平安銀行的野心

劉寶華

兩大巨無(wú)霸行業(yè)——汽車(chē)與金融的交集與跨界，在中國(guó)已經(jīng)有十年之久。

早在1998年9月，中國(guó)人民銀行發(fā)布《汽車(chē)消費(fèi)貸款管理辦法》后，汽車(chē)消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)就在我國(guó)出現(xiàn)，成為汽車(chē)金融行業(yè)的萌芽和最初形態(tài)，當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)參與主體僅限于各大銀行的個(gè)人信貸部門(mén)。

2004年，《汽車(chē)金融公司管理辦法》頒布，上汽通用汽車(chē)金融公司、大眾汽車(chē)金融公司等專(zhuān)業(yè)汽車(chē)金融公司相繼成立，汽車(chē)金融這一全新行業(yè)在中國(guó)正式誕生，至今正好10年。伴隨著金融服務(wù)向汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈上下游擴(kuò)展?jié)B透，“汽車(chē)金融”的概念和它的市場(chǎng)不斷擴(kuò)大。

我國(guó)金融對(duì)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的滲透率與發(fā)達(dá)國(guó)家的巨大差距預(yù)示著這仍然是一個(gè)潛力巨大的藍(lán)海市場(chǎng)、新興市場(chǎng)。僅以汽車(chē)銷(xiāo)售環(huán)節(jié)的個(gè)貸市場(chǎng)為例，2011年底全國(guó)汽車(chē)消費(fèi)信貸余額突破3000億元，而德勤預(yù)計(jì)這個(gè)數(shù)字到2015年將達(dá)6700億元。

當(dāng)前的汽車(chē)金融市場(chǎng)主體主要是銀行的汽車(chē)金融部門(mén)與汽車(chē)金融公司兩大類(lèi)。前者普遍存在于各大銀行，但發(fā)展極不均衡，國(guó)有四大銀行占比較低，平安、民生、招商等股份制銀行占據(jù)銀行類(lèi)汽車(chē)金融業(yè)務(wù)的主要份額；后者全國(guó)截至目前只有17家，多為跨國(guó)汽車(chē)企業(yè)金融公司的在華機(jī)構(gòu)或合資公司。

德勤在今年初發(fā)布的《2014中國(guó)汽車(chē)金融報(bào)告》中指出，汽車(chē)生產(chǎn)環(huán)節(jié)只創(chuàng)造了整個(gè)產(chǎn)業(yè)約30%的利潤(rùn)，而流通和售后服務(wù)環(huán)節(jié)卻能帶來(lái)約70%的利潤(rùn)。當(dāng)汽車(chē)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、增速回落時(shí)，流通與售后環(huán)節(jié)必然成為新的競(jìng)爭(zhēng)制高點(diǎn)，汽車(chē)金融是其中最大一塊蛋糕。

4月16日，平安銀行交通金融事業(yè)部在杭州組織召開(kāi)交通行業(yè)融智聯(lián)盟峰會(huì)，10余家平安集團(tuán)內(nèi)外企業(yè)和109家汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)如整車(chē)廠、經(jīng)銷(xiāo)商、汽車(chē)產(chǎn)業(yè)園、汽車(chē)交易市場(chǎng)、二手車(chē)、汽車(chē)租賃、零部件及服務(wù)供應(yīng)商共同發(fā)起“交通行業(yè)融智聯(lián)盟”，標(biāo)志著汽車(chē)金融或許進(jìn)入合縱連橫的新階段。

平安銀行行長(zhǎng)邵平說(shuō)：“一直強(qiáng)調(diào)‘跳出銀行做銀行的平安銀行，在去年8月成立了交通金融事業(yè)部，進(jìn)一步強(qiáng)化基于金融全牌照優(yōu)勢(shì)在交通行業(yè)的資源整合能力，例如通過(guò)對(duì)平安好車(chē)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、平安融資租賃、甚至是養(yǎng)老險(xiǎn)等業(yè)務(wù)板塊的整合，提供更符合客戶(hù)需求的金融創(chuàng)新服務(wù)。”

由平安銀行交通金融事業(yè)部牽頭結(jié)成聯(lián)盟并不奇怪。3月7日發(fā)布的平安銀行2013年年報(bào)顯示，交通金融事業(yè)部已經(jīng)成為業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的一大亮點(diǎn)。

“報(bào)告期內(nèi)，小微/新一貸和汽融業(yè)務(wù)增量占全行貸款增量的59%，期末余額占比較年初提升7個(gè)百分點(diǎn)至19%。貸款的客戶(hù)結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)大大優(yōu)化”；

“截至報(bào)告期末，交通金融事業(yè)部管理存款余額585億元，管理表內(nèi)外授信規(guī)模1151億元，年度經(jīng)營(yíng)凈收入19.60億元”；

“2013年汽車(chē)金融中心新發(fā)放汽車(chē)消費(fèi)貸款500億元、較上年增長(zhǎng)173%，汽車(chē)消費(fèi)貸款余額488億元、較年初增長(zhǎng)131%，市場(chǎng)份額持續(xù)領(lǐng)先同業(yè)；信貸風(fēng)險(xiǎn)得到有效管理，不良貸款率控制在0.21%”。

需要注意的是，平安銀行的汽車(chē)金融業(yè)務(wù)由交通金融事業(yè)部和汽車(chē)金融中心共同承擔(dān)，后者負(fù)責(zé)汽車(chē)消費(fèi)環(huán)節(jié)的個(gè)人車(chē)貸業(yè)務(wù)，前者負(fù)責(zé)個(gè)貸業(yè)務(wù)之外的全產(chǎn)業(yè)鏈其他業(yè)務(wù)。

以2013年為例，交通金融事業(yè)部授信規(guī)模1151億元，交通金融事業(yè)部的業(yè)務(wù)含航空、鐵路、船舶，但汽車(chē)業(yè)務(wù)占主要份額，再加上汽車(chē)金融中心貸款余額488億元，平安銀行方面稱(chēng)，兩大板塊在汽車(chē)金融領(lǐng)域的業(yè)務(wù)總量已達(dá)千億規(guī)模，位居行業(yè)前列。

2012年6月，中國(guó)史上最大金融并購(gòu)案——深圳發(fā)展銀行和平安銀行正式合并為一家銀行。深發(fā)展的優(yōu)勢(shì)在于貿(mào)易融資和供應(yīng)鏈融資，平安銀行的優(yōu)勢(shì)則在于零售業(yè)務(wù)及對(duì)平安集團(tuán)客戶(hù)的交叉銷(xiāo)售，合并后的平安銀行將兩家優(yōu)勢(shì)合二為一。

例如在汽車(chē)金融領(lǐng)域，深發(fā)展從2002年就成立汽車(chē)金融業(yè)務(wù)部，可謂國(guó)內(nèi)最早一批深入開(kāi)展該業(yè)務(wù)、也是做得最好的商業(yè)銀行之一，而平安銀行背靠強(qiáng)大的集團(tuán)母公司，擁有保險(xiǎn)、投資、證券的金融全牌照，能將集團(tuán)各業(yè)務(wù)板塊打通，資源共享，為客戶(hù)提供綜合金融服務(wù)。

這樣的全牌照金融航母跟銀行的汽車(chē)金融部門(mén)與汽車(chē)金融公司相比都更有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

相比汽車(chē)金融公司，平安銀行具有資金優(yōu)勢(shì)。這種資金優(yōu)勢(shì)并非簡(jiǎn)單的銀行身份，而是分三個(gè)層面：

其一是在交通金融事業(yè)部，客戶(hù)亦有投資理財(cái)需求，部門(mén)能將不同客戶(hù)的融資需求與融資需求對(duì)接，形成內(nèi)部資金流循環(huán)；其二是平安銀行全行的客戶(hù)再形成一道資金流循環(huán)；

其三是平安集團(tuán)旗下的人壽保險(xiǎn)公司、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司、資產(chǎn)管理公司、不動(dòng)產(chǎn)公司等等，它們有大量的投資需求，都可以為汽車(chē)金融提供資金。

相比其他銀行的汽車(chē)金融部門(mén)，平安銀行的優(yōu)勢(shì)是全供應(yīng)鏈金融服務(wù)。與汽車(chē)相關(guān)的業(yè)務(wù)，平安集團(tuán)旗下有交通金融事業(yè)部、汽車(chē)金融中心、平安保險(xiǎn)、“平安好車(chē)”二手車(chē)公司、平安融資租賃公司等，再加上平安銀行和平安集團(tuán)旗下其他子公司，能夠?yàn)槿a(chǎn)業(yè)鏈所有環(huán)節(jié)客戶(hù)提供融資、投資、保險(xiǎn)、租賃、二手車(chē)等全金融服務(wù)，一般銀行難以企及。

邵平說(shuō)：“平安銀行的服務(wù)方向是全產(chǎn)業(yè)鏈，事業(yè)部制就包括了產(chǎn)業(yè)鏈的上游、下游，涉及大、中、小、微和個(gè)人等不同客戶(hù)，每個(gè)事業(yè)部可以專(zhuān)注不同類(lèi)型的客戶(hù)，但是可以橫向地與其他事業(yè)部進(jìn)行對(duì)接鑲嵌部分內(nèi)容，最終構(gòu)成全產(chǎn)業(yè)鏈的經(jīng)營(yíng)模式。”

顯然，平安銀行是要以交通金融事業(yè)部為抓手，整合集團(tuán)旗下資源，成為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的金融解決方案提供商。

這有些像平安銀行2003年提出的“1+N供應(yīng)鏈金融模式”的延伸。“1”是供應(yīng)鏈上的核心企業(yè)，“N”則是鏈條上的上下游企業(yè)。以“1”的信譽(yù)和實(shí)際交易影響并推動(dòng)“N”的融資，不僅對(duì)銀行帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)低，更有利于將原來(lái)僅僅針對(duì)一家大企業(yè)的金融服務(wù)“上拓下延”，以資金血液激活產(chǎn)、供、銷(xiāo)鏈條的穩(wěn)固和流轉(zhuǎn)暢順。

4月16日“交通行業(yè)融智聯(lián)盟”的成立是對(duì)“1+N供應(yīng)鏈金融模式”的升級(jí)換代。參會(huì)的109家企業(yè)有整車(chē)廠、經(jīng)銷(xiāo)商、汽車(chē)產(chǎn)業(yè)園、汽車(chē)交易市場(chǎng)、二手車(chē)、汽車(chē)租賃、零部件及服務(wù)供應(yīng)商，也有物流、第三方支付、電商平臺(tái)、智能監(jiān)管方、數(shù)據(jù)服務(wù)商等企業(yè)。

眾多角色的連接讓聯(lián)盟的輪廓忽然清晰起來(lái)：其實(shí)質(zhì)是由平安銀行組織搭建的平臺(tái)，最終目的是實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈資金流、物流、信息流、商流的互通互聯(lián)。

如果這個(gè)規(guī)劃能夠?qū)崿F(xiàn)，平安銀行在金融解決方案提供商的角色之外，又是汽車(chē)全產(chǎn)業(yè)鏈上述“四流”的交互平臺(tái)，汽車(chē)金融目前帶給它的1000億元業(yè)務(wù)規(guī)模相比未來(lái)的無(wú)限可能，只能算是小生意。endprint