全球煉油催化劑市場形勢大好

□ 余木寶

煉油催化劑需求增長的動力是煉油能力大幅增長。亞太和中東地區(qū)是推動全球煉油催化劑市場發(fā)展的主要力量。

由于世界各國對成品油標準要求越來越高，再加上亞洲、拉丁美洲和中東地區(qū)高增長經(jīng)濟體對成品油需求強勁增長，全球煉油催化劑市場形勢大好。在發(fā)達國家市場，能夠加工劣質(zhì)原油并能提高產(chǎn)品附加值的催化劑產(chǎn)品更是大受歡迎。

需求旺盛

尾氣排放標準日趨嚴格使得煉油催化劑市場需求增速高于燃油需求增速。格雷斯公司煉油技術(shù)部總經(jīng)理Robert Gatte預(yù)測，由于亞洲和中東地區(qū)不少新建煉油工程年內(nèi)陸續(xù)建成投產(chǎn)，2014年煉油催化劑市場需求增長將為3%～5%。分地區(qū)看，亞洲和中東對煉油催化劑的需求較為旺盛，這主要是因為這兩個地區(qū)的成品油需求增長強勁。美國國內(nèi)成品油需求持續(xù)下降，但對歐洲和拉丁美洲出口不斷增加，而且北美地區(qū)對成品油的要求較高，因此煉油催化劑市場利潤依然可觀。

根據(jù)格雷斯的統(tǒng)計，到2018年全球?qū)⑿略?0座以上的流化催化裂解裝置。全球丙烯市場需求強勁將提高流化催化裂解裝置的利用率，進而使得流化催化裂解催化劑的需求增長。然而，市場尚有兩個不確定因素：歐洲地區(qū)成品油需求低迷、來自北美和亞太地區(qū)的成品進口不斷增多，這將導(dǎo)致歐洲煉油催化劑需求走向不明。

根據(jù)IHS化工的預(yù)測，2012年全球煉油催化劑市場價值預(yù)計未來5年，將以2.7%/年的平均速度增長。其中，催化裂化催化劑市場規(guī)模將從2012年的17億美元以年均3%的速度增長。亞太和中東地區(qū)新增煉油能力是推動全球煉油催化劑市場發(fā)展的主要力量。

在中國，新建煉油裝置熱潮連續(xù)數(shù)年不退，成品油需求增速放緩，這使得煉油市場趨于供需平衡。據(jù)國際能源署報告，2013年中國石油消費增長1.3%，錄得自1992年以來的最低增速。然而，東南亞石油消費重拾增勢。東南亞石油消費增速高于GDP，而且還有增長空間。

柴油需求增速較快和環(huán)保法規(guī)日益嚴格使得加氫催化劑市場需求旺盛，這在發(fā)展中國家表現(xiàn)得尤為明顯。全球多地加氫裝置還將陸續(xù)建成投產(chǎn)，當然，最集中的地區(qū)還是亞太，大部分新建加氫裝置采用的是固定床渣油加氫或者氫化裂解。全球加氫催化劑市場需求增速將高達45%。

市場好轉(zhuǎn)

2013年全球煉油催化劑工業(yè)經(jīng)營狀況喜憂參半。盡管新興市場國家GDP增速放緩，導(dǎo)致煉油工業(yè)新增投資下降，但是稀土價格同比下降，使得煉油催化劑生產(chǎn)成本有所降低。稀土價格在2011年中國宣布削減出口配額后開始一路上揚，這對全球煉油催化劑工業(yè)生產(chǎn)帶來了不利影響。但在去年，稀土價格一落千丈，這也讓全球煉油催化劑工業(yè)在受成本壓力擠壓幾乎窒息之后得以喘息。

2013年，格雷斯公司包括聚烯烴催化劑和其他特種催化劑在內(nèi)的催化劑業(yè)務(wù)銷售額比上年下降11.4%，降至13億美元，經(jīng)營利潤下降16.8%，降至3.27億美元。2013年7月，格雷斯公司計劃流化裂化催化劑價格提高10%，但由于擔心客戶不接受，最終該提價方案未能成行。格雷斯公司表示今年一旦情況許可，仍將尋求提高產(chǎn)品價格時機，以提高經(jīng)營利潤。

2013年，流化裂化催化劑市場波瀾不驚。大西洋盆地國家和日本的煉油工業(yè)收縮，但新興國家新建煉油裝置投產(chǎn)，綜合起來，全球煉油工業(yè)生產(chǎn)能力變化不大。2013年4季度流化裂化催化劑銷售同比下降8.4%。但隨后格雷斯推出了適用于頁巖油、重質(zhì)渣油和增產(chǎn)丙烯的催化劑，銷售收入開始增長。

從經(jīng)營收入的角度來看，貴金屬價格走低有力地支撐了雅寶公司催化劑業(yè)務(wù)銷售收入的增長。2013年上半年流化裂化催化劑業(yè)務(wù)重要客戶需求下降，但全年流化裂化催化劑銷量仍實現(xiàn)了兩位數(shù)的增長。加氫催化劑銷量也實現(xiàn)了個位數(shù)增長。雅寶總裁兼首席執(zhí)行官Luke Kissam認為，這主要得益于催化劑價格下降了10%，催化劑價格下調(diào)10%的貢獻因素來自貴金屬價格大幅下滑。

稀土價格未來對催化劑業(yè)務(wù)的影響力將逐步減小。稀土價格在2013年底已經(jīng)成為強弩之末，繼續(xù)上攻的概率不大。這對2014年催化劑業(yè)務(wù)無疑是個利好。

企業(yè)擴能

雅寶公司流化裂化催化劑業(yè)務(wù)今年將會迎來一個好年成。雅寶公司對其重油流化裂化催化劑產(chǎn)品進行技術(shù)升級，可用于加工重質(zhì)渣油和含有金屬雜質(zhì)的北美頁巖油，還可以實現(xiàn)丙烯產(chǎn)出最大化。整個技術(shù)升級項目于上半年完成，改造完后，不僅產(chǎn)品性能提高，而且生產(chǎn)能力也提升15%。

格雷斯公司也在積極投資以擴大流化裂化催化劑的市場供應(yīng)。該公司加快推進其在阿布扎比的流化裂化催化劑工廠建設(shè)步伐。2013年3月，該公司與達拉農(nóng)業(yè)公司達成協(xié)議，共同出資2億美元建設(shè)該流化裂化催化劑工廠。該廠是中東地區(qū)第一座流化裂化催化劑工廠，建成后產(chǎn)品主要服務(wù)中東的煉油企業(yè)，未來也可能拓展南亞市場。中東預(yù)計將成為全球煉油催化劑需求增速最快的地區(qū)。IHS化學公司預(yù)測到2017年中東地區(qū)煉油催化劑需求年均增幅將達到5%。

中國對煉油催化劑的需求增速也將高于全球平均水平。IHS預(yù)計到2017年中國煉油催化劑市場規(guī)模將增至12億美元，年均增長6.7%。中國催化劑市場需求的85%由本土催化劑生產(chǎn)商供應(yīng)。2012年，中國石化的煉油能力占中國全部煉油能力的40.4%，中國石油占31%。中國對催化劑的需求大部分來自中國石化和中國石油。但這兩家公司均研制并生產(chǎn)各種煉油催化劑，滿足自身需求。

盡管開拓中國市場難度不小，但雅寶公司仍然致力于拓展在中國的煉油催化劑銷售業(yè)務(wù)。雅寶公司在中國市場穩(wěn)扎穩(wěn)打，從培養(yǎng)銷售和技術(shù)服務(wù)隊伍著手，這有助于解決客戶的技術(shù)問題，從而做實銷售業(yè)務(wù)。這也是雅寶公司在全球其他地方形成的行之有效的經(jīng)營模式，只是在中國做得更為細致。

2012年，格雷斯在中國收購了一套流化裂化催化劑生產(chǎn)裝置。該裝置位于青島，目前由Noblestar催化劑公司經(jīng)營。

□ 巴斯夫公司正在開發(fā)新的催化劑，以幫助煉油企業(yè)更好地加工致密油。李曉東 供圖

全球?qū)α蚺欧诺囊笤絹碓絿栏瘢绕湓谛屡d市場國家，排放限制即使與發(fā)達國家相比仍然十分嚴格。這使得加氫催化劑市場需求增速高于其他煉油催化劑。2014年，中國計劃將汽油中的硫含量從150ppm降至50ppm，將柴油中的硫含量從350ppm降至50ppm。巴西也在推廣超深脫硫柴油。今年早些時候，美國環(huán)保局最終確定燃油新標準，即到2017年將汽油中的硫含量從30ppm降至10ppm以下。這是美國環(huán)境保護署、煉油商、汽車生產(chǎn)商和其他社會團體組織之間經(jīng)過反復(fù)博弈之后的結(jié)果。未來10年，全球成品油硫含量標準會越來越嚴格，這將對煉油催化劑提出更多更高的要求，也為煉油催化劑帶來更大的市場空間。

創(chuàng)新驅(qū)動

全球煉油原料供應(yīng)和產(chǎn)品需求變化正在重塑煉油催化劑工業(yè)。致密油的大開發(fā)已經(jīng)改變了美國煉油工業(yè)格局。隨著致密油開發(fā)的進一步提速，國際煉油工業(yè)結(jié)構(gòu)也將發(fā)生相應(yīng)調(diào)整。

巴斯夫煉油催化劑部副總裁Herbert Exner 指出，由于致密油特性各異，加工致密油的流化裂化催化裝置正在面臨諸多挑戰(zhàn)：高轉(zhuǎn)化率、熱平衡、高鈉、高鈣和高鐵。巴斯夫公司正在開發(fā)新的催化劑，以幫助煉油企業(yè)更好地加工致密油。但目前還沒有一個放之四海而皆準的解決辦法。加工頁巖油所用的催化劑多種多樣。

致密油的碳四成分含量往往較高，因此煉油上正在尋求新型催化劑和加工新工藝，以更好地把致密油中的碳四資源提取出來。這就意味著后續(xù)產(chǎn)業(yè)鏈會需要更多更好的異構(gòu)化催化劑、烯烴催化劑和丁烷制丁烯催化劑。

決定煉油轉(zhuǎn)化率的關(guān)鍵是原油，對渣油進行最大限度的加工也是影響轉(zhuǎn)化率的重要因素。在北美，致密油的大量開采已經(jīng)使得一些煉油企業(yè)的業(yè)務(wù)鏈失去平衡，不少煉油企業(yè)的下游裝置閑置。供應(yīng)給流化裂化催化裝置的減壓餾分油短缺，將直接導(dǎo)致下游烷基化合物生產(chǎn)下降。格雷斯正在開發(fā)的新型煉油催化劑更具柔性化，可以增產(chǎn)烷基化原料，同時還可以提高流化裂化催化裝置出產(chǎn)油品的產(chǎn)量和質(zhì)量。在亞太和中東地區(qū)，渣油加工和化工原料需求旺盛將是這種新型催化劑開發(fā)的強大動力。

煉油催化劑生產(chǎn)商正在積極開發(fā)能夠幫助煉油企業(yè)實現(xiàn)丙烯生產(chǎn)最大化和流化裂化催化裝置生產(chǎn)柔性化的催化劑和添加劑。煉油企業(yè)可以在無須改變工藝流程的情況下，通過采用新型催化劑和添加劑來實現(xiàn)丙烯增產(chǎn)。但是，如果美國和中國的丙烯生產(chǎn)裝置投產(chǎn)，這些使用新型催化劑增產(chǎn)丙烯的流化裂化裝置該如何辦？因此，對煉油催化劑生產(chǎn)商來說，應(yīng)該未雨綢繆，提早下手開發(fā)新的催化劑，既能增大流化裂化裝置的柔性化，又能增產(chǎn)其他諸如芳烴和碳四餾分等高附加值產(chǎn)品，這樣可以提高煉油企業(yè)的經(jīng)營利潤，幫助煉油企業(yè)實現(xiàn)健康穩(wěn)定可持續(xù)發(fā)展。