NFC手機(jī)支付突圍

在中國(guó)，NFC標(biāo)準(zhǔn)化的進(jìn)程始于2012年，此后數(shù)年，產(chǎn)業(yè)各方致力于支付環(huán)境的改善以及技術(shù)、服務(wù)的籌備，銀聯(lián)、手機(jī)芯片廠商、通信運(yùn)營(yíng)商、商業(yè)銀行合作推出一些試點(diǎn)，不過，產(chǎn)品普及率仍有限。近期第三方支付推出的移動(dòng)支付新模式也令近場(chǎng)支付的支持者們擔(dān)憂。

“NFC手機(jī)支付系列產(chǎn)品大規(guī)模推廣的基礎(chǔ)條件已經(jīng)成熟，”在5月27日的NFC全手機(jī)產(chǎn)業(yè)峰會(huì)上，中國(guó)銀聯(lián)助理總裁胡瑩高調(diào)向與會(huì)的商業(yè)銀行、手機(jī)生產(chǎn)商、芯片技術(shù)供應(yīng)商等表態(tài)。

經(jīng)過長(zhǎng)期的前期鋪墊，在激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，中國(guó)銀聯(lián)主導(dǎo)推進(jìn)的NFC產(chǎn)業(yè)在2014年有了更多發(fā)力的跡象。

據(jù)中國(guó)銀聯(lián)發(fā)布消息，截至2014年一季度末，全國(guó)“閃付”終端近300萬臺(tái)可支持金融IC卡和NFC手機(jī)支付受理，全國(guó)金融IC卡發(fā)卡量也超預(yù)期推進(jìn)，移動(dòng)支付行業(yè)飛速發(fā)展。

不用刷卡、不用輸入密碼，只要拿手機(jī)靠近收單機(jī)器，就能在瞬間完成支付。這種被稱近場(chǎng)通信(NFC)的技術(shù)手段，通過在手機(jī)、SIM卡或sD卡中植入芯片，讓手機(jī)與銀行卡合為一體。在中國(guó)，NFC標(biāo)準(zhǔn)化的進(jìn)程始于2012年，此后數(shù)年，產(chǎn)業(yè)各方致力于支付環(huán)境的改善以及技術(shù)、服務(wù)的籌備，銀聯(lián)、手機(jī)芯片廠商、通信運(yùn)營(yíng)商、商業(yè)銀行合作推出一些試點(diǎn)，不過，產(chǎn)品普及率仍有限。近期第三方支付推出的移動(dòng)支付新模式也令近場(chǎng)支付的支持者們擔(dān)憂。

胡瑩在會(huì)上還表示，“未來的移動(dòng)支付是哪個(gè)標(biāo)準(zhǔn)、哪個(gè)方向來推進(jìn)，一直都存在質(zhì)疑，運(yùn)營(yíng)商也在推自己內(nèi)部的標(biāo)準(zhǔn)。但是從銀聯(lián)角度來說，我們一直是以堅(jiān)定不移的態(tài)度朝著NFC方向在走。”

NFC發(fā)展迎機(jī)遇

2014年初，幾個(gè)大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在二維碼支付市場(chǎng)試水，短短幾個(gè)月之內(nèi)就改變了為數(shù)眾多的手機(jī)用戶的出租車費(fèi)用支付習(xí)慣，這讓多年致力于NFC推廣的業(yè)界人士咋舌。

浦發(fā)銀行是最早投入NFC產(chǎn)品開發(fā)的商業(yè)銀行之一。中國(guó)移動(dòng)的入股以及戰(zhàn)略合作使浦發(fā)銀行對(duì)NFC領(lǐng)域的探索獲得了近水樓臺(tái)的優(yōu)勢(shì)。2011年，該行就已經(jīng)發(fā)出具有NFC功能的手機(jī)支付產(chǎn)品，移動(dòng)金融被確定為未來發(fā)展的五大戰(zhàn)略之一。截至目前，浦發(fā)銀行純非接銀行卡發(fā)卡120萬張，NFC發(fā)卡約30萬張。

“好的技術(shù)不一定有好的市場(chǎng)。NFC產(chǎn)業(yè)鏈各方是時(shí)候共同努力了，市場(chǎng)化的緊迫感很必要。”浦發(fā)銀行電子銀行部負(fù)責(zé)人說。

招商銀行也在發(fā)力進(jìn)場(chǎng)支付。2012年，招商銀行攜手中國(guó)聯(lián)通推出名為“聯(lián)通招行手機(jī)錢包”的信用卡手機(jī)支付產(chǎn)品，這是國(guó)內(nèi)首款基于SWP-SIM卡模式的近場(chǎng)手機(jī)支付產(chǎn)品。

今年，中國(guó)銀聯(lián)提出，希望與產(chǎn)業(yè)鏈各方全面推進(jìn)合作。運(yùn)營(yíng)商方面，繼去年聯(lián)手中國(guó)移動(dòng)和50家主流商業(yè)銀行推出手機(jī)移動(dòng)支付平臺(tái)后，今年內(nèi)銀聯(lián)還將陸續(xù)推出和中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信合作的手機(jī)移動(dòng)支付平臺(tái)。銀行方面，銀聯(lián)與全國(guó)性銀行已全部達(dá)成TSM(可信服務(wù)管理)系統(tǒng)方面的合作，其中12家已經(jīng)正式發(fā)布了業(yè)務(wù)；區(qū)域性銀行已經(jīng)有30余家與銀聯(lián)達(dá)成了合作意向，其中已經(jīng)有7家上線發(fā)布了業(yè)務(wù)；2014年，中國(guó)銀聯(lián)計(jì)劃完成100家成員銀行的接入。手機(jī)廠商方面，三星、HTC、小米、魅族、OPPO、步步高等都推出了NFC全手機(jī)產(chǎn)品，蘋果公司與銀聯(lián)的合作雖未證實(shí)，已有傳聞。

NFC的發(fā)展也在今年獲得了最重要的政策口徑支持。中國(guó)人民銀行金融IC卡領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主任李曉楓今年4月公開表態(tài)，將促進(jìn)移動(dòng)金融服務(wù)與金融IC卡融合，商業(yè)銀行、通信運(yùn)營(yíng)商、中國(guó)銀聯(lián)的NFC移動(dòng)支付電子化路線為主導(dǎo)，第三方支付機(jī)構(gòu)、地方性區(qū)域性移動(dòng)支付電子化路線為補(bǔ)充，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、多方共贏。

標(biāo)準(zhǔn)之爭(zhēng)

2013年，由中國(guó)銀聯(lián)建立的13.56Mhz移動(dòng)支付企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)被確立為移動(dòng)支付國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)時(shí)被市場(chǎng)廣泛認(rèn)為是注入NFC市場(chǎng)的強(qiáng)心劑。然而，從交易規(guī)模上來看，NFC支付的前景不容樂觀。據(jù)艾瑞咨詢的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2013年第三方移動(dòng)支付市場(chǎng)交易規(guī)模達(dá)到12197.4億元，同比增速達(dá)707.0％。以支付寶、財(cái)付通等第三方移動(dòng)支付機(jī)構(gòu)為代表的遠(yuǎn)程移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)支付交易規(guī)模在整體移動(dòng)支付中的比例達(dá)到93.1％；以NFC為核心驅(qū)動(dòng)的進(jìn)場(chǎng)支付則未能取得重大突破，占整體行業(yè)的比例反而降至0.8％。

中國(guó)社會(huì)科學(xué)院發(fā)布的《中國(guó)支付清算發(fā)展報(bào)告(2014)》分析，在移動(dòng)支付發(fā)展過程中，由于涉及的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)眾多，如銀行、支付企業(yè)、軟件廠商、手機(jī)廠商、運(yùn)營(yíng)商等，還沒形成可持續(xù)的、各方共贏的行業(yè)發(fā)展格局，業(yè)務(wù)模式與定位尚不清晰，導(dǎo)致行業(yè)主體之間缺乏明確的權(quán)責(zé)分擔(dān)機(jī)制，也使現(xiàn)有的業(yè)務(wù)拓展和競(jìng)爭(zhēng)往往停留在低水平階段，這是移動(dòng)支付發(fā)展中面臨的核心挑戰(zhàn)。

實(shí)際上，近場(chǎng)支付的利益各方都在試圖主導(dǎo)未來的市場(chǎng)。從硬件構(gòu)成而言，NFC分為控制器、感應(yīng)天線以及基于安全sE集成的存儲(chǔ)空間三部分。按照分布位置不同，其解決方案分為全終端(手機(jī))、全SIM卡以及“SIM卡+手機(jī)”的SWP-SIM方案三種方案。前兩者易理解，第三種則是將控制器、感應(yīng)天線兩部分集成在手機(jī)硬件上，將存儲(chǔ)空間集成在SIM卡上，并遵循SWP(單線協(xié)議)達(dá)成兼容。

由于目前支持NFC功能的手機(jī)占全球手機(jī)總出貨量不足20％，在普及程度不高的前提下，全SIM卡模式在過去的幾年是國(guó)內(nèi)的主流方案。這種方案包括由中移動(dòng)主導(dǎo)的、基于2.4G的REID-SIM卡方案以及銀聯(lián)、中電信支持的基于13.56MHZ的SIMpass方案。

在推廣2.4G標(biāo)準(zhǔn)上，中國(guó)移動(dòng)不遺余力，但這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)和中國(guó)人民銀行2010年制定的《中國(guó)金融集成電路卡規(guī)范》(POBC2.0)有沖突。最終標(biāo)準(zhǔn)之爭(zhēng)的天平還是倒向了銀聯(lián)和中國(guó)電信。2013年8月，在中國(guó)人民銀行主持下，運(yùn)營(yíng)商、銀聯(lián)及第三方支付公司共同參加關(guān)于移動(dòng)支付的技術(shù)規(guī)范的內(nèi)部評(píng)審會(huì)，明確13.56MHz為NFC技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。2.4G技術(shù)開發(fā)者，廣東國(guó)民技術(shù)股價(jià)應(yīng)聲暴跌。

明晰的前景

繼阿里和騰訊進(jìn)軍支付行業(yè)之后，百度錢包也席卷而來。當(dāng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)大潮浩蕩來襲，作為昔日風(fēng)光無限的支付業(yè)大佬，無論愿不愿意，銀聯(lián)都要應(yīng)對(duì)這場(chǎng)已經(jīng)吹響號(hào)角的線上線下支付戰(zhàn)爭(zhēng)。

銀聯(lián)商務(wù)原本是中國(guó)銀聯(lián)的市場(chǎng)部，2002年分離出來成為獨(dú)立法人。簡(jiǎn)單地說，中國(guó)銀聯(lián)是中國(guó)銀行卡聯(lián)合組織、跨行交易清算組織，而銀聯(lián)商務(wù)則是銀聯(lián)控股的從事線下銀行卡收單業(yè)務(wù)的子公司。

10年前，線下POS交易市場(chǎng)還是銀聯(lián)和銀行的天下。根據(jù)發(fā)改委的規(guī)定，發(fā)卡行、收單機(jī)構(gòu)和銀聯(lián)按照7：2：1的規(guī)則分配POS交易過程中商家交納的手續(xù)費(fèi)。給商家發(fā)POS機(jī)的收單機(jī)構(gòu)不是銀聯(lián)商務(wù)就是銀行，而銀聯(lián)作為清算機(jī)構(gòu)穩(wěn)賺10％的銀行卡清算組織網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)。

但也就是在這期間，中國(guó)第一批第三方支付機(jī)構(gòu)在線上悄然誕生。對(duì)于那些出生于草莽的第三方收單機(jī)構(gòu)，一開始銀聯(lián)系并不在意。2006年左右，銀聯(lián)商務(wù)在線下的地位看上去牢不可破，銀聯(lián)另一家控股子公司銀聯(lián)電子支付服務(wù)有限公司(ChinaPay)則從2005年起發(fā)力線上支付。誰能想到線上支付的老大老二支付寶和財(cái)付通還會(huì)在今天如此氣勢(shì)洶洶地從線上轉(zhuǎn)戰(zhàn)線下?

去年支付寶線下POS因“某些眾所周知的原因”被停止，今年虛擬信用卡和二維碼支付被暫停，但移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)開始給傳統(tǒng)線下POS支付市場(chǎng)帶來深刻變化。

實(shí)際上，不管何種模式最終成功做到普及，移動(dòng)支付的前景已經(jīng)清晰。《中國(guó)支付清算發(fā)展報(bào)告(2014)》指出，2013年是中國(guó)移動(dòng)支付的崛起之年，未來必將呈現(xiàn)“無終端不支付、強(qiáng)終端強(qiáng)支付”的格局。隨著智能手機(jī)的普及、3G／4G網(wǎng)絡(luò)的應(yīng)用，手機(jī)這種人們生活中最常用、最便利的個(gè)人移動(dòng)終端將會(huì)改變整個(gè)終端體系的結(jié)構(gòu)，成為未來最主要的支付工具。

相關(guān)產(chǎn)業(yè)對(duì)移動(dòng)支付這塊大蛋糕的爭(zhēng)奪，顯然還沒有結(jié)束；移動(dòng)支付模式之爭(zhēng)也不僅是利益的戰(zhàn)爭(zhēng)，也將是技術(shù)與服務(wù)并重的戰(zhàn)爭(zhēng)。

2013年是中國(guó)移動(dòng)支付的崛起之年，未來必將呈現(xiàn)“無終端不支付、強(qiáng)終端強(qiáng)支付”的格局。隨著智能手機(jī)的普及、3G／4G網(wǎng)絡(luò)的應(yīng)用，手機(jī)這種人們生活中最常用、最便利的個(gè)人移動(dòng)終端將會(huì)改變整個(gè)終端體系的結(jié)構(gòu)，成為未來最主要的支付工具。endprint