印度港口現(xiàn)6億噸吞吐缺口

徐偉

印 度人口眾多，經(jīng)濟(jì)增速較快，海岸線狹長(zhǎng)，大小港口密布，內(nèi)河水域廣袤，但是港口吞吐量增長(zhǎng)遲緩，內(nèi)河航道利用率極低，以公路和鐵路為主要運(yùn)輸工具的集疏運(yùn)體系運(yùn)作效率不高等因素均制約著印度港口的迅速壯大。

港口活力不足

印度有長(zhǎng)達(dá)7517公里的海岸線，分布著13個(gè)主要港口和187個(gè)非主要港口，其中47個(gè)非主要港口業(yè)務(wù)活躍。13個(gè)主要港口有加爾各答、帕拉迪布、 維薩卡帕特南、欽奈、杜蒂戈林、柯欽、新芒格洛爾、莫爾穆岡、帕納吉、尼赫魯港口信托（尼赫魯港）、孟買(mǎi)、坎德拉港和布萊爾港。主要港口由中央（聯(lián)邦）政府下屬的航運(yùn)部采用“基礎(chǔ)設(shè)施特許權(quán)”模式（BOT，建設(shè)—經(jīng)營(yíng)—轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑢?duì)泊位和碼頭進(jìn)行管理，港口競(jìng)標(biāo)人需通過(guò)印度“國(guó)家安全許可”審查，港口商品和服務(wù)的參考稅率由主要港口關(guān)稅局統(tǒng)一規(guī)定，預(yù)付費(fèi)、土地租金以及收入分成三部分構(gòu)成港口經(jīng)營(yíng)許可總費(fèi)用，經(jīng)營(yíng)權(quán)有效期為30年。非主要港口由9家印度海運(yùn)局和3個(gè)各自海岸線轄區(qū)的聯(lián)合屬地采用附屬或商業(yè)兩種模式管理，將港口經(jīng)營(yíng)權(quán)出讓給私營(yíng)企業(yè)主，港口商品和服務(wù)的費(fèi)率自行設(shè)定，土地租金、收入分成（僅限商業(yè)模式）、按費(fèi)率表征收碼頭費(fèi)（針對(duì)附屬模式）構(gòu)成港口經(jīng)營(yíng)許可總費(fèi)用，經(jīng)營(yíng)權(quán)有效期為30年，外加兩次分別為10年的選擇權(quán)。

印度政府提振港口業(yè)的決心不小，但外界對(duì)印度的監(jiān)管環(huán)境、決策速度不敢恭維，項(xiàng)目執(zhí)行、基于政府預(yù)估的項(xiàng)目競(jìng)標(biāo)成本以及基于政府評(píng)估的關(guān)稅局核定稅費(fèi)等風(fēng)險(xiǎn)也不容忽視。此外，包括諸如鐵礦石稅制在內(nèi)的上層政策多變、政策規(guī)劃和執(zhí)行存在巨大差距以及程序制度不合理等負(fù)面因素也阻礙印度港口的迅速崛起。

印度克里什納帕特南港執(zhí)行董事Subhangshu Dutt 4月份在上海參加“2014年聯(lián)運(yùn)亞洲展”時(shí)坦言：“去年印度港口集裝箱吞吐總量約為1000萬(wàn)TEU，這個(gè)量與中國(guó)港口去年 1.75億TEU的吞吐量相比簡(jiǎn)直就是小巫見(jiàn)大巫。”其中尼赫魯、欽奈和蒙德拉三大港進(jìn)出口集裝箱量占該國(guó)集裝箱總吞吐量的70%，但尼赫魯和欽奈兩港吞吐量同比微量增長(zhǎng)，欽奈港甚至錄得2%的同比負(fù)增長(zhǎng)（見(jiàn)表1）。

與此同時(shí)，印度海關(guān)通關(guān)程序繁瑣制約了貨物進(jìn)出口運(yùn)輸?shù)臒o(wú)縫銜接。此外，印度河流長(zhǎng)約1.5萬(wàn)公里，由于河道深度勘測(cè)滯后以及夜航設(shè)施缺乏等原因?qū)е缕鋬?nèi)河航道幾乎處于未開(kāi)發(fā)狀態(tài)，根本無(wú)法匹敵老撾湄公河流域以及中國(guó)長(zhǎng)三角地區(qū)航道的利用率。印度東西港口貨物流動(dòng)主要靠鐵路，而鐵路運(yùn)輸成本又居高不下，這使得印度物流相關(guān)成本占到該國(guó)GDP的14%，而發(fā)達(dá)國(guó)家的這一比例只有7%～8%。以上海經(jīng)孟買(mǎi)至新德里的一只標(biāo)準(zhǔn)集裝箱運(yùn)費(fèi)為例，上海至孟買(mǎi)的海運(yùn)費(fèi)為300美元，而孟買(mǎi)至新德里的陸上運(yùn)費(fèi)則高達(dá)644美元。

另?yè)?jù)印度商務(wù)部的數(shù)據(jù)，印度2013財(cái)年（2013年4月—2014年3月）前11個(gè)月的進(jìn)出口貿(mào)易額總體走出一個(gè)前高后低、進(jìn)口弱于出口的走勢(shì)。其中進(jìn)口貿(mào)易額連續(xù)8個(gè)月出現(xiàn)同比下滑，且去年9月至今年2月的降幅均超10%。盡管出口貿(mào)易額在去年旺季（7—10月）同比拉升10%以上，但此后連續(xù)4個(gè)月快速回落，今年2月甚至錄得約4%的同比負(fù)增長(zhǎng)（見(jiàn)圖）。

現(xiàn)6億噸缺口

印度人口眾多，經(jīng)濟(jì)增速相較發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體仍屬較快。據(jù)國(guó)際貨幣基金組織預(yù)計(jì)，在截至2015年3月31日的當(dāng)前財(cái)年中，印度經(jīng)濟(jì)將增長(zhǎng)5.4%，高于上一年度的4.4%。5.4%的增速相比中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)7.5%的目標(biāo)仍顯滯緩，不過(guò)這意味著該國(guó)經(jīng)濟(jì)增速將有著充分的上行空間。

此外，印度港口吞吐量在經(jīng)歷兩年的負(fù)增長(zhǎng)之后，今年3月初現(xiàn)曙光，2013年4月—2014年3月，印度13個(gè)國(guó)有港口吞吐總量同比增長(zhǎng)1.78%。部分專(zhuān)家預(yù)測(cè)，政局穩(wěn)定、貿(mào)易量企穩(wěn)回升將成為印度港口吞吐量緩慢復(fù)蘇的雙重利劍。

另?yè)?jù)印度航運(yùn)部的數(shù)據(jù)顯示，2010年印度港口實(shí)際吞吐量為8.5億噸，2020年預(yù)計(jì)接近25億噸，屆時(shí)市場(chǎng)所需的吞吐能力在31億噸左右，因此，未來(lái)6年印度港口吞吐能力仍存在近6億噸的缺口（見(jiàn)表2）。對(duì)港口運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)，6億噸的港口處理能力缺口和貨物吞吐量?jī)晌粩?shù)預(yù)增的確是港口碼頭及相關(guān)公路、鐵路基建投資的強(qiáng)烈信號(hào)。

印度咨詢(xún)服務(wù)公司HMSA CEO Hemant Bhattbhatt稱(chēng)：“近年來(lái)，全球貿(mào)易遭受連續(xù)重創(chuàng)之后，修復(fù)期剛剛開(kāi)始，制造業(yè)、貿(mào)易往來(lái)將逐步復(fù)蘇并穩(wěn)步增長(zhǎng)。”5月16日，印度人民黨領(lǐng)導(dǎo)的全國(guó)民主聯(lián)盟以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)贏得大選勝利，如果莫迪領(lǐng)導(dǎo)的新一屆政府在選戰(zhàn)中所打出的反腐敗政策承諾能夠悉數(shù)兌現(xiàn)，那么該國(guó)經(jīng)濟(jì)有望在未來(lái)20年保持10%的持續(xù)高速增長(zhǎng)。由此預(yù)測(cè)，新政府或?qū)⒊雠_(tái)大力扶持本國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的優(yōu)惠政策，進(jìn)一步掃除印度進(jìn)出口貿(mào)易壁壘，加大港口基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)力度，并鼓勵(lì)各種工程項(xiàng)目的中外投資，以求擺脫本國(guó)經(jīng)濟(jì)增速遲緩的局面。根據(jù)目前印度的財(cái)政預(yù)算案安排， 2012—2030年，印度至少將GDP的10%投入到基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上。

此外，在吸引外資方面，印度或?qū)⒆兊酶娱_(kāi)放務(wù)實(shí)，這一點(diǎn)或許可以從印度dnaindia網(wǎng)站4月27日一篇題為《中國(guó)崛起中的經(jīng)濟(jì)實(shí)力及其對(duì)印度的影響》的文章中一窺端倪。文章透露中國(guó)提議在未來(lái)3年內(nèi)向印度提供3000億美元的基礎(chǔ)設(shè)施投資——約占印度“十二五”規(guī)劃1萬(wàn)億美元投資目標(biāo)的30%，投資領(lǐng)域包括公路、鐵路、港口、水利設(shè)施等。顯然，這對(duì)于印度的港口基建及其集疏運(yùn)體系的建設(shè)和改善來(lái)說(shuō)，機(jī)遇大于挑戰(zhàn)。

以公鐵聯(lián)運(yùn)為突破口

印度政府為扭轉(zhuǎn)港口行業(yè)頹勢(shì)，近期出臺(tái)多項(xiàng)優(yōu)惠政策，包括對(duì)港口100%直接投資（FDI）不設(shè)行業(yè)限制，對(duì)種族零要求，10年不上所得稅，預(yù)繳的MAT稅款用于年底結(jié)算扣抵稅金等。此外，印度英語(yǔ)基礎(chǔ)牢固，司法制度完善嚴(yán)苛，這為其貿(mào)易軟環(huán)境建設(shè)打下良好基礎(chǔ)。

面對(duì)6億噸的處理能力缺口，為提高以公路和鐵路為主要運(yùn)輸工具的集疏運(yùn)體系的運(yùn)作效率，印度商工部工業(yè)政策促進(jìn)局去年提議允許FDI在鐵路項(xiàng)目中占比100%。外國(guó)投資者可100%控股特殊目的公司，建設(shè)聯(lián)通港口以及將礦山與工業(yè)中心連接到鐵路網(wǎng)的鐵路項(xiàng)目。與此同時(shí)，印度道路交通與公路部常務(wù)秘書(shū)維杰·赤貝介紹說(shuō)，為提高公路運(yùn)輸效率，按照印度政府制定的公路發(fā)展規(guī)劃，印度將在未來(lái)20年建設(shè)470萬(wàn)公里公路網(wǎng)、8.2萬(wàn)公里高速公路。

在港口擴(kuò)容方面，印度政府也是馬不停蹄。去年底，考慮通過(guò)五項(xiàng)公私合作計(jì)劃提升該國(guó)集裝箱港口整體處理能力。五項(xiàng)計(jì)劃包括在尼赫魯港按照BOOT（建設(shè)—擁有—經(jīng)營(yíng)—轉(zhuǎn)讓?zhuān)┠Ｊ叫陆ǖ谒淖b箱碼頭；在恩諾爾、坎德拉和加爾各答三個(gè)港口各新建一座集裝箱碼頭；在孟買(mǎi)新建一座多用途碼頭。印度政府發(fā)表聲明稱(chēng)，上述項(xiàng)目預(yù)計(jì)將讓印度港口每年增加1.5億噸的貨物處理能力。

除此之外，為允許市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力量在主要港口關(guān)稅核定事項(xiàng)上發(fā)揮更大的作用，同時(shí)厘清稅收監(jiān)管制度釋放市場(chǎng)活力，去年 8 月 8 日，依據(jù) 1963 年《港口信托法案》成立的主要港口關(guān)稅局發(fā)布有關(guān)主要港口關(guān)稅管理指南。該指南適用于由主要港口授權(quán)的所有 BOT或 BOOT類(lèi)項(xiàng)目、私營(yíng)部門(mén)參與的公共私營(yíng)合作制項(xiàng)目或主要港口自有的在去年 7 月 31 日之后委托的項(xiàng)目。該指南為港口競(jìng)爭(zhēng)主體營(yíng)造一個(gè)清晰公平、權(quán)責(zé)明確的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。endprint