)到 -500美元/TEU。如此一來(lái)，因?yàn)閷?shí)行‘份額制而相對(duì)穩(wěn)定的青島港日本航線的協(xié)調(diào)基礎(chǔ)不復(fù)存在，因而，從5月6日起，原本每周一次的青島港日本航線專業(yè)委員會(huì)例會(huì)也宣布無(wú)限期休會(huì)。”在電話里，問(wèn)起當(dāng)前中日航線的情況，青島船東協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)王均耀這樣對(duì)《航運(yùn)交易公報(bào)》記者表示。

泛亞航運(yùn)屬于中遠(yuǎn)集運(yùn)，浦海航運(yùn)屬于中海集運(yùn)，中外運(yùn)集運(yùn)屬于中外運(yùn)航運(yùn)，3家央企在中日航線攜手合作，尚屬首次，王均耀將之稱為C3聯(lián)盟（這一稱謂經(jīng)媒體報(bào)道后為市場(chǎng)人士普遍采用，本文也將沿用這一稱謂）。

事實(shí)上，經(jīng)過(guò)多年的競(jìng)爭(zhēng)角逐，經(jīng)營(yíng)中日航線的航運(yùn)企業(yè)善變而敏感。據(jù)《航運(yùn)交易公報(bào)》記者了解，在C3聯(lián)盟籌劃期間，其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手也開始行動(dòng)起來(lái)。于是，在C3聯(lián)盟簽署協(xié)議的同一天，海豐集運(yùn)與海華輪船簽署亞洲區(qū)域戰(zhàn)略合作協(xié)議，被稱作為H2聯(lián)盟。然后，德翔海運(yùn)、中通航運(yùn)、共同海運(yùn)3家所占市場(chǎng)份額較小的航運(yùn)企業(yè)低調(diào)加大共艙合作，攜手前行。最后剩下的錦江航運(yùn)盡管孤軍作戰(zhàn)，但其本身有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。

目前各方聯(lián)盟合作尚處于初始階段，對(duì)市場(chǎng)反應(yīng)也有試探意味，四方運(yùn)力尚算均衡，倘若能夠維持四方競(jìng)爭(zhēng)格局，中日航線的市場(chǎng)穩(wěn)定值得期待。

三大央企首次聯(lián)盟

5月6日，就在市場(chǎng)知曉泛亞航運(yùn)、浦海航運(yùn)及中外運(yùn)集運(yùn)合作一周后，三方在上海簽署《泛亞航運(yùn)、浦海航運(yùn)與中外運(yùn)集運(yùn)中日航線合作協(xié)議》（《協(xié)議》）。

根據(jù)《協(xié)議》，三方將本著平等合作、互惠互利的精神，從5月8日起在華北、華東地區(qū)的主要港口至日本關(guān)東、關(guān)西、九州航線上，以共同投船及互換艙位的形式開展合作，通過(guò)資源整合拓寬航線覆蓋面、增加班期密度、提高船期穩(wěn)定性、共同提升服務(wù)水平，以滿足客戶不斷精細(xì)化、多元化的需求。

三方共同發(fā)布的新聞稿中有這樣一句話：“三方將通過(guò)此次合作，積極營(yíng)造中日航線更加健康、理想的市場(chǎng)氛圍，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)船東與貨主價(jià)值的共同提升。”然而，市場(chǎng)反應(yīng)似乎與C3聯(lián)盟的“愿望”背道而馳。進(jìn)入5月以來(lái)，北方港口包括青島港的運(yùn)價(jià)達(dá)-400～-500美元/TEU（不包含附加費(fèi)），上海港除關(guān)東線市場(chǎng)運(yùn)價(jià)尚維持正常外，關(guān)西、九州、名古屋市場(chǎng)運(yùn)價(jià)均出現(xiàn)下滑。

對(duì)此，C3聯(lián)盟也頗感無(wú)奈。泛亞航運(yùn)相關(guān)人士表示：“中日航線一直以來(lái)都是合作程度較高的航線，我們相信不是因?yàn)楹献鞫斐墒袌?chǎng)混亂，何況沒有一家企業(yè)的調(diào)整是為了把市場(chǎng)打得一塌糊涂。”浦海航運(yùn)以及中外運(yùn)集運(yùn)相關(guān)人士也都表示，三方并非聯(lián)盟，而是合作，目的在于“降低成本，減少虧損”。此外，浦海航運(yùn)相關(guān)人士強(qiáng)調(diào)說(shuō)：“浦海航運(yùn)對(duì)于市場(chǎng)運(yùn)價(jià)一直表現(xiàn)克制，運(yùn)力份額其實(shí)在下降。我們希望市場(chǎng)其余各方都能保持克制。”

那么，C3聯(lián)盟開展合作后，到底增加了多少運(yùn)力投放？據(jù)王鈞耀所言：“C3聯(lián)盟所投周運(yùn)力比合作前增加1350TEU左右，而青島港日本航線每周的出貨量也就在5500TEU左右。之前的運(yùn)載率在70%～75%左右，C3聯(lián)盟后，青島口岸的裝載率在60%左右。”

而在上海港，《航運(yùn)交易公報(bào)》記者統(tǒng)計(jì)了C3聯(lián)盟成立前后3周在上海港投入運(yùn)力所占市場(chǎng)份額分別為25.4%、23.4%和24.7%。從數(shù)據(jù)來(lái)看，起碼在上海港，從市場(chǎng)份額而言，C3聯(lián)盟三方并未大幅增加運(yùn)力比例。

H2聯(lián)盟順勢(shì)而生

有意思的是，同樣是在5月6日，海豐集運(yùn)與海華輪船在上海簽署《亞洲區(qū)域戰(zhàn)略合作協(xié)議》。

據(jù)悉，此次雙方聯(lián)盟合作，是本著資源共享、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、互惠互利、共同發(fā)展的原則，通過(guò)艙位共享、共同派船、共同經(jīng)營(yíng)等方式，共同布局上海以及太倉(cāng)至日本關(guān)東、關(guān)西和九州地區(qū)的聯(lián)盟航線，共同探索和開拓亞洲區(qū)域內(nèi)的新興市場(chǎng)，不斷完善和加強(qiáng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，全面提升服務(wù)品質(zhì)和效率。

海豐集運(yùn)屬于海豐國(guó)際，海豐國(guó)際2010年10月在香港上市，是中國(guó)大陸最大的民營(yíng)班輪公司；而海華輪船屬于上港集團(tuán)旗下。

在簽約儀式上，上港集團(tuán)董事長(zhǎng)陳戌源指出，海華輪船與海豐集運(yùn)的合作，是適應(yīng)航運(yùn)業(yè)正在發(fā)生變革的一條必由之路，此次合作對(duì)提升兩家企業(yè)的市場(chǎng)服務(wù)和競(jìng)爭(zhēng)能力有著重要意義。

業(yè)內(nèi)人士表示，海豐集運(yùn)選擇與海華輪船進(jìn)行合作組成H2聯(lián)盟，一方面，為應(yīng)對(duì)C3聯(lián)盟的沖擊，確保海豐集運(yùn)目前在中日航線的優(yōu)勢(shì)地位；另一方面，與海華輪船合作，有利于保持與上海港良好合作關(guān)系，在港口掛靠、船期安排上都能優(yōu)先安排。

《航運(yùn)交易公報(bào)》記者同樣統(tǒng)計(jì)了H2聯(lián)盟成立前后3周在上海港投入的運(yùn)力情況，所占市場(chǎng)份額分別為35.6%、34%和35.6%。從數(shù)據(jù)而言，H2聯(lián)盟所占市場(chǎng)份額目前排名第一，依然保持著優(yōu)勢(shì)地位。

“三劍客”無(wú)奈聯(lián)盟

面對(duì)C3聯(lián)盟及H2聯(lián)盟在中日航線上的強(qiáng)勢(shì)合作，市場(chǎng)份額較低的德翔海運(yùn)、中通航運(yùn)及共同海運(yùn)不得已也加強(qiáng)艙位互換合作。三方在C3聯(lián)盟及H2聯(lián)盟成立前后的3周在上海港投入的運(yùn)力所占市場(chǎng)份額分別為18.7%、22.9%和22.1%。盡管較H2聯(lián)盟以及C3聯(lián)盟稍占下風(fēng)，但三方力量聯(lián)合總比單打獨(dú)斗來(lái)得強(qiáng)大。

德翔海運(yùn)相關(guān)人士表示：“C3聯(lián)盟將之前十多年中日航線維持的競(jìng)爭(zhēng)格局完全打破，面對(duì)新的格局，市場(chǎng)有些手足無(wú)措。”這位人士坦言，各家航運(yùn)企業(yè)調(diào)整運(yùn)力屬于市場(chǎng)行為，并沒有錯(cuò)。“但是作為市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者，需要有正面的引導(dǎo)作用。今后中日航線可能會(huì)出現(xiàn)多頭領(lǐng)導(dǎo)，那么，市場(chǎng)如何進(jìn)行協(xié)調(diào)？建立怎樣有效的協(xié)調(diào)機(jī)制？這些問(wèn)題尚需研究探討。”

中通航運(yùn)及共同海運(yùn)相關(guān)人士也表示，C3聯(lián)盟的合作模式打破了原有的市場(chǎng)平衡，未必一定是壞事。但對(duì)于C3聯(lián)盟的市場(chǎng)效果，尚需觀察。“各方都在尋找一個(gè)平衡點(diǎn)。不管如何，小型航運(yùn)企業(yè)也需要生存。希望大型航運(yùn)企業(yè)可以引導(dǎo)市場(chǎng)的健康發(fā)展。”

面對(duì)當(dāng)前局勢(shì)，各家航運(yùn)企業(yè)紛紛走上聯(lián)盟合作之路。

德翔海運(yùn)與中通航運(yùn)、共同海運(yùn)加強(qiáng)共艙合作，使得其上海港日本航線運(yùn)力大大增加。與此同時(shí)，德翔海運(yùn)也在積極強(qiáng)化亞洲航線布局，與陽(yáng)明海運(yùn)于5月8日起合作共同派船經(jīng)營(yíng)日本—中國(guó)臺(tái)灣—中國(guó)香港—菲律賓航線和日本—韓國(guó)—中國(guó)臺(tái)灣—中國(guó)香港航線。

錦江航運(yùn)成“孤膽英雄”

放眼望去，經(jīng)營(yíng)中日航線的航運(yùn)企業(yè)，聯(lián)盟的聯(lián)盟，合作的合作，僅剩下錦江航運(yùn)一家單打獨(dú)斗，頗有“孤膽英雄”的意味。

同樣取上文中所述3周時(shí)間，錦江航運(yùn)在上海港投入的運(yùn)力所占市場(chǎng)份額分別為20.2%、19.7%和17.5%。

如此看來(lái)，在上海港，中日航線已經(jīng)形成C3聯(lián)盟、H2聯(lián)盟、德翔中通共同聯(lián)營(yíng)體3家聯(lián)盟體和錦江航運(yùn)的“四方鼎力”的競(jìng)爭(zhēng)格局。

上海航運(yùn)交易所相關(guān)人士認(rèn)為：“從上海港的相關(guān)數(shù)據(jù)來(lái)看，中日航線的‘四方鼎立競(jìng)爭(zhēng)格局基本形成，市場(chǎng)架構(gòu)初步穩(wěn)定，這也有利于市場(chǎng)運(yùn)價(jià)的穩(wěn)定和協(xié)調(diào)。”王鈞耀也較為看好上海港的“四方鼎立”競(jìng)爭(zhēng)格局，因?yàn)椤跋嗷ブg還有制衡的作用”。

據(jù)《航運(yùn)交易公報(bào)》記者了解，作為近年來(lái)在中日航線上頗有作為的上海地方國(guó)有企業(yè)，錦江航運(yùn)提升進(jìn)口貨量進(jìn)展良好，因而其進(jìn)出口更加平衡，運(yùn)營(yíng)成本更有競(jìng)爭(zhēng)力。面對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局的變化，錦江航運(yùn)相關(guān)人士坦言：“市場(chǎng)究竟是往下還是往上？整個(gè)市場(chǎng)都在觀察聯(lián)盟后的效果，當(dāng)然，錦江航運(yùn)也在密切關(guān)注自身的市場(chǎng)份額，畢竟我們也要考慮生存和發(fā)展問(wèn)題。”

顯然，錦江航運(yùn)面對(duì)市場(chǎng)變化，也在積極行動(dòng)。錦江航運(yùn)將于年內(nèi)在中國(guó)香港及新加坡設(shè)立投資企業(yè)和物流區(qū)域總部，并加快航線布局，開辟東南亞第二主戰(zhàn)場(chǎng)。而錦江航運(yùn)在2012年訂造的8艘1100TEU型針對(duì)中日航線特點(diǎn)及客戶需求、專門設(shè)計(jì)的節(jié)能型船舶也將在年內(nèi)陸續(xù)投入運(yùn)營(yíng)。該型船較錦江航運(yùn)早期同類型船舶能降低15%的能耗，并提早滿足了EEDI要求。

此外，也是在5月6日，錦江航運(yùn)與中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司上海分行舉行《銀企戰(zhàn)略合作協(xié)議》簽約儀式。雙方將在“平等互利、相互支持、誠(chéng)實(shí)信用”的基礎(chǔ)上在金融領(lǐng)域進(jìn)行戰(zhàn)略合作。endprint